PA Resources AB (publ) har idag fattat beslutat om att emittera obligationer
till ett belopp om 750 MSEK under obligationslån 2013/2016, som har ett
rambelopp om 1 000 MSEK. Den årliga räntan har fastställts via ett
anbudsförfarande till 13,50 procent. Obligationerna är icke säkerställda och har
en löptid om knappt 2,5 år med slutligt förfall den 3 mars 2016.
De som erhållit tilldelning av obligationer kommer att erhålla en
avräkningsnota. Betalning av obligationerna ska ske enligt instruktioner på
avräkningsnotan, dock senast den 7 oktober 2013. De som inte har tilldelats
obligationer erhåller inget meddelande.
Emissionsdag för obligationerna är den 7 oktober 2013 och obligationerna
beräknas inregistreras och tas upp till handel på NASDAQ OMX Stockholm
(Privatobligationslistan) omkring den 11 oktober 2013.
Carnegie är finansiell rådgivare till PA Resources. Gernandt & Danielsson
Advokatbyrå KB är legal rådgivare till PA Resources och Carnegie.
Stockholm, 30 september 2013
PA Resources AB (publ)
Vid frågor, kontakta gärna:
Tomas Hedström, CFO
+46 70 653 41 08
PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver
prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen
har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea,
Storbritannien, Danmark, Nederländerna och Tyskland. PA Resources producerar
olja i Västafrika och Nordafrika. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. PA
Resources hade intäkter om 2,2 miljarder kronor under helåret 2012. Bolaget är
noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Sverige. För mer information besök gärna
www.paresources.se
Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen publicerades kl. 07.45 den 30 september 2013.
VIKTIGT MEDDELANDE
Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att offentliggöras,
publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Nya
Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Schweiz eller Sydafrika.
Distribution av detta pressmeddelande kan vara förbjudet i vissa övriga
jurisdiktioner. Informationen i detta pressmeddelande skall inte utgöra ett
erbjudande om att sälja eller en uppmaning om att köpa några värdepapper i PA
Resources i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör
en del av, ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna
värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i
USA utan registrering eller ett undantag från registrering i enlighet med den
amerikanska Securities Act of 1933 i dess aktuella lydelse. PA Resources avser
inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i USA eller
genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA. Kopior av detta
offentliggörande distribueras eller skickas inte och får inte distribueras eller
skickas till USA, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore,
Schweiz eller Sydafrika.
Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Detta
dokument är ett pressmeddelande och inte ett prospekt, och investerare skall
inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på
grundval av den information som finns i prospektet som har offentliggjorts av PA
Resources och finns tillgängligt på PA Resources webbplats.
Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet
PA Resources har inte beslutat om att erbjuda värdepapper till allmänheten i
någon medlemsstat inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, med undantag
för Sverige och annan jurisdiktion dit erbjudandet av värdepapper kan komma att
passporteras. Inom sådana medlemsstater inom det Europeiska Ekonomiska
Samarbetsområdet, förutom Sverige (och andra jurisdiktioner dit erbjudandet av
värdepapper kan komma att passporteras), som har implementerat
prospektdirektivet (en ”Relevant Medlemsstat”) har ingen åtgärd per detta datum
vidtagits för att rikta ett erbjudande av värdepapper till allmänheten som
kräver att ett prospekt publiceras i någon Relevant Medlemsstat. Som en
konsekvens härav får värdepapperen endast erbjudas i en Relevant Medlemsstat (a)
till kvalificerade investerare (enligt definition i prospektdirektivet eller
tillämplig lagstiftning), eller (b) i något annat hänseende som inte kräver att
PA Resources publicerar ett prospekt i enlighet med Artikel 3(2) i
prospektdirektivet.
Vid tillämpning härav skall uttrycket ”ett erbjudande av värdepapper till
allmänheten” i någon Relevant Medlemsstat innebära kommunikation, i någon form,
av tillräcklig information om villkoren för erbjudandet och de värdepapper som
erbjuds för att en investerare skall kunna besluta om att köpa värdepapper,
såsom detta kan variera i sådan Relevant Medlemsstat till följd av
implementeringen av prospektdirektivet i sådan medlemsstat och med uttrycket
”prospektdirektivet” menas Direktiv 2003/71/EG inkluderande samtliga
implementeringsåtgärder i respektive Relevant Medlemsstat.
Carnegie företräder PA Resources och ingen annan i samband med obligationslånet
och Erbjudandet och kommer inte att vara ansvarig gentemot någon annan än PA
Resources för tillhandahållandet av skydd som erbjudits till dess klienter eller
för tillhandahållandet av rådgivning i samband med obligationslånet eller
Erbjudandet och/eller något annat ärende till vilket hänvisning görs i detta
offentliggörande.
Carnegie åtar sig inget som helst ansvar och lämnar ingen utfästelse eller
garanti, varken uttryckligen eller underförstått, avseende innehållet i detta
offentliggörande, inklusive dess riktighet, dess fullständighet eller
verifiering eller för något annat uttalande som gjorts eller avsetts att göras
av Carnegie, eller å dess vägnar, i samband med PA Resources, värdepapperen,
obligationslånet och Erbjudandet, och inget i detta offentliggörande är, eller
skall förlitas på som, ett löfte eller en utfästelse i detta avseende, oavsett
vad avser det förflutna eller framtiden. I enlighet härmed frånsäger sig
Carnegie i den fullaste mån det är tillåtet enligt lag allt ansvar oavsett om
det hänför sig till skadestånd, avtal eller annorledes som det annars skulle ha
vad avser detta offentliggörande eller något sådant uttalande.
Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar
ledningens aktuella syn på framtida händelser samt möjlig finansiell utveckling.
Även om PA Resources anser att förväntningarna som beskrivs i sådana uttalanden
är rimliga finns det ingen garanti för att dessa framåtriktade uttalanden visar
sig vara korrekta. Således kan utgången skilja sig markant från de som anges i
framåtriktade uttalanden som en konsekvens av olika faktorer. Du uppmanas att
läsa detta offentliggörande, och prospektet och den information som har
inarbetats genom hänvisning däri, i dess helhet för en vidare diskussion av de
faktorer som kan påverka PA Resources framtida prestation och de branscher inom
vilka Bolaget är verksamt. I ljuset av dessa risker, osäkerheter och antaganden,
är det möjligt att de händelser som beskrivs i de framåtriktade uttalandena i
detta offentliggörande inte inträffar.
