Utnyttjande av övertilldelningsoptionen

Pressmeddelande
10 december 2015

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE DIREKT ELLER INDIREKT, I
ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER ANNAN JURISDIKTION TILL
VILKEN SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN. ANDRA
RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV
PRESSMEDDELANDET.

Jefferies International Limited, Morgan Stanley och SEB (”Joint Global
Coordinators”) har idag meddelat EQT V (”Huvudägaren” eller ”EQT”), att
Övertilldelningsoptionen har utnyttjas till fullo avseende 14 663 490 aktier i
Dometic Group AB (publ) (”Dometic” eller ”Bolaget”).
I samband med börsintroduktionen och noteringen av Dometics aktier på Nasdaq
Stockholm (”Erbjudandet”) förband sig EQT att sälja ytterligare upp till 14 663
490 befintliga aktier i Bolaget för att täcka eventuell övertilldelning
(”Övertilldelningsoptionen”).

SEB har idag, i egenskap av stabiliseringsagent för Joint Global Coordinators
räkning i Erbjudandet, utnyttjat Övertilldelningsoptionen till fullo.

Ingen stabilisering har skett sedan börsnoteringen och med hänsyn till Bolagets
aktiekursutveckling har Joint Global Coordinators beslutat att avsluta
stabiliseringsperioden. Efter utnyttjandet av Övertilldelningsoptionen kvarstår
EQT som den största aktieägaren i Dometic med en ägarandel om 57 procent av det
totala antalet aktier i Bolaget.

Rådgivare

Jefferies International Limited, Morgan Stanley och SEB är joint global
coordinators och joint bookrunners i samband med noteringen. Lazard är
finansiell rådgivare till Bolaget och Huvudägaren. Carnegie och UBS är joint
bookrunners och Handelsbanken är co-lead manager (joint bookrunners och co-lead
manager samt joint global coordinators och joint bookrunners, tillsammans
benämnda “Managers”). Vinge och Latham & Watkins (London) LLP är legala
rådgivare till Bolaget och Huvudägaren och Advokatfirman Hammarskiöld & Co och
Davis Polk & Wardwell London LLP är legala rådgivare till joint global
coordinators och joint bookrunners.

Om Dometic

Dometic tillhandahåller lösningar för ”Mobile Living” inom områdena Klimat,
Hygien & Sanitet samt Mat & Dryck. Bolaget tillverkar och säljer ett brett utbud
av produkter inom dessa områden för användning i husbilar och husvagnar,
lastbilar och personbilar i premiumsegmentet, fritids- och arbetsbåtar samt för
ett antal andra användningsområden. Bland produkterna återfinns
luftkonditioneringsaggregat, luftvärmare, markiser, fläktar samt fönster och
dörrar inom området Klimat, vattenvärmare och toaletter inom Hygien & Sanitet
samt kylskåp, köksutrustning, ugnar och bärbara kylboxar inom Mat & Dryck.
Bolaget har 22 produktions-/monteringsanläggningar i nio länder, säljer sina
produkter i cirka 100 länder och tillverkar cirka 85 procent av alla sålda
produkter internt. Bolaget marknadsför och säljer sina produkter under ett
huvudvarumärke, Dometic, samt ett antal sidovarumärken såsom WAECO, Atwood, A
ATWOOD AIR COMMAND, MOBICOOL, Marine Air Systems, Condaria, Cruisair och
SeaLand. Under de tolv månaderna som slutade 30 september 2015 uppgick Dometics
nettoförsäljning till 11,2 miljarder kronor och justerat rörelseresultat (EBIT)
till 1,4 miljarder kronor (12,9 procent i marginal). Per den 30 september 2015
hade Dometic 6 369 anställda.

Dometic bildades 1968 i USA som ett dotterbolag till det svenska företaget AB
Electrolux, under namnet Dometic Sales Corporation, i syfte att sälja kylskåp
till husbilar och husvagnar och annan fritidsutrustning. Grunden för
verksamheten lades dock redan 1922 då absorptionskylskåpen uppfanns.
Produktportföljen och den geografiska räckvidden har ökat genom 39 förvärv under
de senaste 42 åren.

Om EQT

EQT är ett av de ledande riskkapitalbolagen i Europa med cirka 29 miljarder euro
i rest kapital. EQT fonder har portföljbolag i Europa, Asien och USA med en
sammanlagd omsättning på mer än 17 miljarder euro och cirka 140 000 anställda.
EQT strävar efter att portföljbolagen ska bli långsiktigt framgångsrika, ha
ledande marknadspositioner och stark operationell förmåga.

För mer information, vänligen kontakta:

Erika Ståhl, Head of Business Control & Investor Relations på Dometic
Tel: +46 8 501 025 24
Email: ir@dometicgroup.com

Ovanstående information har publicerats i enlighet med lagen om
värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08.00 (CET) den 10 december
2015.

VIKTIG INFORMATION

Detta meddelande utgör inte och är inte en del av något erbjudande om
försäljning av, eller en uppmaning om att köpa, värdepapper i Bolaget.

Detta meddelande får inte kopieras och meddelandet får inte distribueras eller
skickas till USA, Australien, Kanada, Japan eller till någon annan jurisdiktion
där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra
åtgärder.

De värdepapper som hänvisas till i detta meddelande har inte och kommer inte att
registreras enligt den vid var tid gällande US Securities Act från 1933
(”Securities Act”) och får följaktligen inte erbjudas eller säljas inom USA utan
registrering eller tillämpning av undantag från registreringskraven enligt
Securities Act samt i enlighet med delstatlig värdepapperslagstiftning i USA.
Bolaget avser inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller att lämna
något offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Försäljning i USA av de
värdepapper som omnämns i detta meddelande kommer enbart att ske till
kvalificerade institutionella köpare (”qualified institutional buyers”) såsom
definierade i Rule 144A i Securities Act.

Ett erbjudande av värdepapper enligt detta meddelande kommer att lämnas genom
ett prospekt. Detta meddelande är inte prospekt enligt direktiv 2003/71/EG
(tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i någon medlemsstat,
”Prospektsdirektivet”). Investerare bör inte investera i några värdepapper som
beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda
prospekt.

I de EES-länder, förutom Sverige, som har implementerat Prospektsdirektivet är
detta meddelande endast avsett för och endast riktat till kvalificerade
investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektsdirektivet, det
vill säga till investerare som kan vara mottagare av erbjudandet utan ett
godkänt prospekt i sådan EES-medlemsstat.

Detta meddelande distribueras och riktar sig endast till personer i
Storbritannien som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer
som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella
investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act
2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) enheter med hög
nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas
till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer
benämns tillsammans ”relevanta personer”). Personer som inte är relevanta
personer får inte agera eller förlita sig på information i detta meddelande. En
investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är enbart
möjlig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta
personer. Personer som sprider detta meddelande måste själva säkerställa att
sådan spridning är tillåten enligt lag.

Detta meddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden avseende framtida
händelser eller framtida finansiella resultat för Bolaget. Framåtriktade
uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av
att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”,
”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”forsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och liknande
uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika
antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om
Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa
antaganden föremål för väsentliga kända och okända risker, osäkerheter,
eventualiteter och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att
förutsäga och som ligger utom dess kontroll. Sådana risker, osäkerheter,
eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska
resultaten kan komma att avvika väsentligt från de förväntningar som
uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade
uttalandena. Varken Bolaget eller någon annan person garanterar att de
antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta
meddelande är korrekta och vidare åtar de sig inte något ansvar för den framtida
riktigheten av de uppfattningar som uttrycks i detta meddelande, eller någon
skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta meddelande i syfte
att återspegla efterföljande händelser. Du bör inte opåkallat förlita dig på de
framåtriktade uttalandena i detta meddelande.

Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta
meddelande gäller enbart per dagen för dess datum och kan ändras utan att det
meddelas. Varken Bolaget eller någon annan person åtar sig uttryckligen någon
skyldighet att offentligt granska, uppdatera, bekräfta eller revidera några
framåtriktade uttalanden i syfte att återspegla händelser som inträffar eller
omständigheter som uppstår i förhållande till innehållet i detta meddelande.

Jefferies International Limited är auktoriserade och regleras i Storbritannien
av Financial Conduct Authority. Morgan Stanley & Co. International plc och UBS
Limited är auktoriserade av Prudential Regulation Authority och regleras av
Financial Conduct Authority och Prudential Regulation Authority. Skandinaviska
Enskilda Banken AB, Carnegie Investment Bank AB och Handelsbanken Capital
Markets (en del av Svenska Handelsbanken AB) regleras av Finansinspektionen.
Alla firmor arbetar exklusivt för Bolaget och ingen annan i samband med
Erbjudandet och kommer inte att betrakta någon annan person (oavsett om den är
mottagare av detta meddelande eller inte) som en klient i samband med
Erbjudandet. Firmorna ansvarar inte gentemot någon annan än Bolaget i att
tillhandahålla de skydd som ges deras respektive klienter eller för att ge råd i
samband med Erbjudandet eller någon annan transaktion eller arrangemang som
avses i detta pressmeddelande.

Lazard & Co., Limited är auktoriserade och regleras i Storbritannien av
Financial Conduct Authority och är rådgivare exklusivt åt Bolaget och ingen
annan i samband med Erbjudandet. Lazard & Co., Limited kommer inte att betrakta
någon annan person som sin klient i samband med Erbjudandet och ansvarar inte
gentemot någon annan än Bolaget i att tillhandahålla de skydd som ges dess
klienter eller för att ge råd i samband med Erbjudandet, innehållet i prospektet
eller någon transaktion, arrangemang eller annat ärende som avses häri. Lazard &
Co., Limited åtar sig inget som helst ansvar för innehållet i prospektet,
inklusive dess riktighet eller fullständighet, och frånsäger sig därmed allt
ansvar i samband med prospektet.