Loomis expanderar inom internationell värdehantering genom förvärv av VIA MAT

Loomis har träffat överenskommelse om att förvärva samtliga aktier i VIA MAT
Holding AG (”VIA MAT”). VIA MAT har huvudkontor i Zurich, Schweiz, och är ett av
världens ledande företag inom internationell värdelogistik. Köpeskillingen,
efter avdrag för förvärvad nettokassa, uppgår till cirka 200 MCHF motsvarande
cirka 1 450 MSEK.

Förvärvet innebär att Loomis utökar sitt tjänsteerbjudande till att omfatta
International Services utöver de redan befintliga tjänsteområdena
värdetransporter och kontanthantering. International Services innefattar tre
olika verksamhetsområden; internationella transporter av kontanter och
ädelmetaller, förvaring av värdeföremål och övrig logistikhantering.

Genom förvärvet blir Loomis även marknadsledande inom värdehantering på den
inhemska schweiziska marknaden där VIA MAT redan idag har en stark position.

De förvärvade årliga intäkterna uppgår till cirka 290 MCHF varav cirka 240 MCHF
är hänförliga till International Services och cirka 50 MCHF till den inhemska
värdehanteringen i Schweiz.

VIA MAT med dotterbolag har cirka 1 000 anställda med verksamhet i Asien,
Sydamerika, Mellanöstern, USA och Europa. Förvärvet innebär att Loomis utökar
sin verksamhet till att omfatta ett flertal nya länder samtidigt som Loomis
tillförs nya tillväxtmöjligheter.

Rörelsemarginalen i VIA MAT uppgår till cirka 6 procent jämfört med Loomis
rörelsemarginal på 9,7 procent för 2013. Förvärvet förväntas ha en marginell
positiv påverkan på Loomis resultat per aktie för 2014.

Den inhemska schweiziska värdehanteringsverksamheten kommer att inkluderas i
segment Europa medan International Services kommer att rapporters som ett nytt
segment. VIA MAT kommer att konsolideras i Loomis räkenskaper från och med att
transaktionen är slutförd och Loomis tillträtt som ägare. Loomis beräknas
tillträda som ägare senast den 30 april, 2014. Köpeskillingen kommer att
erläggas vid tillträde.

“Förvärvet passar perfekt för Loomis då International Services är en viktig
pusselbit i erbjudandet till våra kunder. Förvärvet skapar dessutom ytterligare
tillväxtmöjligheter såväl i befintliga som på nya marknader. Jag ser fram emot
att få jobba tillsammans med VIA MATs ledningsgrupp och anställda för att
tillsammans skapa framgång. Vi är mycket glada över att VIA MAT blir en del av
Loomis”, kommenterar Jarl Dahlfors, Loomis VD och koncernchef.

Slutförandet av förvärvet är avhängigt av myndighetsgodkännande och övriga
sedvanliga villkor.

2014-04-04

En press- och analytikerkonferens på telefon äger rum den 4 april kl. 10.00.
Telefonnummer 08-505 201 14, +44 (0) 207 1620 177 eller +1 334 323 6203,
konferens id: 943593.

Enskilda intervjuer kan bokas via Carina Cederblad, 08-522 920 53 eller
carina.cederblad@loomis.com.
Jarl Dahlfors
VD och koncernchef

Mobiltelefonnummer: 070-607 20 51
Epost: jarl.dahlfors@loomis.com
Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering
och återvinning av kontanter för banker, återförsäljare och andra kommersiella
bolag, via ett internationellt nätverk av knappt 400 operativa lokalkontor i 16
länder. Loomis sysselsätter cirka 20 000 personer och omsätter cirka 11
miljarder kronor. Loomis är noterat på mid cap-listan på NASDAQ OMX Stockholm.
Informationen är sådan som Loomis AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen
om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 4 april 2014 kl. 08:00.