Intellecta fullbordar idag avyttringen av affärsområde Infolog och fortsätter sin renodling

Som Intellecta tidigare rapporterat, har koncernen beslutat fokusera helt på sin
Consulting-verksamhet genom att avyttra affärsområde Infolog (tjänster inom
grafisk produktion och informationslogistik).

Affären har avslutats idag, den 30 augusti, och bolagen Ineko AB, Strålins
Grafiska AB och OnTime Lager och Distribution AB, har därmed avyttrats till
Investeringsfonden Accent Equity 2012.
Som tidigare meddelats, värderar affären Infolog till 200,5 MSEK på skuldfri
basis (Enterprise Value) och Intellecta erhåller idag cirka 101 MSEK (net cash).
Resterande köpeskilling fördelar sig på cirka 22,4 MSEK genom en tvåårig revers
som löper med en ränta på 6,5 procent samt upp till ytterligare 7 MSEK i
tilläggsköpeskilling i början av 2014.

De likvida medel som tillkommer i samband med affären motsvarar cirka 85 % av
Intellectas börsvärde per igår (efter transaktion har koncernen endast cirka 3
MSEK i räntebärande skulder).

Vidare kommer Intellecta vid nästa årsstämma att föreslå en extra utdelning om 6
SEK per aktie kopplad till avyttringen av Infolog (totalt cirka 25,5 MSEK).

Fortsatt renodling

Under hösten fortsätter Intellecta sin process för att bli en renodlad
konsultorganisation med fokus på kommunikationstjänster.

Processen att förvärva en majoritet av upp till 60 % av aktierna i en nordisk
digital kommunikationsbyrå löper enligt plan. Affären väntas slutföras i slutet
av september eller början av oktober och beräknas tillföra Intellecta minst 50
MSEK i digitala byråintäkter på årsbasis samt omgående förbättra Intellectas
tillväxt och lönsamhet.

Detta förvärv är det första inom ramen för Intellectas nya strategi – att växa
genom strategiska förvärv inom digital kommunikation och organisk tillväxt under
god lönsamhet, enligt tidigare kommunicerade finansiella mål. Under hösten
kommer vi att kommunicera flera steg i processen.

Kommande rapporter

Delårsrapport kvartal 3 (juli-sept) publiceras 7 november 2013

Delårsrapport kvartal 4 (okt-dec) och bokslutskommuniké publiceras 20 februari
2014

Informationen är sådan att Intellecta AB (publ) kan vara skyldig att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel
med finansiella instrument.

För mer information, vänligen kontakta:
Yann Blandy, vd och koncernchef Intellecta AB
010-212 20 35, 070 716 17 31, yann.blandy@intellecta.se

Zofia Hansson, CFO, Intellecta AB
010-212 20 01, zofia.hansson@intellecta.se

Lotta Boman, informations- och kommunikationschef Intellecta AB
010-212 23 45, 070 735 0702, lotta.boman@intellecta.se
Intellectas mission är att öka våra kunders konkurrensförmåga genom att erbjuda
spjutspetskompetenser och innovativa kommunikationslösningar. Genuin
affärsförståelse, thought leadership, kreativitet och innovation samt prestation
driver vår mission. Vi är cirka 170 konsulter i Sverige, Danmark och Kina.

Vision – We are Northern Europe's Most Talented and Best Performing
Communications Advisors. We offer our customers and people the strength of our
network combined with the edge of specialized agencies.
www.intellecta.se