Uttalande från styrelsen i Nordic Service Partners Holding AB (Publ) med anledning av DKR Holdings offentliga uppköpserbjudande

Nordic Service Partners Holding AB:s styrelse rekommenderar aktieägarna och
innehavarna av konvertibler i NSP att för närvarande inte acceptera det
offentliga uppköpserbjudandet från DKR Holding. Styrelsen har härvidlag särskilt
beaktat den fairness opinion som styrelsen inhämtat och pågående process att
finna ett konkurrerande erbjudande. Utöver det har styrelsen i ett senare skede
att bedöma risken för en försämrad likviditet i NSP:s aktie om annat bud inte
föreligger och liggande bud delvis eller helt går igenom.
Bakgrund
Detta uttalande görs av styrelsen i Nordic Service Partners Holding AB (publ)
(”NSP” eller ”Bolaget”) i enlighet med punkten II.19 i Nasdaq Stockholms regler
rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.

Danske Koncept Restauranter Holding ApS (”DKR Holding”), ett bolag med säte i
Danmark, lämnade den 15 april 2015 ett offentligt uppköpserbjudande till
aktieägarna och innehavarna av konvertibler i NSP (”Erbjudandet”). För mer
information se tidigare press release från 20 april 2015. Jeppe Droob,
styrelseledamot i NSP, äger indirekt 29,85 procent av aktierna och rösterna i
NSP genom de av honom helägda bolagen DKR Holding och JE D ApS. Mot bakgrund
härav har styrelseledamoten Jeppe Droob på grund av intressekonflikt inte
deltagit i styrelsens hantering av eller beslut beträffande Erbjudandet och inte
heller i detta uttalande.

Acceptfristen för Erbjudandet löper från och med den 16 april 2015 till och med
den 15 maj 2015.

Styrelsens rekommendation
I styrelsens utvärdering av Erbjudandet har styrelsen särskilt beaktat att:

  · styrelsen ser goda förutsättningar till fortsatt stärkt lönsamhet genom
optimerad stordrift av Bolagets restauranger.
  · styrelsen bedömer att det finns goda möjligheter för fortsatt tillväxt genom
etableringen av KFC och TGI Fridays i Sverige respektive Danmark.
  · styrelsen anser att NSP, med den obligationsrefinansiering som Bolaget
genomförde under förra året, har en stark finansiell ställning vilket ger
Bolaget en stark grund inför en kommande expansion.
  · slutsatsen i den fairness opinion från oberoende expertis, Erik Penser
Bankaktiebolag, som styrelsen har inhämtat anger att Erbjudandet per denna dag
inte är skäligt ur finansiell synvinkel för aktieägarna och innehavarna av
konvertibler i NSP, se bilaga till detta pressmeddelande.
  · Erbjudandet inte är villkorat av att någon lägsta anslutningsgrad uppnås,
vilket innebär att DKR Holding kommer att förvärva de aktier och konvertibler
som lämnas i Erbjudandet. Ägarbilden i NSP riskerar således att bli mer
koncentrerad efter ett genomförande av Erbjudandet, vilket skulle kunna medföra
en försämrad likviditet i NSP-aktien och eventuellt negativt påverka NSP:s
aktiekurs.
  · det pågår en undersökning av alternativ till Erbjudandet. Som meddelat den
24 april 2015, har styrelsen anlitat SEB Corporate Finance som finansiell
rådgivare. Styrelsen kan vid denna tidpunkt dock inte uttala sig om huruvida ett
konkurrerande bud kommer att läggas eller till vilka villkor det i så fall
skulle ske.

Baserat på ovanstående rekommenderar styrelsen i NSP aktieägare och innehavare
av konvertibler att för närvarande inte acceptera Erbjudandet. Styrelsen kommer
att återkomma med ytterligare information innan acceptfristen för Erbjudandet
har löpt ut.

Enligt Takeover-reglerna ska styrelsen, baserat på vad DKR Holding har uttalat i
Erbjudandet, redovisa sin uppfattning om den inverkan som ett genomförande av
Erbjudandet kommer att ha på NSP, särskilt på sysselsättningen, och sin
uppfattning om DKR Holdings strategiska planer för NSP och de effekter dessa kan
förväntas få på sysselsättningen och de platser där NSP bedriver verksamhet.
Styrelsen noterar att DKR Holding har uttalat att Erbjudandets genomförande inte
förutses medföra några förändringar för ledningen och anställda i NSP, och att
det sammantaget inte förutses några negativa effekter av Erbjudandets
genomförande för NSP:s verksamhet, sysselsättning eller de platser där NSP idag
bedriver verksamhet. Styrelsen ser ingen anledning att ifrågasätta dessa
uttalanden.

Styrelsen för Nordic Service Partners Holding AB (publ)

För frågor, vänligen kontakta:

Jaan Kaber, styrelseordförande, telefon, mobil 0708-787 842

Morgan Jallinder, CEO NSP, telefon 08-410 189 50, mobil 0708-787 843

Johan Wedin, CFO NSP, telefon 08-410 189 50, mobil 0761-262 020

Informationen är sådan som NSP ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april 2015.
Nordic Service Partners Holding AB (publ) (NSP) grundades 2004 och är idag ett
av Sveriges största restaurangföretag med inriktning på
snabbservicerestauranger. NSP:s verksamhet omsätter cirka 800 miljoner kronor
och omfattar ett 60-tal Burger King-restauranger i Sverige och Danmark. NSP är
Burger Kings största franchisetagare i Norden samt franchisetagare till KFC
(Kentucky Fried Chicken) och TGI Fridays. NSP:s aktie är noterad på NASDAQ
Stockholm. För mer information se www.nordicservicepartners.se