Seamless styrelse har beslutat att genomföra en riktad emission av aktier

Styrelsen för Seamless Distribution AB (publ) (”Seamless”) har, med stöd av
bemyndigande från årsstämman 2015, beslutat att genomföra en riktad emission av
aktier om cirka 24,6 miljoner kronor till privata och institutionella
investerare vilka har identifierats av Evli Bank Plc.
Teckningskursen fastställdes till 8,00 kronor baserat på en book building
-process riktad till privata och institutionella investerare som genomfördes av
Evli Bank Plc i februari 2016. Teckningskursen motsvarar stängningskursen den 24
februari 2016 samt en rabatt om cirka 2,5 procent jämfört med den volymvägda
genomsnittskursen för de senaste 30 handelsdagarna. Emissionen kommer att
tillföra Seamless 24 607 728 kronor och sammanlagt har 3 075 966 aktier
emitterats. Betalning för tecknade aktier ska erläggas senast den 4 mars 2016
eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer. Emissionen medför en
utspädning för Seamless nuvarande aktieägare om cirka 6,3 procent, efter full
utspädning.

Emissionen har genomförts med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och
rätt att teckna aktierna tillkom endast ett begränsat antal privata och
institutionella investerare vilka har identifierats genom en book building
-process, arrangerad av Evli Bank Plc. Ett antal av aktietecknarna är sedan
tidigare aktieägare i Seamless. Syftet med emissionen, och anledningen till
avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, var att stärka Seamless finansiella
ställning. Enligt styrelsens bedömning var en riktad emission av aktier vid
detta tillfälle det för Seamless mest gynnsamma sättet att stärka Seamless
finansiella ställning och styrelsen bedömde att den valda metoden inte innebar
en otillbörlig fördel för aktietecknare.

Seamless kommer att publicera ett prospekt i samband med upptagande till handel
av de nyemitterade aktierna. Prospektet beräknas vara tillgängligt på Seamless
hemsida (www.seamless.se) i slutet av mars 2016.

För ytterligare information kontakta:
Peter Fredell, VD, tel. +46 8 564 878 00, peter.fredell@seamless.se
Johanna Engelbrekt, CFO, tel. +46 70 750 93 93, johanna.engelbrekt@seamless.se

Denna information är sådan som Seamless Distribution AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 februari 2016
klockan 08:30.

Om Seamless / SEQR
SEQR (se•cure) gör det möjligt för alla som har en smartphone att betala i
butik, restaurang, parkeringen och webben, skicka och ta emot pengar gratis,
samla alla kvitton digitalt, ge mobilgåvor och ta del averbjudanden direkt i
mobilen. Allt kunden behöver göra är att med SEQR-appen skanna en QR-kod vid
kassan och godkänna betalningen med sin PIN-kod. Snabbt, säkert och enkelt. SEQR
är också anpassad för NFC-teknik. Den egenutvecklade tekniken gör det möjligt
för handlaren att halvera sina transaktionskostnader jämfört med traditionella
kortbetalningar.

SEQR tillhandahålls av Seamless, en av världens ledande leverantörer av
betalsystem för mobiltelefoner. Grundat 2001 och verksamt i 26 länder hanterar
Seamless årligen över 3,7 miljarder transaktioner genom 575 000 aktiva
försäljningsställen.

Det är Seamless egenutvecklade transaktionsplattform som utgör grunden för SEQR.
6 200 handlare har valt SEQR och i Sverige kan du idag bland annat handla på
Hemköp, Willys, Tempo, McDonald’s, Nilson Shoes, Ur&Penn, MyWay, Webhallen och
Apotek Hjärtat. SEQR är etablerat i Sverige, Finland, Rumänien, Belgien,
Portugal, Nedeländerna, Tyskland, Spanien, Frankrike, Italien, Storbritannien
och USA. 2013 utsågs SEQR som vinnare i kategorin Best Mobile Money Deployment
in Europe av Mobile Money Global Awards. Seamless handlas på Nasdaq Stockholm,
kortnamn SEAM. www.seqr.se