SmartGuy Group A/S offentliggør hermed, at Global Coordinator har udnyttet overallokeringsretten i relation til udbuddet af nye aktier fuldt ud, hvilket medfører, at der udstedes yderligere 6.000.000 stk. nye aktier a nominelt DKK 1 til udbudskursen på DKK 2,40 pr. aktie. Aktierne fra overallokering blev allerede fordelt til aktionærer den 16. november 2012.
Som følge af udnyttelsen af overallokeringsretten udgør det samlede antal tegnede aktier i udbuddet 51.000.000 stk. nye aktier, svarende til et bruttoprovenu for SmartGuy Group A/S på samlet DKK 122.400.000.
Kapitalforhøjelsen på DKK 6.000.000 vedrørende udnyttelsen af overallokeringsretten på 6.000.000 stk. nye aktier a nominelt DKK 1 er registreret i Erhvervsstyrelsen i dag. Der har ikke været, og vil dermed ikke blive, foretaget stabilisering.
De nye aktier har samme rettigheder som SmartGuy Group A/S’ eksisterende aktier. Efter registreringen af kapitalforhøjelsen vedrørende de 6.000.000 stk. nye aktier udgør SmartGuy Group A/S’ aktiekapital DKK 284.156.691, fordelt på 284.156.691 aktier a nominelt DKK 1. Hver aktie giver én stemme.
De nye aktier forventes at blive optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 7. december 2012 i den samme ISIN-kode som SmartGuy Group A/S’ eksisterende aktier.
Handelsbanken Capital Markets (division af Svenska Handelsbanken AB (publ)) har fungeret som Global Coordinator i forbindelse med udbuddet.
Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til adm. direktør Nicolai Kærgaard på mobil nr. +45 26 22 99 11.
Med venlig hilsen
SmartGuy Group A/S
Bødkervej 5
4450 Jyderup
