Image Systems offentliggör företrädesemission om ca 55,9 MSEK, fullt säkerställd genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
direkt eller indirekt inom eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya
Zeeland, Sydafrika, Hong Kong eller Kanada eller i någon annan jurisdiktion där
distributionen av detta pressmeddelande skulle vara föremål för legala
restriktioner.

Sammanfattning

  · Styrelsen i Image Systems AB (publ) (”Image Systems” eller ”Bolaget”) har
beslutat att genomföra en företrädesemission om ca 55,9 MSEK före
emissionskostnader
  · Företrädesemissionen är i sin helhet säkerställd genom teckningsförbindelser
och emissionsgarantier
  · Aktieägare i Image Systems har företrädesrätt att teckna tio (10) nya aktier
för varje tre (3) befintliga aktier, d.v.s. teckningsrelation 10:3, till
teckningskurs 1,90 SEK per aktie
  · Teckningsperioden löper från och med den 9 april till och med den 24 april
2015
  · Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma som
kommer att hållas den 26 mars 2015
  · Emissionslikviden ska användas till att stärka Bolagets finansiella
ställning och reducera Bolagets nettoskuld.
Företrädesemissionen
Den 23 februari 2015 beslutade Image Systems styrelse, under förutsättning av
extra bolagsstämmas godkännande, att genomföra en nyemission av aktier med
företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om ca 55,9 MSEK, före
emissionskostnader. Varje aktie i Image Systems som innehas på avstämningsdagen
för företrädesemissionen den 2 april 2015, berättigar till en (1) teckningsrätt
och tre (3) teckningsrätter ger rätt till teckning av tio (10) nya aktier.

Teckningskursen har fastställts till 1,90 SEK per aktie. Det motsvarar en rabatt
om cirka 36 procent jämfört med den teoretiska kursen efter avskiljandet av
teckningsrätter (s.k. TERP), baserat på stängningskursen för Image Systems
-aktien den 19 februari 2015 på Nasdaq Stockholm samt cirka 46 procent rabatt
mot stängningskursen den 19 februari 2015. Teckningstiden löper från och med den
9 april till och med den 24 april 2015, eller den senare dag som beslutas av
styrelsen. Högst 29 409 173 nya aktier emitteras, vilket vid full teckning ger
en ökning av aktiekapitalet med 2 940 917,30 SEK. Vid full teckning uppgår den
totala emissionslikviden till 55 877 428,70 SEK före emissionskostnader.
Emissionslikviden ska användas till att stärka Bolagets finansiella ställning
och reducera Bolagets nettoskuld.

Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma i Image
Systems som äger rum den 26 mars 2015. För ytterligare information, se kallelsen
i separat pressmeddelande.

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier
Företrädesemissionen är i sin helhet säkerställd genom teckningsförbindelser och
emissionsgarantier. Bolagets tre största aktieägare, Tibia Konsult AB,
styrelsens ordförande Thomas Wernhoff och LMK Ventures AB samt Bolagets VD Hans
Isoz har åtagit sig att utnyttja sin företrädesrätt i nyemissionen, totalt
motsvarande cirka 51,1 procent av nyemssionen. Därutöver har ett antal garanter
åtagit sig att teckna återstående del av nyemissionen. Garantiersättningen
uppgår till 9 procent av respektive garants maximala åtagande enligt
garantierna. Betalning för aktier tecknade av Tibia Konsult AB, Thomas Wernhoff
och LMK Ventures AB avses i huvudsak att ske genom kvittning mot lån som dessa
tre ägare, eller närstående till dem, har lämnat Bolaget. Den totala kvittningen
uppgår till cirka 26,6 MSEK.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen 2015

26 mars   Extra bolagsstämma tar ställning till styrelsens beslut om
          företrädesemissionen
31 mars   Sista handelsdag i Image Systems aktie inklusive teckningsrätt
1 april   Image Systems aktie handlas exklusive teckningsrätt
2 april   Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen, dvs.
          aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att
          erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i
          företrädesemissionen
27 mars   Beräknad dag för offentliggörande av prospekt
9-22      Handel med teckningsrätter
april
9-24      Teckningsperiod
april
Omkring   Offentliggörande av företrädesemissionens preliminära utfall
30 april

Finansiell rådgivare
Erik Penser Bankaktiebolag är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut.

Vid frågor, kontakta:
Hans Isoz, VD, telefon  070-623 40 48 , e-post  hans.isoz@imagesystems.se

Denna information är sådan som Image Systems AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 februari 2015,
kl. 08.30

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva,
teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra
värdepapper i Image Systems. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i
Image Systems kommer endast att ske genom det prospekt som Image Systems
beräknar kunna offentliggöra omkring den 30 april 2015. Detta pressmeddelande
får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller
indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika,
Hong Kong eller Kanada eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller del
vis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare
prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt.
Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller
reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle
innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot
tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga teckningsrätter, betalda tecknade
aktier eller aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt
United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller
värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och
får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom
USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i
Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat
eller annan jurisdiktion i USA.
 (hans.isoz@imagesystems.se)
Om Image Systems
Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör
av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt
utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar
hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företagets vänder
sig till en mängd branscher globalt och verksamheten bedrivs i de två
affärsområdena RemaSawco Motion Analysis.

Image Systems har ca 70 anställda på kontor i Linköping, Stockholm, Nyköping,
Västerås och Sundsvall samt utomlands i Norge och Finland. År 2014 omsatte
koncernen 101 Mkr. Aktien är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under
tickern IS. För ytterligare information besök vår hemsida på www.imagesystems.
se