Oslo (2013-11-26): Yara International ASA har inngått avtale om å kjøpe Omimex Holding Inc. (OFD) fra Omimex Resources Inc. Avtalen er verdsatt til USD 425 millioner. Oppkjøpet omfatter produksjonsenheter i Colombia og distribusjonsselskaper i en rekke land i Latin-Amerika.
Hovedselskapene inkludert i avtalen er Abocol (Colombia), Misti (Peru), Omagro (Mexico), Fertitec (Panama og Costa Rica), Cafesa (Costa Rica) og Norsa (Bolivia).Overtakelsen styrker Yaras tilstedeværelse i det sør-amerikanske gjødselmarkedet og utfyller oppkjøpet Yara nylig gjorde av Bunges gjødselvirksomhet i Brasil.
"Jeg er glad for å kunne annonsere denne avtalen, som bekrefter Yaras langsiktige strategi i Latin-Amerika. OFD er et selskap som passer godt med Yaras forretningsmodell og som ytterligere vil styrke vår posisjon som gjødselleverandør i de hurtig voksende salgsavlingsmarkedene i regionen", sier konsernsjef i Yara, Jørgen Ole Haslestad.
"Denne avtalen er et nytt skritt i vår globale vekststrategi, ved at vi øker vår egen produksjonskapasitet med en halv million tonn. Dette forsterker vår posisjon som gjødsel- og løsningsleverandør, til fordel for både våre eiere og for utviklingen av landbrukssektoren i Latin-Amerika", sier Jørgen Ole Haslestad.
"Vi er fullt ut overbevist om at kunnskapen, erfaringen og produktporteføljen til et globalt selskap som Yara, kombinert med den regionale kunnskapen til OFDs virksomheter i de enkelte landene, i tillegg til vår nærhet til latin-amerikanske bønder, vil hjelpe våre kunder i landbruket i å nå sine nødvendige produksjonsmål ", sier Jorge Bernal, President i Abocol S.A.
OFD eier og driver en kunstgjødselfabrikk i Cartagena, Colombia, med en årlig produksjonskapasitet på cirka 320 000 tonn NPK, 100 000 tonn kalsiumnitrat (CN), og 70 000 tonn ammoniumnitrat (AN). Anlegget har også en integrert enhet for produksjon av ammoniakk. OFD har i tillegg en årlig produksjonskapasitet på 25 000 tonn fosfatgjødsel (SSP) gjennom Fosfatos de Boyaca i Colombia. Dessuten kontrollerer OFD 12 blending-enheter med en samlet kapasitet på cirka 700 000 tonn, samt en kapasitet på 100 000 tonn flytende gjødsel, som del av distribusjonsnettverket i Colombia, Mexico, Peru, Bolivia, Costa Rica og Panama.
I 2012 solgte OFD 1,131 millioner tonn gjødsel til en samlet verdi av USD 796 millioner og med en EBITDA på USD 35 millioner. EBITDA i 2011 var USD 64 millioner. Kjøpesummen på USD 425 millioner inkluderer arbeidskapital på USD 332 millioner. Yara anslår et årlig synergipotensial på USD 20 millioner gjennom optimalisering av logistikk og råvareanskaffelser, samt gjennom å benytte Yaras egne produkter fremfor anskaffelser fra tredjeparter.
I tillegg til anskaffelsen av OFD, kjøper Yara eiendommer fra samme selger til fremtidige utvidelser i regionen. Disse har en samlet verdi av USD 40 millioner.
Det planlagte oppkjøpet er betinget en selskapsgjennomgang, godkjennelse av colombianske konkurransemyndigheter (SIC) og enkelte andre regulatoriske godkjennelser. Avtalen forventes å tre i kraft i løpet av 2. kvartal 2014.
Kontakt
Thor Giæver, investorkontakt
Tlf.: (+47) 24 15 72 95
Mobil: (+47) 48 07 53 56
E-post: thor.giaver@yara.com
Esben Tuman, pressekontakt
Mobil (+47) 90 50 84 00
E-mail esben.tuman@yara.com
Yara leverer produkter og løsninger for bærekraftig landbruk og miljøet. Gjødsel- og plantenæringsproduktene våre bidrar til å produsere mat til en stadig voksende verdensbefolkning. Våre industrielle produkter og -løsninger reduserer utslipp, forbedrer luftkvaliteten og muliggjør en sikker og effektiv drift. Yara ble grunnlagt i Norge i 1905 og har et globalt nærvær med salg til 150 land. Sikkerhet er alltid førsteprioritet hos oss.
www.yara.com
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Om OFD Holding Inc.
OFD Holding Inc.er en latin-amerikansk produsent og distributør av gjødselprodukter med tilstedeværelse i 6 land i regionen og er eid av Omimex Resources, Inc., et USA-basert selskap.
www.abocol.com
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12