Styrelsen i WeSC AB (”WeSC” eller ”Bolaget”) har beslutat om att föreslå extra
bolagsstämma den 22 december 2015 om en företrädesemission om cirka 21,9 MSEK
före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). Syftet med
Företrädesemissionen, som är villkorad av förvärvet av The Shirt Factory, är att
bereda rörelse- och expansionskapital för både WeSC och The Shirt Factory.
- En nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägare i WeSC.
Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd
aktie. Sju (7) teckningsrätter berättigar innehavaren till teckning av två (2)
nya aktier i WeSC. Varje ny aktie skall ha samma rättigheter som befintliga
aktier i Bolaget.
- Teckningskursen i Företrädesemissionen är 1,65 SEK per aktie, vilket
motsvarar en emissionslikvid om cirka 21,9 MSEK (före emissionskostnader).
- Avstämningsdag för rätten att delta i Företrädesemissionen med
företrädesrätt är den 30 december 2015.
- Teckningsperioden löper från och med den 5 januari till och med den
20 januari 2016.
- Företrädesemissionen beslutas av extra bolagstämma den 22 december
2015.
Styrelsen i WeSC beslutat att föreslå extra bolagsstämma den 22 december 2015
att fatta beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägare i
Bolaget om cirka 21,9 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är
villkorad av beslut vid extra bolagsstämma planerad till den 22 december 2015.
För varje aktie som innehas på avstämningsdagen kommer aktieägarna att erhålla
en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger rätt till teckning av två (2)
nya aktier till en teckningskurs om 1,65 SEK per aktie. Avstämningsdag hos
Euroclear Sweden AB för rätten att deltaga i Företrädesemissionen med
företrädesrätt är den 30 december 2015. Teckningsperioden löper från och med den
5 januari till och med den 20 januari 2016, eller sådan senare dag som
fastställs av styrelsen. Bolagets aktiekapital kan öka med högst 1 199 168,51
SEK genom utgivande av högst 13 267 604 nya aktier. De stora aktieägarna har
deklarerat att de kommer att teckna sin respektive del av emissionen.
Kapitaltillskottet som beräknas till cirka 20,0 MSEK efter kostnader för
emissionen och förvärvet av The Shirt Factory skall användas till att stärka
rörelsekapitalet och möjliggöra expansion för båda varumärkena.
Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att få sitt
aktieinnehav utspätt, men kommer att ha möjlighet att sälja sina teckningsrätter
på Nasdaq First North.
Tidsplan för Företrädesemissionen
22 december 2015 Extra bolagsstämma för beslut om Företrädesemissionen
28 december 2015 Emissionsmemorandum beräknas att offentliggöras
28 december 2015 Sista dag för handel i WeSCs aktier inklusive rätt att delta
i Företrädesemissionen
29 december 2015 Första dag för handel i WeSCs aktier exklusive rätt att
delta i Företrädesemissionen
30 december 2015 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen, d.v.s.
aktieägare som är registrerade i Bolagets aktiebok denna dag
erhåller teckningsrätter för deltagande i
Företrädesemissionen
5 januari 2016 – Handel i teckningsrätter
18 januari 2016
5 januari 2016 – Teckningsperiod för Företrädesemissionen
20 januari 2016
22 januari 2016 Offentliggörande av preliminärt emissionsutfall
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Verksamhetsfrågor: Johan Heijbel, Verkställande direktör, +46 8 46 50 50 00
Aktieägarfrågor: Theodor Dalenson, Styrelseordförande, +46 8 54 50 17 50
WeSC är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer kläder och
accessoarer inom segmentet premium streetwear på den internationella marknaden
under varumärket WeSC (We are the Superlative Conspiracy®). WeSC har sedan
starten 2000 vuxit till ett företag med representation i 25 länder genom
återförsäljare och 24 egna och distributörsdrivna konceptbutiker. WeSC:s aktie
handlas på First North Premier och Bolagets Certified Adviser är Mangold
Fondkommission AB, tel. 08-503 015 30.
WeSC: WeSC OFFENTLIGGÖR EN FÖRETRÄDESEMISSION OM CIRKA 21,9 MSEK I SAMBAND MED FÖRVÄRVET AV THE SHIRT FACTORY
| Source: WeSC AB
Attachments
