Affecto Oyj:n osavuosikatsaus 1-3/2014

Helsinki, 2014-04-29 11:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- AFFECTO OYJ  --  OSAVUOSIKATSAUS  --  29.4.2014 klo 12.30

 

Affecto Oyj:n osavuosikatsaus 1-3/2014

Konsernin keskeiset tunnusluvut

 

MEUR	1-3/14	1-3/13	2013	viim. 12kk
Liikevaihto	31,2	34,4	132,9	129,7
Segmenttien operatiivinen tulos	0,1	2,6	10,3	7,8
% liikevaihdosta	0,4	7,4	7,7	6,0
Liikevoitto	-0,4	2,0	8,3	5,8
% liikevaihdosta	-1,4	5,9	6,2	4,5
Voitto ennen veroja	-0,6	2,1	8,0	5,3
Katsauskauden voitto	-0,6	1,5	5,6	3,5
Omavaraisuusaste, %	56,0	54,1	53,0	-
Nettovelkaantumisaste, %	14,1	19,0	7,4	-
Tulos/osake, euroa	-0,03	0,07	0,26	0,16
Tulos/osake (laimennettu), euroa	-0,03	0,07	0,26	0,16
Oma pääoma/osake, euroa	3,11	3,32	3,14	-

 

 

Toimitusjohtaja Lars Wahlström kommentoi:

Ensimmäinen neljännes oli meille vaikea. Liikevaihto laski 9% ja oli 31,2 MEUR (34,4 MEUR). Liikevaihto laski kaikilla alueilla, eniten Norjassa. Yleisesti ottaen asiakkaiden päätöksenteko on edelleen hidasta ja näemmekin enemmän päätösten viivästymisiä kuin häviämme hankkeita.

Kasvu eräillä meidän perinteisesti vahvoilla segmenteillämme vaikuttaa pysähtyneen, ja olemmekin muokkaamassa tarjoamaamme ja resurssejamme muuttuvien asiakastarpeiden mukaisesti. Norjassa ja Ruotsissa ensimmäisellä neljänneksellä toteutetut tehostamistoimenpiteet ovat osa tätä prosessia ja aiheuttivat noin 0,9 MEUR kertaluonteiset kustannukset.

Tehostamistoimenpiteet painoivat tuloksen negatiiviseksi ja liikevoitto oli -0,4 MEUR ( 2.0 MEUR). Kannattavuus oli parasta Tanskassa, 9%, ja Suomessa, 7%.

Tilauskanta 47,5 MEUR oli jonkin verran viimevuotista pienempi (50,5 MEUR), lähinnä Norjan takia. Myynnin näkyvyys on jonkin verran normaalia matalampi, mikä lisää ennusteisiin liittyvää epävarmuutta.

Vuoden 2014 liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan olevan alle viime vuoden tason.

Aikaisempi ohjaus: Vuoden 2014 liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan olevan lähellä viime vuoden tasoa.

 

 

Lisätietoja:
johtaja, M&A, IR, Hannu Nyman, 0205 777 761
talous- ja hallintojohtaja Satu Kankare, 0205 777 202

Tiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista.

LIIKEVAIHTO

Affecton liikevaihto 1-3/2014 oli 31,2 MEUR (1-3/2013: 34,4 MEUR). Liikevaihdosta 12,6 MEUR (12,8 MEUR) tuli Suomesta, 6,3 MEUR (8,5 MEUR) Norjasta, 5,8 MEUR (6,1 MEUR) Ruotsista, 3,5 MEUR (3,8 MEUR) Tanskasta ja 4,1 MEUR (4,3 MEUR) Baltiasta.

Liikevaihdon jakautuminen raportoitavien segmenttien mukaan

 

Liikevaihto, MEUR	1-3/14	1-3/13	2013	viim. 12k
Suomi	12,6	12,8	53,2	53,0
Norja	6,3	8,5	29,6	27,4
Ruotsi	5,8	6,1	23,2	22,9
Tanska	3,5	3,8	15,4	15,0
Baltia	4,1	4,3	16,0	15,9
Muut	-1,1	-1,0	-4,4	-4,4
Konserni yhteensä	31,2	34,4	132,9	129,7

 

 

Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 9%. Liikevaihto laski kaikilla alueilla, eniten Norjassa, 26%, mihin myös heikentynyt Norjan kruunu vaikutti osaltaan. Resurssien käyttöaste oli matala etenkin Norjassa, mutta myös Suomessa.

Tiedonhallintaratkaisujen liikevaihto 1-3/2014 oli 29,1 MEUR (32,2 MEUR) ja Karttakeskuksen liikevaihto oli 3,0 MEUR (2,8 MEUR).

Asiakkaiden kiinnostus kohdistuu edelleenkin pienehköihin ja lyhyisiin projekteihin, ja investointipäätökset vievät aikaa. Yleinen markkinatunnelma jatkuu varovaisena etenkin Suomessa ja Norjassa. Tilauskanta laski 47,5 MEUR:oon (50,5 MEUR).

TULOS

Affecton liikevoitto 1-3/2014 oli -0,4 MEUR (2,0 MEUR) ja segmenttien operatiivinen tulos yhteensä oli 0,1 MEUR (2,6 MEUR). Segmentin operatiivinen tulos oli Suomessa 0,9 MEUR (1,4 MEUR), Norjassa -0,3 MEUR (0,9 MEUR), Ruotsissa -0,3 MEUR (-0,1 MEUR), Tanskassa 0,3 MEUR (0,3 MEUR) ja Baltiassa 0,2 MEUR (0,3 MEUR).

Operatiivisen tuloksen jakautuminen raportoitavien segmenttien mukaan

 

Segmenttien operatiivinen tulos, MEUR	1-3/14	1-3/13	2013	viim. 12kk
Suomi	0,9	1,4	6,9	6,3
Norja	-0,3	0,9	2,7	1,5
Ruotsi	-0,3	-0,1	-0,2	-0,4
Tanska	0,3	0,3	1,9	1,9
Baltia	0,2	0,3	0,2	0,0
Muut	-0,6	-0,3	-1,2	-1,5
Segmenttien operatiivinen tulos yhteensä	0,1	2,6	10,3	7,8
IFRS3-poistot	-0,5	-0,5	-2,0	-2,0
Liikevoitto	-0,4	2,0	8,3	5,8

 

 

Liikevoitto laski -0,4 MEUR:oon (2,0 MEUR) ja kannattavuus laski -1%:iin (6%). Suomen kannattavuus oli 7%, mihin hieman matala resurssien käyttöaste etenkin Karttakeskuksessa vaikutti. Norjan kannattavuus oli -5% pienentyneen lisenssimyynnin, matalan resurssien käyttöasteen sekä toteutettujen tehostamistoimien takia. Ruotsin kannattavuus oli -5% ja myös siellä tehostamistoimilla oli negatiivinen vaikutus kannattavuuteen. Tanska paransi hieman kannattavuuttaan 9%:iin, kun liikevaihtoon sisältyi viimevuotista vähemmän matalakatteisia eriä. Baltian kannattavuus oli 4%.

IFRS3:n mukaisesti liiketulokseen sisältyy 0,5 MEUR (0,5 MEUR) yrityskauppoihin liittyviä poistoja kauppahinnan kohdistuksista aineettomiin hyödykkeisiin. IFRS3-poistoihin vaikuttavien muiden aineettomien hyödykkeiden arvo taseessa oli 1,2 MEUR raportointikauden päättyessä ja poistot päättyvät vuoden 2014 aikana.

Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero. Katsauskauden tulos oli -0,6 MEUR, kun se oli edellisenä vuonna 1,5 MEUR.

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Affecto-konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 130,8 MEUR (12/2013: 139,5 MEUR). Omavaraisuusaste oli 56,0% (12/2013: 53,0%) ja nettovelkaantumisaste 14,1% (12/2013: 7,4%).

Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa pankkilainaa 26,5 MEUR (12/2013: 26,5 MEUR). Yhtiön likvidit varat olivat yhteensä 17,1 MEUR (12/2013: 21,5 MEUR). Korollinen nettovelka oli 9,4 MEUR (12/2013: 5,0 MEUR).

Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella -4,4 MEUR (-1,9 MEUR) ja investointien rahavirta -0,1 MEUR (-0,5 MEUR). Bruttoinvestoinnit taseen aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat 0,1 MEUR (0,5 MEUR).

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 1068 henkilöä (1083 henkilöä). Henkilöstöstä 442 oli Suomessa (421), 120 Norjassa (130), 143 Ruotsissa (138), 68 Tanskassa (68) sekä 295 Baltiassa (326). Keskimäärin henkilöstöä oli katsauskaudella 1078 (1084).

Hallituksen jäsen Lars Wahlström on aloittanut väliaikaisena toimitusjohtajana 1.1.2014 ja toimii tehtävässä toimitusjohtajan rekrytointiprosessin ajan.

KATSAUS MARKKINAKEHITYKSEEN

Yleiseen talouskehitykseen liittyvä epävarmuus vaikutti edelleen negatiivisesti Affecton liiketoimintaan. Asiakkaiden päätöksenteko oli hidasta ja asiakkaat tilasivat lyhyitä ja pienehköjä projekteja, mikä on pienentänyt tilauskantaa etenkin Norjassa. Muilla alueilla tilauskanta on lähellä viime vuoden tasoa, vaikka Suomessa eräät liiketoimintasegmentit ovat jäljessä viime vuotta. Ruotsissa on aluekohtaisia eroja ja Göteborgin alue on heikoin. Asiakkaat Suomessa ja Norjassa ovat pysyneet varovaisina, mikä on heikentänyt myynnin näkyvyyttä. Baltian tilanne on hieman parantunut, mutta täysi toipuminen kestää vielä jonkin aikaa.

Kasvu eräillä meidän perinteisesti vahvoilla liiketoimintasegmenteillämme vaikuttaa pysähtyneen, ja olemmekin muokkaamassa tarjoamaamme ja resurssejamme muuttuvien asiakastarpeiden mukaisesti. Norjassa ja Ruotsissa ensimmäisellä neljänneksellä toteutetut tehostamistoimenpiteet ovat osa tätä prosessia. Mitä tulee kasvualueisiin, olemme mm. lisäämässä fokustamme kollaboratiivisiin ratkaisuihin. Olemme myös arvioimassa pilvi- ja hybridiratkaisujen roolia erikoisalueillamme. Tutkimme myös mahdollisuuksia kasvattaa offshore-toimituskykyämme esim. yhteistyökumppanien kautta, jotta voisimme palvella paremmin niitä asiakassegmenttejä, joilla olemme tunnistaneet tarpeen k.o. palveluille.

LIIKETOIMINTA ALUEITTAIN

Konsernin liiketoimintaa johdetaan viiden maayksikön kautta. Suomi, Norja, Ruotsi, Tanska ja Baltia ovat myös raportoitavat segmentit.

Suomen liikevaihto 1-3/2014 laski 2% ja oli 12,6 MEUR (12,8 MEUR). Segmentin operatiivinen tulos oli 0,9 MEUR (1,4 MEUR) ja kannattavuus oli 7% liikevaihdosta. Yleinen tunnelma on edelleen varovainen ja asiakkaat hitaita päätöksenteossa sekä tilaavat pienehköjä projekteja. Myynnin näkyvyys on melko heikko. Resurssien käyttöaste oli hieman liian pieni, etenkin Karttakeskuksessa.

Osana Suomea raportoitavan Karttakeskus-paikkatietoliiketoiminnan liikevaihto 1-3/2014 kasvoi 7% ja oli 3,0 MEUR (2,8 MEUR), mutta yksikön kannattavuus heikkeni.

Norjan liikevaihto 1-3/2014 oli 6,3 MEUR (8,5 MEUR) ja segmentin operatiivinen tulos oli -0,3 MEUR (0,9 MEUR). Liikevaihto laski 26%, johon heikentynyt Norjan kruunu vaikutti osaltaan. Kannattavuus laski -5%:iin heikon lisenssimyynnin, matalan resurssien käyttöasteen sekä toteutettujen tehostamistoimien takia. Eräiden liiketoiminta-alueiden resursseja sopeutettiin kysyntään, mistä aiheutui noin 0,5 MEUR kertaluonteiset kustannukset. Asiakkaat tilaavat aikaisempaa lyhyempiä ja pienempiä projekteja, mikä on pienentänyt tilauskantaa selvästi.

Ruotsin liikevaihto 1-3/2014 oli 5,8 MEUR (6,1 MEUR) ja segmentin operatiivinen tulos oli -0,3 MEUR (-0,1 MEUR). Liikevaihto pieneni 4%. lisenssi- ja ylläpitomyynnin laskun takia. Konsulttityön liikevaihto kasvoi. Operatiivinen kannattavuus oli lievästi positiivinen, mutta tehostamistoimenpiteistä aiheutunut noin 0,3 MEUR kustannus painoi kannattavuuden -5%:iin. Liiketoiminnan kehittämistä jatketaan tavoitteena saavuttaa normaali kannattavuus, mutta liiketoiminnan rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset tulevat viemään aikaa.

Tanskan liikevaihto 1-3/2014 oli 3,5 MEUR (3,8 MEUR) ja segmentin operatiivinen tulos 0,3 MEUR (0,3 MEUR). Liikevaihto laski 10% lähinnä matalakatteisen kolmansien osapuolten alihankintatyön määrän pienentymisen takia, mutta tulos oli viime vuoden tasolla ja kannattavuus nousi 9%:iin. Tanskan markkinatilanne on melko normaali, vaikka kilpailu onkin kireää, ja tilauskanta ylittää viime vuoden tason.

Baltian (Liettua, Latvia, Viro, Puola, Etelä-Afrikka) liikevaihto 1-3/2014 oli 4,1 MEUR (4,3 MEUR). Segmentin operatiivinen tulos oli 0,2 MEUR (0,3 MEUR). Liikevaihto laski  3% ja kannattavuus heikentyi 4%:iin. Etenkin meille tärkeä Liettuan julkishallinnon it-markkina on hidastunut. Viron markkinatilanne on normaalimpi. Liettuan tilanteen odotetaan parantuvan hitaasti vuoden 2014 kuluessa EU:n tekemien uusien rahoituspäätösten sekä Liettuan mahdollisen euro-liittymisen takia. Neljänneksellä saatiin muutamia isoja tilauksia, jotka paransivat tilauskantaa.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLINTO

10.4.2014 pidetty Affecto Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2013 ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Kokouksessa oli edustettuna noin 33 prosenttia Affecton osakkeista ja äänistä. Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 0,16 euroa/osake tilikaudelta 2013.

Hallituksen jäseniksi valittiin Aaro Cantell, Magdalena Persson, Jukka Ruuska, Olof Sand, Tuija Soanjärvi ja Lars Wahlström. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Aaro Cantell ja varapuheenjohtajaksi Jukka Ruuska. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen nimitystoimikunnan asettamisesta valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle hallituksen jäsenten valinnasta päättävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikuntaan valitaan kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat ja hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä, jollei häntä ole valittu toimikuntaan jonkin osakkeenomistajan edustajana. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä osakkeenomistajilla, joiden omistusosuus yhtiön osakkeista on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän lokakuun 31. päivänä.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee vuosittain enemmistöpäätöksellä hallituksen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus nimittää toimitusjohtajan. Yhtiöjärjestys ei sisällä erityisiä yhtiöjärjestyksen muuttamista tai osakkeiden liikkeeseenlaskemista koskevia säännöksiä.

HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Hallitus ei käyttänyt katsauskaudella vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen myöntämiä valtuutuksia, joiden voimassaolo päättyi 10.4.2014.

Yhtiökokouksen 10.4.2014 myöntämien uusien valtuutusten sisältö kokonaisuudessaan on kerrottu pörssitiedotteessa yhtiökokouksen päätöksistä. Tiivistelmä valtuutusten pääehdoista:

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön jakokelpoisilla varoilla. Osakkeita tarjoudutaan hankkimaan enintään 2 100 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin ja maksullisen osakeannin osalta hallituksen määräämään hintaan. Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 4 200 000 kappaletta. Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 2 100 000 kappaletta. Lisäksi valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

OSAKE JA KAUPANKÄYNTI OSAKKEELLA

Katsauskaudella on merkitty 31 617 uutta osaketta 2008C-optioilla.

Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet. Katsauskauden lopussa Affecto Oyj:n osakepääoma koostui 22 350 221 osakkeesta. Yhtiön hallussa oli 64 552 omaa osaketta ja lisäksi täysin omistettu tytäryhtiö Affecto Management Oy:n omisti 823 000 osaketta, eli omia osakkeita on yhteensä 887 552 kpl, noin 4% osakkeiden kokonaismäärästä.

Kauden 1-3/2014 aikana ylin kurssi oli 4,62 euroa, alin kurssi 3,59 euroa, keskikurssi 3,97 euroa ja päätöskurssi 3,68 euroa. Osakevaihto oli 0,8 miljoonaa osaketta, eli annualisoituna 15% kauden lopun osakekannasta. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 79.0 MEUR ilman omia osakkeita.

2008C-optiot ovat olleet kaupankäynnin kohteena Nasdaq OMX Helsingissä 2.4.2013 alkaen ja niiden voimassaolo päättyy 31.5.2014.

OSAKKEENOMISTAJAT

Yhtiöllä oli 31.3.2014 yhteensä 2 987 omistajaa ja ulkomaalaisomistus oli 10%. Luettelo suurimmista omistajista on nähtävissä yhtiön internet-kotisivulla. Tiedot omistusrakenteesta sekä optio-ohjelmista sisältyvät erillisenä osiona tilinpäätökseen. Hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan sekä heidän määräysvaltayhteisöjensä omistus yhtiössä oli yhteensä noin 10,4%.

ARVIO TOIMINNAN RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ

Affecton tilauskanta on perinteisesti ollut vain muutamien kuukausien mittainen, mikä pienentää pidemmän aikavälin ennusteiden luotettavuutta. Yleisellä taloussuhdanteella ja asiakkaiden toimintaympäristön muutoksilla on välitön vaikutus Affecton markkinoihin. Taloudellisella epävarmuudella voi olla negatiivisia vaikutuksia Affecton asiakkaisiin ja näiden IT-investointien päätöksenteon hidastuminen, investointien lykkääminen tai peruminen voi vaikuttaa negatiivisesti Affectoon. Asiakkaiden päätöksenteon hidastuminen voi heikentää liiketoiminnan ennustettavuutta ja aiheuttaa resurssien vajaakäyttöä.

Osana toimittamiaan ratkaisuja Affecto myy kolmansien osapuolten ohjelmistolisenssejä. Lisenssimyynti painottuu tyypillisesti kunkin neljänneksen viimeiseen kuukauteen ja erityisesti neljänteen vuosineljännekseen. Tämä lisää liikevaihdon vaihtelua vuosineljänneksittäin ja hankaloittaa vuosineljännesten tarkkaa ennustamista. Affecton lisenssiliikevaihto oli noin 10 MEUR vuonna 2013.

Affecton taseen varoihin sisältyy olennainen määrä liikearvoa. Liikearvo on kohdistettu rahavirtaa tuottaville yksiköille. Rahavirtaa tuottavat yksiköt, joille on kohdistettu liikearvoa, testataan arvonalentumisen varalta sekä vuosittain että aina kun esiintyy viitteitä siitä, että yksikön arvo saattaa olla alentunut. Mahdollisten arvonalentumiskirjausten vaikutus yhtiön tulokseen ja varojen arvoon voi olla merkittävä. Suurin epävarmuus liittyy Ruotsiin.

Affecton menestys riippuu osaltaan hyvistä asiakassuhteista. Affectolla on laaja asiakaskunta. Vuonna 2013 suurin asiakas kerrytti noin 3% Affecton liikevaihdosta ja kymmenen suurinta kerryttivät yhteensä noin 17%. Vaikka yksikään asiakkaista ei ole kriittisen suuri koko konsernin kannalta, on eri maissa suurehkoja asiakkaita, jotka ovat merkittäviä paikallisen liiketoiminnan kannalta.

Noin puolet Affecton liiketoiminnasta on Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa, joten näiden maiden valuuttojen (SEK, NOK ja DKK) kehityksellä voi olla merkitystä konsernin tuloskehitykselle. Pääosa yhtiöiden tuotoista ja kuluista syntyvät samassa toimintavaluutassa, mikä pienentää riskejä.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiökokous 10.4.2014 on selostettu omana kohtanaan osavuosikatsauksessa.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Vuoden 2014 liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan olevan alle viime vuoden tason.

Aikaisempi ohjaus: Vuoden 2014 liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan olevan lähellä viime vuoden tasoa.

Yhtiö ei anna tarkkaa ennustetta liikevaihdon tai tuloksen kehityksestä, koska yksittäisten projektien ja lisenssimyynnin ajoittumisen vaikutus vuosineljännesten toteumaan on suuri.

Affecto Oyj
Hallitus

 

 

Yhtiön pörssitiedotteet on mahdollista tilata toimitettavaksi automaattisesti sähköpostilla yhtiön kotisivuilta www.affecto.com Sijoittajat-osiosta.

Analyytikoille ja medialle järjestetään tiedotustilaisuus klo 14.00 osoitteessa Ravintola Savoy, Eteläesplanadi 14, Helsinki.

www.affecto.com

-----

 

 

Taloudellinen informaatio:

 

1. Konsernin tuloslaskelma, konsernin laaja tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista
2. Liitetiedot
3. Tunnusluvut

 

1. Konsernin tuloslaskelma, konsernin laaja tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista

KONSERNIN TULOSLASKELMA

 

(1 000 EUR)	1-3/2014	1-3/2013	2013	viim. 12kk
Liikevaihto	31 187	34 393	132 896	129 691
Liiketoiminnan muut tuotot	0	1	65	64
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos	9	437	306	-123
Materiaalit ja palvelut	-5 999	-7 844	-29 952	-28 107
Henkilöstökulut	-20 134	-19 782	-74 031	-74 383
Liiketoiminnan muut kulut	-4 625	-4 349	-17 803	-18 079
Muut poistot	-312	-294	-1 230	-1 248
IFRS3-poistot	-549	-523	-1 989	-2 015
Liikevoitto	-424	2 037	8 262	5 801
Rahoitustuotot ja –kulut	-180	27	-289	-497
Voitto ennen veroja	-604	2 064	7 973	5 305
Tuloverot	53	-527	-2 407	-1 827
Katsauskauden voitto	-551	1 537	5 566	3 478
Katsauskauden voiton jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille	-551	1 547	5 493	3 395
Määräysvallattomien osuudelle	-	-10	73	83
Osakekohtainen tulos (euroa per osake):
Laimentamaton	-0,03	0,07	0,26	0,16
Laimennusvaikutuksella oikaistu	-0,03	0,07	0,26	0,16
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
(1 000 EUR)	1-3/2014	1-3/2013	2013	viim. 12kk
Katsauskauden voitto	-551	1 537	5 566	3 478
Muut laajan tuloksen erät:
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi:
Muuntoerot	-43	145	-3 074	-3 262
Katsauskauden laaja tulos	-594	1 682	2 491	215
Laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille	-594	1 692	2 419	133
Määräysvallattomien osuudelle	-	-10	73	83

 

 

 

KONSERNIN TASE

 

(1 000 EUR)	3/2014	3/2013	12/2013
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet	1 777	1 876	1 947
Liikearvo	72 117	74 927	72 166
Muut aineettomat hyödykkeet	1 519	3 616	2 072
Laskennalliset verosaamiset	1 649	1 524	1 606
Myynti- ja muut saamiset	2	11	4
	77 064	81 954	77 795
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus	622	754	622
Myynti- ja muut saamiset	35 039	40 068	38 969
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset	1 063	611	615
Rahavarat	17 054	17 289	21 469
	53 779	58 723	61 675
Varat yhteensä	130 844	140 677	139 470
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma	5 105	5 105	5 105
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	47 516	46 759	47 448
Muut rahastot	784	714	763
Omat osakkeet	-2 165	-2 202	-2 165
Muuntoerot	-2 172	1 091	-2 128
Kertyneet voittovarat	17 633	17 328	18 184
	66 701	68 795	67 207
Määräysvallattomien osuus	-	301	-
Oma pääoma yhteensä	66 701	69 097	67 207
Pitkäaikaiset velat
Rahoitusvelat	22 428	26 395	22 420
Laskennalliset verovelat	397	856	505
	22 824	27 251	22 924
Lyhytaikaiset velat
Rahoitusvelat	4 000	4 000	4 000
Osto- ja muut velat	35 150	38 022	42 788
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat	1 631	2 036	1 913
Varaukset	537	271	638
	41 318	44 329	49 339
Velat yhteensä	64 143	71 580	72 264
Oma pääoma ja velat yhteensä	130 844	140 677	139 470

 

 

 

 

 

KONSERNIN LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA

 

(1 000 EUR)	1-3/2014	1-3/2013	2013
Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden tulos	-551	1 537	5 566
Oikaisut tilikauden tulokseen	973	1 343	6 271
	423	2 880	11 837
Käyttöpääoman muutos	-3 991	-3 695	2 863
Maksetut korot ja muut rahoituskulut	-104	-133	-566
Saadut korot ja muut rahoitustuotot	22	58	123
Maksetut verot	-736	-1 031	-3 343
Liiketoiminnan nettorahavirta	-4 386	-1 922	10 915
Investointien rahavirrat
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin	-135	-495	-1 566
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot	-	-	1
Investointien nettorahavirta	-135	-495	-1 564
Rahoituksen rahavirrat
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut	-	-	-4 000
Optiomerkinnät	68	117	781
Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta	-	-	-30
Emoyhtiön omistajille maksetut osingot	-	-	-3 444
Rahoituksen nettorahavirta	68	117	-6 694
Rahavarojen (vähennys)/lisäys	-4 453	-2 300	2 657
Rahavarat tilikauden alussa	21 469	19 767	19 767
Valuuttakurssien muutosten vaikutus	38	-177	-954
Rahavarat tilikauden lopussa	17 054	17 289	21 469

 

 

 

 

 

KONSERNIN LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

 

	Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
(1 000 EUR)	Osake-pääoma	Sij. vapaan oman pääoman rahasto	Muut rahastot	Omat osakkeet	Muunto-erot	Kertyneet voitto-varat	Määräys-vallattomien osuus	Oma pääoma yht.
Oma pääoma 1.1.2014	5 105	47 448	763	-2 165	-2 128	18 184	-	67 207
Tilikauden tulos						-551	-	-551
Muuntoerot					-43			-43
Tilikauden laaja tulos yhteensä					-43	-551	-	-594
Osakeperusteiset maksut			21					21
Optiomerkinnät		68						68
Oma pääoma 31.3.2014	5 105	47 516	784	-2 165	-2 172	17 633	-	66 701

 

 

 

	Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
(1 000 EUR)	Osake-pääoma	Sij. vapaan oman pääoman rahasto	Muut rahastot	Omat osakkeet	Muunto-erot	Kertyneet voitto-varat	Määräys-vallattomien osuus	Oma pääoma yht.
Oma pääoma 1.1.2013	5 105	46 643	693	-2 202	946	15 781	311	67 277
Tilikauden tulos						1 547	-10	1 537
Muuntoerot					145			145
Tilikauden laaja tulos yhteensä					145	1 547	-10	1 682
Osakeperusteiset maksut			22					22
Optiomerkinnät		117						117
Oma pääoma 31.3.2013	5 105	46 759	714	-2 202	1 091	17 328	301	69 097

 

 

 

 

2. Liitetiedot

2.1. Laadintaperusta

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS- standardien kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita sekä kansainvälistä tilinpäätösstandardia IAS 34, Osavuosikatsaukset noudattaen. Osavuosikatsausta tulee lukea vuoden 2013 tilinpäätöksen kanssa. Osavuosikatsauksessa on noudatettu olennaisilta osin samoja tilinpäätösperiaatteita kuin vuoden 2013 tilinpäätöksessä.1.1.2014 voimaan tulleilla IFRS -standardien muutoksilla ja tulkinnoilla ei ole ollut olennaista vaikutusta osavuosikatsaukseen.

2.2. Segmentti-informaatio

Affecton raportoitavat segmentit ovat maantieteelliseen jakoon perustuvat Suomi, Norja, Ruotsi, Tanska ja Baltia.

Segmenttien liikevaihto ja tulos

 

(1 000 EUR)	1-3/2014	1-3/2013	2013	viim. 12kk
Liikevaihto
Suomi	12 582	12 781	53 175	52 977
Norja	6 274	8 465	29 554	27 363
Ruotsi	5 827	6 067	23 152	22 912
Tanska	3 458	3 834	15 363	14 988
Baltia	4 135	4 254	16 018	15 898
Muut	-1 090	-1 008	-4 366	-4 447
Konserni yhteensä	31 187	34 393	132 896	129 691
Segmentin operatiivinen tulos
Suomi	861	1 416	6 863	6 307
Norja	-293	944	2 718	1 481
Ruotsi	-279	-144	-229	-364
Tanska	294	310	1 884	1 868
Baltia	160	313	193	39
Muut	-618	-280	-1 177	-1 515
Segmenttien operatiivinen tulos yhteensä	125	2 560	10 251	7 816
IFRS3-poistot	-549	-523	-1 989	-2 015
Liikevoitto	-424	2 037	8 262	5 801

 

 

Liikevaihto liiketoiminnoittain

 

(1 000 EUR)	1-3/2014	1-3/2013	2013	viim. 12kk
Tiedonhallintaratkaisut	29 055	32 164	123 608	120 497
Karttakeskus-paikkatietoliiketoiminta	2 965	2 769	12 239	12 435
Muut	-832	-541	-2 950	-3 242
Konserni yhteensä	31 187	34 393	132 896	129 691

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutos

 

(1 000 EUR)	1-3/2014	1-3/2013	1-12/2013
Kirjanpitoarvo kauden alussa	76 185	80 460	80 460
Lisäykset	135	495	1 566
Vähennykset	-	-	-1
Kauden poistot	-861	-817	- 3 219
Kurssierot	-46	282	-2 621
Kirjanpitoarvo kauden lopussa	75 413	80 419	76 185

 

 

2.4. Osakepääoma, sijoitetun vapaan pääoman rahasto ja omat osakkeet

 

(1 000 EUR)	Ulkona olevien osakkeiden lkm	Osakepääoma	Sijoitetun vapaan pääoman rahasto	Omat osakkeet
1.1.2013	20 641 641	5 105	46 643	-2 202
Osakemerkintä optioilla	62 986	-	117	-
31.3.2013	20 704 627	5 105	46 759	-2 202
1.1.2014	21 431 052	5 105	47 448	-2 165
Osakemerkintä optioilla	31 617	-	66	-
Maksu optio-oikeuksista	-	-	2	-
31.3.2014	21 462 669	5 105	47 516	-2 165

 

 

Katsauskauden lopussa Affecto Oyj:n hallussa oli 64 552 omaa osaketta. Lisäksi kokonaan omistettu tytäryhtiö Affecto Management Oy omisti 823 000 Affecto Oyj:n osaketta. Yhteensä nämä 887 552 osaketta vastaavat 4,0% osakkeiden lukumäärästä. Rekisteröity osakkeiden lukumäärä on 22 350 221 osaketta.

2.5. Korolliset velat

 

(1 000 EUR)	31.3.2014	31.12.2013
Pitkäaikaiset lainat
Lainat rahoituslaitoksilta, pitkäaikainen osuus	22 428	22 420
Lainat rahoituslaitoksilta, lyhytaikainen osuus	4 000	4 000
	26 428	26 420

 

 

Affecton pankkilainassa on kovenanttiehtoja, joiden rikkoutuminen voi johtaa kasvaviin rahoituskuluihin tai jopa lainan irtisanomiseen. Kovenanttiehtojen perusteena on nettovelkojen suhde tulokseen ennen korkoja, veroja ja poistoja sekä nettovelkojen suhde omaan pääomaan. Kovenanttiehtojen tarkasteluhetki on kvartaaleittain ja nämä ehdot täyttyivät raportointihetkellä.

 

2.6. Vakuudet ja vastuusitoumukset

Ei-purettavissa olevien muiden sopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat:

 

(1 000 EUR)	31.3.2014	31.12.2013
Yhden vuoden kuluessa	3 565	3 675
Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden vuoden kuluessa	4 637	3 719
Yli viiden vuoden kuluessa	-	-
Yhteensä	8 202	7 394

 

 

Annetut vakuudet:

 

(1 000 EUR)	31.3.2014	31.12.2013
Lainat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä
Lainat rahoituslaitoksilta	26 500	26 500

 

 

Yllä mainittujen rahalaitoslainojen vakuutena on haltijavelkakirjoja arvoltaan yhteensä 52,5 miljoonaa euroa. Haltijavelkakirjat ovat Nordea Pankki Suomi Oyj:n hallussa ja niiden vakuutena on yrityskiinnityksiä konserniyhtiöiden yrityskiinnityskelpoiseen omaisuuteen. Lisäksi lainojen vakuudeksi on myös pantattu Affecto Finland Oy:n ja Affecto Norway AS:n osakkeet.

Muut omasta puolesta annetut vakuudet:

 

(1000 EUR)	31.3.2014	31.12.2013
Pantit	36	36
Muut vakuudet	3 105	2 836

 

 

Muut vakuudet ovat pääosin asiakasprojektien vakuudeksi asetettuja takauksia. Takaukset sisältävät sekä konsernin emoyhtiön takaamia pankkitakauksia että emoyhtiön ja tytäryhtiöiden antamia takauksia.

2.7. Lähipiiritapahtumat

Johdon työsuhde-etuudet sekä hallitukselle maksetut palkkiot:

 

(1 000 EUR)	1-3/2014	1-3/2013	1-12/2013
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet	645	516	2 017
Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet	77	79	288
Työsuhteen päättymiseen liittyvät korvaukset	-	-1	85
Osakeperusteiset maksut	2	2	6
Yhteensä	724	596	2 395

 

 

Lähipiiriin kuuluville annetut lainat:

 

 

(1 000 EUR)	31.3.2014	31.3.2013	31.12.2013
Lainat yhtiön johtoon kuuluville avainhenkilöille	-	1 636	-

 

 

Lähipiiriin kuuluvilta ostot:

 

(1 000 EUR)	1-3/2014	1-3/2013	1-12/2013
Ostot yhtiön johtoon kuuluvan avainhenkilön määräysvallassa olevalta yritykseltä	-	5	5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tunnusluvut

 

	1-3/2014	1-3/2013	2013	viim. 12kk
Liikevaihto, 1 000 eur	31 187	34 393	132 896	129 691
EBITDA, 1 000 eur	437	2 854	11 481	9 064
Segmenttien operatiivinen tulos, 1 000 eur	125	2 560	10 251	7 816
Liikevoitto, 1 000 eur	-424	2 037	8 262	5 801
Tulos ennen veroja, 1 000 eur	-604	2 064	7 973	5 305
Tilikauden tulos emoyhtiön osakkaille, 1 000 eur	-551	1 547	5 493	3 395
EBITDA, %	1,4 %	8,3 %	8,6 %	7,0 %
Segmenttien operatiivinen tulos, %	0,4 %	7,4 %	7,7 %	6,0 %
Liikevoitto, %	-1,4 %	5,9 %	6,2 %	4,5 %
Tulos ennen veroja, %	-1,9 %	6,0 %	6,0 %	4,1 %
Tilikauden tulos emoyhtiön osakkaille, %	-1,8 %	4,5 %	4,1 %	2,6 %
Omavaraisuusaste, %	56,0 %	54,1 %	53,0 %
Nettovelkaantumisaste, %	14,1 %	19,0 %	7,4 %
Korolliset nettovelat, 1 000 eur	9 373	13 106	4 950
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin (ilman yritys- kauppoja), 1 000 eur	135	495	1 566
Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta	0,4 %	1,4 %	1,2 %
Tilauskanta, 1 000 eur	47 523	50 512	48 682
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä	1 078	1 084	1 081
Osakekohtainen tulos, eur	-0,03	0,07	0,26	0,16
Osakekohtainen tulos (laimennettu), eur	-0,03	0,07	0,26	0,16
Osakekohtainen oma pääoma, eur	3,11	3,32	3,14
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin, 1 000 kpl	21 437	20 644	20 906	21 101
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa, 1 000 kpl	21 463	20 705	21 431	21 463

 

 

 

 

Tunnuslukujen laskentakaavat

 

EBITDA	=	Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia
Segmentin operatiivinen tulos	=	Liikevoitto ennen poistoja liiketoimintojen yhdistämisen yhteydessä tehdyistä käypään arvoon arvostamisista (IFRS3) ja liikearvon arvonalentumisia
Omavaraisuusaste, %	=	Oma pääoma ________________________________	*100
		Taseen loppusumma - saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste, %	=	Korolliset velat - rahavarat ________________________________	*100
		Oma pääoma
Korolliset nettovelat	=	Korolliset velat - rahavarat
Osakekohtainen tulos	=	Tilikauden tulos emoyhtiön omistajille _______________________________________
		Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä
Osakekohtainen oma pääoma	=	Oma pääoma ___________________________________
		Osakkeiden antioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä
Osakekannan markkina-arvo	=	Tilikauden lopun osakemäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita x viimeisen päivän kurssi

 

 

-----

 

         Lisätietoja:
         johtaja, M&A, IR, Hannu Nyman, 0205 777 761
         talous- ja hallintojohtaja Satu Kankare, 0205 777 202