Pörssitiedote 4.8.2015 klo 8.00
COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015
- Liikevaihto kasvoi 10,6 % ensimmäisellä vuosipuoliskolla
- Merkittävä kasvu saaduissa tilauksissa, tilauskanta kasvoi 37,4 %
Toisen vuosineljänneksen avainluvut:
- Liikevaihto 21,7 miljoonaa euroa (huhti - kesäkuu 2014: 20,6), kasvua 5,7 %
- Liiketulos 0,6 miljoonaa euroa (1,2), muutos -52,2 %
- Nettotulos 0,34 miljoonaa euroa (0,67), muutos -49,0 %
- Tulos/osake 0,00 euroa (0,01)
- Tilauskanta 58,8 miljoonaa euroa (42,8), kasvua 37,4 %
Ensimmäisen vuosipuoliskon avainluvut:
· Liikevaihto 42,7 miljoonaa euroa (tammi - kesäkuu 2014: 38,6), kasvua 10,6 %
· Liiketulos 2,1 miljoonaa euroa (2,1), muutos -3,7 %
· Nettotulos 0,63 miljoonaa euroa (0,82), muutos -22,8 %
· Tulos/osake 0,01 euroa (0,01)
Tulevaisuuden näkymät
Vuonna 2015 yhtiön liikevaihdon odotetaan olevan edellisvuotta suurempi ja liikevoiton ilman kertaeriä 8 - 12 prosenttia liikevaihdosta.
Tyypillisesti Comptel liikevoitto ja liikevaihto painottuvat vuoden jälkipuoliskolle.
Toimitusjohtaja Juhani Hintikka:
”Liikevaihtomme kasvoi edelleen toisella vuosineljänneksellä. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla myyntiorganisaatioon ja tuoteportfolioon tekemämme investoinnit alensivat kuitenkin tilapäisesti kannattavuutta. Strategiamme toteutus on edistynyt hyvin ja odotamme kohdennettujen investointien tuovan yhtiölle pitkäkestoista kasvua.
Saimme yhden merkittävistä tilauksistamme Filippiineiltä, joka kuuluu strategiassamme keskeisiin kasvualueisiin.
Olemme tyytyväisiä FlowOne -ratkaisumme kasvavaan kiinnostukseen markkinoilla. FlowOne -ratkaisujen myynti kasvoi edelleen toisella vuosineljänneksellä, mikä johti ensimmäisellä vuosipuoliskolla Service Orchestration -liiketoiminta-alueen 21,9 prosentin kasvuun edelliseen vuoteen verrattuna.
Myös Intelligent Data -liiketoiminta-alue kasvoi toisella vuosineljänneksellä. Saimme tällä alueella ensimmäisen strategisen, integroidun analytiikka- ja mediointiratkaisuun perustuvan tilauksen Data Fastermind -ratkaisulle. Lanseerasimme toisella vuosineljänneksellä myös uuden Monetizer (Policy Control) -ratkaisun.
Saimme merkittävän paljon uusia tilauksia toisella vuosineljänneksellä, mikä johti tilauskantamme 37,1 prosentin kasvuun edelliseen vuoteen verrattuna.
Saimme toisella vuosineljänneksellä yhdeksän merkittävää tilausta, kukin arvoltaan yli 500 tuhatta euroa”
Toisen neljänneksen ja ensimmäisen vuosipuoliskon 2015 liiketoimintakatsaus
Comptelin liikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä 5,7 prosenttia edellisen vuoden vertailukaudesta 21,7 miljoonaan euroon (20,6).
Ensimmäisellä vuosipuoliskolla liikevaihto kasvoi 10,6 prosenttia edellisen vuoden vertailukaudesta 42,7 miljoonaan euroon (38,6). Kasvuun vaikutti merkittävästi FlowOne -ratkaisujen vahva myynnin kasvu.
Toisen vuosineljänneksen liiketulos oli 0,6 miljoonaa euroa (1,2), joka vastaa 2,6 prosenttia liikevaihdosta (5,7). Investoinnit myyntiorganisaation koulutukseen ja tuotekehitykseen alensivat tilapäisesti kannattavuutta.
Tammi - kesäkuun liiketulos oli 2,1 miljoonaa euroa (2,1), joka vastaa 4,8 prosenttia liikevaihdosta (5,5).
Tammi - kesäkuun rahoituskulut/tuotot olivat -0,9 miljoonaa euroa, mikä pääosin johtuu US dollarin pitkäaikaisesta vahvistumisesta.
Ensimmäisen vuosipuoliskon tulos ennen veroja oli 1,2 miljoonaa euroa (1,5) ja kauden nettotulos 0,6 miljoonaa euroa (0,8). Katsauskauden osakekohtainen tulos oli 0,01 euroa (0,01).
Toisella vuosineljänneksellä Singaporen verottaja palautti vuosina 2004 - 2011 maksettuja lähdeveroja yhteensä 0,1 miljoonaa euroa.
Tammi - kesäkuun verokulu oli 0,5 miljoonaa euroa (0,7), johon sisältyi 0,5 miljoonaa euroa (0,4) kahdenkertaiseen verotukseen johtavia lähdeveroja.
Konsernin tilauskanta kasvoi edellisvuodesta, ollen katsauskauden päättyessä 58,8 miljoonaa euroa (42,8). Toisen vuosineljänneksen vahva tilauskertymä kasvatti edelleen yhtiön tilauskantaa.
Comptel strategia
Elämä koostuu digitaalisista hetkistä. Digitaalisen kysynnän ja tarjonnan vetureina toimivat uuden ajan kuluttajat, henkilö- ja yritysasiakkaat, jotka viestivät miljoonien sovellusten avulla. Esineiden internet yhdistää miljardeja laitteita ja puolestaan kiihdyttää kysyntää, mikä johtaa datamäärien räjähdysmäiseen kasvuun. Tulevaisuuden mobiili- ja kiinteät verkot tarjoavat huippunopeuksia ja muuttuvat laitepohjaisista teknologioista ohjelmistoiksi.
Verkkotoimenteet muuttuvat virtuaalisiksi. Kasvava monimutkaisuus kohdistaa lisää vaatimuksia palveluiden toimitusjärjestelmiin.
Comptelin missio on muuttaa tapa, jolla digitaalisiin tarpeisiin voidaan vastata ja kääntää ne liiketoiminnaksi yhdistämällä kysyntä ja tarjonta.
Comptelin strategia keskittyy tuottamaan ratkaisuja digitaalisille palveluntarjoajille kahdella päätoimialueella: Intelligent Data (älykäs data) ja Service Orchestration (palveluprosessien hallinnointi). Intelligent Data -liiketoiminta tuottaa ratkaisuja ja palveluja joiden avulla asiakkaamme voivat kerätä maksut dataliikenteestään ja tehdä älykkäitä, big dataan perustuvia automatisoituja liiketoimintapäätöksiä. Service Orchestration -liiketoiminta tuottaa ratkaisuja toimitus- ja palveluprosessien hallintaan sekä digitaalisen ostokokemuksen optimointiin.
Comptelin strategisena päämääränä on tulla johtavaksi ohjelmistotoimittajaksi digitaalisten palveluiden kysynnän ja tarjonnan hallinnassa.
Comptelin strategia rakentuu seuraaville kuudelle tavoitteelle: luodaan ainutlaatuista arvoa tuottavia ratkaisuja, osoitetaan ajatusjohtajuutta, tarjotaan ylivertaista asiakaspalvelua, tavoitellaan uusia maakohtaisia markkina-alueita, jatketaan kumppaniverkoston rakentamista ja luotetaan innostuneeseen ja osaavan henkilöstöön yrityksen menestyksen takeena.
Comptelin markkinoinnissa haetaan ajatusjohtajuutta tarkoin harkituilla teemoilla: digitaalinen ostokokemus, digitaalisten resurssien muuntaminen nopeammin tulovirraksi, palvelujen ja toimitusketjujen hallinnointi kattaen kaiken verkoista pilveen sekä älykäs nopea data. Comptelin ajatusjohtajuuden keskeisiä teemoja käsitellään ”Operation Nexterday” -kirjassa, joka julkaistiin Mobile World Congress 2015 tapahtumassa.
Liiketoiminta-alueet
| Liikevaihto, miljoonaa euroa | 4-6 2015 |
4-6 2014 |
Muutos % |
1-6 2015 | 1-6 2014 |
Muutos % |
1-12 2014 |
| Eurooppa | 7,1 | 8,7 | -18,4 | 16,3 | 15,5 | 5,2 | 35,4 |
| Aasia ja Tyynenmeren alue | 7,4 | 6,3 | 18,5 | 13,5 | 12,2 | 10,4 | 24,8 |
| Lähi-itä ja Afrikka | 4,1 | 3,8 | 9,0 | 7,4 | 6,9 | 7,3 | 16,8 |
| Amerikka | 3,1 | 1,9 | 67,4 | 5,5 | 4,0 | 37,8 | 8,8 |
| Yhteensä | 21,7 | 20,6 | 5,7 | 42,7 | 38,6 | 10,6 | 85,7 |
| Liiketulos, miljoonaa euroa | |||||||
| Eurooppa | 3,9 | 4,4 | -11,5 | 10,2 | 7,3 | 39,1 | 19,5 |
| Aasia ja Tyynenmeren alue | 3,9 | 3,8 | 4,9 | 7,1 | 7,6 | -5,7 | 14,5 |
| Lähi-itä ja Afrikka | 1,2 | 1,5 | -20,1 | 1,8 | 2,9 | -38,9 | 7,3 |
| Amerikka | 1,7 | 0,9 | 86,1 | 3,0 | 1,8 | 69,4 | 4,0 |
| Konsernin jakamattomat kulut | -10,2 | -9,4 | 8,3 | -20,1 | -17,5 | 15,0 | -37,0 |
| Yhteensä | 0,6 | 1,2 | -52,2 | 2,1 | 2,1 | -3,7 | 8,3 |
| Liiketulos, % liikevaihdosta | |||||||
| Eurooppa | 55,3 | 51,0 | - | 62,7 | 47,1 | - | 55,3 |
| Aasia ja Tyynenmeren alue | 52,9 | 59,8 | - | 53,1 | 62,6 | - | 58,7 |
| Lähi-itä ja Afrikka | 29,3 | 40,0 | - | 23,9 | 42,0 | - | 43,2 |
| Amerikka | 54,9 | 49,4 | - | 54,6 | 44,4 | - | 45,5 |
| Yhteensä | 2,6 | 5,7 | - | 4,8 | 5,5 | - | 9,7 |
Toisella vuosineljänneksellä liikevaihto kasvoi kaikilla muilla alueilla paitsi Euroopassa. Euroopan lasku oli kausiluonteista. Latinalaisen Amerikan alue on jälleen kasvussa ja yhtiön nykyiset asiakkaat, etenkin globaalit asiakkaat, investoivat jälleen markkinoille.
Tammi - kesäkuussa liikevaihto kasvoi kaikilla alueilla. Suhteellinen kannattavuus laski Aasian ja Tyynenmeren ja Lähi-idän alueilla, kahdella muulla liiketoiminta-alueella se parani. Investointi myyntiorganisaation kouluttamiseen laski alueellista kannattavuutta.
Tammi - kesäkuussa Comptel sai 12 merkittävää tilausta (H1, 2014: 9): Service Orchestration sai kahdeksan tilausta (kuusi FlowOne Fulfillment- ja kaksi FlowOne Provisioning ja Activation -tuotealueilta) ja Intelligent Data sai neljä tilausta (kaksi Data Refinery, yksi Fastermind ja yksi Monetizer –tuotealueilta). Merkittävinä tilauksina Comptel raportoi myydyt projektit ja lisenssit, joiden arvo on vähintään 500 000 euroa.
|
Liikevaihdon jakauma, miljoonaa euroa |
4-6 2015 |
4-6 2014 |
Muutos % |
1-6 2015 |
1-6 2014 |
Muutos % |
1-12 2014 |
| Projekti & lisenssi liiketoiminta | 13,2 | 12,3 | 7,4 | 25,3 | 21,4 | 18,2 | 52,1 |
| Ylläpitoliiketoiminta | 8,5 | 8,3 | 3,2 | 17,4 | 17,2 | 1,2 | 33,6 |
| Yhteensä | 21,7 | 20,6 | 5,7 | 42,7 | 38,6 | 10,6 | 85,7 |
Liikevaihdon kasvu perustuu pääosin uusien asiakasprojektien voittamiseen. Ylläpitoliiketoiminta on samalla tasolla kuin edellisenä vuotena.
|
Liikevaihdon jakauma, miljoonaa euroa |
4-6 2015 |
4-6 2014 |
Muutos % |
1-6 2015 |
1-6 2014 |
Muutos % |
1-12 2014 |
| Intelligent Data | 9,6 | 9,1 | 6,2 | 18,7 | 18,9 | -1,1 | 39,7 |
| Service Orchestration | 12,1 | 11,5 | 5,3 | 24,0 | 19,6 | 21,9 | 46,0 |
| Yhteensä | 21,7 | 20,6 | 5,7 | 42,7 | 38,6 | 10,6 | 85,7 |
FlowOne Fulfillment -ratkaisun myynnin kasvu jatkoi Service Orchestration -liiketoiminta-alueen kasvua sekä toisella vuosineljänneksellä että ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Intelligent Data -liiketoiminta-alue kasvoi myös toisella vuosineljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan vuosineljännekseen verrattuna. Kaikkien Intelligent Data -liiketoiminta-alueen ratkaisujen myynnit kasvoivat toisella vuosineljänneksellä.
Rahoitusasema
| Miljoonaa euroa | 30.6.2015 | 31.12.2014 | Muutos % | 30.6.2014 | Muutos % |
| Taseen loppusumma | 64,4 | 77,6 | -17,0 | 58,9 | 9,4 |
| Likvidit varat | 4,6 | 9,4 | -50,5 | 2,9 | 62,3 |
| Myyntisaamiset, brutto | 22,6 | 28,9 | -21,9 | 24,1 | -6,2 |
| Luottotappiovaraus | -1,4 | -1,2 | 16,0 | -0,8 | 79,7 |
| Myyntisaamiset, netto | 21,2 | 27,7 | -23,5 | 23,3 | -9,0 |
| Siirtosaamiset | 11,8 | 10,9 | 8,2 | 7,6 | 54,8 |
| Osatuloutukseen liittyvät siirtovelat | 2,7 | 4,4 | -38,6 | 2,9 | -8,2 |
| Korolliset velat | 4,4 | 7,6 | -41,3 | 4,6 | -4,0 |
| Omavaraisuusaste, prosenttia | 65,3 | 52,4 | 24,6 | 60,7 | 7,6 |
Taseen loppusumma oli 64,4 miljoonaa euroa (58,9), josta likvidien varojen osuus oli 4,6 miljoonaa euroa (2,9). Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli toisen vuosineljänneksen aikana 3,0 miljoonaa euroa (-3,8) ja ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 2,4 miljoonaa euroa (3,4)
Myyntisaamiset olivat katsauskauden lopussa 21,2 miljoonaa euroa (23,3). Siirtosaamiset olivat 11,8 miljoonaa euroa (7,6). Osatuloutukseen liittyvät siirtovelat olivat 2,7 miljoonaa euroa (2,9).
Yhtiö sopi uudesta kolmivuotisesta rahoitusjärjestelystä kesäkuussa. Uusi rahoitusjärjestely muodostuu 25 miljoonan euron luottolimiitistä, josta 20 miljoonaa euroa on valmiusluotto- limiittiä ja viisi miljoonaa on tililuottolimiittiä. Yhtiöllä oli kesäkuun lopussa käytössään neljä miljoonaa euroa uudesta rahoitusjärjestelystä. Rahoitusjärjestelysopimus sisältää tavanomaiset kovenanttiehdot. Uusi rahoitusjärjestely on voimassa heinäkuuhun 2018.
Omavaraisuusaste oli 65,3 prosenttia (60,7) ja nettovelkaantumisaste (gearing) oli -0,6 prosenttia (6,1).
Tutkimus ja tuotekehitys (T&K)
| Miljoonaa euroa |
4-6 2015 |
4-6 2014 |
Muutos % |
1-6 2015 |
1-6 2014 |
Muutos % |
1-12 2014 |
| Välittömät T&K -kustannukset | 4,3 | 3,8 | 14,4 | 8,7 | 7,7 | 12,3 | 16,8 |
| IAS 38:n mukaisesti taseeseen aktivoidut T&K -menot | -1,3 | -1,0 | 26,5 | -2,4 | -2,2 | 8,6 | -4,7 |
| Tuotekehityspoistot ja arvonalentumiset | 1,3 | 1,6 | -19,4 | 2,6 | 2,8 | -7,1 | 4,9 |
| T&K -kustannukset, netto | 4,3 | 4,4 | -0,9 | 8,9 | 8,3 | 6,8 | 17,0 |
| Välittömät T&K -kustannukset ja investoinnit, % liikevaihdosta | 19,8 | 18,5 | - | 20,3 | 20,0 | - | 19,6 |
Tuotekehityskustannukset olivat tammi - kesäkuussa 20,3 prosenttia (20,0) liikevaihdosta.
Pääosa Comptelin tuotekehityskustannuksista on suunnattu keskeisille tuotealueille, Service Orchestration ja Intelligent Data -tuoteperheisiin. Kehitystyön tarkoituksena on sekä turvata jatkuva liikevaihto kilpailukykyisillä tuotteilla, että tuottaa uutta liikevaihtoa tarjoamalla asiakkaille uusia tuoteinnovaatioita. Service Orchestrationin FlowOne Fulfillment -ratkaisusta ollaan kehittämässä laaja-alaista palvelujen ja liiketoiminnan hallinnointiratkaisua, joka kattaa kaiken verkoista pilvipalveluihin. Intelligent Datan Data Refinery ja Monetizer -ratkaisut jalostavat reaaliaikaista dataa sellaisiksi tilannekohtaisiksi toimenpiteiksi, joilla voidaan luoda ja laskuttaa monimuotoisia sisältö- ja datapalveluja. Data Fastermind tuo sulavuutta tekoälyn, ennakoivan analytiikan ja koneoppimisen avulla kaikkiin muihin ratkaisuihin.
Näillä toiminta-alueilla Comptel pyrkii maailmanlaajuiseen ajatusjohtajuuteen operaatto-reiden liiketoimintaongelmien ratkaisussa. Uutena kehityskohteena yhtiö investoi uusiin tuotteisiin digitaalisen ostokokemuksen alueella.
Vuonna 2015 jatkamme nykyisen tuoteportfolion kehittämistä.
Katsauskaudella tuotiin markkinoille kahdeksan merkittävää ohjelmistojulkistusta mainituilta tuotealueilta.
Investoinnit
| Miljoonaa euroa |
4-6 2015 |
4-6 2014 |
Muutos % |
1-6 2015 |
1-6 2014 |
Muutos % |
1-12 2014 |
| Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin | 0,2 | 0,0 | 797,5 | 0,3 | 0,3 | 9,1 | 0,7 |
Investoinnit muodostuivat laite-, ohjelmisto- ja kalustohankinnoista. Investoinnit rahoitettiin likvideillä varoilla ja tulorahoituksella.
Henkilöstö
| 30.6.2015 | 31.12.2014 | Muutos % | 30.6.2014 | Muutos % | |
| Henkilöstömäärä kauden lopussa | 746 | 660 | 13,0 | 661 | 12,9 |
|
|
|||||
| 4-6 2015 | 1-12 2014 | Muutos % | 4-6 2014 | Muutos % | |
| Henkilöstöä keskimäärin | 700 | 665 | 5,3 | 673 | 4,0 |
Tuotekehitys- ja toimituskapasiteetti-investoinneista johtuen henkilöstömäärä on kasvanut. Henkilöstökulut olivat huhti - kesäkuussa 49,1 prosenttia liikevaihdosta (48,8). Ensimmäisellä vuosipuoliskolla henkilöstökulut olivat 47,4 prosenttia liikevaihdosta (48,7).
Katsauskauden lopussa henkilöstöstä työskenteli Suomessa 30,4 prosenttia (30,4), Malesiassa 26,4 prosenttia (28,6), Bulgariassa 10,1 prosenttia (11,6), Intiassa 10,7 (7,1) prosenttia, Yhdistyneissä Arabiemiraateissa 2,9 prosenttia (3,3), ja muissa toimintamaissa 19,5 prosenttia (19,0).
Comptelin osake
Katsauskauden päätöskurssi oli 1,27 euroa (0,62). Comptelin markkina-arvo 30.6.2015 oli 136,4 miljoonaa euroa (66,6).
| Comptelin osakkeen vaihto | 4-6 2015 | 4-6 2014 | Muutos % | 1-6 2015 | 1-6 2014 | Muutos % |
1-12 2014 |
| Vaihto, miljoonaa kappaletta | 11,5 | 3,6 | 219,4 | 17,7 | 16,9 | 4,7 | 27,8 |
| Vaihto, miljoonaa euroa | 13,9 | 2,2 | 531,8 | 19,7 | 9,2 | 114,1 | 16,5 |
| Ylin hinta, euroa | 1,49 | 0,70 | 112,9 | 1,49 | 0,70 | 112,9 | 1,00 |
| Alin hinta, euroa | 0,95 | 0,53 | 79,2 | 0,84 | 0,48 | 75,0 | 0,48 |
Comptelin osakkeista 6,5 prosenttia (3,4) oli ulkomaisessa omistuksessa tai hallintarekisterissä katsauskauden päättyessä.
Katsauskauden päättyessä yhtiön hallussa oli 118 507 omaa osaketta, mikä vastaa 0,11 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallussa olevien osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo oli 2 360 euroa.
2014 optio-ohjelmasta myönnettiin 20 000 optiota ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.
Osinkoa maksettiin toisella vuosineljänneksellä 0,02 euroa osakkeelta.
Yhtiön hallinnointi
Comptel Oyj:n varsinainen yhtiökokous 9.4.2015 valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen Pertti Ervin, Hannu Vaajoensuun, Eriikka Söderströmin, Antti Vasaran ja Heikki Mäkijärven. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajaksi Pertti Ervin ja varapuheenjohtajaksi Hannu Vaajoensuun.
Hallitus ei perustanut järjestäytymiskokouksessaan valiokuntia.
Yhtiön tilintarkastajaksi yhtiökokous valitsi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Mikko Järventaustan.
Yhtiökokous päätti, että vuodelta 2014 maksetaan osinkoa 0,02 euroa osakkeelta.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 21 400 000 osakkeen suuruisista osakeanneista sekä enintään 10 700 000 oman osakkeen hankkimisesta tai luovuttamisesta. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2016 saakka, kuitenkin siten, että valtuutus yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä.
Varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu erillinen pörssitiedote 9.4.2015.
Raportointikauden päättymispäivän jälkeiset tapahtumat
Raportointikauden jälkeen ei ole ollut merkittäviä tapahtumia.
Yhtiön lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
Comptel kehittää joustavia kokonaisratkaisuja johtaville teleoperaattoreille maailmanlaajuisesti. Tämä edellyttää, että yhtiö ymmärtää liiketoimintaympäristönsä kehittymisen sekä asiakkaidensa ja jälleenmyyjiensä tarpeet alueellisesti oikein. Epäonnistuminen markkinasuhdanteiden tunnistamisessa, asiakkaiden tarpeiden huomioimisessa ja tuotteiden oikea-aikaisessa kehittämisessä saattaa aiheuttaa merkittävää haittaa Comptelin liiketoiminnan kasvulle ja kannattavuudelle.
Yhtiön toimialalle on tyypillistä liikevaihdon ja tuloksen merkittävä vaihtelu vuosineljänneksittäin liittyen asiakaskunnan ostokäyttäytymiseen ja yksittäisten merkittävien kauppojen ajoittumiseen.
Comptelin liiketoiminta muodostuu laajojen tuotteistettujen tietojärjestelmien toimittamisesta ja yksittäisen toimitusprojektin arvo voi olla useita miljoonia euroja. Näin ollen yksittäiseen toimitusprojektiin tai asiakkaaseen voi liittyä huomattava tappio- tai luottotappioriski. Lisäksi osa Comptelin asiakkaista toimii maissa, joiden poliittinen tai taloudellinen tilanne voi lisätä luottotappioriskiä.
Comptel toimii maailmanlaajuisesti ja on siten altistunut eri valuuttapositioista aiheutuville riskeille. Valuuttakurssien muutokset yhtiön raportointivaluutan euron sekä Yhdysvaltain dollarin, Iso-Britannian punnan ja Malesian ringgitin välillä vaikuttavat yhtiön liikevaihtoon, kuluihin ja tulokseen.
Hakemusprosessi Comptelin kahdenkertaisen verotuksen estämiseksi on edelleen valtiovarainministeriössä kesken. Valtioiden välinen prosessi on kuitenkin erittäin hidas ja päätöksen ajankohtaa on vaikea ennustaa. Valtiot voivat myös päätyä verosopimusten tulkinnassa eriäviin näkökantoihin, mikä voi tarkoittaa, että kahdenkertainen verotus jää voimaan. Comptelilla on hakemuksia myös muissa maissa lähdeverojen takaisin saamiseksi ja nämäkin ovat osaltaan hitaita paikallisia oikeusprosesseja. Vuoden 2013 Suomen verotuspäätöksen johdosta tämä riskin vaikutus konsernin efektiiviseen verokantaan on alempi kuin aiemmin.
Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 2014 yhteydessä selostetaan laajemmin yhtiön toimintaan liittyviä riskejä.
TAULUKKO-OSA
Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa käyttöönotettua IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia noudattaen. Tilinpäätöstiedote on laadittu samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä noudattaen kuin vuonna 2014.
Tiedotteen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.
|
Konsernin laaja tuloslaskelma (1 000 euroa) |
1.1.-30.6. 2015 |
1.1.-30.6. 2014 |
1.4.-30.6. 2015 |
1.4.-30.6. 2014 |
| Liikevaihto | 42 695 | 38 595 | 21 739 | 20 572 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 16 | 306 | 13 | -7 |
| Materiaalit ja palvelut | -2 326 | -2 099 | -1 222 | -1 021 |
| Työsuhde-etuuksista johtuvat kulut | -20 341 | -18 798 | -10 765 | -10 044 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -3 240 | -3 162 | -1 630 | -1 658 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -14 749 | -12 708 | -7 572 | -6 666 |
| -40 656 | -36 767 | -21 189 | -19 389 | |
| Liikevoitto/-tappio | 2 055 | 2 134 | 562 | 1 176 |
| Rahoitustuotot | 1 006 | 543 | 154 | -58 |
| Rahoituskulut | -1 904 | -1 142 | -353 | -356 |
| Voitto/tappio ennen veroja | 1 158 | 1 536 | 363 | 761 |
| Tuloverot | -527 | -720 | -24 | -96 |
| Katsauskauden voitto/tappio | 631 | 816 | 339 | 665 |
| Muut laajan tuloksen erät: | ||||
| Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi | ||||
| Muuntoerot | 736 | 313 | 5 | 224 |
| Rahavirran suojaukset | 444 | - | 397 | - |
| Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot | -89 | - | -80 | - |
| Muut laajan tuloksen erät yhteensä | 1 091 | 313 | 322 | 224 |
| Katsauskauden laaja tulos yhteensä | 1 722 | 1 129 | 661 | 889 |
| Katsauskauden voiton/tappion jakautuminen | ||||
| Emoyrityksen osakkeenomistajille | 631 | 816 | 339 | 665 |
| Katsauskauden laajan tuloksen jakautuminen | ||||
| Emoyrityksen osakkeenomistajille | 1 722 | 1 129 | 661 | 889 |
| Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta/tappiosta laskettu osakekohtainen tulos, euroa | ||||
| Laimentamaton osakekohtainen tulos, euroa | 0,01 | 0,01 | 0,0 | 0,01 |
| Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, euroa | 0,01 | 0,01 | 0,0 | 0,01 |
| Konsernin tase (1 000 euroa) | 30.6.2015 | 31.12.2014 |
| Varat | ||
| Pitkäaikaiset varat | ||
| Liikearvo | 2 646 | 2 646 |
| Muut aineettomat hyödykkeet | 13 039 | 13 435 |
| Aineelliset hyödykkeet | 1 458 | 1 596 |
| Osuudet osakkuusyrityksissä | 673 | 673 |
| Myytävissä olevat sijoitukset | 87 | 87 |
| Laskennalliset verosaamiset | 7 101 | 5 880 |
| Muut pitkäaikaiset saamiset | 651 | 613 |
| 25 654 | 24 929 | |
| Lyhytaikaiset varat | ||
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 33 622 | 43 043 |
| Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset | 515 | 315 |
| Rahavarat | 4 627 | 9 352 |
| 38 763 | 52 710 | |
| Varat yhteensä | 64 418 | 77 638 |
| Oma pääoma ja velat | ||
| Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma | ||
| Osakepääoma | 2 141 | 2 141 |
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 454 | 401 |
| Käyvän arvon rahasto | 174 | -182 |
| Muuntoerot | 30 | -699 |
| Kertyneet voittovarat | 30 264 | 31 685 |
| Oma pääoma yhteensä | 33 063 | 33 346 |
| Pitkäaikaiset velat | ||
| Laskennalliset verovelat | 2 664 | 2 669 |
| Pitkäaikaiset rahoitusvelat | 165 | 1 257 |
| 2 830 | 3 926 | |
| Lyhytaikaiset velat | ||
| Varaukset | 1 261 | 1 325 |
| Lyhytaikaiset rahoitusvelat | 4 274 | 6 305 |
| Ostovelat ja muut velat | 22 989 | 32 737 |
| 28 524 | 40 367 | |
| Velat yhteensä | 31 354 | 44 292 |
| Oma pääoma ja velat yhteensä | 64 418 | 77 638 |
| Konsernin rahavirtalaskelma (1 000 euroa) | 1.1.-30.6.2015 | 1.1.-30.6.2014 |
| Liiketoiminnan rahavirrat | ||
| Katsauskauden voitto/tappio | 631 | 816 |
| Oikaisut: | ||
| Liiketoimet, joihin ei liity maksua tai liiketoiminnan rahavirtaan kuulumattomat erät | 4 405 | 3 012 |
| Korkokulut ja muut rahoituskulut | 173 | 486 |
| Korkotuotot | -49 | -8 |
| Tuloverot | 925 | 740 |
| Käyttöpääoman muutos: | ||
| Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos | 9 415 | 4 736 |
| Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos | -10 445 | -4 533 |
| Varausten muutos | -421 | 135 |
| Maksetut korot ja rahoituskulut | -170 | -123 |
| Saadut korot | 45 | 4 |
| Maksetut tuloverot ja saadut palautukset | -2 064 | -1 907 |
| Liiketoiminnan nettorahavirta | 2 445 | 3 358 |
| Investointien rahavirrat | ||
| Liiketoimintojen luovutus | - | 200 |
| Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin | -279 | -255 |
| Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin | - | - |
| Investoinnit tuotekehityshankkeisiin | -2 368 | -2 181 |
| Pitkäaikaisten saamisten muutos | 10 | -5 |
| Investointien nettorahavirta | -2 637 | -2 242 |
| Rahoituksen rahavirrat | ||
| Maksetut osingot | -2 139 | -1 073 |
| Uudet osakkeet | 53 | - |
| Lainojen nostot | 11 060 | 2 000 |
| Lainojen takaisinmaksut | -14 053 | -6 008 |
| Leasingvelan lyhennys | -131 | -84 |
| Lyhytaikaisten velkojen muutos | - | -60 |
| Rahoituksen nettorahavirta | -5 210 | -5 226 |
| Rahavarojen muutos | -5 402 | -4 108 |
| Rahavarat katsauskauden alussa | 9 352 | 6 542 |
| Rahavarat katsauskauden lopussa | 4 627 | 2 850 |
| Muutos | -4 725 | -3 692 |
| Valuuttakurssien muutosten vaikutus | 677 | 923 |
| Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista | |||||
| Emoyrityksen omistajille kuuluva pääoma | |||||
| 1 000 euroa |
Osake- pääoma |
Muut rahastot |
Muunto-erot |
Kertyneet voittovarat |
Yhteensä |
|
Oma pääoma 31.12.2013 |
2 141 | 401 | -1 219 | 27 600 | 28 924 |
| Osingonjako | -1 073 | -1 073 | |||
|
Osakepohjaiset palkitsemis- järjestelmät |
134 | 134 | |||
| Edellisten vuosien virheen korjaus* | -210 | -210 | |||
| Muut muutokset | -10 | -10 | |||
|
Katsauskauden laaja tulos yhteensä |
315 | 816 | 1 130 | ||
|
Oma pääoma 30.6.2014 |
2 141 | 401 | -905 | 27 258 | 28 895 |
| Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista | ||||||
| Emoyrityksen omistajille kuuluva pääoma | ||||||
| 1 000 euroa |
Osake- pääoma |
Muut rahastot |
Muunto-erot | Arvonmuu-tosrahasto |
Kertyneet voittovarat |
Yhteensä |
|
Oma pääoma 31.12.2014 |
2 141 | 401 | -698 | -182 | 31 684 | 33 346 |
|
Osingonjako |
-2 139 | -2 139 | ||||
| Uudet osakkeet | 53 | 53 | ||||
|
Osakepohjaiset palkitsemis- järjestelmät |
66 | 66 | ||||
| Muut muutokset | 23 | 23 | ||||
|
Katsauskauden laaja tulos yhteensä |
728 | 356 | 631 | 1 715 | ||
|
Oma pääoma 30.6.2015 |
2 141 | 454 | 30 | 174 | 30 264 | 33 063 |
* Raportointikauden aikana korjattiin edellisten tilikausien virhe muista saamisista suoraan omaan pääomaan.
Liitetiedot
1. Uusien ja muutettujen IFRS-standardien sekä tulkintojen soveltaminen
Konserni otti 1.1.2015 käyttöön EU:ssa sovellettavaksi hyväksytyt uudet ja uudistetut standardit ja tulkinnat.
1.1.2015 voimaan tulleilla uusilla standardeilla tai standardimuutoksilla ei ole ollut vaikutusta laadintaperiaatteisiin ja laskentamenetelmiin.
2. Segmenttitiedot
Liikevaihto segmenteittäin
| 1 000 euroa | 1.1.-30.6.2015 | 1.1.-30.6.2014 | 1.4.-30.6.2015 | 1.4.-30.6.2014 |
| Eurooppa | 16 268 | 15 458 | 7 066 | 8 664 |
| Aasia ja Tyynenmeren alue | 13 461 | 12 196 | 7 443 | 6 279 |
| Lähi-itä ja Afrikka | 7 418 | 6 913 | 4 089 | 3 753 |
| Amerikka | 5 548 | 4 027 | 3 140 | 1 876 |
| Konsernin liikevaihto yhteensä | 42 695 | 38 595 | 21 739 | 20 572 |
Liikevoitto/-tappio segmenteittäin
| 1 000 euroa | 1.1.-30.6.2015 | 1.1.-30.6.2014 | 1.4.-30.6.2015 | 1.4.-30.6.2014 |
| Eurooppa | 10 196 | 7 328 | 3 908 | 4 416 |
| Aasia ja Tyynenmeren alue | 7 147 | 7 581 | 3 937 | 3 755 |
| Lähi-itä ja Afrikka | 1 776 | 2 905 | 1 199 | 1 502 |
| Amerikka | 3 031 | 1 789 | 1 725 | 926 |
| Konsernin jakamattomat kulut | -20 096 | -17 469 | -10 207 | -9 424 |
| Konsernin liikevoitto/-tappio yhteensä | 2 055 | 2 134 | 562 | 1 175 |
| Rahoituserät | -898 | -598 | -199 | -414 |
| Konsernin voitto/tappio ennen veroja | 1 158 | 1 536 | 363 | 760 |
3. Tuloverot
Laajan tuloslaskelman mukainen verokulu on 527 tuhatta euroa (720 tuhatta euroa).
Konserniverokeskuksen verotuksen oikaisulautakunta antoi vuonna 2006 hylkäävän päätöksen lähdeverojen hyvittämisestä verotuksessa verovuosilta 2004 ja 2005.
Hakemusprosessi Comptelin kahdenkertaisen verotuksen estämiseksi on edelleen kesken valtiovarainministeriössä. Valtioiden välinen prosessi on kuitenkin erittäin hidas ja muutoksen ajankohtaa on vaikea ennustaa. Valtiot voivat myös päätyä verosopimusten tulkinnassa eriäviin näkökantoihin, mikä voi tarkoittaa, että kahdenkertainen verotus jää voimaan.
Oikaisulautakunnan voimassa olevan päätöksen mukaisesti Comptel on kirjannut kuluksi lähdeveroja tammi - kesäkuun aikana 462 tuhatta euroa (329 tuhatta euroa).
4. Aineelliset hyödykkeet
| 1 000 euroa | 1.1.-30.6.2015 | 1.1.-30.6.2014 |
| Aineellisten hyödykkeiden lisäykset | 279 | 255 |
5. Lähipiiritapahtumat
Konsernin lähipiiriin kuuluvat osakkuusyhtiö, hallituksen jäsenet, konsernin johtoryhmä sekä johdon vaikutuspiiriin kuuluvat henkilöt ja yhtiöt.
Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:
| 1 000 euroa | 1.1.-30.6.2015 | 1.1.-30.6.2014 |
| Osakkuusyhtiö | ||
| Korkotuotot | 4 | 4 |
| 1 000 euroa | 30.6.2015 | 31.12.2014 |
| Osakkuusyhtiö | ||
| Pitkäaikaiset saamiset | 117 | 108 |
Johdon palkat ja palkkiot:
Johdon työsuhde-etuuksiin sisältyvät hallituksen jäsenten ja konsernin johtoryhmän työsuhde-etuudet.
| 1 000 euroa | 1.1.-30.6.2015 | 1.1.-30.6.2014 |
| Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet | 786 | 712 |
| Osakeperusteiset maksut | 224 | 183 |
| Yhteensä | 1 010 | 895 |
Takaukset ja muut vakuudet
| 1 000 euroa | 30.6.2015 | 31.12.2014 |
| Takaukset | 7 | 7 |
6. Sitoumukset
Ei-purettavissa olevien toimitilojen vuokrasopimusten ja muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat:
| 1 000 euroa | 30.6.2015 | 31.12.2014 |
| Yhden vuoden kuluessa | 2 275 | 2 439 |
| Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden vuoden kuluttua | 2 474 | 2 962 |
| Yhteensä | 4 749 | 5 401 |
Konsernilla ei ollut merkittäviä aineellisten hyödykkeiden hankintaa koskevia sitoumuksia 30.6.2015 tai 30.6.2014.
7. Ehdolliset velat
| 1 000 euroa | 30.6.2015 | 31.12.2014 |
| Pankkitakausvastuut | 3 998 | 2 881 |
| Kiinnitetyt panttivelkakirjat | 200 | 200 |
| 1 000 euroa | 30.6.2015 | 31.12.2014 |
| Muiden puolesta annetut vakuudet | ||
| Takaukset | 14 | 34 |
8. Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot
|
1 000 euroa |
Kirjanpitoarvo 30.6.2015 |
Käypä arvo 30.6.2015 |
Kirjanpitoarvo 30.6.2014 |
Käypä arvo 30.6.2014 |
Kirjanpitoarvo 31.12.2014 |
Käypä arvo 31.12.2014 |
| Rahoitusvarat | ||||||
| Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat varat | ||||||
| Johdannaissaamiset (taso 2) | - | - | 58 | 58 | 25 | 25 |
| Myytävissä olevat rahoitusvarat (taso 3) | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Pitkäaikaiset myyntisaamiset | 1 541 | 1 541 | 998 | 998 | 1 466 | 1 466 |
| Lyhytaikaiset myyntisaamiset | 21 053 | 21 053 | 23 085 | 23 085 | 27 449 | 27 449 |
| Lyhytaikaiset muut saamiset | 2 686 | 2 686 | 2 431 | 2 431 | 4 624 | 4 624 |
| Rahavarat | 4 627 | 4 627 | 2 850 | 2 850 | 9 352 | 9 352 |
| Rahoitusvelat | ||||||
| Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat velat | ||||||
| Johdannaisvelat (taso2) | 246 | 246 | 18 | 18 | 847 | 847 |
| Ostovelat ja muut velat | 23 335 | 23 335 | 21 036 | 21 036 | 32 713 | 32 713 |
| Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta | 56 | 56 | 2 100 | 2 107 | 1 078 | 1 081 |
| Pitkäaikaiset rahoitusleasingvelat | - | - | 215 | 215 | 179 | 179 |
| Muut pitkäaikaiset velat | 110 | 110 | 31 | 31 | - | - |
| Lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta | 4 044 | 4 063 | 2 044 | 2 064 | 5 984 | 6 095 |
| Lyhytaikaiset rahoitusleasingvelat | 199 | 199 | 211 | 211 | 259 | 259 |
| Muut lyhytaikaiset velat | 31 | 31 | 70 | 70 | 63 | 63 |
9. Tunnusluvut
| Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut |
1.1.- 30.6.2015 |
1.1.- 30.6.2014 |
1.1.-31.12.2014 |
| Liikevaihto, 1 000 euroa |
42 695 |
38 595 |
85 714 |
| Liikevaihto, muutos % | 10,6 | -7,7 | 3,7 |
| Liikevoitto/-tappio, 1 000 euroa | 2 055 | 2 134 | 8 311 |
| Liikevoitto/-tappio, muutos % | -3,7 | 8,3 | 13,7 |
| Liikevoitto/-tappio, % liikevaihdosta | 4,8 | 5,5 | 9,7 |
| Tulos ennen veroja, 1 000 euroa | 1 158 | 1 536 | 7 436 |
| Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta | 2,7 | 4,0 | 8,7 |
| Oman pääoman tuotto, % | - | - | 17,5 |
| Sijoitetun pääoman tuotto, % | - | - | 19,5 |
| Omavaraisuusaste, % | 65,3 | 60,7 | 52,4 |
| Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin, 1 000 euroa 1) | 279 | 255 | 740 |
| Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin, % liikevaihdosta | 0,7 | 0,7 | 0,9 |
| IAS 38:n mukaiset aktivoinnit aineettomiin hyödykkeisiin, 1 000 euroa | 2 368 | 2 181 | 4 720 |
| Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, 1 000 euroa | 8 653 | 7 703 | 16 791 |
|
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, % liikevaihdosta |
20,3 | 20,0 | 19,6 |
| Tilauskanta, 1 000 euroa | 58 760 | 42 778 | 55 213 |
| Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä katsauskauden aikana | 700 | 673 | 665 |
| Korolliset nettovelat, 1 000 euroa | -187 | 1 776 | -1 789 |
| Nettovelkaantumisaste, % | -0,6 | 6,1 | -5,4 |
1) Luvut eivät sisällä investointeja tuotekehitykseen.
| Osakekohtaiset tunnusluvut |
1.1.- 30.6.2015 |
1.1.- 30.6.2014 |
1.1.-31.12.2014 |
| Tulos/osake, euroa | 0,01 | 0,01 | 0,05 |
| Tulos/osake, euroa, laimennusvaikutuksen mukainen | 0,01 | 0,01 | 0,05 |
| Oma pääoma/osake, euroa | 0,31 | 0,27 | 0,31 |
| Osinko/osake, euroa | - | - | 0,02 |
| Osinko/tulos, % | - | - | 39,5 |
| Efektiivinen osinkotuotto, % | - | - | 2,0 |
| Hinta/voittosuhde | - | - | 19,4 |
| Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa | 107 525 175 | 107 421 270 | 107 421 270 |
| josta omassa hallussa | 118 507 | 239 | 464 739 |
| Ulkona olevat osakkeet | 107 406 668 | 107 421 031 | 106 956 531 |
| Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin kauden aikana | 107 074 788 | 107 421 270 | 107 284 900 |
| Laimennusvaikutuksellinen osakkeiden määrä keskimäärin | 108 740 382 | 109 332 843 | 107 625 526 |
10. Tunnuslukujen laskentakaavat
| Liikevoitto/-tappioprosentti | = | Liikevoitto/-tappio | x100 |
| Liikevaihto | |||
| Voitto-/tappioprosentti (ennen veroja) | = | Voitto/tappio ennen veroja | x100 |
| Liikevaihto | |||
| Oman pääoman tuotto % (ROE) | = | Voitto/tappio | x100 |
| Oma pääoma (keskimäärin vuoden aikana) | |||
| Sijoitetun pääoman tuotto % (ROI) | = | Voitto/tappio ennen veroja + rahoituskulut | x100 |
| Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (keskimäärin vuoden aikana) | |||
| Omavaraisuusaste % | = | Oma pääoma | x100 |
| Taseen loppusumma – saadut ennakot | |||
| Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin, % liikevaihdosta | = | Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin | x100 |
| Liikevaihto | |||
| Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, % liikevaihdosta | = | Tutkimus- ja tuotekehitysmenot | x100 |
| Liikevaihto | |||
| Nettovelkaantumisaste % (gearing) | = | Korolliset velat - rahavarat | x100 |
| Oma pääoma | |||
| Tulos/osake (EPS) | = | Emoyrityksen omistajien osuus tuloksesta | |
| Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana | |||
| Oma pääoma/osake | = | Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma | |
| Ulkona olevien osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä | |||
| Osinko/osake | = | Osinko | |
| Ulkona olevien osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä | |||
| Osinko/tulos % | = | Osinko/osake | x100 |
| Tulos/osake (EPS) | |||
| Efektiivinen osinkotuotto % | = | Osinko/osake | x100 |
| Tilikauden päätöskurssi | |||
| Hinta/voittosuhde (P/E-luku) | = | Tilikauden päätöskurssi | |
| Tulos/osake (EPS) |
Comptel Oyj:n seuraavat osavuosikatsausten julkistamisajankohdat vuonna 2015 ovat:
Tammi - syyskuu: 20.10.2015
COMPTEL OYJ
Hallitus
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Juhani Hintikka, puh. (09) 700 1131
Talousjohtaja Tom Jansson, puh. 040 700 1849