Gereglementeerde informatie* - Brussel, Parijs, 31 januari 2013 - 17u45
Afronding van de verkoop van Société de Financement Local
Dexia maakt vandaag de afronding bekend van de verkoop van Société de Financement Local (SFIL), de holding die eigenaar is van Dexia Municipal Agency, dat nu Caisse Française de Financement Local heet. De kopers zijn de Franse Staat, meerderheidsaandeelhouder, naast de Caisse des Dépôts en La Banque Postale. De verkoop van Dexia Municipal Agency kadert in het voornemen van de nieuwe aandeelhouders tot het oprichten van een financieringspool voor de lokale sector in Frankrijk. Dexia verkoopt hiermee zijn laatste commerciële entiteit van formaat en zet dus een beslissende stap in de uitvoering van zijn geordende ontmantelingsplan. Alle regelgevende instanties, waaronder de Europese Commissie, hebben hun goedkeuring verleend.
De prijs van de transactie werd vastgelegd op 1 euro. Zoals werd meegedeeld in de tussentijdse verklaring 9M en 3T 2012[1], behoren de gevoelige kredieten op de balans van Dexia Municipal Agency tot de verkoopperimeter en zal Dexia geen garantie op deze activa verlenen.
De totale impact van de verkoop van SFIL bedraagt -1,8 miljard EUR. Op grond van de boekhoudnormen werd deze impact gedeeltelijk geboekt in 2011, bij de herclassificatie van Dexia Municipal Agency in IFRS 5, voor een bedrag van -1,1 miljard EUR. In het eerste halfjaar van 2012 werd een waardeaanpassing van -53 miljoen EUR geboekt, die overeenstemt met de verandering van de niet in de resultatenrekening opgenomen winsten en verliezen (OCI). Ook in de rekeningen van de tweede helft van 2012, die op 21 februari 2013 gepubliceerd worden, zal een aanpassing van -585 miljoen EUR worden geboekt die voortvloeit uit de herziening van de verkoopvoorwaarden en uit de veranderingen van OCI. De resterende impact, die in het eerste halfjaar van 2013 zal worden geboekt, wordt geraamd op -142 miljoen EUR.
SFIL vertegenwoordigt op de verkoopdatum een geschat balanstotaal van 95 miljard EUR en ongeveer 4 miljard EUR gewogen risico's. De opbrengst van de terugbetaling van de financieringslijnen die door Dexia Crédit Local aan Dexia Municipal Agency zijn toegekend, bedraagt 11,2 miljard EUR en zal dienen voor de afbouw van de schuldenlast van de groep Dexia, onder meer ten aanzien van Belfius. De gedetailleerde impact van de verkoop op de balans, de gewogen risico's en de liquiditeit van de groep Dexia zal worden meegedeeld bij de bekendmaking van de resultaten over het eerste halfjaar van 2013.
Op basis van de gegevens op 30 juni 2012 bedraagt de geïsoleerde impact[2] van deze verkoop 40bp op de Tier 1- en Core Tier 1-ratio's van Dexia , en 50 bp op de CAD-ratio.
Karel De Boeck, Afgevaardigd bestuurder van de groep Dexia, verklaarde: «Met de verkoop van Société de Financement Local zet de groep Dexia een belangrijke stap in de uitvoering van haar geordende ontmantelingsplan en ziet zij haar risicoprofiel verbeteren. Met de steun van een nieuwe aandeelhoudersstructuur waarin de overheid de meerderheid heeft, zal deze entiteit een hoofdrol kunnen blijven spelen in de financiering van de lokale sector in Frankrijk. »
* Dexia is een onderneming waarvan de aandelen zijn genoteerd op een gereglementeerde markt (NYSE-Euronext Brussel en NYSE-Euronext Parijs). Dit persbericht bevat informatie waarvan de verspreiding is gereglementeerd conform het koninklijk besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.
Meer informatie : www.dexia.com