Baltika auditeerimata majandustulemused, kolmas kvartal ja 9 kuud 2015

Baltika müügitulu kolmandas kvartalis oli 13 149 tuhat eurot vähenedes 1 499 tuhat eurot võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Müügikasvu näitas e-kaubandus 104%-ga. Hulgi- ja frantsiisimüük vähenes 19% võrreldes eelmise aasta kolmanda kvartaliga, kui toimusid frantsiisipartnerite uute poodide avamiseelsed kaupade lähetused. Jaemüügi tulu vähenes 10% võrreldes eelmise aasta kolmanda kvartaliga. Baltika üheksa kuu müügitulu oli 38 655 tuhat eurot, mis on 3% vähem kui eelmise aasta võrreldav näitaja.

Baltika e-kanal tähistas augustis ühe aasta täitumist kõiki Baltika brände esindava veebipoe Andmorefashion.com avamisest. Aasta jooksul on müügimahud suurenenud üle kahe ja poole korra ning lisaks Andmorefashion.com e-pood võitis Eesti E-kaubanduse aastakonverentsil välja antava „Eesti aasta e-tegu“ konkursi. Üheksa kuu kokkuvõttes on e-poe müügitulu 699 tuhat eurot, mis moodustab 2% Baltika kogu müügitulust.

Jaemüügitulu Baltikumis (90% jaemüügist) oli kolmandas kvartalis 10 290 tuhat eurot, mis on 143 tuhande euro võrra ehk 1% vähem kui eelmise aasta samal perioodil. Tavapärasest soojemad ilmad suve lõpus ja sügise alguses tingisid nõrga müügitulemuse augustis ning mõjutasid kogu kvartali müügitulemust.

Kolmandas kvartalis suleti Venemaal Krasnodaris üks pood. Kvartali lõpu seisuga on Venemaal 10 poodi. Tulenevalt 22% väiksemast müügipinnast ja nõrgemast rubla kursist on kolmandas kvartalis langenud ka müügitulu. Sarnaselt teistele turgudele oli augustis ka Venemaa müügitulemus tavapärasest nõrgem, kvartali tulemus vähenes 49% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Venemaa kolmanda kvartali müügitulu oli 1 147 tuhat eurot. Kohalikus valuutas mõõdetuna vähenes kolmanda kvartali müügitulu 24%.

Ettevõtte brutokasumi marginaal oli kolmandas kvartalis 45,1%, mis on 3,9 protsendipunkti madalam, kui eelmise aasta samal perioodil. Brutokasumi marginaali mõjutas jätkuvalt US dollari tugevnemise tõttu tõusnud kauba keskmine sisseostuhind. Euro on küll kolmanda kvartali teises pooles dollari suhtes kallinenud võrreldes madalpunktiga selle aasta märtsis, kuid arvestades kauba sisseostu ja müügi perioodi erinevust ei peegeldu see mõju veel kolmanda kvartali tulemustes. Samuti mõjutas brutomarginaali tavapärasest soojem ilm, kuna sügishooaja toodete oste lükati edasi ja lõppeva hooaja allahinnatud kaupa osakaal müügis oli tavapärasest suurem.

Baltika lõpetas kolmanda kvartali 650 tuhande euro suuruse puhaskahjumiga. Eelmise aasta sama perioodi puhaskasum oli 151 tuhat eurot. Üheksa kuu kumulatiivne puhaskahjum on 1 719 tuhat eurot. Võrreldava perioodi jätkuvate tegevusvaldkondade puhaskahjum oli 354 tuhat eurot ja lõpetatud tegevusvaldkonnaga puhaskahjum 1 683 tuhat eurot.

Kolmandas kvartalis jätkus töö Baltika emaettevõtte tegevuskulude vähendamiseks ja efektiivsuse tõstmiseks. Kauba sisseostu tsentraliseerimine, töö optimaalsema kaubavarude taseme suunas ja peakontori protsesside efektiivsemaks muutmine annab esimesi tulemusi – emaettevõtte kulud on langenud kolmandas kvartalis 7% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Samuti on vähenenud varude maht võrrelduna eelmise aasta kolmanda kvartali lõpuga 1 579 tuhat euro võrra. Baltika jätkab tsentraalselt juhitud tootearendus- ja kaubavarude juhtimise protsessi parendamise ja efektiivsuse suurendamisega.

Seoses Baltika Grupi väljumisega Ukraina jaemüügi ärist 2014. aastal, mis esindas Grupi jaoks eraldi olulist tegevusvaldkonda, kajastatakse Ukraina ettevõtte eelmise aasta esimese 4 kuu tulemusi kui lõpetatud tegevusala. Seetõttu on aruandes võrreldava perioodi lõpetatud tegevusvaldkondade tulemused näidatud eraldi, võimaldamaks hinnata jätkuvate tegevusvaldkondade tulemust.

Suurim mõju Baltika 2015 9 kuu tulemustele on olnud brutokasumi ja eeskätt  marginaali langusel. Brutokasumi marginaali madal tase on tingitud eelmise aasta lõpus alanud negatiivsetest trendidest EUR/USD vahetuskursis, mis mõjutab otseselt ja suurel määral Baltika materjali ja valmistoodete sisseostu marginaali. Teine oluline mõjur marginaalile on Vene jaeturu järsk langus ja rubla ning rublaga seotud valuutade ostujõu oluline langus. Seoses Baltika hanketsükli pikkusega on sisseostu marginaal paranemas alates käesoleva aasta kolmanda kvartali lõpust ja  jõudmas ootuspärasele tasemele. Aasta algusest on toimunud Baltika Venemaa jaesüsteemi plaanipärane kokkutõmbamine, kahjumlike poodide sulgemine ja turu üldkulude vähendamine. Baltika raskustes olevate idaturgude (Venemaa, Valgevene, Kasahstan) partnerite toetamiseks oleme aktsepteerinud tellimuste vähendamist. See omakorda on tekitanud täiendava allahindluse surve Balti jaeturul. Tänaseks on nimetatud partnerite äri stabiliseerumas ja varude tase kontrolli alla jõudmas. Paralleelselt brutokasumi languse põhjuste likvideerimisega on Grupi peaettevõte tegelenud oma tegevuskulude ja sisseostumahtude vähendamisega ja saavutanud kokkuhoidu. Baltika juhtkonna hinnangul on viimase poolaasta tegevused andmas tulemusi ja lähikuudel on oodata grupi tavapärase kasumlikkuse taastumist.

Kvartaliaruande avalikustamiseni toimunud perioodi olulisemad sündmused

• Viiendal augustil anti avalöök sügis-talvisele hooajale traditsioonilise moeõhtuga. Baltika kvartalis toimunud üritusel näidati disainerite uusimat loomingut ja sügishooaja trende.
• Kõiki Baltika brände esindaval veebipoel Andmorefashion.com täitus 6.augustil esimene tegevusaasta.
• AS Baltika nõukogu otsustas 08.09.2015 toimunud koosolekul pikendada juhatuse esimehe Meelis Milderi ja juhatuse liikme Kati Kusmini lepinguid uueks 3-aastaseks ametiajaks. Juhatus jätkab kolmeliikmelisena koosseisus Meelis Milder, Kati Kusmin ja Maigi Pärnik-Pernik. Maire Milder jätkab oma senisel positsioonil Grupi juhtkonnas Brändingu ja jaekontseptsioonide direktorina.
• Kolmandas kvartalis avati Baltika jaevõrgus üks pood Eestis, septembri alguses läks Tallinnas, Solarise kaubanduskeskuses lahti Montoni pood. Samal ajal jätkati Venemaal planeeritud sulgemistega ning Krasnodaris Oz Mall kaubanduskeskuses suleti Montoni pood.
• Alates 2. novembrist alustab Baltman OÜ juhatuse liikme ja Baltika Eesti jaeturu juhina tööd Tiina Varamäe. Tiinal on Baltikas varasem pikaajaline töökogemus: aastatel 2004-2012 tegutses ta Baltika jaekaubandusjuhina ja Eesti turu juhina.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

Konsolideeritud kasumiaruanne

Meelis Milder

Juhatuse esimees

meelis.milder@baltikagroup.com