NSP emitterar ett femårigt obligationslån på 200 miljoner kronor

Nordic Service Partners Holding AB (publ) har idag emitterat en femårig
obligation med ett nominellt värde på 200 MSEK. Räntan fastställdes till STIBOR
(3 månader) + 5,25 procent, att utbetalas kvartalsvis i efterskott.

”Obligationen fulltecknades snabbt och det stora intresset visar att det på
kapitalmarknaden finns ett långsiktigt förtroende för vår verksamhet”, säger
Morgan Jallinder, Vd för NSP

Emissionslikviden ska användas för att lösa existerande bankskuld om cirka 110
MSEK. Resterande likvid om 90 miljoner tillförs kassan och kommer att investeras
i nya restauranger, förvärv av restauranger relaterade till varumärkena Burger
King, KFC och TGI Friday’s samt för allmänna bolagsändamål.

”Genom utfärdandet av denna företagsobligation har den sista pusselbiten fallit
på plats för en fortsatt lönsam expansion i form av nyetablering och förvärv av
restauranger i Danmark och Sverige”, säger Morgan Jallinder, Vd för NSP.

"NSP har en stark portfölj med världsledande varumärken och vi arbetar redan med
ett antal intressanta lägen. NSP har visat att vi effektivt kan öppna nya och
lönsamma restauranger och vår starka operationella förmåga tillåter vidare
expansion utan nämnvärda kostnadsökningar för den administrativa plattformen”,
avslutar Morgan Jallinder.

Transaktionen har genomförts i ett samarbete mellan NSP, Skandinaviska Enskilda
Banken AB (publ) och med Gernandt & Danielsson som legal rådgivare.
För ytterligare information kontakta:
Morgan Jallinder, CEO NSP, telefon 08-410 189 50, mobil 0708-787 843
Johan Wedin, CFO NSP, telefon 08-410 189 50, mobil 0761-262 020
Nordic Service Partners Holding AB (publ) (NSP) grundades 2004 och är idag ett
av Sveriges största restaurangföretag med inriktning på
snabbservicerestauranger. NSP:s verksamhet omsätter cirka 800 miljoner kronor
och omfattar 58 Burger King-restauranger i Sverige och Danmark. NSP är Burger
Kings största franchisetagare i Norden samt franchisetagare till KFC (Kentucky
Fried Chicken) och TGI Friday's. NSP:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm.
För mer information se www.nordicservicepartners.se