Smarteq företrädesemission - publicering av prospekt

Prospekt avseende Smarteq ABs (publ) företrädesemission har offentliggjorts och
finns från och med idag tillgängligt på bolagets hemsida. Styrelsen för Smarteq
har upprättat ett prospekt med anledning av den beslutade och tidigare
offentliggjorda nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Företrädesemissionen i korthet

Aktieägare i Smarteq erbjuds att för tre (3) befintliga aktier av serie B,
teckna två (2) nyemitterade aktier av serie B. Nyemitterade aktier erbjuds till
en teckningskurs om 0,12 SEK, vilket innebär att nyemissionen kan inbringa högst
cirka 21,2 MSEK före emissionskostnader. Teckning av aktier med stöd av
företrädesrätt ska ske genom kontant betalning under perioden 25 mars–12 april
2013. Teckning utan stöd av företrädesrätt ska ske på separat anmälningssedel
under samma period.

Motiv till företrädesemissionen

Smarteq genomför en företrädesemission för att finansiera och realisera Bolagets
starka teknik- och marknadsposition. Motivet för emissionen är att;

  · stärka Bolagets rörelsekapital med cirka 15 MSEK för att säkerställa ökad
leveransberedskap och nödvändiga likvida medel fram till att Bolaget beräknas
vända till positivt resultat och kassaflöde under andra halvåret 2013
  · återbetala ägarlån om cirka 4,7 MSEK inklusive upplupen ränta.
Återbetalningen av fordran på Bolaget avses ske genom kvittning av fordran på
grund av aktieteckning

Tillhandahållande av prospekt

Prospektet finns tillgängligt på www.smarteq.com och www.penser.se. Prospektet
kan även fr.o.m. den 22 mars erhållas i tryckt form kostnadsfritt från Smarteq
AB, Kronborgsgränd 7, 164 46 Kista, tel: 08-792 92 00 eller från Erik Penser
Bankaktiebolag, Emissionsavdelningen, Box 7405, 103 91 Stockholm, telefon: 08
-463 80 00 eller e-post: emission@penser.se.

Rådgivare

Erik Penser Bankaktiebolag är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindberg &
Saxon är juridisk rådgivare till Smarteq i samband med emissionen.

För mer information kontakta:

Johan Hårdén, VD

Tel: 0733 859 219

E-post: johan.harden@smarteq.se

Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad
tillgänglighet, effektivitet och säkerhet, i en trådlös värld. De prioriterade
marknadssegmenten är Automotive och Communications. Verksamheten är fokuserad på
försäljning och utveckling av antennprodukter för OEM- och eftermarknaden.
Smarteq har egna resurser för produktutveckling, inköp och försäljning.
Tillverkningen är i huvudsak utlagd till externa partners i Europa och Asien.
Smarteq har totalt 15 anställda i Sverige och Kina. Marknadsbearbetningen sker
genom upparbetade försäljningskanaler globalt. Smarteqs B-aktie handlas på First
North med Remium som Certified Adviser.

För mer information se: www.smarteq.com LyssnaLäs fonetisktOrdbok - Visa
detaljerad
ordbok (http://www.google.se/dictionary?source=translation&hl=sv&q=Smarteq%20and
% 
20Aidon%20in%20successful%20AMR%20business%20in%20Finland%20%20%20%20Smarteq%20h
a 
s%20once%20again%20been%20awarded%20the%20contract%20to%20deliver%20antennas%20f
o 
r%20the%20installation%20of%20the%20new-generation%20utility%20meters,%20)