Helsinki, Suomi, 2014-07-29 13:07 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- FINNLINES OYJ OSAVUOSIKATSAUS TAMMI–KESÄKUU 2014 (tilintarkastamaton) Pörssitiedote 29.7.2014 klo 14.00
TAMMI–KESÄKUU 2014: Tilikauden tulos parani 25 miljoonaa euroa
· Liikevaihto oli 270,1 (283,6 ed. vuonna) miljoonaa euroa, vähennystä 4,8 prosenttia
· Liiketulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) oli 54,6 (34,9) miljoonaa euroa, lisäystä 56,4 prosenttia
· Raportointikauden tulos oli 15,0 (-10,0) miljoonaa euroa
· Tulos per osake (EPS) oli 0,29 (-0,21) euroa
· Korolliset velat alenivat 179,8 miljoonaa euroa ja olivat raportointikauden lopussa 642,5 (822,4) miljoonaa euroa
HUHTI–KESÄKUU 2014: Paras neljännesvuositulos kahdeksaan vuoteen
· Liikevaihto oli 143,3 (149,7 ed. vuonna) miljoonaa euroa, vähennystä 4,3 prosenttia
· Liiketulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) oli 34,4 (23,8) miljoonaa euroa, lisäystä 44,6 prosenttia
· Raportointikauden tulos oli 14,7 (0,9) miljoonaa euroa
· Tulos per osake (EPS) oli 0,29 (0,02) euroa
AVAINLUVUT
| MEUR | 1-6 2014 | 1-6 2013 | 4-6 2014 | 4-6 2013 | 1-12 2013 |
| Liikevaihto | 270,1 | 283,6 | 143,3 | 149,7 | 563,6 |
|
Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) |
54,6 |
34,9 |
34,4 |
23,8 |
83,7 |
| Liiketulos (EBIT) | 25,3 | 1,0 | 19,8 | 6,9 | 18,1 |
| % liikevaihdosta | 9,3 | 0,4 | 13,8 | 4,6 | 3,2 |
| Raportointikauden tulos | 15,0 | -10,0 | 14,7 | 0,9 | 6,0 |
| Tulos per osake (EPS), EUR | 0,29 | -0,21 | 0,29 | 0,02 | 0,12 |
| Oma pääoma/osake, EUR | 9,27 | 8,67 | 9,27 | 8,67 | 8,98 |
| Omavaraisuusaste, % | 37,2 | 30,8 | 37,2 | 30,8 | 35,7 |
| Korolliset velat, MEUR | 642,5 | 822,4 | 642,5 | 822,4 | 673,0 |
| Velkaantumisaste (gearing), % | 138.0 | 187,9 | 138.0 | 187,9 | 149,1 |
TOIMITUSJOHTAJA EMANUELE GRIMALDI OSAVUOSIKATSAUKSEN YHTEYDESSÄ:
Paras tammi-kesäkuun tulos kahdeksaan vuoteen, Finnlinesin markkina-arvo on lähes kaksinkertaistunut vuodessa
“Toisen vuosineljänneksen tulos oli 14,7 miljoonaa euroa, mikä on paras neljännes kahdeksaan vuoteen. Tammi-kesäkuun tulos parani 25 miljoonaa euroa edellisvuoteen verrattuna ja se on samalla paras tammi-kesäkuun tulos kahdeksaan vuoteen. Harkitut toimenpiteet, jotka ovat nostaneet yrityksen liiketoiminnan kehityksen vahvaan nousuun, ovat jatkuneet; ylikapasiteetin vähentäminen myymällä tiettyjä aluksia, joka mahdollisti tonniston paremman optimoinnin, tehokas kustannusten kontrollointi sekä leikkaukset. Finnlines taistelee onnistuneesti sykliä vastaan, mutta meidän täytyy analysoida jokainen linja, jokainen alus ja jokainen toiminto ja jokainen kuluerä, sekä tutkia onko mahdollisuuksia kustannusten edelleen alentamiselle, ja sitä kautta löytää ratkaisut kannattavalle toiminnalle. Se on selvää, että yrityksellä ei ole varaa tappiollisille palveluille, reiteille tai aluksille, ja sen vuoksi meidän tulee löytää ratkaisut kannattavuuden parantamiseksi kaikissa toiminnoissa läpi koko konsernin. Finnlines on hyvin valmistautunut omalla investointiohjelmallaan vuoden 2015 rikkidirektiiviin, mikä asettaa laivastomme erittäin kilpailukykyiseen asemaan Itämerellä. Yhteisten ponnistelujen avulla teemme konsernista entistä kannattavamman nykyisessä markkinatilanteessa, ja voimme rauhallisin mielin todeta, että odotamme konsernin vuoden 2014 tuloksen ennen veroja paranevan edellisvuoteen verrattuna.”
FINNLINES OYJ OSAVUOSIKATSAUS TAMMI–KESÄKUU 2014 (tilintarkastamaton)
FINNLINESIN LIIKETOIMINTA
Finnlines on yksi Pohjois-Euroopan suurimmista roro- ja matkustajaliikennevarustamoista. Yhtiön merikuljetukset ovat keskittyneet Itämerelle ja Pohjanmerelle. Finnlinesin matkustaja-rahtilaivat tarjoavat palveluja Suomesta Saksaan ja Ruotsiin, Ruotsista Ahvenanmaan kautta Suomeen ja Saksaan sekä Saksasta Venäjälle. Yhtiöllä on tytäryhtiöt Saksassa, Belgiassa, Iso-Britanniassa, Ruotsissa, Tanskassa ja Puolassa, jotka ovat myös myyntikonttoreita. Merikuljetusten lisäksi yhtiö tarjoaa satamapalveluja Helsingin ja Turun satamissa.
KONSERNIRAKENNE
Finnlines Oyj on Suomessa listattu pörssiyhtiö. Tarkastelukauden lopussa konserniin kuului emoyhtiö ja 25 tytäryhtiötä.
Finnlines on osa italialaista Grimaldi-konsernia, joka on maailmanlaajuinen logistiikka-konserni ja se on erikoistunut autojen, roro-lastin, konttien ja matkustajien merikuljetuksiin. Grimaldi-konserniin kuuluu seitsemän varustamoa, mm. Finnlines, Atlantic Container Line (ACL), Malta Motorways of the Sea (MMS) ja Minoan Lines. Noin 100 alusta käsittävällä laivastollaan konserni tarjoaa merikuljetuspalveluita roro-lastille ja konteille Pohjois-Euroopan, Välimeren, Itämeren, Länsi-Afrikan, Pohjois- ja Etelä-Amerikan välillä. Se tarjoaa myös matkustajaliikenteen palveluita Välimerellä ja Itämerellä. Grimaldi-konserni on 77,40 prosentin (30.6.2014) osuudellaan Finnlines Oyj:n suurin omistaja.
YLEINEN MARKKINAKEHITYS
Liikenneviraston tilastojen mukaan tammi–toukokuussa Suomeen meritse kontti-, rekka- ja perävaunuyksiköissä kuljetetut lastimäärät (tonneissa mitattuna) pysyivät edellisvuoden tasolla, mutta Suomesta ulkomaille meritse em. yksiköissä kuljetetut lastimäärät nousivat 5 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Shippaxin julkaisemien tilastojen mukaan Etelä-Ruotsin ja Saksan välillä meritse kuljetetut perävaunu- ja rekkamäärät kasvoivat tammi–toukokuussa 2 prosenttia vuoteen 2013 verrattuna. Saman jakson aikana yksityinen ja rahtiin liittyvä matkustajaliikenne supistui Suomen ja Ruotsin välillä 5 prosenttia. Suomen ja Saksan välillä vastaava liikenne supistui myös 14 prosenttia (Liikennevirasto).
FINNLINESIN LIIKENNE
Kahden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Finnlinesilla oli keskimäärin 24 (23) alusta omassa liikenteessään.
Kesäkuussa Finnlines kaksinkertaisti Ahvenanmaan Långnäs-käyntien määrän. Liikennöintiä on tarkoitus jatkaa kesän ajan.
Tammi–kesäkuun aikana kuljetettiin yhteensä noin 325 (320 vuonna 2013) tuhatta lastiyksikköä, 39 (30) tuhatta henkilöautoa (ei sisällä matkustajien autoja) sekä lisäksi 1 194 (1 070) tuhatta tonnia rahtia, jota ei voida määritellä yksiköissä. Lisäksi kuljetettiin noin 265 (264) tuhatta yksityistä ja rahtiin liittyvää matkustajaa.
TALOUDELLINEN TULOS
Tammi–kesäkuu 2014
Finnlines-konsernin liikevaihto oli 270,1 (283,6) miljoonaa euroa, jossa on vähennystä 4,8 prosenttia vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Varustamotoiminta ja merikuljetuspalvelujen liikevaihto oli 261,9 (269,6) miljoonaa euroa ja satamatoimintojen liikevaihto oli 20,2 (27,1) miljoonaa euroa. Segmenttien välinen sisäinen liikevaihto oli 12,0 (13,1) miljoonaa euroa.
Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) oli 54,6 (34,9) miljoonaa euroa, jossa on lisäystä 56,4 prosenttia.
Tulos ennen korkoja ja veroja (EBIT) oli 25,3 (1,0) miljoonaa euroa. Operatiivisen toiminnan lisääntynyt tehokkuus polttoaineen kulutuksessa, alusten kapasiteetin käyttöasteessa sekä kulujen alentamisessa useilla eri osa-alueilla on edelleen positiivisesti vaikuttanut konsernin kannattavuuteen.
Nettorahoituskulut alenivat ja olivat -11,5 (-12,7) miljoonaa euroa. Rahoitustuotot olivat 0,2 (0,2) miljoonaa euroa ja rahoituskulut -11,7
(-12,9) miljoonaa euroa. Edellä mainittu operatiivisen toiminnan lisääntynyt tehokkuus ja nettorahoituskulujen aleneminen ja ennen kaikkea ylikapasiteetin purkaminen kolmen aluksen myynnillä vuonna 2013, mikä mahdollisti tonniston paremman optimoinnin, johti konsernin raportointikauden tuloksen 25 miljoonan euron paranemiseen. Tammi–kesäkuun tulos oli 15,0 (-10,0) miljoonaa euroa ja tulos osakkeelta (EPS) oli 0,29 (-0,21) euroa.
Huhti–kesäkuu 2014
Finnlines-konsernin liikevaihto oli 143,3 (149,7) miljoonaa euroa, jossa on vähennystä 4,3 prosenttia vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Varustamotoiminta ja merikuljetuspalvelujen liikevaihto oli 139,1 (143,6) miljoonaa euroa ja satamatoimintojen liikevaihto oli 10,1 (12,8) miljoonaa euroa. Segmenttien välinen sisäinen liikevaihto oli -5,9 (6,7) miljoonaa euroa. Ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna lasti- ja matkustajamäärät ovat kasvaneet kausiluonteisuudesta johtuen.
Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) oli 34,4 (23,8) miljoonaa euroa, jossa on lisäystä 44,6 prosenttia.
Tulos ennen korkoja ja veroja (EBIT) oli 19,8 (6,9) miljoonaa euroa.
Nettorahoituskulut olivat -5,7(-6,5) miljoonaa euroa. Rahoitustuotot olivat 0,1 (0,1) miljoonaa euroa ja rahoituskulut -5,8 (-6,6) miljoonaa euroa. Huhti–kesäkuun tulos oli 14,7 (0,9) miljoonaa euroa, mikä on paras neljännesvuositulos kahdeksaan vuoteen. Tulos per osake (EPS) nousi 0,29 (0,02) euroon.
TASE, RAHOITUS JA RAHAVIRTA
Korollinen velka aleni 179,8 miljoonalla eurolla ja oli 642,5 (822,4) miljoonaa euroa. Taseesta laskettu omavaraisuusaste parani 37,2 (30,8) prosenttiin ja velkaantumisaste (gearing) aleni 138,0 (187,9) prosenttiin. Alusvuokravastuut laskivat 3,1 miljoonaa euroa 17,7 miljoonaan euroon vuoden 2013 kesäkuun loppuun verrattuna.
Kauden lopussa rahavarat yhdessä myönnettyjen, käyttämättömien luottolimiittien kanssa olivat yhteensä 65,1 (48,3) miljoonaa euroa.
Liiketoiminnan nettorahavirta investointien ja myyntien jälkeen parani merkittävästi ja oli 31,0 (10,6) miljoonaa euroa.
INVESTOINNIT
Konsernin bruttoinvestoinnit olivat tarkastelukauden aikana 6,3 (3,7) miljoonaa euroa sisältäen aineettomat ja aineelliset hyödykkeet. Poistot olivat yhteensä 29,3 (33,8) miljoonaa euroa. Investoinnit sisältävät normaaleja käyttöomaisuuden korvausinvestointeja, rikkipesuri- ja propulsiojärjestelmien ennakkomaksuja sekä alusten telakointikuluja.
Uudet, entistä tiukemmat ympäristövaatimukset rikkipitoisuusrajojen suhteen astuvat voimaan 1.1.2015 ja tämän johdosta Finnlines on tilannut toisella vuosineljänneksellä rikkipesurijärjestelmät kuuteen viimeisimpään 2011-2012 rakennettuun roro-alukseensa ja neljään 2000-2002 rakennettuun roro-alukseensa. Nämä investoinnit ovat osa tämän vuoden investointiohjelmia. Rikkipesurijärjestelmät tullaan asentamaan tämän vuoden lopussa ja vuoden 2015 alussa. Näiden asennuksien ansiosta alukset täyttävät kaikki uudet ympäristövaatimukset käyttäessään edelleen polttoaineenaan raskasta polttoöljyä. Finnlines on myös tilannut propulsiojärjestelmän uudistuksen neljään Star-luokan ropax-alukseensa. Kesäkuun lopussa yhtiö tilasi saman tyyppisen propulsiojärjestelmän uudistuksen vielä MS Finnmill- ja MS Finnpulp-aluksiin. Nämä muutosprojektit tullaan tekemään vuodenvaihteen ympärillä. Uusi potkuri- ja peräsinjärjestelmä parantaa tuntuvasti aluksen suhteellista propulsiohyötysuhdetta ja siten vähentää alusten polttoaineen kulutusta.
HENKILÖSTÖ
Konsernin palveluksessa oli raportointikauden aikana keskimäärin 1 731 (1 894) henkilöä, joista maahenkilöstöön kuului 800 (933) henkilöä ja merihenkilöstöön 931 (961) työntekijää. Maahenkilöstön keskimääräisen henkilömäärän lasku johtuu pääsääntöisesti satamatoiminnoissa tapahtuneista irtisanomisista. Henkilöstömäärä raportointikauden lopussa oli yhteensä 1 823 (1 944), josta maahenkilöstöä 789 (956) ja merihenkilöstöä 1 034 (988). Henkilöstökulut (mukaan lukien sosiaalikulut) olivat raportointikauden aikana -47,2 (-54,5) miljoonaa euroa.
FINNLINES OSAKE
Yhtiön rekisteröity osakepääoma 30.6.2014 oli 103 006 282 euroa, joka jakaantui 51 503 141 osakkeeseen. Kauden aikana yhtiön osakkeita vaihdettiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä yhteensä 3,6 (0,4) miljoonaa kappaletta. Yhtiön koko osakekannan markkina-arvo kesäkuun lopussa oli 527,4 (316,7) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,29 (-0,21) euroa. Oma pääoma per osake oli 9,27 (8,67) euroa. Grimaldi-konsernin omistus Finnlinesin osakkeista ja äänivallasta oli raportointikauden lopussa 77,40 prosenttia.
RISKIT JA RISKIEN HALLINTA
Konsernin liiketoiminnan riskit liittyvät markkinoilla olevan tonniston kapasiteettiin, vastapuoliin, tavaroiden vienti- ja tuontinäkymiin ja liiketoimintaympäristön muutoksiin. Ylikapasiteetin riski pienenee toisaalta ikääntyvän tonniston romutusten myötä, ja toisaalta kiristyneiden rikkidirektiivivaatimusten johdosta. Finnlines liikennöi pääasiassa erityisvalvonta-alueilla, jossa ilmapäästörajat ovat tiukemmat kuin maailmanlaajuisesti. Raskaan polttoöljyn rikkipitoisuusraja laskee 0,1 prosenttiin vuonna 2015 MARPOL-yleissopimuksen mukaisesti. Tämä voi kasvattaa kustannuksia merikuljetusmarkkinoilla. Mutta ottaen huomioon, että Finnlinesilla on yksi Pohjois-Euroopan nuorimmista ja suurimmista laivastoista ja että yhtiö investoi polttoainejärjestelmän ja energiatehokkuuden kehittämiseen, yhtiö on vahvassa asemassa pienentääkseen riskiä merkittävästi. Ulkomaankaupan vaihteluiden vaikutusta pienentää yhtiön toiminnan ulottuminen usealle eri maantieteelliselle alueelle, jolloin jonkun maan hidasta kasvua kompensoi toisen maan talouden nopeampi elpyminen. Finnlines seuraa jatkuvasti asiakkaittensa ja toimittajiensa vakavaraisuutta ja maksukäyttäytymistä. Tällä hetkellä vastapuoliin liittyviä merkittäviä riskejä ei ole havaittavissa, mutta yhtiö seuraa vastapuoliensa taloudellista asemaa. Finnlines ylläpitää riittäviä luottolimiittejä maksuvalmiuden varmistamiseksi nykyisessä liiketoimintaympäristössä.
RIITA-ASIAT
27.2.2014 julkaistussa vuoden 2013 tilinpäätöksessä on selostus Finnlinesin vireillä olevista riita-asioista.
HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ
Finnlines soveltaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Hallinto- ja ohjausjärjestelmä on luettavissa yhtiön internet-sivuilla: www.finnlines.com.
RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Raportointikauden jälkeen ei ole ollut olennaisia raportoitavia tapahtumia.
NÄKYMÄT JA LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ
Finnlines-konsernin tuloksen ennen veroja odotetaan jatkuvan parempana loppuvuonna 2014 verrattuna viime vuoden vastaavaan jaksoon useiden toimenpiteiden seurauksena: ylikapasiteettia on purettu aluksia myymällä, henkilöstöä on vähennetty, muutokset laivastossa ja liikenteessä ovat tehostaneet toimintaa, polttoainekustannuksia on pienennetty, tuottavuutta on kasvatettu ja korollisen velan määrä on pienentynyt.
Vuoden 2014 kolmas osavuosikatsaus ajalta 1.1. – 30.9.2014 julkaistaan torstaina 6.11.2014.
Finnlines Oyj
Hallitus
Emanuele Grimaldi
Toimitusjohtaja
LIITTEET
- Raportointi- ja laskentaperiaatteet
- Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS
- Konsernitase, IFRS
- Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, IFRS
- Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS (lyhennetty)
- Liikevaihto ja tulos segmenteittäin
- Aineelliset hyödykkeet
- Ehdolliset velat sekä annetut sitoumukset
- Liikevaihto ja tulos neljänneksittäin
- Osakkeet, osakekannan markkina-arvo ja kaupankäynti osakkeilla
- Tunnuslukujen laskentakaavat
- Lähipiiritapahtumat
JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Ltd.
Keskeiset tiedotusvälineet
Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.
RAPORTOINTI- JA LASKENTAPERIAATTEET
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset-standardin mukaisesti. Yhtiö on ottanut tilikauden alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS-standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2013 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla 1.1.2014 alkaen. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole kuitenkaan ollut vaikutusta raportoituihin lukuihin.
Finnlines Oyj liittyi tammikuussa 2013 tonnistoverotuksen piiriin. Tonnistoverotuksessa varustamotoiminta siirtyi elinkeinoverotuksesta tonnistoveropohjaiseen verotukseen.
Muilta osin on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä.
Kaikki numerot on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.
Osavuosikatsauksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä ja harkintaa laskentaperiaatteiden soveltamisessa, mikä vaikuttaa taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista. Keskeisiin oletuksiin liittyvät epävarmuustekijät ovat samat kuin konsernitilinpäätöksessä 31.12.2013 sovelletut.
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, IFRS
| 1 000 euroa | 4–6 2014 | 4–6 2013 | 1–6 2014 | 1–6 2013 | 1–12 2013 |
| Liikevaihto | 143 337 | 149 707 | 270 140 | 283 643 | 563 587 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 551 | 430 | 2 169 | 783 | 5 329 |
| Materiaalit ja palvelut | -50 332 | -59 278 | -98 761 | -118 555 | -229 690 |
| Henkilöstökulut | -22 575 | -27 418 | -47 218 | -54 539 | -102 584 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -14 571 | -16 926 | -29 305 | -33 846 | -65 583 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -36 587 | -39 651 | -71 767 | -76 453 | -152 983 |
| Liiketoiminnan kulut yhteensä | -124 065 | -143 273 | -247 051 | -283 394 | -550 840 |
| Liiketulos (EBIT) | 19 823 | 6 864 | 25 258 | 1 032 | 18 075 |
| Rahoitustuotot | 140 | 112 | 196 | 241 | 526 |
| Rahoituskulut | -5 835 | -6 573 | -11 683 | -12 948 | -25 335 |
| Tulos ennen veroja (EBT) | 14 127 | 404 | 13 771 | -11 675 | -6 734 |
| Tuloverot | 581 | 506 | 1 265 | 1 678 | 12 744 |
| Raportointikauden tulos | 14 708 | 910 | 15 036 | -9 997 | 6 011 |
| Muut laajan tuloksen erät: | |||||
| Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi: | |||||
| Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot | 16 | -8 | 19 | -23 | -9 |
| Rahavirtasuojauksen muutokset | |||||
| Käyvän arvon muutokset | |||||
| Siirrot aineellisiin hyödykkeisiin | |||||
| Verovaikutus, netto | -2 | 2 | -2 | 8 | 2 |
| Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi, yhteensä | 15 |
-6 |
16 | -16 | -7 |
| Erät joita ei tulla myöhemmin siirtämään tulosvaikutteiseksi: | |||||
| Työsuhde-etuuksien uudelleenarvostus | -399 | ||||
| Verovaikutus, netto * | 212 | 1 | |||
| Erät joita ei tulla myöhemmin siirtämään tulosvaikutteiseksi, yhteensä | 212 | -398 | |||
| Raportointikauden laaja tulos yhteensä | 14 723 | 903 | 15 264 | -10 013 | 5 606 |
| Raportointikauden tuloksen jakautuminen: | |||||
| Emoyhtiön omistajille | 14 706 | 903 | 15 061 | -9 955 | 5 997 |
| Määräysvallattomille omistajille | 3 | 6 | -25 | -42 | 14 |
| 14 708 | 910 | 15 036 | -9 997 | 6 011 | |
| Raportointikauden laajan tuloksen jakautuminen: | |||||
| Emoyhtiön omistajille | 14 721 | 897 | 15 289 | -9 971 | 5 592 |
| Määräysvallattomille omistajille | 3 | 6 | -25 | -42 | 14 |
| 14 723 | 903 | 15 264 | -10 013 | 5 606 | |
| Emoyhtiön omistajille kuuluvasta raportointikauden voitosta/tappiosta laskettu osakekohtainen tulos (euroa per osake): | |||||
| Laimentamaton / laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos | 0,29 |
0,02 |
0,29 |
-0,21 |
0,12 |
| Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä: | |||||
| Laimentamaton / laimennettu | 51 503 141 | 48 714 919 | 51 503 141 | 48 033 078 | 49 782 370 |
* Verosaamiset on kirjattu työsuhde-etuuksien uudelleen arvostuksista, koska Finnlines Deutschland GmbH poistui tonnistoverojärjestelmästä tammikuun 2014 lopussa ja siirtyi normaaliin tuloverotukseen 1.2.2014.
KONSERNITASE, IFRS
| 1 000 euroa | 30.6.2014 | 30.6.2013 | 31.12.2013 |
| VARAT | |||
| Pitkäaikaiset varat | |||
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | 1 044 864 | 1 230 896 | 1 084 389 |
| Liikearvo | 105 644 | 105 644 | 105 644 |
| Muut aineettomat hyödykkeet | 5 719 | 6 083 | 5 836 |
| Muut rahoitusvarat | 4 580 | 4 581 | 4 580 |
| Saamiset | 1 018 | 579 | 43 |
| Laskennalliset verosaamiset | 1 601 | 1 431 | 1 370 |
| 1 163 426 | 1 349 212 | 1 201 861 | |
| Lyhytaikaiset varat | |||
| Vaihto-omaisuus | 8 268 | 9 352 | 8 832 |
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 100 784 | 98 396 | 85 251 |
| Verotettavaan tuloon perustava verosaaminen | 123 | 1 | 1 |
| Rahavarat | 1 771 | 2 552 | 2 508 |
| 110 946 | 110 301 | 96 592 | |
| Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät * | 15 408 | ||
| Varat yhteensä | 1 289 780 | 1 459 514 | 1 298 453 |
| OMA PÄÄOMA | |||
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | |||
| Osakepääoma | 103 006 | 103 006 | 103 006 |
| Ylikurssirahasto | 24 525 | 24 525 | 24 525 |
| Arvonmuutosrahasto | |||
| Muuntoerot | 125 | 100 | 109 |
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 40 016 | 40 020 | 40 016 |
| Kertyneet voittovarat | 309 914 | 278 697 | 294 641 |
| 477 587 | 446 349 | 462 297 | |
| Määräysvallattomien omistajien osuus | 293 | 796 | 360 |
| Oma pääoma yhteensä | 477 880 | 447 144 | 462 658 |
| VELAT | |||
| Pitkäaikaiset velat | |||
| Laskennalliset verovelat | 56 272 | 69 088 | 57 560 |
| Korottomat velat | 2 783 | 1 429 | 3 242 |
| Eläkevelvoitteet | 3 969 | 3 715 | 3 982 |
| Varaukset | 1 913 | 5 064 | 1 980 |
| Korolliset velat | 505 772 | 617 333 | 557 759 |
| 570 709 | 696 630 | 624 523 | |
| Lyhytaikaiset velat | |||
| Ostovelat ja muut velat | 85 589 | 90 364 | 72 815 |
| Verotettavaan tuloon perustuva verovelka | 18 | 25 | 27 |
| Varaukset | 103 | 48 | 3 715 |
| Lyhytaikaiset korolliset velat | 155 481 | 225 303 | 134 715 |
| 241 191 | 315 740 | 211 273 | |
| Velat yhteensä | 811 900 | 1 012 369 | 835 796 |
| Oma pääoma ja velat yhteensä | 1 289 780 | 1 459 514 | 1 298 453 |
* Finnlines-konsernin Satamatoiminnot neuvottelee satamakäyttöomaisuuden myynnistä, joka on kirjanpitoarvoltaan noin 15,4 miljoonaa euroa. Omaisuuserien 15,4 miljoonan euron kirjanpitoarvoon ei ole tehty alaskirjauksia.
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 2013, IFRS
| 1 000 euroa | Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma | ||||||||
| Osakepää-oma | Ylikurssir-ahasto | Muuntoerot | Arvon-muutos-rahasto | Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | Kertyneet voittovarat | Yhteensä | Määräysvallattomien omistajien osuus | Oma pääoma yhteensä | |
| Raportoitu oma pääoma 1.1.2013 |
93 642 |
24 525 |
116 |
21 015 |
289 990 |
429 289 |
838 |
430 127 |
|
| Uudistetun IAS 19 Työsuhde-etuuden -standardin vaikutus |
-1 338 |
-1 338 |
-1 338 |
||||||
| Oikaistu oma pääoma 1.1.2013 |
93 642 |
24 525 |
116 |
21 015 |
288 652 |
427 951 |
838 |
428 788 |
|
| Laaja tulos: | |||||||||
| Raportointikauden tulos |
-9 955 |
-9 955 |
-42 |
-9 997 |
|||||
| Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot |
-23 |
-23 |
-23 |
||||||
| Verovaikutus, netto |
8 |
8 |
8 |
||||||
| Raportointikau-den laaja tulos yhteensä |
-16 |
-9 955 |
-9 971 |
-42 |
-10 013 |
||||
| Osakeanti | 9 364 | 19 004 | 28 369 | 28 369 | |||||
| Oma pääoma 30.6.2013 |
103 006 |
24 525 |
100 |
40 020 |
278 697 |
446 349 |
796 |
447 144 |
|
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 2014, IFRS
| 1 000 euroa | Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma | ||||||||
| Osakepää-oma | Ylikurssir-ahasto | Muuntoerot | Arvon-muutos-rahasto | Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | Kertyneet voittovarat | Yhteensä | Määräysvallattomien omistajien osuus | Oma pääoma yhteensä | |
| Raportoitu oma pääoma 1.1.2014 |
103 006 |
24 525 |
109 |
40 016 |
294 641 |
462 297 |
360 |
462 658 |
|
| Uudistetun IAS 19 Työsuhde-etuuden -standardin vaikutus | |||||||||
| Oikaistu oma pääoma 1.1.2014 |
103 006 |
24 525 |
109 |
40 016 |
294 641 |
462 297 |
360 |
462 658 |
|
| Laaja tulos: | |||||||||
| Raportointikauden tulos |
15 061 |
15 061 |
-25 |
15 036 |
|||||
| Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot |
18 |
18 |
18 |
||||||
| Verovaikutus, netto |
-2 |
212 |
209 |
209 |
|||||
| Raportointikau-den laaja tulos yhteensä |
16 |
15 273 |
15 289 |
-25 |
15 264 |
||||
| Osinko | -42 | -42 | |||||||
| Oma pääoma 30.6.2014 |
103 006 |
24 525 |
125 |
40 016 |
309 914 |
477 587 |
293 |
477 880 |
|
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, IFRS (LYHENNETTY)
| 1 000 euroa | 1–6 2014 |
Oikaistu 1–6 2013 |
1–12 2013 |
| Liiketoiminnan rahavirrat | |||
| Raportointikauden tulos | 15 036 | -9 997 | 6 011 |
| Oikaisut: | |||
| Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa | 28,288 | 33 644 | 61 609 |
| Realisoitumattomat kurssivoitot (-) / -tappiot (+) | -47 | 3 | 19 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 11 534 | 12 705 | 24 790 |
| Verot | -1 265 | -1 678 | -12 744 |
| Käyttöpääoman muutokset: | |||
| Myynti- ja muiden saamisten muutos | -19 778 | -24 084 | -6 402 |
| Vaihto-omaisuuden muutos | 565 | 407 | 927 |
| Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos | 10 235 | 14 662 | -170 |
| Varausten muutos | -81 | -124 | 379 |
| Maksetut korot | -7 193 | -8 658 | -22 366 |
| Saadut korot | 69 | 87 | 192 |
| Maksetut verot * | -3 788 | -365 | -423 |
| Muut rahoituserät | -1 927 | -1 657 | -3 645 |
| Liiketoiminnan nettorahavirta | 31 647 | 14 943 | 48 175 |
| Investointien rahavirrat | |||
| Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin | -6 190 | -4 539 | -10 960 |
| Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynti | 6 100 | 202 | 120 647 |
| Sijoitusten myynti | |||
| Saadut osingot | 13 | 12 | 12 |
| Myönnetyt lainat | -900 | ||
| Investointien nettorahavirta | -976 | -4 326 | 109 699 |
| Rahoituksen rahavirrat ** | |||
| Maksullinen osakeanti | 28 369 | 28 365 | |
| Lainojen nostot | 31 708 | 100 000 | 263 772 |
| Lyhytaikaisten korollisten rahoitusvelkojen nettolisäys (+) / nettovähennys (-) | 10 653 | 529 | -14 198 |
| Lainojen takaisinmaksut | -74 032 | -153 457 | -449 914 |
| Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta | -102 | ||
| Myönnettyjen lainojen lisäykset / takaisinmaksut | 305 | 219 | 429 |
| Maksetut osingot | -42 | ||
| Rahoituksen nettorahavirta | -31 409 | -24 341 | -171 647 |
| Rahavarojen muutos | -738 | -13 724 | -13 772 |
| Rahavarat raportointikauden alussa | 2 508 | 16 282 | 16 282 |
| Valuuttakurssien muutosten vaikutus | 0 | -6 | -2 |
| Rahavarat kauden lopussa | 1 771 | 2 552 | 2 508 |
* Maksetut verot sisältävät Finnlines Deutschland GmbH:n verovarauksiin sisältyneen 3,6 miljoonan euron maksun.
** Transaktiot jotka liittyvät revolving credit-muotoisten rahoitusvelkojen eriin, joiden lopullista erääntymistä yhtiöllä on yksipuolinen oikeus siirtää yli vuoden päähän tilikauden päättymisestä, on luokiteltu rahoituksen rahavirrat -ryhmän sisällä lyhytaikaisista veloista pitkäaikaisiin velkoihin.
LIIKEVAIHTO JA TULOS SEGMENTEITTÄIN
| 4–6 2014 | 4–6 2013 | 1–6 2014 | 1–6 2013 | 1–12 2013 | ||||||
| MEUR | % | MEUR | % | MEUR | % | MEUR | % | MEUR | % | |
| Liikevaihto | ||||||||||
| Varustamotoiminta ja merikuljetukset | 139,1 | 97,0 |
143,6 |
95,9 |
261,9 | 96,9 | 269,6 | 95,1 | 538,6 | 95,6 |
| Satamatoiminnot | 10,2 | 7,1 | 12,8 | 8,6 | 20,2 | 7,5 | 27,1 | 9,6 | 50,1 | 8,9 |
| Konsernin sisäinen liikevaihto | -5,9 | -4,1 | -6,7 | -4,5 | -12,0 | -4,4 | -13,1 | -4,6 | -25,1 | -4,5 |
| Ulkoinen liikevaihto yhteensä | 143,3 | 100,0 |
149,7 |
100,0 |
270,1 | 100,0 | 283,6 | 100,0 | 563,6 | 100,0 |
| Liiketulos | ||||||||||
| Varustamotoiminta ja merikuljetukset | 20,4 |
9,8 |
27,7 | 6,2 | 27,9 | |||||
| Satamatoiminnot | -0,6 | -3,0 | -2,4 | -5,2 | -9,8 | |||||
| Liiketulos (EBIT) yhteensä | 19,8 | 6,9 | 25,3 | 1,0 | 18,1 | |||||
| Rahoitustuotot ja -kulut | -5,7 | -6,5 | -11,5 | -12,7 | -24,8 | |||||
| Tulos ennen veroja (EBT) | 14,1 | 0,4 | 13,7 | -11,7 | -6,7 | |||||
| Tuloverot | 0,6 | 0,5 | 1,3 | 1,7 | 12,7 | |||||
| Raportointikauden tulos | 14,7 | 0,9 | 15,0 | -10,0 | 6,0 | |||||
AINEELLISET HYÖDYKKEET 2014
|
1 000 euroa |
Maa-alueet |
Raken-nukset, raken-nelmat |
Alukset |
Koneet ja kalusto |
Ennakko-maksut & kesken-eräiset hankinnat |
Yhteensä |
| Hankintameno 1.1.2014 | 72 | 75 271 | 1 372 769 | 73 122 | 398 | 1 521 632 |
| Muuntoerot | 20 | 20 | ||||
| Lisäykset | 3 093 | 20 | 2 788 | 5 901 | ||
| Vähennykset | -2 062 | -154 | -3 749 | -5 965 | ||
| Siirto myytävänä olevaksi luokiteltuihin pitkäaikaisiin omaisuuseriin * | -4 369 | -28 785 | -33 154 | |||
| Hankintameno 30.6.2014 | 72 | 68 840 | 1 375 708 | 40 628 | 3 186 | 1 488 434 |
| Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2014 | -16 316 | -373 866 | -47 060 | -437 243 | ||
| Muuntoerot | -18 | -18 | ||||
| Siirto myytävänä olevaksi luokiteltuihin pitkäaikaisiin omaisuuseriin * | 1 132 | 16 613 | 17 745 | |||
| Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot | 1 012 | 154 | 3 560 | 4 727 | ||
| Raportointikauden poistot | -1 254 | -26 076 | -1 451 | -28 781 | ||
| Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 30.6.2014 | -15 426 | -399 788 | -28 356 | -443 570 | ||
| Kirjanpitoarvo 30.6.2014 | 72 | 53 414 | 975 920 | 12 272 | 3 186 | 1 044 864 |
* Finnlines-konsernin Satamatoiminnot neuvottelee satamakäyttöomaisuuden myynnistä, joka on kirjanpitoarvoltaan noin 15,4 miljoonaa euroa. Omaisuuserien 15,4 miljoonan euron kirjanpitoarvoon ei ole tehty alaskirjauksia.
AINEELLISET HYÖDYKKEET 2013
|
1 000 euroa |
Maa-alueet |
Raken-nukset, raken-nelmat |
Alukset |
Koneet ja kalusto |
Ennakko-maksut & kesken-eräiset hankinnat |
Yhteensä |
| Hankintameno 1.1.2013 | 72 | 76 466 | 1 597 437 | 79 690 | 991 | 1 754 655 |
| Muuntoerot | -26 | -26 | ||||
| Lisäykset | 3 | 3 023 | 457 | 50 | 3 532 | |
| Vähennykset | -15 | -62 | -5 349 | -5 426 | ||
| Siirrot erien välillä | 406 | 4 | -410 | 0 | ||
| Hankintameno 30.6.2013 | 72 | 76 454 | 1 600 803 | 74 776 | 630 | 1 752 735 |
| Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2013 | -15 047 | -429 028 | -50 285 | -494 360 | ||
| Muuntoerot | 24 | 24 | ||||
| Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot | 12 | 61 | 5 591 | 5 664 | ||
| Raportointikauden poistot | -1 279 | -29 771 | -2 118 | -33 168 | ||
| Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 30.6.2013 | -16 314 | -458 738 | -46 788 | -521 839 | ||
| Kirjanpitoarvo 30.6.2013 | 72 | 60 140 | 1 142 066 | 27 988 | 630 | 1 230 896 |
EHDOLLISET VELAT SEKÄ ANNETUT SITOUMUKSET
| 1 000 euroa | 30.6.2014 | 30.6.2013 | 31.12.2013 |
| Määräaikaisten vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat | |||
| Alusvuokrat (konserni vuokralleottajana): | |||
| Yhden vuoden kuluessa | 12 339 | 13 814 | 14 007 |
| Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua | 5 366 | 7 010 | 10 644 |
| 17 705 | 20 824 | 24 651 | |
| Alusvuokrat (konserni vuokralleantajana): | |||
| Yhden vuoden kuluessa | 2 152 | 6 505 | 2 356 |
| Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua | 6 390 | 20 514 | 7 457 |
| 8 541 | 27 019 | 9 812 | |
| Muut vuokrasopimukset (konserni vuokralleottajana): | |||
| Yhden vuoden kuluessa | 6 328 | 5 932 | 6 107 |
| Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua | 18 040 | 17 415 | 17 948 |
| Yli viiden vuoden kuluttua | 10 958 | 14 038 | 12 358 |
| 35 327 | 37 385 | 36 413 | |
| Muut vuokrasopimukset (konserni vuokralleantajana): | |||
| Yhden vuoden kuluessa | 307 | 551 | 350 |
| 307 | 551 | 350 | |
| Annetut vakuudet | |||
| Lainat rahoituslaitoksilta | 530 730 | 705 834 | 561 245 |
| Edellä mainittujen lainojen vakuutena olevat laivakiinnitykset | 1 035 000 | 1 254 000 | 1 121 000 |
| Muut omasta puolesta annetut vakuudet | |||
| Pantatut talletukset | 0 | 472 | |
| Yrityskiinnitykset | 606 | 606 | 606 |
| 606 | 1 078 | 606 | |
| Muut vastuusitoumukset * | 23 599 | 1 542 | 2 375 |
| Tytäryhtiöiden puolesta annetut sitoumukset | |||
| Takaukset | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Kiinteistöinvestointien arvonlisäveron tarkistusvastuut | 5 993 | 7 289 | 6 756 |
* Sisältää vuoden 2014 rikkipesuri- ja potkurijärjestelmien hankkimiseen liittyviä sitoumuksia 21,8 miljoonaa euroa.
LIIKEVAIHTO JA TULOS NELJÄNNEKSITTÄIN
| 1 000 euroa | Q1/14 | Q1/13 | Q2/14 | Q2/13 |
| Varustamotoiminta ja merikuljetukset | 122.8 | 126.0 | 139.1 | 143.6 |
| Satamatoiminnot | 10.0 | 14.3 | 10.2 | 12.8 |
| Konsernin sisäinen liikevaihto | -6.0 | -6.4 | -5.9 | -6.7 |
| Ulkoinen liikevaihto yhteensä | 126.8 | 133.9 | 143.3 | 149.7 |
| Liiketulos | ||||
| Varustamotoiminta ja merikuljetukset | 7.3 | -3.6 | 20.4 | 9.8 |
| Satamatoiminnot | -1.8 | -2.2 | -0.6 | -3.0 |
| Liiketulos (EBIT) yhteensä | 5.4 | -5.8 | 19.8 | 6.9 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -5.8 | -6.2 | -5.7 | -6.5 |
| Tulos ennen veroja (EBT) | -0.4 | -12.1 | 14.1 | 0.4 |
| Tuloverot | 0.7 | 1.2 | 0.6 | 0.5 |
| Raportointikauden tulos | 0.3 | -10.9 | 14.7 | 0.9 |
| Tulos / osake (laimentamaton/laimennettu)* | 0.01 | -0.23 | 0.29 | 0.02 |
* Osakekohtaiset tunnusluvut on oikaistu osakeantikertoimella.
OSAKKEET, OSAKEKANNAN MARKKINA-ARVO JA KAUPANKÄYNTI OSAKKEILLA
| 30.6.2014 | 30.6.2013 | |
| Osakkeiden kokonaismäärä | 51 503 141 | 51 503 141 |
| Osakekannan markkina-arvo, miljoonaa euroa | 527,4 | 316,7 |
| 1–6 2014 | 1–6 2013 | |
| Vaihdettujen osakkeiden määrä, miljoonaa kappaletta | 3,6 | 0,4 |
| 1–6 2014 | ||||
| Ylin | Alin | Keskiarvo | Päätöskurssi | |
| Osakkeen hinta | 10,39 | 7,14 | 8,55 | 10,24 |
TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT
Tulos per osake (EPS), euroa :
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos
-------------------------------------------------------------
Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden painotettu keskiarvo
Oma pääoma per osake, euroa :
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma
---------------------------------------------------
Osakkeiden laimentamaton lukumäärä kauden lopussa
Velkaantumisaste (gearing), %:
Korolliset velat – rahavarat
--------------------------------------------------- X 100
Oma pääoma yhteensä
Omavaraisuusaste, %:
Oma pääoma yhteensä
--------------------------------------------------- X 100
Taseen loppusumma - saadut ennakot
Kirjatut tuloverot perustuvat vuoden arvioituun keskimääräiseen tuloveroasteeseen, jonka odotetaan toteutuvan koko tilikaudella. Finnlines Oyj:n varustamotoiminta siirtyi tonnistopohjaiseen verotukseen tammikuussa 2013.
Finnlines Deutschland GmbH poistui Saksan tonnistoverojärjestelmästä tammikuun 2014 lopussa ja siirtyi normaaliin tuloverotukseen 1.2.2014.
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT
Katsauskauden aikana ei ollut merkittäviä lähipiiritapahtumia. Liiketoimet toteutettiin käyttäen markkinaperusteista hinnoittelua.
