Akelius erbjudande om att teckna preferensaktier

Styrelsen för Akelius har beslutat att erbjuda allmänheten i Sverige och
institutionella investerare att teckna preferensaktier i Akelius till en volym
om 1 500 miljoner kronor. Akelius har möjlighet att utöka erbjudandet till en
total volym om 3 000 miljoner kronor.

Teckningskurs är 320 kronor per preferensaktie. Varje preferensaktie ger en
utdelning om 20 kronor per år, där fem kronor utbetalas varje kvartal. Årlig
effektiv direktavkastning givet denna teckningskurs är 6,4 procent.

Kunder hos Akelius har förtur till 400 aktier per person.

Anmälan om teckning av preferensaktier ska ske under perioden 2 september till
12 september 2014. Preliminärt datum för offentliggörande av utfall är 16
september och preliminär likviddag är 19 september.

Erbjudandet är bland annat villkorat av att inga händelser inträffar som har så
väsentligt negativ inverkan på bolaget att det är olämpligt att genomföra
emissionen eller att andra omständigheter gör det olämpligt att genomföra
emissionen.

Ett prospekt, som idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen, finns
tillgängligt på:

Akelius hemsida www.akelius.se/web/prospekt.asp

Swedbanks hemsida www.swedbank.se/prospekt

Danske Banks hemsida www.danskebank.se/prospekt

Swedbank är Lead Manager och Joint Bookrunner, Danske Bank är Joint Bookrunner
och Avanza är Retail Distributer för erbjudandet. Gernandt & Danielsson är legal
rådgivare.

VD Pål Ahlsén: Likviden kommer att användas till fortsatt cherry picking av
bostäder i storstäder och uppgradering till First Class.

Danderyd, den 1 september 2014

Pål Ahlsén, VD och Koncernchef

pal.ahlsen@akelius.se , 076 - 807 97 02

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN,
HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER I NÅGON ANNAN
JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG
ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD.