Affecto Oyj:n osavuosikatsaus 1-6/2015

Helsinki, 2015-08-03 10:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- AFFECTO OYJ  --  OSAVUOSIKATSAUS  --  3.8.2015 klo 11.30

 

Affecto Oyj:n osavuosikatsaus 1-6/2015

Konsernin keskeiset tunnusluvut

MEUR	4-6/15	4-6/14	1-6/15	1-6/14	2014	viim. 12kk
Liikevaihto	30,8	33,0	59,9	64,2	122,7	118,4
Segmenttien operatiivinen tulos	2,9	3,0	5,0	3,1	10,0	11,8
% liikevaihdosta	9,4	9,2	8,3	4,9	8,2	10,0
Liikevoitto	2,9	2,5	5,0	2,1	0,8	3,8
% liikevaihdosta	9,4	7,5	8,3	3,2	0,7	3,2
Voitto ennen veroja	2,8	2,3	4,8	1,7	0,3	3,4
Katsauskauden voitto	2,4	1,8	3,8	1,3	-1,6	0,9
Omavaraisuusaste, %	58,4	56,0	58,4	56,0	54,6	-
Nettovelkaantumisaste, %	5,4	15,7	5,4	15,7	1,8	-
Tulos/osake, euroa	0,11	0,09	0,18	0,06	-0,07	0,04
Tulos/osake (laimennettu), euroa	0,11	0,09	0,18	0,06	-0,07	0,04
Oma pääoma/osake, euroa	2,85	2,99	2,85	2,99	2,80	-

 

Toimitusjohtaja Juko Hakala kommentoi:

Toisen vuosineljänneksen liikevaihtomme laski 7 %. Baltian liikevaihto kasvoi 20 %, mutta liikevaihtomme laski Norjassa 21 %, Tanskassa 13 % ja Suomessa 10 %. Tanskassa ja Suomessa erityisesti lisenssiliikevaihto oli alhaisempi ja resurssien käyttöaste oli edelleen matala.

Toisen vuosineljänneksen segmenttien operatiivinen tulos oli 2,9 MEUR (3,0 MEUR). Baltian kannattavuus oli erinomainen 20 % (13 %). Suomen kannattavuus oli 10 % (10 %), Norjan 8 % (10 %) ja Ruotsin 7 % (6 %). Tanskassa kannattavuus oli huono -3 % (8 %).

Tilauskertymämme oli edelleen vuoden takaista alhaisempi ja tilauskanta 43,3 MEUR oli selkeästi viime vuotta alhaisempi (48,1 MEUR). Johtuen markkinakysynnän muutoksista erityisesti Suomessa ja Tanskassa, olemme aloittaneet kehittämis- ja tehostamistoimenpiteiden arvioinnin. Suomessa aloitetaan myös koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut, jotka saattavat johtaa henkilöstövähennyksiin.

Vuoden 2015 liikevaihdon arvioidaan olevan alle viime vuoden tason. Liikevoiton arvioidaan kasvavan vuonna 2015.

 

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Juko Hakala, 0205 777 450
talous- ja hallintojohtaja Satu Kankare, 0205 777 202

Tiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista.

LIIKEVAIHTO

Affecton liikevaihto 1-6/2015 oli 59,9 MEUR (1-6/2014: 64,2 MEUR). Liikevaihdosta 24,6 MEUR (26,4 MEUR) tuli Suomesta, 11,0 MEUR (13,3 MEUR) Norjasta, 10,1 MEUR (11,3 MEUR) Ruotsista, 5,6 MEUR (6,6 MEUR) Tanskasta ja 10,7 MEUR (8,8 MEUR) Baltiasta.

Liikevaihdon jakautuminen raportoitavien segmenttien mukaan

Liikevaihto, MEUR	4-6/15	4-6/14	1-6/15	1-6/14	2014	viim. 12kk
Suomi	12,4	13,8	24,6	26,4	50,6	48,7
Norja	5,5	7,0	11,0	13,3	25,0	22,7
Ruotsi	5,5	5,5	10,1	11,3	20,0	18,8
Tanska	2,7	3,1	5,6	6,6	12,0	11,0
Baltia	5,6	4,7	10,7	8,8	19,0	20,9
Muut	-1,1	-1,1	-2,1	-2,2	-4,0	-3,9
Konserni yhteensä	30,8	33,0	59,9	64,2	122,7	118,4

 

Toisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 7 %. Liikevaihto laski Norjassa 21 %, Tanskassa 13 % ja Suomessa 10 %. Erityisesti lisenssiliikevaihto puolittui verrattuna edellisen vuoden toiseen vuosineljännekseen ja resurssien käyttöaste oli edelleen matala Tanskassa ja Suomessa. Baltia kasvoi 20 % etenkin vakuutusliiketoiminnan ja Viron ansiosta.

Tiedonhallintaratkaisujen liikevaihto 1-6/2015 oli 55,7 MEUR (59,6 MEUR) ja Karttakeskuksen liikevaihto oli 6,2 MEUR (6,2 MEUR).

Asiakkaidemme kiinnostus vakiintuneilla IT-markkinoilla kohdistui edelleen pienehköihin ja lyhyisiin projekteihin ja investointipäätökset vievät aikaa. Asiakkaat osoittivat kiinnostustaan liiketoimintateknologiaratkaisuihin ja innostavia keihäänkärkiprojekteja on aloitettu. Asiakkaat edellyttävät monipuolista ja päivitettyä liiketoimintateknologiaosaamista. Vastataksemme tähän tarpeeseen kehitämme toimintojamme päivitetyn strategisen suuntamme mukaisesti ja jatkamalla vaiheittaista kehitysohjelmaa. Liiketoimintateknologiamarkkinat muodostavat olennaisen kasvualueen, mutta merkittävän liikevaihdon kasvun ajoitukseen liittyy epävarmuutta. Tilauskanta oli edelleen alle viime vuoden toisen vuosineljänneksen ja aleni 43,3 MEUR:iin (48,1 MEUR).

TULOS

Affecton liikevoitto 1-6/2015 oli 5,0 MEUR (2,1 MEUR) ja segmenttien operatiivinen tulos yhteensä oli 5,0 MEUR (3,1 MEUR). Segmentin operatiivinen tulos oli Suomessa 1,9 MEUR (2,2 MEUR), Norjassa 1,0 MEUR (0,4 MEUR), Ruotsissa 0,5 MEUR (0,0 MEUR), Tanskassa -0,0 MEUR (0,6 MEUR) ja Baltiassa 2,4 MEUR (0,8 MEUR).

Operatiivisen tuloksen jakautuminen raportoitavien segmenttien mukaan

Segmenttien operatiivinen tulos, MEUR	4-6/15	4-6/14	1-6/15	1-6/14	2014	viim. 12kk
Suomi	1,3	1,4	1,9	2,2	5,4	5,1
Norja	0,5	0,7	1,0	0,4	2,0	2,6
Ruotsi	0,4	0,3	0,5	0,0	0,3	0,8
Tanska	-0,1	0,3	-0,0	0,6	0,9	0,3
Baltia	1,1	0,6	2,4	0,8	2,9	4,6
Muut	-0,3	-0,2	-0,9	-0,8	-1,5	-1,5
Segmenttien operatiivinen tulos yhteensä	2,9	3,0	5,0	3,1	10,0	11,8
IFRS3-poistot	-	-0,5	-	-1,1	-1,8	-0,7
Liikearvon arvonalentuminen	-	-	-	-	-7,4	-7,4
Liikevoitto	2,9	2,5	5,0	2,1	0,8	3,8

 

Toisen vuosineljänneksen segmenttien operatiivinen tulos oli 2,9 MEUR (3,0 MEUR). Baltian kannattavuus oli erinomainen 20 % (13 %). Suomen kannattavuus oli 10 % (10 %), Norjan 8 % (10 %) ja Ruotsin 7 % (6 %). Tanskassa kannattavuus oli huono -3 % (8 %) johtuen matalasta käyttöasteesta ja alentuneesta lisenssien liikevaihdosta. Affecton liikevoitto oli 2,9 MEUR (2,5 MEUR).

Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero. Katsauskauden tulos oli 3,8 MEUR, kun se oli edellisenä vuonna 1,3 MEUR.

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Affecto-konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 116,8 MEUR (12/2014: 124,8 MEUR). Omavaraisuusaste oli 58,4 % (12/2014: 54,6 %) ja nettovelkaantumisaste 5,4 % (12/2014: 1,8 %).

Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa pankkilainaa 20,5 MEUR (12/2014: 22,5 MEUR). Nykyisten lainaehtojen mukaisesti laina rahoituslaitokselta erääntyy kokonaisuudessaan takaisinmaksettavaksi kesäkuussa 2016. Yhtiön likvidit varat olivat yhteensä 17,2 MEUR (12/2014: 21,4 MEUR). Korollinen nettovelka oli 3,3 MEUR (12/2014: 1,1 MEUR).

Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 1,4 MEUR (-1,5 MEUR) ja investointien rahavirta -0,3 MEUR (-0,4 MEUR). Bruttoinvestoinnit taseen aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat 0,3 MEUR (0,4 MEUR).

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 1012 henkilöä (1040 henkilöä). Henkilöstöstä 425 oli Suomessa (424), 88 Norjassa (101), 115 Ruotsissa (138), 64 Tanskassa (66) sekä 320 Baltiassa (311). Keskimäärin henkilöstöä oli katsauskaudella 1014 (1059).

Julius Manni aloitti Suomen maajohtajana 1.3.2015. Ruotsin maajohtaja Hellen Wohlin Lidgard sekä kehitysjohtaja Rene Lykkeskov siirtyi pois konsernin palveluksesta toisella vuosineljänneksellä.

Mikko Eerola on nimitetty B2C ja Customer Front-Office Reinvention –liiketoiminnoista vastaavaksi johtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi. Eerola johtaa näihin liittyviä Affecton kasvavia liiketoimintateknologia- ja designpalveluja ja hän aloittaa 10.8.2015. Talous- ja hallintojohtaja Satu Kankare on päättänyt irtisanoutua ja hän lähtee Affectosta 7.8.2015. Sami Lehtinen tulee toimimaan konsernin väliaikaisena talousjohtajana uuden talousjohtajan rekrytointiprosessin ajan.

Sakari Knuutti on nimitetty lakiasioista ja sijoittajasuhdetoiminnasta vastaavaksi johtajaksi ja hän aloitti 27.7.2015.

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN

Affecto julkisti helmikuussa päivityksen strategiseen suuntaansa. Yhtiöllä on viisi keskeistä teemaa, joiden perusteella yhtiön toimintaa kehitetään: Tämän päivän digitalisoituvassa maailmassa Affecto keskittyy asiakkaalle ja asiakkaan asiakkaille tuotetun arvon kasvattamiseen, kehittää aktiivisesti ydinliiketoimintaansa, laajentaa uusille liiketoimintateknologia-alueille sekä kehittää edelleen ihmisiään vastaamaan asiakkaiden kehittyviä tarpeita.

Kevään aikana on suoritettu toimenpiteitä strategian jalkauttamiseksi käytäntöön. Järjestelmälliset tapaamiset henkilöstön keskuudessa on käynnistetty kaikkien aktivoimiseksi ja osallistamiseksi strategian mukaiseen jatkuvaan muutokseen. Liiketoiminnan ja teknologian yhtymäkohdissa oleviin uusiin hybridi-rooleihin on palkattu henkilöstöä sekä sisäisesti että ulkoisesti. Olemme saaneet asiakkailtamme suoraa positiivista palautetta päivittäisissä palveluissamme lisääntyneestä keskittymisestä asiakkaan toimialatietämykseen ja arvoon pohjautuvien ratkaisujen luomiseen. Design, käyttöliittymä- ja käytettävyysosaamisen kehittämistä on kiihdytetty etenkin Pohjoismaissa.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä käynnistetty Affecto Industrial –kasvuohjelma on saanut markkinoilla hyvän vastaanoton. Toisen vuosineljänneksen aikana olemme tavanneet uusia asiakkaita Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Näissä tapaamisissa olemme löytäneet mahdollisuuksia auttaa Industrial –asiakkaitamme esimerkiksi heidän loppuasiakasrajapinnassaan teollisen internetin avulla. Jatkamme päättäväisesti kyvykkyyksien rakentamista tällä alueella.  

LIIKETOIMINTA ALUEITTAIN

Konsernin liiketoimintaa johdetaan viiden maayksikön kautta. Suomi, Norja, Ruotsi, Tanska ja Baltia ovat myös raportoitavat segmentit.

Suomen liikevaihto 4-6/2015 laski 10 % ja oli 12,4 MEUR (13,8 MEUR). Resurssien käyttöaste oli edelleen matala ja lisenssien liikevaihto laski. Segmentin operatiivinen tulos oli 1,3 MEUR (1,4 MEUR) ja kannattavuus oli 10 % (10 %) liikevaihdosta. Liikevaihdon laskun negatiivista vaikutusta pienensi odotettua alhaisemmat kannustinpalkkiot. Resurssien käyttöaste jäi matalaksi, mikä vaikutti negatiivisesti sekä liikevaihtoon että tulokseen. Tilauskertymä aleni edelleen ja tilauskanta on merkittävästi alle viime vuoden tason.

Osana Suomea raportoitavan Karttakeskus-paikkatietoliiketoiminnan liikevaihto 4-6/2015 nousi 2 % ja oli 3,3 MEUR (3,3 MEUR). Yksikön kannattavuus oli hyvä. Karttakeskuksen tilauskertymä aleni edelleen ja tilauskanta on merkittävästi alle viime vuoden tason.

Erityisesti Suomen markkinoilla on nähtävissä kasvavaa kiinnostusta uusiin liiketoimintateknologia-alueisiin ja toisaalta uusien tilausten alenevaa kehitystä vakiintuneilla IT-markkinoilla.  Tämän johdosta olemme investoimassa uusiin kyvykkyyksiin, tehostamassa toimintaamme sekä järjestelemässä uudelleen organisaatio- ja henkilöstörakennetta vastaamaan markkinoiden kysyntää.

Norjan liikevaihto 4-6/2015 oli 5,5 MEUR (7,0 MEUR) ja segmentin operatiivinen tulos oli 0,5 MEUR (0,7 MEUR). Liikevaihto laski 21 % ja kannattavuus oli 8 % (10 %). Norjan alhaisempi henkilöstömäärä on osittain kompensoitu lisäämällä konsernin sisäistä resursointia.  Toisen vuosineljänneksen tilauskertymä parani ja tilauskanta ylittää viime vuoden tason.

Ruotsin liikevaihto 4-6/2015 oli 5,5 MEUR (5,5 MEUR) ja segmentin operatiivinen tulos oli 0,4 MEUR (0,3 MEUR). Liikevaihto kasvoi 1 % johtuen merkittävästä lisenssikaupasta. Henkilömäärän alenemisesta ja korkeasta henkilöstövaihtuvuudesta johtuen työn liikevaihto aleni. Kannattavuus oli 7 % (6 %). Tilauskanta alittaa viime vuoden tason. Ruotsi pilotoi kevennettyä johtamismallia, jossa aluejohtajat ovat konsernin laajennetun johtoryhmän jäseniä. Ruotsin uuden maajohtajan ja samalla konsernin johtoryhmän jäsenen haku on käynnissä.

Tanskan liikevaihto 4-6/2015 oli 2,7 MEUR (3,1 MEUR) ja segmentin operatiivinen tulos -0,1 MEUR (0,3 MEUR). Liikevaihto laski 13 % johtuen resurssien matalasta käyttöasteesta ja alhaisesta lisenssien liikevaihdosta. Kannattavuus oli huono -3 % (8 %). Merkittävät liiketoiminnan tehostamistoimenpiteet, jotka sisältävät asiakas- ja toimialafokuksen jäsentämisen, ovat käynnissä. Tilauskertymä aleni edelleen ja tilauskanta alittaa viime vuoden tason.

Baltian (Liettua, Latvia, Viro, Puola, Etelä-Afrikka) liikevaihto 4-6/2015 oli 5,6 MEUR (4,7 MEUR). Segmentin operatiivinen tulos oli 1,1 MEUR (0,6 MEUR). Liikevaihto kasvoi 20 % ja kannattavuus nousi 20 %:iin (13 %). Muutamat isohkot projektit olivat loppuvaiheessa, mikä nosti resurssien käyttöastetta että vaikutti positiivisesti tulokseen. Vakuutusliiketoiminta ja Viro menestyivät hyvin. Uusien EU-rahoitteisten projektien hidas valmistelu vaikuttaa edelleen negatiivisesti julkishallinnon it-markkinaan Liettuassa. Tilauskanta alittaa viime vuoden tason.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLINTO

8.4.2015 pidetty Affecto Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2014 ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Kokouksessa oli edustettuna noin 48 prosenttia Affecton osakkeista ja äänistä. Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 0,16 euroa/osake tilikaudelta 2014.

Hallituksen jäseniksi valittiin Aaro Cantell, Magdalena Persson, Jukka Ruuska, Olof Sand, Tuija Soanjärvi ja Lars Wahlström. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Aaro Cantell ja varapuheenjohtajaksi Olof Sand. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mikko Järventausta.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen nimitystoimikunnan asettamisesta valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle hallituksen jäsenten valinnasta päättävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikuntaan valitaan kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat ja hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä, jollei häntä ole valittu toimikuntaan jonkin osakkeenomistajan edustajana. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä osakkeenomistajilla, joiden omistusosuus yhtiön osakkeista on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän lokakuun 31. päivänä.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee vuosittain enemmistöpäätöksellä hallituksen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus nimittää toimitusjohtajan. Yhtiöjärjestys ei sisällä erityisiä yhtiöjärjestyksen muuttamista tai osakkeiden liikkeeseenlaskemista koskevia säännöksiä.

HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Hallitus ei käyttänyt katsauskaudella vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen myöntämiä valtuutuksia, joiden voimassaolo päättyi 8.4.2015.

Yhtiökokouksen 8.4.2015 myöntämien uusien valtuutusten sisältö kokonaisuudessaan on kerrottu pörssitiedotteessa yhtiökokouksen päätöksistä. Tiivistelmä valtuutusten pääehdoista:

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön jakokelpoisilla varoilla. Osakkeita tarjoudutaan hankkimaan enintään 2 100 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin ja maksullisen osakeannin osalta hallituksen määräämään hintaan. Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 4 200 000 kappaletta. Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 2 100 000 kappaletta. Lisäksi valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

OSAKE JA KAUPANKÄYNTI OSAKKEELLA

2013-optiot otettiin kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq OMX Helsingissä 11.5.2015 alkaen. Katsauskaudella ei ole merkitty osakkeita 2013-optioilla.

Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet. Katsauskauden lopussa Affecto Oyj:n osakepääoma koostui 22 450 745 osakkeesta. Yhtiön hallussa oli 867 219 omaa osaketta, noin 3,9 % osakkeiden kokonaismäärästä.

Kauden 1-6/2015 aikana ylin kurssi oli 3,84 euroa, alin kurssi 2,91 euroa, keskikurssi 3,43 euroa ja päätöskurssi 3,15 euroa. Osakevaihto oli 2,0 miljoonaa osaketta, eli 18 % (annualisoitu) kauden lopun osakekannasta. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 68,0 MEUR ilman omia osakkeita.

OSAKKEENOMISTAJAT

Yhtiöllä oli 30.6.2015 yhteensä 3 165 omistajaa ja ulkomaalaisomistus oli 14 %. Luettelo suurimmista omistajista on nähtävissä yhtiön internet-kotisivulla. Tiedot omistusrakenteesta sekä optio-ohjelmista sisältyvät erillisenä osiona tilinpäätökseen. Hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan sekä heidän määräysvaltayhteisöjensä omistus yhtiössä oli yhteensä noin 10,6 %.

ARVIO TOIMINNAN RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ

Yleisellä taloussuhdanteella ja asiakkaiden toimintaympäristön muutoksilla on välitön vaikutus Affecton markkinoihin. Taloudellisella epävarmuudella voi olla negatiivisia vaikutuksia Affecton asiakkaisiin. IT-investointien päätöksenteon hidastuminen tai epävarmuus lähteä investoimaan liiketoimintateknologiaratkaisuihin voi vaikuttaa negatiivisesti Affectoon. Affecton tilauskanta on perinteisesti ollut vain muutamien kuukausien mittainen. Asiakkaiden päätöksenteon hidastuminen heikentää liiketoiminnan ennustettavuutta ja voi alentaa käyttöastetta.

Affecton menestys riippuu osaltaan hyvistä asiakassuhteista. Affectolla on laaja asiakaskunta. Vuonna 2014 suurin asiakas kerrytti noin 3 % Affecton liikevaihdosta ja kymmenen suurinta kerryttivät yhteensä noin 17 %. Vaikka yksikään asiakkaista ei ole kriittisen suuri koko konsernin kannalta, on eri maissa suurehkoja asiakkaita, jotka ovat merkittäviä paikallisen liiketoiminnan kannalta. Toisaalta asiakkaiden liian suuri määrä voi heikentää myynti- ja toimituspanostusten vaikuttavuutta.

Affecton pitää olla houkutteleva työnantaja voidakseen rekrytoida osaavia työntekijöitä. Jos Affecto ei vaikuta riittävän edistykselliseltä ja modernilta, mahdollisuudet rekrytoida sopivia työntekijöitä ja tulevaisuuden rakentajia vähenevät. Korkea henkilöstövaihtuvuus saattaa aiheuttaa liiketoiminnan tehottomuutta ja tilapäisesti alentaa käyttöastetta.

Osana toimittamiaan ratkaisuja Affecto myy kolmansien osapuolten ohjelmistolisenssejä ja -ylläpitoja. Lisenssien myynti painottuu tyypillisesti kunkin neljänneksen viimeiseen kuukauteen ja erityisesti neljänteen vuosineljännekseen. Tämä lisää liikevaihdon vaihtelua vuosineljänneksittäin ja hankaloittaa vuosineljännesten tarkkaa ennustamista. Lisäksi pilvipalveluiden yleistyminen ja muut vastaavat markkinamuutokset voivat vaikuttaa lisenssiliikevaihtoon negatiivisesti. Affecton lisenssiliikevaihto oli noin 9 MEUR vuonna 2014.

Affecton taseen varoihin sisältyy olennainen määrä liikearvoa. Liikearvo on kohdistettu rahavirtaa tuottaville yksiköille. Rahavirtaa tuottavat yksiköt, joille on kohdistettu liikearvoa, testataan arvonalentumisen varalta sekä vuosittain että aina kun esiintyy viitteitä siitä, että yksikön arvo saattaa olla alentunut. Mahdollisten arvonalentumiskirjausten vaikutus yhtiön tulokseen ja varojen arvoon voi olla merkittävä.

Noin 35 % Affecton liikevaihdosta tulee Ruotsista ja Norjasta, joten näiden maiden valuuttojen (SEK ja NOK) kehityksellä voi olla merkitystä konsernin tuloskehitykselle. Pääosa yhtiöiden tuotoista ja kuluista syntyvät samassa toimintavaluutassa, mikä pienentää riskejä.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiö julkisti 3.8.2015, että Suomessa liiketoimintoja tullaan tehostamaan ja aloitetaan koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut, jotka voivat johtaa henkilöstön vähentämiseen.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Vuoden 2015 liikevaihdon arvioidaan olevan alle viime vuoden tason. Liikevoiton arvioidaan kasvavan vuonna 2015.

Yhtiö ei anna tarkkaa ennustetta liikevaihdon tai tuloksen kehityksestä, koska yksittäisten projektien ja lisenssimyynnin ajoittumisen vaikutus vuosineljännesten toteumaan on suuri.

Affecto Oyj
Hallitus

 

Yhtiön pörssitiedotteet on mahdollista tilata toimitettavaksi automaattisesti sähköpostilla yhtiön kotisivuilta www.affecto.com Sijoittajat-osiosta.

Analyytikoille ja medialle järjestetään tiedotustilaisuus klo 13.00 osoitteessa Ravintola Savoy, Eteläesplanadi 14, Helsinki.

www.affecto.com

-----

 

Taloudellinen informaatio:

 

1. Konsernin tuloslaskelma, konsernin laaja tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista
2. Liitetiedot
3. Tunnusluvut

 

1. Konsernin tuloslaskelma, konsernin laaja tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista

KONSERNIN TULOSLASKELMA

(1 000 EUR)	4-6/2015	4-6/2014	1-6/2015	1-6/2014	2014	viim. 12kk
Liikevaihto	30 812	33 018	59 874	64 205	122 693	118 361
Liiketoiminnan muut tuotot	1	23	1	23	27	5
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos	69	17	110	26	-83	1
Materiaalit ja palvelut	-6 611	-8 172	-11 467	-14 171	-26 560	-23 856
Henkilöstökulut	-16 765	-17 081	-34 329	-37 216	-67 630	-64 743
Liiketoiminnan muut kulut	-4 354	-4 472	-8 653	-9 096	-17 221	-16 777
Muut poistot	-271	-309	-549	-622	-1 218	-1 145
IFRS3-poistot	-	-549	-	-1 098	-1 753	-655
Arvonalentumiset	-	-	-	-	-7 423	-7 423
Liikevoitto	2 881	2 475	4 988	2 051	833	3 769
Rahoitustuotot ja –kulut	-83	-183	-202	-363	-563	-402
Voitto ennen veroja	2 798	2 292	4 785	1 688	270	3 367
Tuloverot	-446	-445	-993	-392	-1 861	-2 462
Katsauskauden voitto	2 353	1 847	3 792	1 297	-1 591	905
Katsauskauden voiton jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille	2 353	1 847	3 792	1 297	-1 591	905
Osakekohtainen tulos (euroa per osake):
Laimentamaton	0,11	0,09	0,18	0,06	-0,07	0,04
Laimennusvaikutuksella oikaistu	0,11	0,09	0,18	0,06	-0,07	0,04
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
(1 000 EUR)	4-6/2015	4-6/2014	1-6/2015	1-6/2014	2014	viim 12kk
Katsauskauden voitto	2 353	1 847	3 792	1 297	-1 591	905
Muut laajan tuloksen erät:
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi:
Muuntoerot	-36	-765	661	-809	-2 141	-672
Katsauskauden laaja tulos	2 317	1 082	4 453	488	-3 732	233
Laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille	2 317	1 082	4 453	488	-3 732	233

 

KONSERNIN TASE

(1 000 EUR)	6/2015	6/2014	12/2014
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet	1 349	1 745	1 505
Liikearvo	63 384	71 377	62 814
Muut aineettomat hyödykkeet	192	988	254
Laskennalliset verosaamiset	1 061	1 588	1 263
Myynti- ja muut saamiset	-	2	-
	65 986	75 701	65 836
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus	610	628	493
Myynti- ja muut saamiset	32 040	34 749	36 736
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset	1 039	599	393
Rahavarat	17 161	14 308	21 380
	50 849	50 284	59 002
Varat yhteensä	116 835	125 985	124 838
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma	5 105	5 105	5 105
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	47 718	47 710	47 718
Muut rahastot	858	800	835
Omat osakkeet	-2 111	-2 165	-2 111
Muuntoerot	-3 609	-2 937	-4 269
Kertyneet voittovarat	13 497	16 046	13 159
Oma pääoma yhteensä	61 459	64 559	60 437
Pitkäaikaiset velat
Rahoitusvelat	-	20 436	18 452
Laskennalliset verovelat	95	185	190
	95	20 621	18 642
Lyhytaikaiset velat
Rahoitusvelat	20 468	4 000	4 000
Osto- ja muut velat	33 709	34 753	40 254
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat	706	1 467	927
Varaukset	398	585	578
	55 281	40 805	45 759
Velat yhteensä	55 376	61 426	64 401
Oma pääoma ja velat yhteensä	116 835	125 985	124 838

 

 

 

KONSERNIN LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA

(1 000 EUR)	1-6/2015	1-6/2014	2014
Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden tulos	3 792	1 297	-1 591
Oikaisut tilikauden tulokseen	1 692	2 471	12 878
	5 485	3 767	11 287
Käyttöpääoman muutos	-2 199	-3 543	348
Maksetut korot ja muut rahoituskulut	-169	-228	-418
Saadut korot ja muut rahoitustuotot	35	35	68
Maksetut verot	-1 768	-1 511	-2 946
Liiketoiminnan nettorahavirta	1 384	-1 479	8 339
Investointien rahavirrat
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin	-325	-440	-740
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot	-	-	1
Investointien nettorahavirta	-325	-440	-739
Rahoituksen rahavirrat
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut	-2 000	-2 000	-4 000
Optiomerkinnät	-	262	262
Emoyhtiön omistajille maksetut osingot	-3 453	-3 434	-3 434
Rahoituksen nettorahavirta	-5 453	-5 172	-7 172
Rahavarojen (vähennys)/lisäys	-4 395	-7 092	429
Rahavarat tilikauden alussa	21 380	21 469	21 469
Valuuttakurssien muutosten vaikutus	175	-70	-518
Rahavarat tilikauden lopussa	17 161	14 308	21 380

 

 

 

KONSERNIN LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

	Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
(1 000 EUR)	Osake-pääoma	Sij. vapaan oman pääoman rahasto	Muut rahastot	Omat osakkeet	Muunto-erot	Kertyneet voitto-varat	Oma pääoma yht.
Oma pääoma 1.1.2015	5 105	47 718	835	-2 111	-4 269	13 159	60 437
Tilikauden tulos						3 792	3 792
Muuntoerot					661		661
Tilikauden laaja tulos yhteensä					661	3 792	4 453
Osakeperusteiset maksut			23				23
Osingonjako						-3 453	-3 453
Oma pääoma 30.6.2015	5 105	47 718	858	-2 111	-3 609	13 497	61 459

 

	Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
(1 000 EUR)	Osake-pääoma	Sij. vapaan oman pääoman rahasto	Muut rahastot	Omat osakkeet	Muunto-erot	Kertyneet voitto-varat	Oma pääoma yht.
Oma pääoma 1.1.2014	5 105	47 448	763	-2 165	-2 128	18 184	67 207
Tilikauden tulos						1 297	1 297
Muuntoerot					-809		-809
Tilikauden laaja tulos yhteensä					-809	1 297	488
Osakeperusteiset maksut			36				36
Optiomerkinnät		262					262
Osingonjako						-3 434	-3 434
Oma pääoma 30.6.2014	5 105	47 710	800	-2 165	-2 937	16 046	64 559

 

 

2. Liitetiedot

2.1. Laadintaperusta

Tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS- standardien kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita sekä kansainvälistä tilinpäätösstandardia IAS 34, Osavuosikatsaukset noudattaen. Osavuosikatsausta tulee lukea vuoden 2014 tilinpäätöksen kanssa. Tilinpäätöstiedotteessa on noudatettu olennaisilta osin samoja tilinpäätösperiaatteita kuin vuoden 2014 tilinpäätöksessä. 1.1.2015 voimaan tulleilla IFRS -standardien muutoksilla ja tulkinnoilla ei ole ollut olennaista vaikutusta osavuosikatsaukseen.

2.2. Segmentti-informaatio

Affecton raportoitavat segmentit ovat maantieteelliseen jakoon perustuvat Suomi, Norja, Ruotsi, Tanska ja Baltia.

Segmenttien liikevaihto ja tulos

(1 000 EUR)	4-6/2015	4-6/2014	1-6/2015	1-6/2014	2014	viim. 12kk
Liikevaihto
Suomi	12 439	13 810	24 579	26 393	50 564	48 750
Norja	5 540	7 005	10 976	13 279	25 028	22 725
Ruotsi	5 526	5 452	10 114	11 278	19 985	18 820
Tanska	2 734	3 127	5 596	6 585	12 038	11 049
Baltia	5 639	4 696	10 727	8 831	19 032	20 928
Muut	-1 067	-1 072	-2 118	-2 162	-3 954	-3 911
Konserni yhteensä	30 812	33 018	59 874	64 205	122 693	118 361
Segmentin operatiivinen tulos
Suomi	1 281	1 359	1 920	2 220	5 441	5 141
Norja	455	714	1 040	421	1 966	2 586
Ruotsi	366	311	481	33	304	752
Tanska	-80	260	-21	554	865	290
Baltia	1 129	597	2 437	757	2 944	4 625
Muut	-270	-217	-870	-835	-1 511	-1 546
Segmenttien operatiivinen tulos yhteensä	2 881	3 024	4 988	3 149	10 009	11 847
IFRS3-poistot	-	-549	-	-1 098	-1 753	-655
Liikearvon arvonalentuminen	-	-	-	-	-7 423	-7 423
Liikevoitto	2 881	2 475	4 988	2 051	833	3 769
Rahoitustuotot ja –kulut	-83	-183	-202	-363	-563	-402
Voitto ennen veroja	2 798	2 292	4 785	1 688	270	3 367

 

Vuonna 2014 tehty liikearvon arvonalentuminen kohdistui Ruotsin segmentin varoihin.

Liikevaihto liiketoiminnoittain

(1 000 EUR)	4-6/2015	4-6/2014	1-6/2015	1-6/2014	2014	viim. 12kk
Tiedonhallintaratkaisut	28 522	30 526	55 684	59 581	114 008	110 110
Karttakeskus-paikkatietoliiketoiminta	3 338	3 264	6 214	6 229	11 868	11 853
Muut	-1 048	-773	-2 024	-1 605	-3 183	-3 602
Konserni yhteensä	30 812	33 018	59 874	64 205	122 693	118 361

 

 

 

2.3. Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutos

(1 000 EUR)	1-6/2015	1-6/2014	1-12/2014
Kirjanpitoarvo kauden alussa	64 573	76 185	76 185
Lisäykset	325	440	740
Vähennykset	-2	-	-1
Kauden poistot	-549	-1 719	-2 971
Arvonalentumiset	-	-	-7 423
Kurssierot	577	-796	-1 957
Kirjanpitoarvo kauden lopussa	64 926	74 110	64 573

 

Vuonna 2014 Ruotsin rahavirtaa tuottavalle yksikölle allokoiduista varoista on kirjattu arvonalentumistappiota yhteensä 7 423 tuhatta euroa, joka kohdistui kokonaan liikearvoon.

2.4. Osakepääoma, sijoitetun vapaan pääoman rahasto ja omat osakkeet

(1 000 EUR)	Ulkona olevien osakkeiden lkm	Osakepääoma	Sijoitetun vapaan pääoman rahasto	Omat osakkeet
1.1.2014	21 431 052	5 105	47 448	-2 165
Osakemerkintä optioilla Maksu optio-oikeuksista	132 141 -	- -	260 2	- -
30.6.2014	21 563 193	5 105	47 710	-2 165
1.1.2015	21 583 526	5 105	47 718	-2 111
30.6.2015	21 583 526	5 105	47 718	-2 111

 

Affecto Oyj:n hallussa on 867 219 omaa osaketta, jotka vastaavat 3,9 % osakkeiden lukumäärästä. Rekisteröity osakkeiden lukumäärä on 22 450 745 osaketta.

2.5. Korolliset velat

(1 000 EUR)	30.6.2015	31.12.2014
Pitkäaikaiset lainat
Lainat rahoituslaitoksilta, pitkäaikainen osuus	-	18 452
Lainat rahoituslaitoksilta, lyhytaikainen osuus	20 468	4 000
	20 468	22 452

 

Affecton pankkilainassa on kovenanttiehtoja, joiden rikkoutuminen voi johtaa kasvaviin rahoituskuluihin tai jopa lainan irtisanomiseen. Kovenanttiehtojen perusteena on nettovelkojen suhde tulokseen ennen korkoja, veroja ja poistoja sekä nettovelkojen suhde omaan pääomaan. Kovenanttiehtojen tarkasteluhetki on kvartaaleittain ja nämä ehdot täyttyivät raportointihetkellä. Nykyisten lainaehtojen mukaisesti laina rahoituslaitokselta erääntyy kokonaisuudessaan takaisinmaksettavaksi kesäkuussa 2016.

2.6. Vakuudet ja vastuusitoumukset

Ei-purettavissa olevien muiden sopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat:

(1 000 EUR)	30.6.2015	31.12.2014
Yhden vuoden kuluessa	3 313	3 333
Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden vuoden kuluessa	2 741	3 421
Yli viiden vuoden kuluessa	-	-
Yhteensä	6 053	6 755

 

Annetut vakuudet:

(1 000 EUR)	30.6.2015	31.12.2014
Lainat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä
Lainat rahoituslaitoksilta	20 500	22 500

 

Yllä mainittujen rahalaitoslainojen vakuutena on haltijavelkakirjoja arvoltaan yhteensä 52,5 miljoonaa euroa. Haltijavelkakirjat ovat Nordea Pankki Suomi Oyj:n hallussa ja niiden vakuutena on yrityskiinnityksiä konserniyhtiöiden yrityskiinnityskelpoiseen omaisuuteen. Lisäksi lainojen vakuudeksi on myös pantattu Affecto Finland Oy:n ja Affecto Norway AS:n osakkeet.

Muut omasta puolesta annetut vakuudet:

(1000 EUR)	30.6.2015	31.12.2014
Pantit	36	33
Muut vakuudet	1 943	2 118

 

Muut vakuudet ovat pääosin asiakasprojektien vakuudeksi asetettuja takauksia. Takaukset sisältävät sekä konsernin emoyhtiön takaamia pankkitakauksia että emoyhtiön ja tytäryhtiöiden antamia takauksia.

2.7. Lähipiiritapahtumat

Johdon työsuhde-etuudet sekä hallitukselle maksetut palkkiot:

(1 000 EUR)	1-6/2015	1-6/2014	1-12/2014
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet	1 334	1 203	2 312
Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet	162	138	283
Työsuhteen päättymiseen liittyvät korvaukset	134	80	80
Osakeperusteiset maksut	1	1	3
Yhteensä	1 631	1 422	2 678

 

 

Lähipiiriin kuuluvilta ostot:

(1 000 EUR)	1-6/2015	1-6/2014	1-12/2014
Ostot yhtiön johtoon kuuluvan avainhenkilön määräysvallassa olevalta yritykseltä	63	-	3

 

 

 

3. Tunnusluvut

	4-6/2015	4-6/2014	1-6/2015	1-6/2014	2014	viim. 12kk
Liikevaihto, 1 000 eur	30 812	33 018	59 874	64 205	122 693	118 361
EBITDA, 1 000 eur	3 152	3 333	5 536	3 771	11 227	12 992
Segmenttien operatiivinen tulos, 1 000 eur	2 881	3 024	4 988	3 149	10 009	11 847
Liikevoitto, 1 000 eur	2 881	2 475	4 988	2 051	833	3 769
Tulos ennen veroja, 1 000 eur	2 798	2 292	4 785	1 688	270	3 367
Tilikauden tulos emoyhtiön osakkaille, 1 000 eur	2 353	1 847	3 792	1 297	-1 591	905
EBITDA, %	10,2 %	10,1 %	9,2 %	5,9 %	9,2 %	11,0 %
Segmenttien operatiivinen tulos, %	9,4 %	9,2 %	8,3 %	4,9 %	8,2 %	10,0 %
Liikevoitto, %	9,4 %	7,5 %	8,3 %	3,2 %	0,7 %	3,2 %
Tulos ennen veroja, %	9,1 %	6,9 %	8,0 %	2,6 %	0,2 %	2,8 %
Tilikauden tulos emoyhtiön osakkaille, %	7,6 %	5,6 %	6,3 %	2,0 %	-1,3 %	0,8 %
Omavaraisuusaste, %	58,4 %	56,0 %	58,4 %	56,0 %	54,6 %
Nettovelkaantumisaste, %	5,4 %	15,7 %	5,4 %	15,7 %	1,8 %
Korolliset nettovelat, 1 000 eur	3 307	10 128	3 307	10 128	1 071
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin (ilman yritys- kauppoja), 1 000 eur	132	305	325	440	740
Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta	0,4 %	0,9 %	0,5 %	0,7 %	0,6 %
Tilauskanta, 1 000 eur	43 327	48 113	43 327	48 113	49 645
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä	1 010	1 040	1 014	1 059	1 041
Osakekohtainen tulos, eur	0,11	0,09	0,18	0,06	-0,07	0,04
Osakekohtainen tulos (laimennettu), eur	0,11	0,09	0,18	0,06	-0,07	0,04
Osakekohtainen oma pääoma, eur	2,85	2,99	2,85	2,99	2,80
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin, 1 000 kpl	21 584	21 479	21 584	21 458	21 519	21 581
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa, 1 000 kpl	21 584	21 563	21 584	21 563	21 584	21 584

 

 

Tunnuslukujen laskentakaavat

EBITDA	=	Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia
Segmentin operatiivinen tulos	=	Liikevoitto ennen poistoja liiketoimintojen yhdistämisen yhteydessä tehdyistä käypään arvoon arvostamisista (IFRS3) ja liikearvon arvonalentumisia
Omavaraisuusaste, %	=	Oma pääoma ________________________________	*100
		Taseen loppusumma - saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste, %	=	Korolliset velat - rahavarat ________________________________	*100
		Oma pääoma
Korolliset nettovelat	=	Korolliset velat - rahavarat
Osakekohtainen tulos	=	Tilikauden tulos emoyhtiön omistajille _______________________________________
		Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä
Osakekohtainen oma pääoma	=	Oma pääoma ___________________________________
		Osakkeiden antioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä
Osakekannan markkina-arvo	=	Tilikauden lopun osakemäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita x viimeisen päivän kurssi

 

-----

 

         Lisätietoja:
         toimitusjohtaja Juko Hakala, 0205 777 450
         talous- ja hallintojohtaja Satu Kankare, 0205 777 202