Tryg Forsikring A/S udsteder nyt obligationslån i det svenske marked

I fortsættelse af meddelelse nr. 12 af 9. maj 2016 kan det oplyses, at Tryg Forsikring A/S har indgået aftale om at udstede ansvarlig kapital i form af et ansvarligt obligationslån på 1 mia. SEK (cirka 800 mio. DKK), der opfylder kravene til Tier 2 kapital under Solvens II-reglerne. Obligationslånet var primært målrettet svenske institutionelle investorer og blev overtegnet 1,4x.

Obligationslånet har en løbetid på 30 år, og emissionskursen er fastsat til 100 %. I de første 10 år fastsættes renten som 3 måneders STIBOR plus en marginal på 2,75 % p.a. og betales kvartalsvis. Marginalen vil blive forhøjet til 3,75 % for rentebetalinger efter 10 år fra udstedelsestidspunktet. Efter 5 år og på en hvilken som helst rentebetalingsdato herefter har Tryg Forsikring A/S mulighed for at førtidsindfri obligationslånet til kurs pari. Obligationslånet forventes optaget til notering på Oslo Børs i 2. halvår 2016.

Obligationslånet er en del af optimeringen af kapitalstrukturen i Tryg.