Addtech förvärvar Mediplast AB och förbereder en särnotering av Affärsområdet Life Science på NASDAQ OMX Stockholm

Life Science, ett affärsområde inom Addtech koncernen, har idag tecknat avtal om
att förvärva samtliga aktier i Mediplast AB.

Mediplast AB är moderbolag i Mediplast koncernen och är en ledande nordisk
leverantör av medicinskteknisk utrustning och förbrukningsartiklar. Bolaget har
huvudkontor i Malmö och bedriver verksamhet med egna försäljningsbolag i
Sverige, Danmark, Finland, Norge samt Nederländerna. Mediplast har även egna
produktionsanläggningar i Danmark, Finland samt Italien. Bolaget har en stark
position i Norden och marknadsför såväl egna produkter som ledande leverantörers
produkter inom kirurgi, intensivvård, thorax/neuro, öron-näsa-hals samt
stomivård. Kunderna finns inom både offentlig och privat sjukvård. Under
räkenskapsåret 2014 hade Mediplast koncernen en omsättning på ca 465 MSEK, ett
rörelseresultat före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITa) om ca 45
MSEK och cirka 120 anställda.

För affärsområdet Life Science innebär förvärvet av Mediplast ett viktigt insteg
inom området medicinsk teknik och kommer att utgöra grunden i den nybildade
affärsenheten Medical Technology. Tillträde av förvärvet beräknas ske i början
av juli. Den totala köpeskillingen för förvärvet av Mediplast uppgår till cirka
480 MSEK. Förvärvet bedöms ha en positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie
under innevarande räkenskapsår.

Styrelsen i Addtech har beslutat att påbörja arbetet för att förbereda en
särnotering på NASDAQ OMX Stockholm genom utdelning av aktierna i Life Science
verksamheten till aktieägarna i Addtech. Ambitionen är att göra noteringen under
det första halvåret 2016.

Life Science har under de senaste tio åren i Addtech utvecklats och breddat sitt
sortiment samt ökat sin omsättning från cirka 450 MSEK till cirka 1 050 MSEK med
god lönsamhet. Tillväxten har skett genom både god organisk tillväxt kombinerat
med förvärv av lönsamma bolag. Life Science är idag en av de ledande oberoende
leverantörerna i Norden på sina marknader och kommer med tillskottet av
Mediplast ha en omsättning överstigande 1 500 MSEK.

"Motivet till en separat notering är att Life Science nått en storlek och en
lönsamhet som gör verksamheten attraktiv som ett fristående börsnoterat bolag.
Denna tanke fanns redan innan Addtech delades ut till aktieägarna i Bergman &
Beving koncernen 2001. Som ett börsnoterat bolag kan Life Science fortsätta att
växa via nyetableringar och förvärv", säger Johan Sjö, Addtechs VD och
koncernchef.

Av den totala köpeskillingen för Mediplast kommer cirka 50 procent betalas
kontant och cirka 50 procent erläggas genom en apportemission i det moderbolag
som äger bolagen inom Addtechs affärsområde Life Science. Nuvarande huvudägare
till Mediplast koncernen, Roos Gruppen AB, kommer tillsammans med två
ledningspersoner i Mediplast att äga 15 procent i moderbolaget till Life Science
verksamheten.

”Jag ser mycket positivt på affären och ser fram emot möjligheten att fortsätta
följa utvecklingen i Mediplast i den nya konstellationen. Life Science har goda
förutsättningar för fortsatt god tillväxt under lönsamhet”, säger Håkan Roos,
ordförande i Roos Gruppen AB.

Lars-Erik Rydell, VD i Mediplast koncernen kommenterar: ”Jag är mycket nöjd med
Addtech som ny ägare då bolagen delar samma värdegrund och ser tillsammans med
personalen i Mediplast fram emot det kommande samarbetet, vilket möjliggör en
fortsatt expansion inom medicinsk teknik”.

Stockholm den 4 Juni, 2015

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Johan Sjö, VD, Addtech AB, +46 8 470 49 00