Göteborg, 8 mars 2013 Styrelsen i Cryptzone Group AB (publ) har, villkorat av godkännande från bolagsstämman, beslutat att bolaget ska uppta ett lån genom emission av konvertibler med rätt till konvertering till aktier av serie B i bolaget. Lånets nominella belopp är beslutat till max 25 MSEK. Styrelsen har, villkorat av bolagsstämmans godkännande, beslutat om emission av högst 25 000 000 konvertibler genom ett upptagande av ett lån om högst 25 000 000 kronor att fördelas på 25 000 000 konvertibler med en fast årlig ränta om 14 procent vilken förfaller till betalning halvårsvis i efterskott. Rätt att teckna konvertiblerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, dels tillfalla innehavarna av konvertibler i bolaget av serie 2011/2013, vilka därmed ersätts av de nya konvertiblerna, dels vissa befintliga aktieägare som lämnat brygglån till bolaget och dels en grupp externa investerare. Skälet till avvikelsen och till emissionen är att stärka bolagets kapitalbas. Bolagets satsningar på den nordamerikanska marknaden pågår och arbete kring kapitalanskaffning på den internationella marknaden i storleksordningen 20-40 MSEK är uppstartat. Konvertiblerna ska emitteras till en kurs om en (1) krona per konvertibel, vilket motsvarar konvertiblernas nominella belopp. Betalning ska kunna ske genom kvittning av fordran eller kontant. Lånet löper till och med den 30 september 2014. Konvertibelinnehavare ska äga rätt att påkalla konvertering av sin fordran till nya aktier av serie B i bolaget vid tre tillfällen, den 30 september 2013, den 31 mars 2014 och den 30 september 2014. Bolaget ska äga rätt att helt eller delvis återbetala lånet i förtid på sagda datum och konvertibelinnehavare ska i samband med mottagande av meddelande om att bolaget önskar genomföra sådan återbetalning äga rätt att istället begära konvertering. Konverteringskursen ska motsvara aktiens genomsnittskurs under de tio (10) börsdagar som infaller närmast före konverteringsdagen minus 30 procent, dock aldrig understigande ett belopp motsvarande aktiens kvotvärde om 0,01 kronor och aldrig överstigande 0,015 kronor per aktie. De nya aktierna som tecknas genom konvertering av konvertiblerna ska ge rätt till utdelning från och med den första avstämningsdag som infaller efter registrering av aktierna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Emissionen innebär vid full teckning och konvertering till den lägsta möjliga konverteringskursen en utspädning av antalet aktier i bolaget med ca 42,7 procent och av antalet röster med ca 41,6 procent. Vid fullt utnyttjande av konvertiblerna kan bolagets aktiekapital öka med högst 25 000 000 kronor. Kallelse till extra bolagsstämma med styrelsens förslag till beslut om godkännande av emissionen meddelas separat. Cryptzone Group AB (publ) För mer information: Einar Lindquist, VD, Cryptzone Group AB einar.lindquist@cryptzone.com Tel: +46 704-299 839 Iréne Axelsson, CFO, Cryptzone Group AB irene.axelsson@cryptzone.com Tel: +46 31 773 86 03 Om Cryptzone Group AB (publ): Cryptzone Group är teknikinnovatörer av proaktiva verktyg för att kontrollera och minska IT-säkerhetsrisk. Våra lösningar möjliggör för företag att säkert ansluta den digitala arbetsplatsen. Huvudkontoret ligger i Sverige med säljkontor i USA, Storbritannien, Belgien, Tyskland och Polen, samt ett omfattande partnernätverk av över 150 globala partners. För mer information om företaget och dess lösningar, besök www.cryptzone.com. Cryptzone Groups aktie är listad på First North i Sverige, den nordiska alternativa marknaden i NASDAQ OMX. Certified Adviser är Thenberg & Kinde Fondkommission AB. [HUG#1684091]
Cryptzone utger konvertibler
| Source: Cryptzone AB