Kasvuloikka on otettu – uuden kokonaisuuden rakentaminen käynnistynyt.
- Katsauskaudella toteutettiin merkittävä yritysjärjestely Solteqin ostaessa
Descom Groupin.
- Descom Groupin luvut yhdistelty konserniin 2.7.2015 alkaen.
- Hankinta rahoitettiin joukkovelkakirjalainalla sekä suunnatulla osakeannilla.
- Liikevaihto oli 33,9 miljoonaa euroa (28,7 miljoonaa euroa), kasvua 17,9 %.
- Liiketulos ilman kertaluonteisia kuluja oli 1.847 tuhatta euroa (1.581 tuhatta
euroa), kasvua 16,8%. Hankinnasta aiheutuneet kertaluonteiset kulut olivat 789
tuhatta euroa ja liiketulos kertaluonteiset kulut huomioiden oli 1.058 tuhatta
euroa (1.581 tuhatta euroa), laskua 33,1%
- Konsernin omavaraisuusaste oli 27,1 % (47,4 %).
- Integraatiotyö on käynnistetty – tavoitteena 2 miljoonan euron vuotuiset
kulusynergiat asiakastyöhön kohdistumattomista kuluista.
- Tulosohjausta 2015 tarkennetaan johtuen merkittävistä integraatio- ja
järjestelykuluista.
- Uuden strategian tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen, liiketoiminnan
rahavirtaa käytetään aktiivisesti kasvun toteuttamiseen.
Avainluvut
7-9/1 7-9/1 Muutos 1-9/15 1-9/14 Muutos-% 1-12/14
5 4 -%
Liikevaihto, TEUR 14 8 326 79,0 % 33 858 28 715 17,9 % 40 933
900
Liiketulos ennen 728 444 64,0 % 1 847 1 581 16,8 % 2 490
kertaluonteisia
kuluja, TEUR
Liiketulos, TEUR -61 444 -113,7 1 058 1 581 -33,1 % 2 490
%
Tilikauden tulos, TEUR -442 316 -239,9 439 1 155 -62,0 % 1 893
%
Tulos/osake, e -0,03 0,02 -250,0 0,03 0,08 -62,5 % 0,13
%
Liiketulos-% -0,4 5,3 -107,5 3,1 5,5 -43,6 % 6,1
%
Omavaraisuusaste, % 27,1 47,4 -42,8 27,1 47,4 -42,8 % 48,0
%
Tulosohjeistus 2015
Tarkennamme vuoden 2015 tulosohjeistusta seuraavasti:
Solteq –konsernin liiketuloksen ennen kertaluonteisia, hankinnasta ja
integraatiosta aiheutuvia kuluja, arvioidaan kasvavan vuoden 2014 tasosta.
Aiempi tulosohjeistus vuodelle 2015 oli:
Konsernin liiketuloksen arvioidaan kasvavan vuoden 2014 tasosta.
Toimitusjohtaja Repe Harmanen:
”Vuosineljänneksen aikana yhtiömme kehitys on ottanut ison harppauksen, kenties
isoimman sitten perustamisen ja pörssilistautumisen. Heinäkuun alussa toteutunut
yrityskauppa, jossa yhdistymme Descom Group Oy:n kanssa sekä siihen liittyneet
toimet ovat aiemman strategiamme toteuttamisen kannalta olleet erittäin
onnistuneita, tavoiteltuja ja reilusti yhtiötämme tulevaisuuteen kehittävä.
Meillä on lähitulevaisuudessa paljon työtä tehtävänä. Toimet ovat yritystä
vahvasti kehittäviä, uusia markkinoita avaavia ja asiakkaillemme samalla
täydellisemmän palvelukokonaisuuden tarjoavia.
Katsauskauden aikana tapahtuneet muutokset omistusrakenteessamme ovat
jatkuvuuden, strategian toteutumisen ja yrityksemme kasvuhakuisuuden kannalta
ylläpitäviä ja hyviä sekä mahdollistavat entistä nopeamman kasvun tulevien
vuosien aikana.
Integraatio on alkanut vauhdikkaasti ja olemme saavuttaneet katsauskaudelle
asettamamme tavoitteet. Katsauskauden lopuksi julkistimme suunnitelmiemme
mukaisesti uuden johtoryhmän, joka on nopeasti aloittanut toimintansa uuden
yhtiön kanssa. Integraatio jatkuu suunnitelmiemme mukaisesti ja tavoitteemme on
toimia yhtenä uutena yhtiönä 1.1.2016 alkaen ja päättää integraatiotyö
mahdollisimman nopeasti sen jälkeen.
Tavoitteenamme on n. 2m€ vuotuiset synergiasäästöt integraatioprosessin
päätyttyä, jotka arvioimme pääasiassa saavuttavamme vähentämällä hallinto- ja
tukiorganisaatioita, keskittämällä ja yhdistämällä joitain perushankintoja sekä
yhdistämällä Helsingin ja Tampereen toimitilamme 2016 ensimmäisen vuosipuoliskon
aikana. Henkilöstömuutosten osalta olemme tänään jättäneet kutsun YT
-neuvotteluihin, jotka koskevat tuki- ja hallintotoimintoja. Neuvottelukutsu ei
koske asiakastyössä tai ratkaisualueillamme olevia asiantuntijoita.
Neuvotteluiden tavoitteena on n. 15-20 hengen henkilöstökulusäästöt, jotka
pyrimme toteuttamaan osa-aikaistuksin, ulkoistuksin, eläkejärjestelyin sekä osin
irtisanomisin.
Operatiivisesti katsauskausi pääosin sujui aiempien odotuksiemme mukaisesti.
Liikevaihdon osalta eräillä alueilla eroosio jatkui emmekä onnistuneet uuden
liiketoiminnan kasvattamisessa orgaanisesti mielestäni riittävän hyvin. Samoin
muutaman ison hankkeen päättymisen siirtyminen viimeiselle vuosineljännekselle
vaikutti operatiiviseen tulokseemme sitä heikentävästi. Näiltä osin olisin
tyytyväisempi, mikäli olisimme onnistuneet niissä paremmin. Huomioiden Suomen
markkinatilanne voimme kuitenkin pitää suoritustamme kohtalaisena ja erityisesti
vuosi sitten tekemämme sopeuttamistoimet ovat osoittautuneet oikein
ajoitetuiksi.
Kysyntätilanteemme näyttää hyvältä, joskaan kysyntä ei edelleenkään keskity
tasaisesti kaikkiin ratkaisualueisiimme.
Loppuvuoden liikevaihto- ja tuloskehityksen arvioimme ilman kertaluonteisia eriä
kasvavan viime vuodesta. Yritysjärjestelystä johtuvat kertaluonteiset erät
huomioiden tulemme jäämään liiketulostasossa edellisen vuoden tasoon tai hieman
sen alapuolelle johtuen tavoitteestamme saada integraatio nopeasti päätökseen,
jolloin suurin osa kuluvaikutuksista aiheutuu vuoden 2015 aikana. Näin pääsemme
rakentamaan ja toteuttamaan uutta strategiaamme täydellä vauhdilla 2016 vuoden
alusta lähtien.
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEGMENTTIEN KEHITYS
Solteq tarjoaa asiakkailleen ylivertaista ratkaisuosaamista kaupan, palveluiden
ja teollisuuden toimialoilla ollen monikanavaisen ja digitaalisen kaupankäynnin
näkemyksellinen asiantuntija ja palvelukumppani. Solteqin asiantuntijuus kattaa
niin hankinnan, myymäläratkaisut kuin verkkoliiketoiminnankin.
Solteq Oyj:n raportoitavat segmentit ovat:
· Päivittäis- ja erikoiskauppa, HoReCa
· Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut
· Palveluiden toiminnanohjaus
· Descom.
Segmenttijako kuvastaa asiakkaidemme kysyntää kokonaisuuden eri osa-alueista.
Päivittäis- ja erikoistavarakauppa, HoReCa
Solteqin Päivittäis- ja erikoistavarakauppa -segmentti tarjoaa kaupan alan
yrityksille kokonaisratkaisuja, joiden avulla kauppa voi tehostaa
liiketoimintaansa niin logistiikan, myymälätoiminnan, asiakaspalvelun,
rahastuksen kuin kanta-asiakkuuden hallinnankin osalta.
Kaupan alan ratkaisujen avulla kauppa voi optimoida valikoimien, tilan,
toimitusten, logistiikan ja asiakastyytyväisyyden hallintaa sekä samalla
kasvattaa myyntiä ja tulosta. Solteqin ratkaisut auttavat kauppaa nopeuttamaan
perustoimintojaan, nostamaan toimitusvarmuutta, laskemaan varastoarvoa,
lisäämään varaston kiertonopeutta sekä parantamaan ennustettavuutta. Näin
myymälässä on aina tarjolla oikeita tuotteita oikeassa paikassa, oikeaan aikaan
ja oikealla hinnalla.
Päivittäis- ja erikoistavarakauppa – segmentin liikevaihto katsauskaudella oli
13,7 miljoonaa euroa (15,0 miljoonaa euroa). Segmentin liiketulos oli 0,5
miljoonaa euroa (0,7 miljoonaa euroa).
Liikevaihdon lasku johtui pääosin uusmyyntiin perustuvien asiakashankkeiden
päätöksentekoon liittyvistä aikataulusiirtymistä katsauskauden alkupuolella.
Katsauskauden lopulla iso osa hankkeista on lähtenyt toteutusvaiheeseen.
Katsauskauden tulokseen vaikuttivat asiakashankkeen toteutusaikataulun venymä
sekä käynnissä olevien hankkeiden painottuminen tuloutusmielessä
heikkokatteisiin vaiheisiin katsaushetkellä.
Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut
Solteqin Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut -segmentti tarjoaa asiakkailleen
toiminnan- ja taloudenohjauksen järjestelmiä sekä niitä tukevia optimointi-,
integraatio- ja raportointiratkaisuja.
Segmentin ratkaisut auttavat asiakkaita ohjaamaan toimintaansa ja tehostamaan
ostoja, myyntiä, varaston ohjausta sekä raportointia. Järjestelmien avulla
voidaan mm. nostaa toimitusvarmuutta, laskea varastoarvoa, lisätä varaston
kiertonopeutta sekä parantaa ennustettavuutta. Tavaravirtojen hallinnalla
puolestaan varmistetaan, että oikeat tavarat ovat oikeaan aikaan asiakkaalla
optimaalisesti pakattuina.
Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut -segmentin tarjoamat järjestelmät
tehostavat kaupan toimintaa ja antavat mahdollisuuden palvella asiakkaita
entistä joustavammin ja monipuolisemmin. Samalla yrityksen sisäinen toiminta
tehostuu toimitusketjun tietojenkäsittelyn automatisoinnin myötä. Solteqin
ratkaisuja käyttää päivittäin laaja joukko asiakkaita mm. tukkukaupan, kaupan,
teollisuuden ja julkishallinnon toimialoilta.
Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut – segmentin liikevaihto katsauskaudella oli
9,0 miljoonaa euroa (9,8 miljoonaa euroa). Segmentin liiketulos oli 0,7
miljoonaa euroa (0,2 miljoonaa euroa).
Liikevaihdon kehittymiseen vaikuttivat merkittävien asiakashankkeiden
kaupankäyntiin liittyvä päätöksenteon hitaus sekä segmentin henkilöresurssien
keskittyminen käynnissä olevien hankkeiden läpivientiin. Liiketuloksen
paraneminen johtui pääosin kustannusrakenteen kehittämisestä sekä resursoinnin
tehostamisesta.
Palveluiden toiminnanohjaus
Solteqin Palveluiden toiminnanohjaus -segmentti tarjoaa asiakkailleen
palveluiden toiminnanohjausratkaisuja sekä masterdatan hallinnan ratkaisuja.
Palveluprosessien hallintaan ja optimointiin kehitetty palveluiden
toiminnanohjaus auttaa asiakkaita ohjaamaan toimintaansa ja tehostamaan
esimerkiksi tuotantolaitosten käyntivarmuutta, töiden- ja resurssienhallintaa,
kenttätyötä, myyntiä ja asiakaspalvelua, kumppaniverkoston hallintaa sekä
materiaalihallintaa. Ratkaisuja käyttää laaja joukko asiakkaita mm. teollisuuden
ja energiatuotannon palveluissa, kunnossapito- ja huoltopalveluissa,
elinkaaripalveluissa, kaupunkien ja kuntien teknisessä toimessa,
kiinteistöpalveluissa sekä koti- ja hoivapalveluissa.
Palveluiden toiminnanohjaus -segmentti vastaa myös asiakasyritysten
liiketoimintakriittiseen tietoon eli masterdataan liittyvistä palveluista ja
tuotteista, ja tarjoaa asiakkailleen masterdatan laadun parantamisprojekteja,
masterdata-palvelukeskukselle ulkoistettua tiedon ylläpitopalvelua, masterdatan
hallinnassa hyödynnettäviä ohjelmistoteknologioita sekä konsultointipalveluja.
Näiden palveluiden tavoitteena on varmistaa, että asiakkaiden toiminnanohjausta
ja päätöksentekoa tukevien järjestelmien sisältämät tiedot ovat laadukkaita,
keskenään yhdenmukaisia ja ajan tasalla. Solteqin masterdatan hallinnan
ratkaisuja käyttävät asiakkaat yli toimialarajojen.
Palveluiden toiminnanohjaus -segmentin liikevaihto katsauskaudella oli 3,6
miljoonaa euroa (3,9 miljoonaa euroa). Segmentin liiketulos oli 0,2 miljoonaa
euroa (0,7 miljoonaa euroa).
Segmentin pääasiallinen liiketoiminta perustuu muista segmenteistä poiketen
omien ohjelmistotuotteiden kehittämiseen, toimittamiseen ja markkinointiin.
Segmentti on kuitenkin liiketoiminnan luonteesta johtuen muita segmenttejä
riippuvaisempi asiakastoimialojen uusinvestoinneista.
Segmentin liiketoiminnan kasvua ja kannattavuutta parannetaan kehittämällä
asiakassegmenttien käyttöön yhä paremmin soveltuvia tuotteita sekä etsimällä
uusia markkina-alueita ja – kanavia. Segmentin liiketoiminnan yhtiöittäminen
vuoden vaihteessa johtaa ja mahdollistaa tuotealueen oman ja erikoistuneen
strategian kehittämistä vuoden 2015 aikana.
Descom
Segmentti sisältää 2.7.2015 toteutetulla osakekaupalla hankitun Descom Group
–konsernin liiketoiminnan. Solteq Oyj on julkaissut kauppaan liittyen kolme
pörssitiedotetta (17.6.2015, 22.6.2015 ja 2.7.2015). Descom Group –konserni on
yhdistelty Solteq Oyj:n lukuihin 2.7.2015 alkaen, ja näin ollen kyseinen
segmentti raportoidaan 30.9.2015 annettavassa osavuosikatsauksessa ensimmäistä
kertaa.
Descom -segmentin pääliiketoiminnat keskittyvät monikanavaisen myynnin
ratkaisuihin ja asiakkaiden sähköisen markkinoinnin kehittämiseen. Descom Group
-konserniin kuuluvat emoyhtiö Descom Group Oy:n lisäksi Descom Oy, joka sisältää
konsernin Suomen liiketoiminnot, sekä ulkomaiset tytäryhtiöt Ruotsissa, Puolassa
ja Tanskassa.
Monikanavaisen myynnin alueella yhtiö toimittaa monikanavaisia verkkokauppa- ja
myymäläjärjestelmiä sekä tilausten- ja tuotetiedonhallintaratkaisuja.
Monikanavaisen myynnin tehtävänä ei ole vain myymälän ja digitaalisten kanavien
yhdistäminen: sen avulla luodaan täysin uutta liiketoimintaa ja erilaisia tapoja
palvella asiakkaita.
Sähköisessä markkinoinnissa yhtiön ydinratkaisut koostuvat hakukoneoptimoinnista
ja -mainonnasta, konversio-optimoinnista sekä analytiikka- ja
asiakaskokemusratkaisuista. Sähköisen markkinoinnin palveluiden avulla mm.
parannetaan verkkosivujen löydettävyyttä ja hyödynnetään asiakkaasta saatua
dataa ja analytiikkaa esimerkiksi verkkokaupan ostoskorin koon kasvattamisessa.
Lisäksi Descom tarjoaa asiakkailleen sovelluskehitys-, integraatio- ja –
ylläpitopalveluita.
Descom–segmentin liikevaihto oli katsauskaudella (yhdistelty 2.7.-30.9.2015) 7,5
miljoonaa euroa. Liikevaihdosta 1,2 miljoonaa euroa syntyi Ruotsin
tytäryhtiössä. Segmentin liiketulos oli 0,4 miljoonaa euroa.
LIIKETOIMINNAN KEHITYS
Integraatio
Descom –hankintaa koskeva integraatiotyö on edennyt alkuperäisten suunnitelmien
mukaisesti. Tavoitteena on sekä juridinen että toiminnallinen sulautuminen
vuoden vaihteeseen mennessä.
Integraatiotyön tavoitteena ovat myös noin 2 miljoonan euron vuotuiset
synergiasäästöt. Säästöt toteutetaan järkeistämällä hallinto-, esimies- ja
tukiorganisaatioita, keskittämällä ja tehostamalla perushankintoja sekä
yhdistämällä toimitilamme Helsingin ja Tampereen alueilla vuoden 2016
ensimmäisen puoliskon aikana.
Henkilöstömuutoksien osalta olemme tänään kutsuneet koolle
yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat tuki-, esimies- ja hallintotoimintoja.
Näiden neuvotteluiden tavoitteena on 15-20 henkilötyövuoden kustannuksia
vastaava vähennys, joka on suunniteltu toteutettavan osa-aikaistuksin,
ulkoistuksin, eläkejärjestelyin sekä osin irtisanomisin.
Juridiseen integraatioon liittyen Solteq Oyj julkaisi 8.9.2015 tiedotteen Descom
Group Oy:n kokonaan omistaman Descom Oy:n sulautumisesta Descom Group Oy:öön ja
Solteq Oyj:n kokonaan omistaman Descom Group Oy:n sulautumisesta Solteq Oyj:öön.
Descom Oy:n sulautumisen täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on
1.1.2016 ja Descom Group Oy:n 2.1.2016.
Uuden yhdistyneen yhtiön strategian suuntaviivat
Olemme aloittaneet strategiatyön uuden yhdistetyn yhtiön strategian luomiseksi.
Uusi hallitus ja johtoryhmä työstää loppuvuoden aikana käytännnön toimia, joilla
tarkennamme strategisten alueidemme toteutussuunnitelmia.
Yhtiön hallitus on linjannut strategiatyön linjoja ja keskeisiä kulmakiviä.
Näitä ovat asiakkaisiin, ratkaisutarjoomaan, kansainvälistymiseen,
velkaantuneisuuteen sekä kasvuun liittyvät pitkän aikavälin tavoitteet.
Uuden yhtiön keskeisin kilpailuetu on asiakkaille tarjottava monikanavaisen ja
digitaalisen kaupankäynnin kokonaisratkaisu. Palvelut yhdistävät koko
toimitusketjun hankinnasta myymäläverkostoon ja sitä kautta monikanavaiseen
asiakkaan kohtaamiseen. Teollisuuden, palveluliiketoiminnan ja kaupan toimijat
sujuvoittavat ja parantavat liiketoimintaansa tällä kokonaisuudella.
Digitaalinen liiketoiminta ei tunne maarajoja ja kansainvälistyminen on tulevien
vuosien merkittävä kasvu- ja laajenemissuunta sekä asiakkaidemme kanssa että
valituilla ratkaisuillamme uusien asiakkaiden kanssa. Isojen globaalisti
toimivien asiakkaiden kanssa kasvaminen on meille orgaanisen kasvun
mahdollisuus, jota kehitämme aktiivisesti.
Yhtiön tavoitteena on kasvaa orgaanisesti markkinakasvua nopeammin. Orgaanisen
kasvun lisäksi tavoitteena on toteuttaa aktiivista yritysostopolitiikkaa
alueilla, jotka vahvistavat strategisia painopistealueita asiakkuuksien,
ratkaisujen tai maantieteellisen aseman kehittämiseksi. Lisäksi tulemme
arvioimaan nykyisen ratkaisuvalikoimamme sopivuutta asiakkaidemme
liiketoimintaan. Näin olemme valmiita toimimaan sekä yritysosto- että
liiketoimintamyyntirintamilla tavoitteidemme saavuttamiseksi.
Osingonjakopolitiikkamme tukee kasvutavoitteitamme ja strategiaamme. Arvioimme
huolellisesti, onko omistajillemme vuotuista osingonjakoa hyödyllisempää
investoida kasvuun ja strategian toteuttamiseen. Ensivaiheessa näemme
taserakenteen kehittämisen tärkeänä ja samalla haemme tasapainon kasvun ja
osingonjaon välille.
Yhtiön velkaantuneisuusasteen pitkän aikavälin tavoitteena pidämme keskimäärin
noin kolme kertaa käyttökatteen suuruista tasoa. Katsomme, että se tämän hetken
velkamarkkinassa tekee sijoittajien kannalta yhtiömme kiinnostavaksi kohteeksi:
velkaantuneisuus on hallittua, mutta samalla pääomia käytetään tehokkaasti ja
mahdollistetaan siten kasvun rahoittaminen orgaanisiin sekä epäorgaanisiin
kohteisiin.
LIIKEVAIHTO JA TULOS
Liikevaihdon jakaantuminen toiminnoittain:
% 1-9/15 1-9/14 1-12/14
Ohjelmistopalvelut 71 64 62
Lisenssit 25 28 26
Laitemyynti 4 8 12
Liikevaihto kasvoi 17,9 % edellisvuoteen verrattuna ja oli 33.858 tuhatta euroa
(edellinen katsauskausi 28.715 tuhatta euroa).
Liikevaihto koostuu useista yksittäisistä asiakkuuksista. Enimmilläänkin yhden
asiakkaan osuus liikevaihdosta on alle kymmenen prosenttiyksikköä.
Katsauskauden liiketulos laski 33,1 % ja oli 1.058 tuhatta euroa (1.581 tuhatta
euroa). Tulos ennen veroja laski 63,7 % ja oli 528 tuhatta euroa (1.453 tuhatta
euroa) ja katsauskauden tulos laski 62,0 % ja oli 439 tuhatta euroa (1.155
tuhatta euroa).
Katsauskauden tuloslukuihin sisältyy kertaluonteisia Descom Group Oy:n
hankintaan liittyviä kuluja 789 tuhatta euroa ja ne on esitetty liiketoiminnan
muissa kuluissa.
TASE JA RAHOITUS
Taseen loppusumma oli 58.399 tuhatta euroa (24.555 tuhatta euroa). Likvidit
varat olivat 3.321 tuhatta euroa (1.527 tuhatta euroa). Likvidien varojen
lisäksi yhtiöllä oli katsauskauden päättyessä käyttämättömiä
pankkitililimiittejä yhteensä 2.500 tuhatta euroa.
Konsernin rahoitusvelat olivat 29.124 tuhatta euroa (4.588 tuhatta euroa).
Konsernin omavaraisuusaste oli 27,1 prosenttia (47,4 %).
Yrityskauppaa koskevassa hankintamenolaskelmassa liikearvoa muodostui 22.506
tuhatta euroa ja kohdistettuja aineettomia oikeuksia 3.520 tuhatta euroa ja
näihin liittyvää laskennallista verovelkaa 704 tuhatta euroa.
Yrityskaupan kertaluonteisista kassavaikutteisista kustannuksista 1.083 tuhatta
euroa on esitetty investointien rahavirrassa ja 361 tuhatta euroa rahoituksen
rahavirrassa.
INVESTOINNIT, TUTKIMUS JA KEHITYS
Katsauskauden nettoinvestoinnit olivat 23.297 tuhatta euroa (704 tuhatta euroa).
Katsauskauden investoinneista 260 tuhatta euroa oli pääsääntöisesti
korvausinvestointeja ja 23.037 tuhatta euroa liittyi toteutettuun
yrityshankintaan. Vertailukauden investoinnit ovat pääsääntöisesti
korvausinvestointeja.
Tuotekehitys
Solteqin tutkimus- ja kehityskulut ovat pääosin henkilöstökuluja.
Perustuotteiden kehittämisessä Solteqin strategiana on toimia yhteistyössä
globaalien toimijoiden kuten IBM:n, SAP:n, Symphony EYC:n ja Microsoftin kanssa
sekä hyödyntää heidän resurssejaan ja jakelukanaviaan. Oma kehityspanos
kohdistetaan lisäarvotuotteiden ja asiakaskohtaisten palvelukokonaisuuksien
kehittämiseen.
Katsauskauden aikana ei ole aktivoitu tuotekehityskuluja (vertailukaudellakaan
ei aktivointeja).
HENKILÖSTÖ
Solteqin palveluksessa oli katsauskauden lopussa 514 vakinaisessa työsuhteessa
olevaa henkilöä (278 henkilöä). Henkilöstön määrä katsauskauden lopussa jakautui
niin, että Päivittäis- ja erikoistavarakaupan palveluksessa oli 109 henkilöä,
Tukkukaupan ja logistiikan palveluksessa 80 henkilöä, Palveluiden
toiminnanohjauksen palveluksessa 39 henkilöä, Descomissa 201 henkilöä ja
yhteisten toimintojen palveluksessa 85 henkilöä.
Konsernin henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut:
1-9/2015 1-9/2014 1-9/2013
Keskimääräinen lukumäärä katsauskaudella 336 280 290
Katsauskauden palkat ja palkkiot (1 000 €) 13 229 11 164 11.684
LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA
Solteqin lähipiiriin kuuluvat sen hallitus ja toimitusjohtaja sekä konsernin
johtoryhmä.
OSAKKEET, OSAKKEENOMISTAJAT JA OMAT OSAKKEET
Solteq Oyj:n osakepääoma 30.9.2015 oli 1.009.154,17 euroa ja osakkeiden
lukumäärä on 17 798 059. Osake on nimellisarvoton. Kaikilla osakkeilla on
samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Osakkeita koskee
yhtiöjärjestyksen lunastuslauseke.
Katsauskauden päättyessä Solteq Oyj:n ja konserniyhtiöiden Solteq Management
Oy:n ja Solteq Management Team Oy:n hallussa olevien omien osakkeiden määrä oli
860.881 kappaletta. Hankittujen osakkeiden määrä vastasi 4,8 prosenttia koko
katsauskauden lopun osake- ja äänimäärästä. Hankittujen osakkeiden
kirjanpidollinen vasta-arvo oli 48.812 euroa. Solteq Oyj tiedotti 19.3.2015
johdon kannustinjärjestelmän purkautumisesta.
Katsauskauden aikana tehtiin yksitoista liputusilmoitusta. Solteq Oyj ilmoitti
19.3.2015 purkavansa johdon osakeperusteisen kannustinjärjestelmän ostamalla
johdon omistusyhtiöiden osakekannat. Järjestelyn toteuttamisesta tehtiin
liputusilmoitus 13.4.2015. Ilmoituksen mukaan järjestely johti omistusosuuden
muutokseen, jossa Solteq Oyj ja sen omistamat tytäryhtiöt omistavat yli 5 %:a
Solteq Oyj:n osakkeista ja äänistä.
Solteq Oyj vastaanotti 18.6.2015 Sentica Buyout III GP Oy:ltä ja Sentica Buyout
III Ky:ltä liputusilmoituksen, jonka mukaan Sentica Buyout III Ky ja Sentica
Buyout III Co-Investment Ky ovat osapuolena sopimuksessa tai muussa
järjestelyssä, joka toteutuessaan johtaa siihen, että sekä Sentica Buyout III
Ky:n välitön omistus että Sentica Buyout III GP Oy:n välillinen omistus
ylittävät 5% Solteq Oyj:n osakkeista ja äänistä. Sentica Buyout III Ky:n ja
Sentica Buyout III Co-Investment Ky:n ainoana vastuunalaisena yhtiömiehenä
toimii Sentica Buyout III GP Oy, joka käyttää yhtiöissä päätösvaltaa. Kummankin
rahaston hallinnointitehtävä on erillisen hallinnointisopimuksen perusteella
siirretty Sentica Partners Oy:lle. Osuuden muutos perustuu Solteq Oyj:n uusien
osakkeiden antamiseen Sentica Buyout III Ky:lle ja Sentica Buyout III Co
-Investment Ky:lle Descom Group Oy:n osakkeiden apporttina luovutusta vastaan
Solteq Oyj:n ja Descom Group Oy:n osakkeenomistajien välillä 17.6.2015
allekirjoitetun Descom Group Oy:n koko osakekantaa koskevan kauppasopimuksen
mukaan. Järjestely toteutettiin 2.7.2015 ja Solteq Oyj vastaanotti järjestelyn
toteutumisesta seuranneita omistusosuuksien muutoksia koskevan
liputusilmoituksen 3.7.2015. Liputusilmoituksen mukaan Sentica Buyout III Ky:n
välitön omistusosuus Solteq Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä ylittää 5 prosentin
rajan. Ilmoituksen mukaan Sentica Buyout III GP Oy:n välillinen omistus Sentica
Buyout III Ky:n ja Sentica Buyout III Co-Investment Ky:n kautta Solteq Oyj:n
osakkeista ja äänimäärästä ylittää 5 prosentin rajan.
Solteq Oyj vastaanotti 3.7.2015 lisäksi neljä liputusilmoitusta liittyen
Solteqin uusien osakkeiden merkitsemiseen kaupparekisteriin 3.7.2015.
Järjestelystä johtuen Ali U Saadetdinin omistusosuus Solteq Oyj:n osakkeista ja
äänistä laski alle 20% rajan, Seppo Aallon omistusosuus Solteq Oyj:n osakkeista
ja äänistä laski alle 10% rajan, Profiz Business Solution Oyj:n omistusosuus
Solteq Oyj:n osakkeista ja äänistä laski alle 10% rajan ja Solteq-konsernin
hallussa olevien osakkeiden osuus Solteq Oyj:n osakkeista ja äänistä laski alle
5% rajan.
Solteq Oyj vastaanotti 6.7.2015 kolme liputusilmoitusta. 3.7.2015 tapahtuneen
osakkeiden luovutuksen johdosta Ali U Saadetdinin omistusosuus Solteq Oyj:n
osakkeista ja äänistä laski alle 10% rajan. Lisäksi 3.7.2015 tapahtuneen
osakkeiden luovutuksen johdosta Seppo Aallon omistusosuus Solteq Oyj:n
osakkeista ja äänistä laski alle 5% rajan. 3.7.2015 tapahtuneen osakehankinnan
johdosta Sentica Buyout III Ky:n omistusosuus Solteq Oyj:n osakkeista ja
äänimäärästä ylitti 25 prosentin rajan. Ilmoituksen mukaan Sentica Buyout III GP
Oy:n välillinen omistus Sentica Buyout III Ky:n ja Sentica Buyout III Co
-Investment Ky:n kautta Solteq Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä ylitti 25
prosentin rajan 3.7.2015 hankinnasta johtuen.
Vaihto ja kurssi
Katsauskauden aikana Solteqin osakkeiden vaihto Helsingin Pörssissä oli 4,1
miljoonaa osaketta (0,5 milj. osaketta) ja 9,9 miljoonaa euroa (0,8 milj.
euroa). Katsauskauden ylin kurssinoteeraus oli 1,94 euroa ja alin 1,32 euroa.
Painotettu osakekohtainen keskikurssi oli 1,70 euroa ja päätöskurssi 1,70 euroa.
Yhtiön osakekannan markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 30,3 miljoonaa euroa
(22,6 milj. euroa).
Omistus
Solteqilla oli katsauskauden päättyessä yhteensä 1.723 osakkeenomistajaa (1.720
osakkeenomistajaa). Solteqin 10 suurinta osakkeenomistajaa omistivat 12.655
tuhatta osaketta eli heidän hallussaan on 71,1 prosenttia yhtiön osake- ja
äänimäärästä. Solteq Oyj:n hallituksen jäsenet omistivat yhteensä 2.516 tuhatta
osaketta, mikä oli 14,1 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä.
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
Solteq Oyj:n varsinainen yhtiökokous 16.3.2015 vahvisti vuoden 2014
tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle
vastuuvapauden päättyneeltä tilikaudelta.
Kokouksessa hyväksyttiin hallituksen esitys, että 31.12.2014 päättyneeltä
tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,03 euroa osakkeelta. Lisäksi kokouksessa
hyväksyttiin hallituksen esitys, että se valtuutetaan osakeyhtiölain 13 luvun 6§
2 mom. mukaisesti päättämään enintään 0,05 euron osakekohtaisesta osingonjaosta
tai muusta varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta sekä
päättämään mahdollisen jaon ajoituksesta ja muista yksityiskohdista. Valtuutus
on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi osana
henkilöstön kannustinjärjestelmää, yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan
järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi tai muutoin edelleen
luovutettaviksi taikka mitätöitäviksi. Ehdotus sisältää myös valtuutuksen ottaa
pantiksi yhtiön omia osakkeita. Ehdotuksen mukaan hankittavien osakkeiden
kokonaismäärä voi kulloinkin olla enintään 10 prosenttia kaikkien yhtiön
osakkeiden lukumäärästä ja niitä voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien
omistusten suhteessa. Osakkeet tulee hankkia julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan. Muista ehdoista päättää hallitus. Valtuutus on voimassa
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 5 000 000 uuden
tai yhtiön hallussa olevan oman osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa
erässä osakeannilla siten, että osakeanti voidaan suunnata osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen. Muista osakeannin ehdoista päättää hallitus.
Valtuutus on voimassa seuraavaan yhtiökokoukseen saakka.
HALLITUS JA TILINTARKASTAJA
Yhtiön hallitukseen valittiin seitsemän jäsentä. Hallituksen jäseninä jatkavat
Ali Saadetdin, Seppo Aalto, Markku Pietilä, Sirpa Sara-aho, Jukka Sonninen,
Matti Roininen ja Olli Välimäki. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi
puheenjohtajakseen Ali Saadetdinin.
Tilintarkastajana jatkoi KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan Lotta
Nurminen, KHT.
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Katsauskauden jälkeen 1.10.2015 Yhtiölle valittiin uusi johtoryhmä sekä
tiedotettiin organisaatiorakenteen muuttuvan 1.1.2016 alkaen. Johtoryhmään, joka
keskittyy konsernin operatiiviseen johtamiseen kuuluvat 1.10.2015 alkaen Repe
Harmanen (toimitusjohtaja), Joni Henkola (johtaja, myynti), Tiina Honkiniemi
(johtaja, Asiakasratkaisut-segmentti), Virpi Hyytiä (johtaja, asiakkuudet),
Harri Ilvonen (johtaja, Digitaaliset ratkaisut –segmentti), Antti Kärkkäinen
(talousjohtaja), Konsta Saarela (johtaja, kansainväliset asiakkuudet) ja Riina
Tervaoja (johtaja, projektit). Laajennettuun johtoryhmään, joka keskittyy
liiketoiminnan pitkäjänteiseen kehittämiseen kuuluvat edellä mainittujen
henkilöiden lisäksi Kirsi Jalasaho (johtaja, sijoittajasuhteet ja markkinointi),
Mari Kuha (johtaja, henkilöstö ja kulttuuri) ja Juha Luomala (johtaja,
palvelukehitys).
Lisäksi osana organisaatiomuutosta Solteq –konserni on myös päättänyt
yksinkertaistaa raportointirakennettaan. 1.1.2016 alkaen raportoitavia
segmenttejä on kaksi: Asiakasratkaisut –segmentti sekä Digitaaliset ratkaisut
–segmentti.
Katsauskauden päättymisen jälkeen 19.10.2015 pidetyssä ylimääräisessä
yhtiökokouksessa valittiin yhtiölle uusi hallitus ja päätettiin hallituksen
palkkioista. Yhtiökokous päätti, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka on kuusi (6) henkilöä.
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäseniksi valittiin Aarne Aktan, Eeva
Grannenfelt, Kirsi Harra-Vauhkonen, Markku Pietilä, Mika Uotila sekä Olli
Väätäinen. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi hallituksen
puheenjohtajaksi Mika Uotilan. Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen
puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan 7 500 euron palkkio kullekin vuoden 2016
varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta.
RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Lähiajan keskeisimmät epävarmuustekijät ja riskit liittyvät integraatiotyön
onnistumiseen, rahoitus- ja taserakenteen muutosten hallintaan, liikevaihdon
perustana olevien kauppojen ajoitukseen ja hinnoitteluun, kustannustason
muutoksiin sekä yhtiön kykyyn hallita laajoja sopimus- ja
toimituskokonaisuuksia.
Yhtiön liiketoiminnan kannalta keskeisimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä
seurataan säännöllisesti osana hallitus- ja johtoryhmätyöskentelyä. Yhtiöllä ei
ole erillistä sisäistä tarkastusorganisaatiota tai -valiokuntaa.
Taloudellinen raportointi
Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2015 on laadittu IAS34 Osavuosikatsaukset -standardin
mukaisesti ja siinä on noudatettu samoja laskentaperiaatteita kuin
tilinpäätöksessä 2014.
Tulosta raportoidaan neljän liiketoiminta-alueen kautta. Päivittäis- ja
erikoiskauppa, HoReCa -segmentti sisältää kaupan alan yrityksille suunnatut
kokonaisratkaisut. Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut -segmentti pitää
sisällään toiminnan- ja taloudenohjauksen järjestelmät sekä niitä tukevat
ratkaisut. Palveluiden toiminnanohjaus -segmentti sisältää palveluiden
toiminnanohjausratkaisut sekä masterdatan hallinnan ratkaisut. 2.7.2015
toteutetussa yrityskaupassa hankittu kokonaan omistettu tytäryhtiö Descom Group
Oy esitetään yhtenä liiketoiminta-alueena. Konsernin keskeiset tuote- ja
palvelutyypit ovat ohjelmistopalvelut, lisenssit ja laitemyynti.
Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon
tämänhetkiseen näkemykseen talouden tilasta ja kehittymisestä. Tämän vuoksi
tulokset voivat erota merkittävästi johtuen muutoksista taloudessa,
markkinoilla, kilpailuolosuhteissa sekä muutoksista laissa ja säännöksissä.
Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.
TALOUDELLINEN
INFORMAATIO
KONSERNIN LAAJA
TULOSLASKELMA
(TEUR)
1.7.- 1.7.- 1.1.- 1.1.- 1.1.-
30.9.2015 30.9.2014 30.9.2015 30.9.2014 31.12.2014
LIIKEVAIHTO 14 900 8 326 33 858 28 715 40 933
Liiketoiminnan
muut tuotot 16 0 16 0 0
Materiaalit
ja palvelut -4 549 -2 375 -9 023 -7 840 -12 508
Henkilöstökulut -6 817 -3 945 -16 337 -13 871 -18 897
Poistot -561 -337 -1 222 -976 -1 320
Liiketoiminnan
muut kulut -3 050 -1 225 -6 234 -4 447 -5 718
LIIKETULOS -61 444 1 058 1 581 2 490
Rahoitustuotot
ja -kulut -486 -33 -531 -128 -177
TULOS ENNEN VEROJA -546 411 528 1 453 2 313
Tuloverot 105 -95 -88 -298 -420
TILIKAUDEN TULOS
-442 316 439 1 155 1 893
MUUT LAAJAN
TULOKSEN ERÄT,
JOTKA SAATETAAN
MYÖHEMMIN
SIIRTÄÄ
TULOSVAIKUTTEISIKSI
Rahavirran 20 6 29 6 6
suojaukset
Tilikauden laajan
tuloksen erät
verojen jälkeen 16 5 23 5 5
TILIKAUDEN LAAJA
TULOS YHTEENSÄ
-426 321 462 1 160 1 898
Tilikauden voiton
jakautuminen
Emoyrityksen -442 316 439 1 155 1 893
omistajille
Tilikauden laajan
tuloksen
jakautuminen
Emoyrityksen -426 321 462 1 160 1 898
omistajille
Tulos/osake,
e(laimentamaton) -0,03 0,02 0,03 0,08 0,13
Tulos/osake,
e(laimennettu) -0,03 0,02 0,03 0,08 0,13
Katsauskauden
veroina on esitetty
katsauskauden
tulosta vastaavat
verot.
KONSERNITASE (TEUR) 30.9.2015 30.9.2014 31.12.2014
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineelliset hyödykkeet 2 292 1 566 1 652
Aineettomat hyödykkeet
Liikearvot 35 236 12 730 12 730
Muut aineettomat oikeudet 5 299 2 409 2 231
Myytävissä olevat rahoitusvarat 561 551 555
Myyntisaamiset 208 17 15
Pitkäaikaiset
varat yhteensä 43 596 17 273 17 183
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus 19 133 35
Lyhytaikaiset saamiset 11 463 5 622 5 290
Rahavarat 3 321 1 527 2 530
Lyhytaikaiset
varat yhteensä 14 803 7 282 7 855
VARAT YHTEENSÄ 58 399 24 555 25 038
OMA PÄÄOMA JA VELAT
EMOYHTIÖN OSAKKEENOMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 1 009 1 009 1 009
Ylikurssirahasto 74 74 75
Suojausinstrumenttien
rahasto 0 -23 -23
Omat osakkeet -1 109 -1 012 -1 069
Sijoitetun vapaan oman
pääoman rahasto 10 307 6 392 6 392
Kertyneet
voittovarat 5 321 5 037 5 328
Oma pääoma yhteensä 15 602 11 477 11 712
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 816 551 512
Rahoitusvelat 27 472 2 707 2 591
Lyhytaikaiset velat 14 509 9 820 10 223
Velat yhteensä 42 797 13 078 13 326
OMA PÄÄOMA
JA VELAT YHTEENSÄ 58 399 24 555 25 038
RAHAVIRTALASKELMA (MEUR)
1-9/2015 1-9/2014 1-12/2014
Liiketoiminnan
rahavirta 1,66 1,36 3,27
Investointien
rahavirta -18,18 -0,22 -0,24
Rahoituksen rahavirta
Omat osakkeet -0,04 -0,08 -0,14
Osingon jako -0,45 -0,45 -0,90
Lainojen nosto/maksu 17,80 -1,45 -1,82
Rahoituksen
rahavirta yhteensä 17,31 -1,97 -2,86
Rahavarojen muutos 0,79 -0,84 0,16
Rahoitusleasingsopimuksiin liittyvien rahavirtojen esittämistapa on tarkennettu.
Rahavirtalaskelman vertailutiedot on muutettu vastaavasti.
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (TEUR)
A=Osakepääoma
B=Omat osakkeet
C=Ylikurssirahasto
D=Suojausinstrumenttien rahasto
E=Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
F=Voittovarat
G=Yhteensä
A B C D E F G
OMA PÄÄOMA 1.1.2014 1 009 -933 75 -28 6 392 4 331 10 846
Tilikauden laaja tulos yhteensä 5 1 155 1 160
Liiketoimet omistajien kanssa
Omien osakkeiden hankinta -79 -79
Osingonjako -449 -449
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä -79 -449 -528
OMA PÄÄOMA 30.9.2014 1 009 -1 012 75 -23 6 392 5 037 11 477
OMA PÄÄOMA 1.1.2015 1 009 -1 069 75 -23 6 392 5 328 11 712
Tilikauden laaja tulos yhteensä 23 439 462
Liiketoimet omistajien kanssa
Omien osakkeiden hankinta -40 -40
Suunnattu anti 4 242 4 242
Omilla osakkeilla maksetut hallituspalkkiot 61 61
Osingonjako -447 -447
Johdon kannustinjärjestelmä -389 -389
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä -40 3 914 -447 3 427
OMA PÄÄOMA 30.9.2015 1 009 -1 109 75 0 10 306 5 321 15 602
SEGMENTTI-INFORMAATIO
Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin:
Me 1-9/15 1-9/14 Muutos
Päivittäis- ja erikoistavarakauppa, HoReCa 13,7 15,0 -1,3
Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut 9,0 9,8 -0,8
Palveluiden toiminnanohjaus 3,6 3,9 -0,3
Descom* 7,5 0,0 +7,5
Yhteensä 33,9 28,7 +5,1
Liiketuloksen jakautuminen segmenteittäin:
Me 1-9/15 1-9/14 Muutos
Päivittäis- ja erikoistavarakauppa, HoReCa 0,5 0,7 -0,2
Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut 0,7 0,2 +0,5
Toimitus- ja palveluprosessien optimointi 0,2 0,7 -0,5
Descom* 0,4 0,0 0,4
Yhteensä 1,8 1,6 0,2
Liikevoitto yhteensä 1,8 1,6
Segmenteille kohdistamattomat transaktiokustannukset -0,8 0
Liikevoitto yht. tuloslaskelma 1,1 1,6
*Descom yhdistelty Solteq-konserniin 2.7.2015 alkaen
AVAINLUVUT NELJÄNNEKSITTÄIN (MEUR)
4Q/13 1Q/14 2Q/14 3Q/14
Liikevaihto 9,82 9,87 10,52 8,33
Liiketulos 0,43 0,59 0,55 0,44
Tulos ennen veroja 0,36 0,51 0,54 0,41
4Q/14 1Q/15 2Q/15 3Q/15
Liikevaihto 12,22 9,13 9,82 14,90
Liiketulos 0,91 0,46 0,66 -0,06
Tulos ennen veroja 0,86 0,44 0,64 -0,55
KÄYTTÖOMAISUUSINVESTOINNIT (TEUR)
1-9/2015 1-9/2014 1-12/2014
Jatkuvat toiminnot,
konserni yhteensä 23 297 704 958
VASTUUERITTELY (MEUR) 30.9.2015 30.9.2014 31.12.2014
Yrityskiinnitykset 10,00 10,00 10,00
Leasing yms. Vastuut 0,32 0,11 0,15
Toimitilojen
nimellisvuokravastuut 6,57 2,78 4,90
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT (TEUR) 30.9.2015 30.9.2014 31.12.2014
Vuokrajärjestelyt 55 62 85
Liiketapahtumat lähipiirin kanssa ovat tapahtuneet markkinahintaan ja
liittyvät yhtiön normaaliin liiketoimintaan.
RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN KÄYVÄT ARVOT
Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot vastaavat olennaisilta osin
kirjanpitoarvoja sekä 30.9.2015 että 30.9.2014. Näin ollen niitä
ei ole tilinpäätöstiedotteessa esitetty erikseen taulukkomuodossa.
SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 30.9.2015
Osakkeita ja ääniä
kpl %
1. Sentica Buyout III Ky 4 621 244 25,96 %
2. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 2 000 000 11,24 %
3. Profiz Business Solution Oyj 1 756 180 9,87 %
4. Saadetdin Ali 1 394 553 7,84 %
5. Aalto Seppo 666 882 3,75 %
6. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 644 917 3,62 %
7. Roininen Matti 415 000 2,33 %
8. Pirhonen Jalo 405 780 2,28 %
9. Solteq Management Oy 400 000 2,25 %
10. Solteq Management Team Oy 350 000 1,97 %
10 suurinta osakkeenomistajaa yhteensä 12 654 556 71,10 %
Hallintarekisteröidyt yhteensä 403 052 2,26 %
Muut 4 740 451 26,63 %
Yhteensä 17 798 059 100,0 %
TUNNUSLUVUT (IFRS) 1-9/2015 1-9/2014 1-12/2014
Liikevaihto MEUR 33,9 28,7 40,9
Liikevaihdon muutos 17,9 % 1,5 % 7,4 %
Liiketulos MEUR 1,1 1,6 2,5
% liikevaihdosta 3,1 % 5,5 % 6,1 %
Tulos ennen
veroja MEUR 0,5 1,5 2,3
% liikevaihdosta 1,6 % 5,1 % 5,7 %
Omavaraisuusaste, % 27,1 47,4 48,0
Nettovelkaantumis-
aste, % 165,4 % 26,7 % 16,3 %
Bruttoinvestoinnit MEUR 23,3 0,7 1,0
Oman pääoman
tuotto, % 4,3 % 13,9 % 16,8 %
Sijoitetun
pääoman tuotto, % 4,8 % 13,4 % 15,5 %
Henkilöstö
kauden lopussa 514 278 279
Henkilöstö
keskimäärin 336 280 281
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT
Tulos/osake, e 0,03 0,08 0,13
Tulos/osake,
e(laimennettu) 0,03 0,08 0,13
Oma pääoma/osake, e 0,92 0,77 0,79
TUNNUSLUKUJEN
LASKENTAPERIAATTEET
Omavaraisuusaste
prosentteina:
oma pääoma
------------------- x 100
---------------
taseen loppusumma -
saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste:
korolliset velat -
rahavarat
------------------- X 100
-------------------
-----
oma pääoma
Oman pääoman tuotto
prosentteina:
tilikauden tulos
------------------- x 100
-------------------
--
taseen oma pääoma
(keskim.kauden
aikana)
Sijoitetun pääoman
tuotto prosentteina:
tilikauden tulos
rahoituserien
jälkeen +
rahoituskulut
------------------- x 100
-------------------
--
taseen loppusumma -
korottomat velat
(keskim. kauden
aikana)
Osakekohtainen tulos:
tilikauden tulos
-/+
määräysvallattomien
omistajien osuus
-------------------
-----------------
osakkeiden
kappalemäärä
keskimäärin
Laimennettu
osakekohtainen tulos:
tilikauden tulos
-/+
määräysvallattomien
omistajien osuus
-------------------
-------------------
---------
osakkeiden
kappalemäärä
keskim. lisättynä
vuoden
lopun optioiden
määrällä
Osakekohtainen oma
pääoma:
taseen oma pääoma
-------------------
----
osakkeiden
kappalemäärä
HANKINNAT
Descom Group Oy
Kohdeyhtiön kuvaus:
Solteq hankki 2.7.2015 Descom Group Oy:n koko osakekannan noin 11,1 miljoonan
euron kauppahinnalla ja pääomalainat noin 11,9 miljoonalla eurolla. Descom Group
Oy:stä tuli Solteq Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö.
Descom tarjoaa myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun ratkaisuja kaupan,
teollisuuden ja palvelualan yrityksille. Descom Group –konsernilla on noin 240
työtekijää Suomessa, Ruotsissa ja Puolassa. Yhtiö on yhdistelty Solteq
-konserniin 2.7.2015 alkaen.
Hankitun yhtiön vaikutus Solteq
-konserniin
Hankitun yhtiön tiedot 2.7.2015
Tuhatta euroa
Vastike
Rahana maksettu 6 601
Suunnattu anti 4 536
Yhteensä 11 137
Hankittujen varojen ja
vastattavaksi otettujen velkojen
käyvät arvot hankintahetkellä
Aineelliset 992
käyttöomaisuushyödykkeet
Aineettomat oikeudet, 3 520
asiakassuhteet*
Muut aineettomat hyödykkeet 164
Laskennalliset verosaamiset 181
Myytävissä olevan rahoitusvarat 8
Myyntisaamiset ja muut saamiset 7 850
Rahavarat 1 139
Varat yhteensä 13 854
Pääomalainat -11 950
Ostovelat ja muut velat -5 399
Lainat -6 949
Varaukset -187
Laskennalliset verovelat -738
Velat yhteensä -25 223
Hankinnassa syntyvä liikearvo 22 506
Yrityshankinnan rahavirtavaikutus
Rahana maksettu vastike sekä 18 501
pääomalainojen osto
Hankitun liiketoiminnan rahavarat 1 139
2.7.2015
Rahavirtavaikutus 17 362
* Aineettomien oikeuksien
katsauskauden suunnitelman mukaiset
poistot ovat 110 tuhatta euroa
(asiakassuhteet).
Liikearvo koostuu omaisuuseristä,
jotka eivät ole erikseen
erotettavissa kuten synergiaedut,
osaava henkilöstö, markkinaosuus ja
pääsy uusille markkinoille.
Käyvän arvon kohdistus muille
aineettomille oikeuksille heijastaa
Descom Group Oy:n asiakaskunnan
arvoa.
Hankintaan liittyvät kulut
Liiketoiminnan muut kulut 789
JVK-lainan transaktiokulut 360
(jaksotetaan rahoituskuluihin laina
-aikana)
Sijoitetun vapaan oman pääoman 294
rahasto
Hankintaan liittyvät kulut yhteensä 1 443
Vaikutus Solteq-konsernin 240
henkilömäärään
Vaikutus Solteq-konsernin laajaan 7-9/2015
tuloslaskelmaan
Liikevaihto** 7 488
Liikevoitto** 388
** Liikevaihdon ja liikevoiton
määrä, joka sisältyy konsernin
liikevoittoon hankinta-ajankohdasta
katsauskauden loppuun. Yhtiö on
yhdistelty Solteq-konserniin
2.7.2015 alkaen.
Hankitun yhtiön katsauskauden
liikevaihtoa ja liiketulosta ikään
kuin liiketoimintojen yhdistäminen
olisi tapahtunut katsauskauden
alussa ei esitetä, koska hankitun
yhtiön liiketoimintaan kohdistui
merkittäviä yrityskauppaa edeltäviä
järjestelyjä kesäkuussa 2015.
Yrityskauppaan liittyen Descom
Group-konsernista on myyty Descom
Data Center Solutions-
liiketoiminta ennen kaupan
toteutusta.
Konsernilla ei ollut liiketoimintojen hankintoja tilikaudella 2014.
Taloudellinen raportointi
Solteq Oyj ennakoi julkaisevansa vuoden 2015 tilinpäätöstiedotteen 19.2.2016 klo
8.00.
Lisää sijoittajatietoa Solteqin verkkosivuilta osoitteesta www.solteq.com.
Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja, Repe Harmanen
Puhelin 0400 467 717
Sähköposti repe.harmanen@solteq.com
Talousjohtaja, Antti Kärkkäinen
Puhelin 040 8444 393
Sähköposti antti.karkkainen@solteq.com
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.solteq.com
