Tallinn, 2013-04-22 05:55 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Auditeeritud 2012 majanduaasta aruanne
Kontserni 2012 majandusaasta pikkuseks oli 12 kuud (01.01.2012-31.12.2012). Kontserni majandusaasta perioodi muutmise tõttu oli eelneva, 2011. majandusaasta pikkuseks 16 kuud (01.09.2010-31.12.2011). Seetõttu ei ole majandusaastate informatsioon omavahel täielikult võrreldav. Tegevusaruande 2011. aasta võrdlusandmed sisaldavad ka lõpetatud tegevusi.
2012. aastal jätkus kontserni stabiilne kasv. Vastavalt strateegiale suurendas kontsern veomahtusid ning tugevdas turuosa. Klientide rahulolu kasvuga kaasnes suurem müügitulu reisija kohta. Kokkuvõttes tõusis kontserni kasumlikkus ja paranesid finantssuhtarvud.
2012. majandusaastal veeti kontserni laevadega kokku 9,26 miljonit reisijat. Kontserni konsolideeritud müügitulu 2012. majandusaastal oli 943,9 miljonit eurot (2011. majandusaastal 1 178,3 miljonit eurot). Brutokasum oli 201,2 miljonit eurot (2011. majandusaastal 238,7 miljonit eurot), EBITDA 165,5 miljonit eurot (2011. majandusaastal 199,1 miljonit eurot). 2012. majandusaasta puhaskasum oli 56,3 miljonit eurot (2011. majandusaastal 37,5 miljonit eurot) ja aktsiakasum 0,084 eurot (2011. majandusaastal 0,056 eurot).
2012. aasta jooksul oli kontserni tegevuse põhirõhk suunatud elektroonilistele müügikanalitele, et ajakohastada ning parandada nende nähtavust ja kujundust. Tarbijatele suunatud veebilehed läbisid uuenduskuuri. Kogu aasta kestis veebipõhise broneerimiskeskkonna uue versiooni väljatöötamine, kus peatähelepanu on suunatud broneerimise lihtsustamisele, kasutusmugavusele ja hindade läbipaistvusele. Kasutusele võeti Android- ja iOS-operatsioonisüsteemiga mobiiltelefonidele mõeldud rakendus laevapiletite broneerimiseks.
2012. aasta detsembris allkirjastas kontsern uue viieaastase lepingu 440 miljoni euro laenamiseks, et refinantseerida mitmeid varasemaid laene. Refinantseerimise tagajärjel vähenesid laenusummad, mida kontsern järgmise nelja aasta jooksul peab tagasi maksma, mis tugevdab kontserni likviidsuspositsiooni.
2012. majandusaasta tähtsündmused olid järgmised:
- Aasta esimeses pooles muutsid halvad ilmaolud reisimise vähematraktiivseks
- Veebipõhiste müügikanalite arendamine
- Kasvanud müügitulu reisija kohta
- Kaubalaev Kapella ja valdusfirma müük
- Refinantseeriti märkimisväärne osa laenudest
Juhtkond leiab, et kontserni finantspositsioon on paranenud tasemele, mis võimaldab maksta dividende. Juhatus teeb aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku maksta dividende 0,05 eurot aktsia kohta, kokku summas 33 494 102 eurot.
2012 MAJANDUSAASTA PÕHINÄITAJAD
| 2012 | 2011 | |
| Jätkuvad tegevused | EUR | EUR |
| Jätkuvate tegevuste müügitulu (miljonites) | 943,9 | 1 153,0 |
| Jätkuvate tegevuste brutokasum (miljonites) | 201,2 | 251,4 |
| Jätkuvate tegevuste puhaskasum (miljonites) | 56,3 | 51,7 |
| Kontsern kokku, sh lõpetatud tegevused | ||
| Müügitulu (miljonites) | 943,9 | 1 178,3 |
| Brutokasum (miljonites) | 201,2 | 238,7 |
| Aruandeperioodi puhaskasum (miljonites) | 56,3 | 37,5 |
| EBITDA (miljonites) | 165,5 | 199,1 |
| Amortisatsioon (miljonites) | 71,0 | 95,3 |
| Investeeringud (miljonites) | 9,4 | 13,3 |
| Aktsiate kaalutud keskmine arv | 669 882 040 | 669 882 040 |
| Aktsiakasum | 0,084 | 0,056 |
| Reisijate arv | 9 264 561 | 11 818 870 |
| Kaubaveo ühikute arv | 283 973 | 382 869 |
| Keskmine töötajate arv | 6 868 | 6 720 |
| 31.12.2012 | 31.12.2011 | |
| Varad kokku (miljonites) | 1 741,8 | 1 799,5 |
| Kohustused kokku (miljonites) | 981,0 | 1 094,5 |
| Intressikandvad kohustused (miljonites) | 840,4 | 959,6 |
| Netovõlg (miljonites) | 774,8 | 884,2 |
| Omakapital kokku (miljonites) | 760,8 | 705,1 |
| Omakapitali määr (%) | 43,7% | 39,2% |
| Aktsiate arv1 | 669 882 040 | 669 882 040 |
| Omakapital aktsia kohta | 1,14 | 1,05 |
| Suhtarvud2 | ||
| Brutokasumi marginaal (%) | 21,3% | 20,3% |
| EBITDA marginaal (%) | 17,5% | 16,9% |
| Puhaskasumi marginaal (%) | 6,0% | 3,2% |
| Varade tootlus (ROA) | 5,4% | 5,7% |
| Omakapitali tootlus (ROE) | 7,8% | 5,5% |
| Investeeritud kapitali tootlus (ROCE) | 6,4% | 6,5% |
| Netovõla ja EBITDA suhe | 4,7 | 5,4 |
EBITDA: Finantstulude ja -kulude, kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringuobjektide kasumi osa, maksude ja kulumi eelne kasum;
Aktsiakasum: Puhaskasum / Kaalutud keskmine aktsiate arv;
Omakapitali määr: Omakapital kokku / Varad kokku;
Omakapital aktsia kohta: Omakapital / Aktsiate arv;
Brutokasumi marginaal: Brutokasum / Müügitulu;
EBITDA marginaal: EBITDA / Müügitulu;
Puhaskasumi marginaal: Puhaskasum / Müügitulu;
ROA: Finantstulude ja -kulude, maksude eelne kasum / Varad kokku keskmiselt;
ROE: Puhaskasum /Keskmine omakapital;
ROCE: Finantstulude ja -kulude, maksude eelne kasum /(Varad kokku – lühiajalised kohustused (perioodi keskmine));
Netovõlg: Intressikandvad kohustused - raha ja raha ekvivalendid;
Netovõla EBITDA suhe: Netovõlg / 12 kuu EBITDA.
1 Aktsiate arv ei sisalda omaaktsiaid.
2 Võrreldava majandusaasta arvestuste aluseks on koondtulemused, sh lõpetatud tegevused.
MÜÜGITULU
Kontserni jätkuvate tegevuste konsolideeritud müügitulu 2012. majandusaastal oli 943,9 miljonit eurot. Rohkem kui pool müügitulust ehk 517,5 miljonit eurot saadi müügist laevadel ja maismaal asuvates restoranides ja poodides. Piletimüük andis 241,0 miljonit eurot ning kaubaveomüük 102,8 miljonit eurot. Võrreldes eelmise majandusaastaga ei ole ärisegmentide vahelises müügitulu jaotuses suuri muutusi toimunud.
Geograafilistest segmentidest pärines ligikaudu 38% ehk 364 miljonit eurot müügitulu Soome-Rootsi liinilt ja 32% ehk 308 miljonit eurot Eesti-Soome liinilt. Rootsi-Eesti liini müügitulu oli 115 miljonit eurot ehk 12% ja Rootsi-Läti liinilt saadi 66 miljonit eurot, mis moodustab 7% geograafilistest segmentidest. Geograafiliste segmentide jaotises „Muu” kasvas müügitulu 10,4% (99,3 miljonit eurot) varem Soome-Saksamaa liinil sõitnud laevade prahtimise ja reisijate arvu kasvust tingitud maismaal asuvate poodide suurema müügi tulemusena.
KASUM
Kontserni brutokasum oli 201,2 miljonit eurot (2011. majandusaastal 251,4 miljonit eurot), EBITDA 165,5 miljonit eurot (2011. majandusaastal 199,1 miljonit eurot). 2012. majandusaasta puhaskasum oli 56,3 miljonit eurot (2011. majandusaastal 37,5 miljonit eurot). Tava- ja lahustatud aktsiakasum oli 0.084 eurot (2011. majandusaastal 0,056).
Suurim kuluartikkel, kauba kulu, mis on otseselt seotud poodide ja restoranide müügituluga, oli 213,7 miljonit eurot (2011. majandusaastal 252,9 miljonit eurot). Kauba kulu protsentuaalne osa müügitulust on veidi tõusnud geograafiliste segmentide müügitulu struktuuri muutuse tulemusel. Vastavalt tõusis müügitulu osakaal suurema kaubakuluga Soome-Eesti liinil, kuid langes Soome-Rootsi liinil, kus kaubakulu on väiksem.
Kütusekulu oli 2012. majandusaastal 143,9 miljonit eurot (2011. majandusaastal 168,4 miljonit eurot). Kütusekulu mõjutas ühelt poolt Soome-Saksamaa liini sulgemise tõttu vähenenud kütuse tarbimine, teiselt poolt aga kõrgem kütusehind. Võrreldes 2011. kalendriaasta keskmiste hindadega oli 2012. aastal kütuse võrdlushind (alla 1% väävlisisaldusega raskekütus) eurodes mõõdetuna umbes 13% kõrgem.
Kontserni personalikulud olid 180,5 miljonit eurot (2011. majandusaastal 227,6 miljonit eurot. 2012. majandusaastal oli keskmine töötajate arv 6 868 (2011. majandusaastal 6 720).
2011. majandusaasta halduskulud olid 44,1 miljonit eurot ja turustuskulud 65,4 miljonit eurot (2011. majandusaastal vastavalt 55,0 ja 78,2 miljonit eurot).
Kontserni varade amortisatsioonikulu oli 71,0 miljonit eurot (2011. majandusaastal 95,3 miljonit eurot). 2012. majandusaastal amortisatsiooni arvestuse põhimõtteid ei muudetud. Kontserni materiaalse põhivara ja immateriaalse põhivara väärtuse langust ei esinenud.
2012. majandusaastal olid kontserni neto finantskulud 41,0 miljonit eurot (2011. majandusaastal 65,0 miljonit eurot). Suurim finantskulude artikkel oli intressikulu. 2012. majandusaastal oli intressikulu 39,9 miljonit eurot (2011. majandusaastal 56,2 miljonit eurot). Kulu tuletisinstrumentidest ulatus 6,3 miljoni euroni (2011. majandusaastal 13,2 miljoni euroni).
Kontserni krediidiriske, likviidsusriske ja tururiske ning finantsriskide juhtimise alast tegevust kirjeldatakse raamatupidamise aastaaruande lisades.
KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMI ARUANNE
31. detsembril lõppenud aasta kohta
| Tuhandetes eurodes | ||
|
2012 |
2011 |
|
| Jätkuvad tegevused | ||
| Müügitulu | 943 868 | 1 152 994 |
| Müüdud kaupade ja teenuste kulu | -742 669 | -901 597 |
| Brutokasum | 201 199 | 251 397 |
| Turustuskulud | -65 407 | -78 172 |
| Halduskulud | -44 081 | -54 988 |
| Muud äritulud | 3 659 | 1 291 |
| Muud ärikulud | -1 654 | -1 326 |
| Kasum/kahjum äritegevusest | 93 716 | 118 202 |
| Finantstulud | 5 269 | 4 277 |
| Finantskulud | -46 249 | -69 324 |
| Kasum tütarettevõtte müügist | 783 | 0 |
| Kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringuobjektide kasumi/kahjumi osa | 19 | -157 |
| Kasum enne tulumaksu | 53 538 | 52 998 |
| Tulumaks | 2 764 | -1 302 |
| Jätkuvate tegevuste puhaskasum | 56 302 | 51 696 |
| Lõpetatud tegevuste kahjum | 0 | -14 220 |
| Aruandeperioodi puhaskasum | 56 302 | 37 476 |
| Muu koondkasum | ||
| Valuutakursi vahed välisettevõtetest | -563 | 76 |
| Riskimaandamise instrumentide õiglase väärtuse muutus | 0 | -705 |
| Perioodi muu koondkasum/kahjum kokku | -563 | -629 |
| Perioodi koondkasum/kahjum kokku | 55 739 | 36 847 |
| Sealhulgas: | ||
| Emaettevõtte omanike osa puhaskasumist | 56 302 | 37 476 |
| Sealhulgas: | ||
| Emaettevõtte omanike osa koondkasumist | 55 739 | 36 847 |
|
Tava- ja lahustatud aktsiakasum (eurodes ühe aktsia kohta) |
0,084 | 0,056 |
|
Tava- ja lahustatud aktsiakasum – jätkuvad tegevused (eurodes ühe aktsia kohta) |
0,084 | 0,077 |
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
|
31. detsembri seisuga |
Tuhandetes eurodes | |
|
31.12.2012 |
31.12.2011 |
|
| VARAD | ||
| Käibevara | ||
| Raha ja raha ekvivalendid | 65 600 | 75 421 |
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 42 555 | 35 152 |
| Ettemaksed | 5 151 | 7 087 |
| Varud | 29 426 | 25 198 |
| 142 732 | 142 858 | |
| Põhivara | ||
| Investeeringud kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringuobjektidesse | 245 | 226 |
| Muud finantsvarad | 296 | 2 551 |
| Edasilükkunud tulumaksuvara | 12 264 | 9 452 |
| Kinnisvarainvesteeringud | 300 | 300 |
| Materiaalne põhivara | 1 526 995 | 1 583 002 |
| Immateriaalne põhivara | 58 999 | 61 153 |
| 1 599 099 | 1 656 684 | |
| VARAD KOKKU | 1 741 831 | 1 799 542 |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | ||
| Lühiajalised kohustused | ||
| Intressikandvad võlakohustused | 103 685 | 145 261 |
| Võlad tarnijatele ja muud võlad | 92 988 | 86 793 |
| Ettemakstud tulud | 25 458 | 25 226 |
| Tuletisinstrumendid | 22 102 | 22 668 |
| 244 233 | 279 948 | |
| Pikaajalised kohustused | ||
| Intressikandvad võlakohustused | 736 699 | 814 305 |
| Muud kohustused | 69 | 198 |
| 736 768 | 814 503 | |
| Kohustused kokku | 981 001 | 1 094 451 |
| Omakapital | ||
| Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital | ||
| Aktsiakapital nimiväärtuses | 404 290 | 404 290 |
| Ülekurss | 639 | 639 |
| Reservid | 69 091 | 70 497 |
| Jaotamata kasum | 286 810 | 229 665 |
| Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku | 760 830 | 705 091 |
| Omakapital kokku | 760 830 | 705 091 |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 1 741 831 | 1 799 542 |
KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE
|
31. detsembril lõppenud aasta kohta |
Tuhandetes eurodes | |
| 2012 | 2011 | |
| Rahavood äritegevusest | ||
| Aruandeaasta puhaskasum | 56 302 | 37 476 |
| Korrigeerimised: | 109 768 | 164 038 |
| Amortisatsioon | 71 001 | 95 283 |
| Kasum põhivara müügist | -45 | -56 |
| Puhas intressikulu | 39 637 | 55 773 |
| Netokulu tuletisinstrumentidest | 3 410 | 11 071 |
| Kasum tütarettevõtte müügist | -783 | 0 |
| Kasum/kahjum kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringuobjektidest | -19 | 157 |
| Investeerimis- ja finantseerimistegevusega seotud kasum/kahjum valuutakursi muutustest | -669 | -19 |
| Aktsiaoptsioonide programmi reserv | 0 | 527 |
| Tulumaks | -2 764 | 1 302 |
| Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutused | -5 568 | 10 898 |
| Varude muutused | -4 228 | -5 163 |
| Äritegevusega seotud kohustuste muutused | 6 782 | -3 711 |
| Makstud tulumaks | -40 | -107 |
| 163 016 | 203 431 | |
| Rahavood investeerimistegevusest | ||
| Materiaalse põhivara ja immateriaalse põhivara soetamine | -9 449 | -13 258 |
| Laekumised materiaalse põhivara müügist | 50 | 84 |
| Laekumised/maksed tuletisinstrumentidest | -3 976 | -7 236 |
| Laekumised tütarettevõtetest | 1 992 | 0 |
| Kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringuobjektide soetamine | 0 | -169 |
| Muude investeeringute soetamine | -34 | -5 |
| Saadud intressid | 297 | 380 |
| -11 120 | -20 204 | |
| Rahavood finantseerimistegevusest | ||
| Laekumised laenudest | 440 000 | 0 |
| Laenude tagasimaksed | -557 848 | -112 093 |
| Kapitalirendi põhimaksete tasumine | -56 | -114 |
| Makstud intressid | -36 434 | -53 087 |
| Laenudega seotud tehingukulude tasumine | -7 379 | 0 |
| -161 717 | -165 294 | |
| RAHAVOOD KOKKU | -9 821 | 17 933 |
| Raha ja raha ekvivalendid: | ||
| - perioodi alguses | 75 421 | 57 488 |
| - suurenemine / vähenemine | -9 821 | 17 933 |
| - perioodi lõpus | 65 600 | 75 421 |
Janek Stalmeister
Juhatuse liige
AS Tallink Grupp
Tel +372 640 9800
E-mail janek.stalmeister@tallink.ee
Harri Hanschmidt
Investorsuhete juht
AS Tallink Grupp
Sadama 5/7, 10111 Tallinn
Tel +372 640 8981
E-mail harri.hanschmidt@tallink.ee