Seamless styrelse har beslutat att genomföra en riktad emission av aktier

Styrelsen för Seamless Distribution AB (publ) (”Seamless”) har, med stöd av
bemyndigande från årsstämman 2015, beslutat att genomföra en riktad emission av
aktier om cirka 31,8 miljoner kronor till privata och institutionella
investerare vilka har identifierats av Evli Bank Plc.
Teckningskursen fastställdes till 9,00 kronor baserat på en book building
-process riktad till privata och institutionella investerare som genomfördes av
Evli Bank Plc i december 2015. Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 9,5
procent jämfört med stängningskursen den 7 december 2015 samt en rabatt om cirka
10,3 procent jämfört med den volymvägda genomsnittskursen för de senaste 30
handelsdagarna. Emissionen kommer att tillföra Seamless 31 789 998 kronor och
sammanlagt har 3 532 222 aktier emitterats. Betalning för tecknade aktier ska
erläggas senast den 11 december 2015 eller sådant senare datum som styrelsen
bestämmer. Emissionen medför en utspädning för Seamless nuvarande aktieägare om
cirka 7,8 procent, efter full utspädning.

Emissionen har genomförts med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och
rätt att teckna aktierna tillkom endast ett begränsat antal privata och
institutionella investerare vilka har identifierats genom en book building
-process, arrangerad av Evli Bank Plc. Ett begränsat antal av aktietecknarna är
sedan tidigare aktieägare i Seamless. Vidare har styrelseledamoten Omar Cordes
tecknat 10 000 aktier i emissionen. Syftet med emissionen, och anledningen till
avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, var att stärka Seamless finansiella
ställning. Enligt styrelsens bedömning var en riktad emission av aktier vid
detta tillfälle det för Seamless mest gynnsamma sättet att stärka Seamless
finansiella ställning och styrelsen bedömde att den valda metoden inte innebar
en otillbörlig fördel för aktietecknare.

För ytterligare information kontakta:

Peter Fredell, VD, tel. +46 8 564 878 00, peter.fredell@seamless.se

Denna information är sådan som Seamless Distribution AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 december 2015
klockan 08:55.

Om Seamless / SEQR SEQR
(se•cure) gör det möjligt för alla som har en smartphone att betala i butik,
restaurang, parkeringen och webben, skicka och ta emot pengar gratis, samla alla
kvitton digitalt, ge mobilgåvor och ta del averbjudanden direkt i mobilen. Allt
kunden behöver göra är att med SEQR-appen skanna en QR-kod vid kassan och
godkänna betalningen med sin PIN-kod. Snabbt, säkert och enkelt. SEQR är också
anpassad för NFC-teknik. Den egenutvecklade tekniken gör det möjligt för
handlaren att halvera sina transaktionskostnader jämfört med traditionella
kortbetalningar.

SEQR tillhandahålls av Seamless, en av världens ledande leverantörer av
betalsystem för mobiltelefoner. Grundat 2001 och verksamt i 35 länder hanterar
Seamless årligen över 3,7 miljarder transaktioner genom 575 000 aktiva
försäljningsställen.

Det är Seamless egenutvecklade transaktionsplattform som utgör grunden för SEQR.
6 200 handlare har valt SEQR och i Sverige kan du idag bland annat handla på
Hemköp, Willys, Tempo, McDonald’s, Burger King, Ur&Penn, MyWay, Webhallen och
Apotek Hjärtat. SEQR är etablerat i Sverige, Finland, Rumänien, Belgien,
Portugal, Nedeländerna, Tyskland, Spanien, Frankrike, Italien, Storbritannien
och USA. 2013 utsågs SEQR som vinnare i kategorin Best Mobile Money Deployment
in Europe av Mobile Money Global Awards. Seamless handlas på Nasdaq Stockholm,
kortnamn SEAM. www.seqr.se