Konvertibelemissionen placerad hos svenska institutionella och kvalificerade investerare samt ny tillkommande kreditfacilitet överenskommen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT,
I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA
ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA
PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Bong AB (publ) (”Bong” eller ”Bolaget”) aviserade den 17 juni 2013 att Bolagets
styrelse den 16 juni 2013 beslutat, under förutsättning av bolagsstämmans
godkännande, om att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om cirka
125 MSEK, kvittningsemissioner riktade till Holdham S.A. och Bongs två största
långivande banker (”Bankerna”) om cirka 100 MSEK respektive cirka 50 MSEK samt
en konvertibelemission om upp till cirka 200 MSEK riktad till institutionella
investerare. Syftet med de föreslagna transaktionerna är att förbättra Bolagets
finansiella ställning och ge förbättrade förutsättningar för ökad lönsamhet.

En ny överenskommelse har ingåtts med Bankerna som utökar de tidigare
överenskomna faciliteterna med en tredje facilitet om 100 MSEK. Den nya
lånefaciliteten löper över fem år utan amorteringar med en ränta som medför en
besparing i räntekostnad jämfört med den ränta som skulle ha utgått till
konvertibelinnehavare under konvertibelemissionens högsta belopp. Vidare är
konvertibelemissionen, som har riktats till ett antal svenska institutionella
och kvalificerade investerare, nu placerad och stängd med ett nominellt belopp
om 75 MSEK.

Styrelsen ska senast den 15 juli 2013 fastställa vissa villkor för
konvertibelemissionen, bland annat ränta och konverteringskurs. De slutliga
villkoren kommer att offentliggöras genom pressmeddelande.

Finansiell och legal rågivare
ABG Sundal Collier AB är finansiell rådgivare till Bong och Advokatfirman Vinge
är legal rådgivare till Bong i samband med konvertibelemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta Anders Davidsson, VD och
koncernchef för Bong AB. Tfn (växel) +46 (0) 44 20 70 00, (direkt) +46 (0) 44 20
70 80, (mobil) +46 (0) 70 545 70 80.

Om Bong
Bong är ett ledande europeiskt specialförpacknings- och kuvertföretag som
erbjuder lösningar för distribution och paketering av information,
reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden inom koncernen är
förpackningskonceptet Propac och Ryssland. Koncernen omsätter ca 3 miljarder
kronor och har ca 2 100 anställda i 15 länder. Bong har starka
marknadspositioner på de flesta betydande marknaderna i Europa, och koncernen
ser intressanta möjligheter till fortsatt expansion och utveckling. Bong är ett
publikt bolag och aktien är noterad på OMX Nordiska Börs, Stockholm (Small Cap).

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Bong AB (publ) ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för
offentliggörande den 2 juli 2013, kl. 07.30 CET.

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några värdepapper i
Bong. Ingen transaktion som beskrivs i detta pressmeddelande riktar sig till
aktieägare eller andra investerare med hemvist i USA, Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland, eller i något annat land
där deltagande i sådan transaktion skulle förutsätta ytterligare prospekt,
registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot
regler i sådant land. Inga aktier, betalda tecknade aktier, teckningsrätter,
konvertibler eller andra värdepapper utgivna av Bong har registrerats eller
kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt
värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i
Kanada. Därför får inga nya aktier, betalda tecknade aktier, teckningsrätter,
konvertibler eller andra värdepapper utgivna av Bong överlåtas eller erbjudas
till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte
kräver registrering. De transaktioner som beskrivs i detta pressmeddelande
riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien;
(ii) till professionella investerare som omfattas av artikel 19 (5) i Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande
lydelse); eller (iii) andra personer till vilka den lagligen kan riktas.