—EBITDA se incrementa 64%, a Ps.3,518 millones en el periodo—
—Firme dinamismo en los negocios comercial y financiero
genera aumento de 8% en ingresos consolidados, a Ps.19,517 millones—
—Notable reducción en el índice de morosidad de Banco Azteca México;
disminuye más de seis puntos porcentuales, a 2.9%—
Ciudad de México, July 21, 2016 (GLOBE NEWSWIRE) -- Grupo Elektra, S.A.B. de C.V. (BMV: ELEKTRA*; Latibex: XEKT), la empresa de servicios financieros y de comercio especializado líder en Latinoamérica y mayor proveedor de préstamos no bancarios de corto plazo en EUA, anunció hoy resultados del segundo trimestre de 2016.
Resultados del segundo trimestre
Los ingresos consolidados fueron de Ps.19,517 millones en el periodo, 8% por arriba de Ps.18,027 millones en igual trimestre del año previo. Los costos y gastos operativos se incrementaron 1%, a Ps.15,998 millones, en comparación con Ps.15,878 millones en el mismo periodo de 2015.
Como resultado, Grupo Elektra reportó EBITDA de Ps.3,518 millones, 64% superior en comparación con Ps.2,149 millones de igual trimestre del año anterior; el margen EBITDA fue de 18% este periodo, seis puntos porcentuales por arriba del año previo.
La utilidad de operación creció 87%, a Ps.2,904 millones este trimestre, a partir de Ps.1,550 millones en igual periodo de 2015.
La compañía registró pérdida neta de Ps.79 millones, en comparación con pérdida de Ps.1,423 millones el año previo.
| 2T 2015 | 2T 2016 | Cambio | ||||||||||||||||||
| Ps. | % | |||||||||||||||||||
| Ingresos consolidados | $ | 18,027 | $ | 19,517 | $ | 1,489 | 8 | % | ||||||||||||
| EBITDA | $ | 2,149 | $ | 3,518 | $ | 1,369 | 64 | % | ||||||||||||
| Utilidad de operación | $ | 1,550 | $ | 2,904 | $ | 1,354 | 87 | % | ||||||||||||
| Resultado neto | $ | (1,423 | ) | $ | (79 | ) | $ | 1,344 | 94 | % | ||||||||||
| Resultado neto por acción | $ | (6.05 | ) | $ | (0.33 | ) | $ | 5.72 | 94 | % | ||||||||||
Cifras en millones de pesos.
El número de acciones Elektra* en circulación al 30 de junio de 2015 fue de 235.1 millones, y al 30 de junio de 2016 fue de 237.9 millones.
Ingresos
Los ingresos consolidados crecieron 8%, como resultado de incremento de 14% en ventas comerciales, y aumento de 5% en ingresos financieros.
El crecimiento en ventas del negocio comercial —a Ps.7,344 millones, a partir de Ps.6,435 millones hace un año— refleja estrategias que dan acceso a millones de familias, a productos y servicios de clase mundial, en las condiciones más competitivas del mercado, a través de un óptimo servicio al cliente.
El incremento de ingresos financieros —a Ps.12,172 millones a partir de Ps.11,593 millones del año previo— resulta principalmente de un aumento de 16% en los ingresos de Advance America, a Ps.2,780 millones, en comparación con Ps.2,393 millones hace un año.
Costos y gastos
Los costos consolidados del trimestre se redujeron 8%, a Ps.7,457 millones, a partir de Ps.8,091 millones del año previo, como resultado de disminución de 27% en el costo financiero —derivado en gran medida de menor provisión para riesgos crediticios, congruente con mayor solidez en calidad de activos— y un aumento de 8% en el costo comercial, en línea con el crecimiento de ventas de mercancías.
Los gastos de venta, administración y promoción crecieron 10%, a Ps.8,541 millones, como resultado de mayores gastos de personal —a partir de esquemas de compensación superiores, que incentivan la productividad— así como incremento en gastos de operación.
EBITDA y resultado neto
El EBITDA de la compañía aumentó 64%, a Ps.3,518 millones este periodo.
La utilidad de operación se incrementó 87%, a Ps.2,904 millones, a partir de Ps.1,550 millones en igual trimestre de 2015.
Debajo de EBITDA, fue relevante una variación positiva de Ps.270 millones en el rubro de otros resultados financieros, como consecuencia de disminución en la minusvalía este periodo en el valor de mercado del subyacente de instrumentos financieros que posee la compañía —y que no implica flujo de efectivo— en comparación con el año previo.
Grupo Elektra reportó pérdida neta de Ps.79 millones, a partir de pérdida de Ps.1,423 millones hace un año.
Balance consolidado
Cartera de crédito y depósitos
La cartera bruta consolidada de Banco Azteca México, Advance America y Banco Azteca Latinoamérica al 30 de junio de 2016, creció 4%, a Ps.68,440 millones, a partir de Ps.65,745 millones del año anterior. El índice de morosidad consolidado fue de 3.7% al cierre de este periodo, a partir de 9% del año previo.
El saldo de cartera bruta de Banco Azteca México se incrementó 7% a Ps.54,515 millones, a partir de Ps.51,174 millones hace un año.
El índice de morosidad del Banco al final del trimestre fue 2.9%, más de seis puntos porcentuales por debajo de 9.2% del año anterior. El plazo promedio de renglones significativos de la cartera de crédito —consumo, préstamos personales y Tarjeta Azteca— se ubicó en 55 semanas al final del segundo trimestre.
La cartera de Advance America fue de Ps.5,111 millones, 13% superior en comparación con Ps.4,527 millones hace un año.
Los depósitos consolidados de Grupo Elektra crecieron 6%, a Ps.103,496 millones, en comparación con Ps.97,843 millones hace un año. La captación tradicional de Banco Azteca México fue de Ps.97,588 millones, 7% superior en comparación con Ps.91,633 millones del año previo.
Al 30 de junio de 2016, el índice de capitalización estimado de Banco Azteca México fue de 17.9%.
Deuda
La deuda consolidada con costo al 30 de junio de 2016 fue de Ps.18,303 millones, a partir de Ps.18,589 millones del año previo.
La deuda consolidada se compone de Ps.15,983 millones del negocio comercial y Ps.2,321 millones que pertenecen al negocio financiero. El saldo total de efectivo y de equivalentes de efectivo e inversiones en valores del negocio comercial al cierre del periodo fue de Ps.23,482 millones; como resultado, el saldo de efectivo neto de dicho negocio —excluido el monto de la deuda con costo— es favorable en Ps.7,499 millones.
Infraestructura
Grupo Elektra cuenta actualmente con 7,492 puntos de contacto, en comparación con 8,647 unidades del año previo; la disminución resulta de estrategias que se enfocan en maximizar la rentabilidad de dichos puntos.
El número de unidades en México es de 4,555, en EUA de 2,208 y en Centro y Sudamérica de 729. La importante red de distribución permite a la compañía proximidad con el cliente y cercanía en la atención, y le brinda un posicionamiento de mercado superior en los países en los que opera.
Resultados consolidados de seis meses
Los ingresos consolidados en los primeros seis meses del año crecieron 2%, a Ps.37,958 millones, a partir de Ps.37,034 millones registrados en igual periodo de 2015, impulsados principalmente por un crecimiento de 11% en el negocio comercial.
El EBITDA fue de Ps.6,855 millones, 29% por arriba de Ps.5,332 millones del año anterior; el margen EBITDA de los primeros seis meses de 2016 fue de 18%, cuatro puntos porcentuales superior al año previo. La utilidad de operación creció 42%, a Ps.5,834 millones en el periodo.
La compañía reportó utilidad neta de Ps.1,080 millones, en comparación con pérdida de Ps.4,703 millones hace un año, derivado principalmente de menor disminución este periodo en el valor de mercado del subyacente de instrumentos financieros que posee la compañía —y que no implica flujo de efectivo— en comparación con el año previo.
| 6M 2015 | 6M 2016 | Cambio | ||||||||||||||||||
| Ps. | % | |||||||||||||||||||
| Ingresos consolidados | $ | 37,034 | $ | 37,958 | $ | 924 | 2 | % | ||||||||||||
| EBITDA | $ | 5,332 | $ | 6,855 | $ | 1,523 | 29 | % | ||||||||||||
| Utilidad de operación | $ | 4,099 | $ | 5,834 | $ | 1,735 | 42 | % | ||||||||||||
| Resultado neto | $ | (4,703 | ) | $ | 1,080 | $ | 5,782 | ---- | ||||||||||||
| Resultado neto por acción | $ | (20 | ) | $ | 4.54 | $ | 24.54 | ---- | ||||||||||||
Cifras en millones de pesos.
El número de acciones Elektra* en circulación al 30 de junio de 2015 fue de 235.1 millones, y al 30 de junio de 2016 fue de 237.9 millones.
Perfil de la Compañía:
Grupo Elektra es la compañía de servicios financieros y de comercio especializado líder en Latinoamérica y el mayor proveedor de préstamos no bancarios de corto plazo en EUA. El Grupo opera más de 7,000 puntos de contacto en México, EUA, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá y Perú.
La compañía es parte de Grupo Salinas (www.gruposalinas.com), un grupo de empresas dinámicas, con fuerte crecimiento y tecnológicamente avanzadas, enfocadas en crear valor para el inversionista, contribuir a la construcción de la clase media en las comunidades en que opera, y mejorar a la sociedad a través de la excelencia. Creado por el empresario mexicano Ricardo B. Salinas (www.ricardosalinas.com), Grupo Salinas provee un foro para el intercambio de ideas y mejores prácticas administrativas entre los distintos equipos de dirección de las empresas que lo conforman. Estas empresas incluyen: TV Azteca (www.tvazteca.com; www.irtvazteca.com), Azteca US (us.azteca.com), Grupo Elektra (www.elektra.com.mx; www.grupoelektra.com.mx), Banco Azteca (www.bancoazteca.com.mx), Advance America (www.advanceamerica.net), Afore Azteca (www.aforeazteca.com.mx), Seguros Azteca (www.segurosazteca.com.mx), Totalplay (www.totalplay.com.mx) y Enlace TP (enlacetp.mx). Cada una de las compañías de Grupo Salinas opera en forma independiente, con su propia administración, consejo y accionistas. Grupo Salinas no tiene participaciones en acciones. Las compañías que lo componen comparten una visión común, valores y estrategias para lograr un rápido crecimiento, resultados superiores y un desempeño de clase mundial.
Con excepción de la información histórica, los asuntos discutidos en este comunicado son conceptos sobre el futuro que involucran riesgos e incertidumbre. Es posible que los resultados actuales difieran sustancialmente de los proyectados. Otros riesgos que pueden afectar a Grupo Elektra se identifican en documentos enviados a autoridades de valores.
| GRUPO ELEKTRA, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS | ||||||||||||||||||||||
| ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS | ||||||||||||||||||||||
| MILLONES DE PESOS | ||||||||||||||||||||||
| 2T15 | 2T16 | Cambio | ||||||||||||||||||||
| Ingresos financieros | 11,593 | 64 | % | 12,172 | 62 | % | 580 | 5 | % | |||||||||||||
| Ingresos comerciales | 6,435 | 36 | % | 7,344 | 38 | % | 910 | 14 | % | |||||||||||||
| Ingresos | 18,027 | 100 | % | 19,517 | 100 | % | 1,489 | 8 | % | |||||||||||||
| Costo financiero | 3,667 | 20 | % | 2,673 | 14 | % | (995 | ) | -27 | % | ||||||||||||
| Costo comercial | 4,424 | 25 | % | 4,784 | 25 | % | 360 | 8 | % | |||||||||||||
| Costos | 8,091 | 45 | % | 7,457 | 38 | % | (635 | ) | -8 | % | ||||||||||||
| Utilidad bruta | 9,936 | 55 | % | 12,060 | 62 | % | 2,124 | 21 | % | |||||||||||||
| Gastos de venta, administración y promoción | 7,787 | 43 | % | 8,541 | 44 | % | 754 | 10 | % | |||||||||||||
| EBITDA | 2,149 | 12 | % | 3,518 | 18 | % | 1,369 | 64 | % | |||||||||||||
| Depreciación y amortización | 629 | 3 | % | 643 | 3 | % | 14 | 2 | % | |||||||||||||
| Otros ingresos, neto | (29 | ) | 0 | % | (28 | ) | 0 | % | 1 | 5 | % | |||||||||||
| Utilidad de operación | 1,550 | 9 | % | 2,904 | 15 | % | 1,354 | 87 | % | |||||||||||||
| Resultado integral de financiamiento: | ||||||||||||||||||||||
| Intereses ganados | 84 | 0 | % | 162 | 1 | % | 78 | 94 | % | |||||||||||||
| Intereses a cargo | (389 | ) | -2 | % | (334 | ) | -2 | % | 55 | 14 | % | |||||||||||
| Utilidad en cambios, neto | 36 | 0 | % | 116 | 1 | % | 80 | 222 | % | |||||||||||||
| Otros resultados financieros, neto | (3,066 | ) | -17 | % | (2,796 | ) | -14 | % | 270 | 9 | % | |||||||||||
| (3,335 | ) | -19 | % | (2,852 | ) | -15 | % | 484 | 14 | % | ||||||||||||
| Participación en los resultados de CASA | ||||||||||||||||||||||
| y otras asociadas | (131 | ) | -1 | % | (145 | ) | -1 | % | (14 | ) | -11 | % | ||||||||||
| Pérdida antes de impuestos a la utilidad | (1,917 | ) | -11 | % | (93 | ) | 0 | % | 1,824 | 95 | % | |||||||||||
| Impuestos a la utilidad | 576 | 3 | % | 14 | 0 | % | (562 | ) | 98 | % | ||||||||||||
| Pérdida antes de operaciones discontinuas | (1,341 | ) | -7 | % | (79 | ) | 0 | % | 1,261 | 94 | % | |||||||||||
| Resultado de operaciones discontinuas, neto | (82 | ) | 0 | % | 1 | 0 | % | 83 | ---- | |||||||||||||
| Pérdida neta consolidada | (1,423 | ) | -8 | % | (79 | ) | 0 | % | 1,344 | 94 | % | |||||||||||
| GRUPO ELEKTRA, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS | ||||||||||||||||||||||
| ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS | ||||||||||||||||||||||
| MILLONES DE PESOS | ||||||||||||||||||||||
| 6M15 | 6M16 | Cambio | ||||||||||||||||||||
| Ingresos financieros | 24,384 | 66 | % | 23,956 | 63 | % | (428 | ) | -2 | % | ||||||||||||
| Ingresos comerciales | 12,650 | 34 | % | 14,002 | 37 | % | 1,352 | 11 | % | |||||||||||||
| Ingresos | 37,034 | 100 | % | 37,958 | 100 | % | 924 | 2 | % | |||||||||||||
| Costo financiero | 8,335 | 23 | % | 4,968 | 13 | % | (3,367 | ) | -40 | % | ||||||||||||
| Costo comercial | 8,616 | 23 | % | 9,244 | 24 | % | 628 | 7 | % | |||||||||||||
| Costos | 16,951 | 46 | % | 14,212 | 37 | % | (2,739 | ) | -16 | % | ||||||||||||
| Utilidad bruta | 20,083 | 54 | % | 23,745 | 63 | % | 3,662 | 18 | % | |||||||||||||
| Gastos de venta, administración y promoción | 14,751 | 40 | % | 16,891 | 44 | % | 2,140 | 15 | % | |||||||||||||
| EBITDA | 5,332 | 14 | % | 6,855 | 18 | % | 1,523 | 29 | % | |||||||||||||
| Depreciación y amortización | 1,226 | 3 | % | 1,188 | 3 | % | (38 | ) | -3 | % | ||||||||||||
| Otros gastos (ingresos), neto | 7 | 0 | % | (168 | ) | 0 | % | (174 | ) | ---- | ||||||||||||
| Utilidad de operación | 4,099 | 11 | % | 5,834 | 15 | % | 1,735 | 42 | % | |||||||||||||
| Resultado integral de financiamiento: | ||||||||||||||||||||||
| Intereses ganados | 198 | 1 | % | 395 | 1 | % | 197 | 100 | % | |||||||||||||
| Intereses a cargo | (725 | ) | -2 | % | (662 | ) | -2 | % | 63 | 9 | % | |||||||||||
| Utilidad en cambios, neto | 78 | 0 | % | 172 | 0 | % | 94 | 120 | % | |||||||||||||
| Otros resultados financieros, neto | (9,811 | ) | -26 | % | (4,004 | ) | -11 | % | 5,807 | 59 | % | |||||||||||
| (10,260 | ) | -28 | % | (4,099 | ) | -11 | % | 6,161 | 60 | % | ||||||||||||
| Participación en los resultados de CASA | ||||||||||||||||||||||
| y otras asociadas | (261 | ) | -1 | % | (216 | ) | -1 | % | 46 | 18 | % | |||||||||||
| (Pérdida) utilidad antes de impuestos a la utilidad | (6,422 | ) | -17 | % | 1,519 | 4 | % | 7,941 | ---- | |||||||||||||
| Impuestos a la utilidad | 1,842 | 5 | % | (438 | ) | -1 | % | (2,280 | ) | ---- | ||||||||||||
| (Pérdida) utilidad antes de operaciones discontinuas | (4,580 | ) | -12 | % | 1,082 | 3 | % | 5,661 | ---- | |||||||||||||
| Resultado de operaciones discontinuas, neto | (123 | ) | 0 | % | (2 | ) | 0 | % | 121 | 98 | % | |||||||||||
| (Pérdida) utilidad neta consolidada | (4,703 | ) | -13 | % | 1,080 | 3 | % | 5,782 | ---- | |||||||||||||
| GRUPO ELEKTRA, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS | ||||||||||||||||
| BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS | ||||||||||||||||
| MILLONES DE PESOS | ||||||||||||||||
| Negocio Comercial | Negocio Financiero | Grupo Elektra | Negocio Comercial | Negocio Financiero | Grupo Elektra | |||||||||||
| Cambio | ||||||||||||||||
| Al 30 de junio de 2015 | Al 30 de junio de 2016 | |||||||||||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 2,685 | 20,350 | 23,035 | 2,011 | 18,899 | 20,911 | (2,125 | ) | -9 | % | ||||||
| Inversiones en valores | 11,749 | 52,301 | 64,050 | 21,471 | 53,849 | 75,321 | 11,270 | 18 | % | |||||||
| Cartera de créditos vigente | - | 43,753 | 43,753 | - | 48,196 | 48,196 | 4,443 | 10 | % | |||||||
| Cartera de créditos vencida | - | 5,606 | 5,606 | - | 2,473 | 2,473 | (3,134 | ) | -56 | % | ||||||
| Cartera de créditos bruta | - | 49,359 | 49,359 | - | 50,669 | 50,669 | 1,310 | 3 | % | |||||||
| Estimación preventiva para riesgos crediticios | - | 8,691 | 8,691 | - | 6,426 | 6,426 | (2,265 | ) | -26 | % | ||||||
| Cartera de créditos, neto | - | 40,668 | 40,668 | - | 44,243 | 44,243 | 3,575 | 9 | % | |||||||
| Inventarios | 6,261 | - | 6,261 | 7,059 | - | 7,059 | 798 | 13 | % | |||||||
| Otros activos circulantes | 2,108 | 6,248 | 8,356 | 5,801 | 9,160 | 14,962 | 6,606 | 79 | % | |||||||
| Total del activo circulante | 22,803 | 119,567 | 142,370 | 36,343 | 126,151 | 162,494 | 20,124 | 14 | % | |||||||
| Inversiones en valores | 11,504 | 251 | 11,755 | 8,390 | 292 | 8,682 | (3,072 | ) | -26 | % | ||||||
| Cartera de créditos vigente | - | 16,083 | 16,083 | - | 17,686 | 17,686 | 1,602 | 10 | % | |||||||
| Cartera de créditos vencida | - | 303 | 303 | - | 85 | 85 | (217 | ) | -72 | % | ||||||
| Cartera de créditos | - | 16,386 | 16,386 | - | 17,771 | 17,771 | 1,385 | 8 | % | |||||||
| Otros activos no circulantes | 1 | 912 | 913 | - | 764 | 764 | (149 | ) | -16 | % | ||||||
| Inversiones en acciones | 3,975 | - | 3,975 | 3,036 | - | 3,036 | (939 | ) | -24 | % | ||||||
| Inmuebles, mobiliario, equipo e inversión en | ||||||||||||||||
| tiendas, neto | 4,106 | 2,850 | 6,956 | 3,674 | 2,753 | 6,427 | (530 | ) | -8 | % | ||||||
| Activos intangibles | 547 | 7,605 | 8,152 | 605 | 5,625 | 6,229 | (1,922 | ) | -24 | % | ||||||
| Otros activos | 1,112 | 410 | 1,521 | 1,116 | 571 | 1,687 | 165 | 11 | % | |||||||
| TOTAL DEL ACTIVO | 44,048 | 147,980 | 192,029 | 53,163 | 153,927 | 207,090 | 15,062 | 8 | % | |||||||
| Depósitos de exigibilidad inmediata y a plazo | - | 97,843 | 97,843 | - | 103,496 | 103,496 | 5,653 | 6 | % | |||||||
| Acreedores por reporto | - | 3,963 | 3,963 | - | 2,818 | 2,818 | (1,145 | ) | -29 | % | ||||||
| Deuda a corto plazo | 7,634 | 253 | 7,887 | 66 | 534 | 599 | (7,287 | ) | -92 | % | ||||||
| Pasivo a corto plazo con costo | 7,634 | 102,059 | 109,693 | 66 | 106,848 | 106,914 | (2,779 | ) | -3 | % | ||||||
| Proveedores y otros pasivos | 7,291 | 8,210 | 15,501 | 16,148 | 7,150 | 23,298 | 7,797 | 50 | % | |||||||
| Pasivo a corto plazo sin costo | 7,291 | 8,210 | 15,501 | 16,148 | 7,150 | 23,298 | 7,797 | 50 | % | |||||||
| Total del pasivo a corto plazo | 14,925 | 110,269 | 125,194 | 16,214 | 113,998 | 130,211 | 5,017 | 4 | % | |||||||
| Deuda a largo plazo | 9,572 | 1,129 | 10,702 | 15,917 | 1,787 | 17,704 | 7,002 | 65 | % | |||||||
| Pasivo a largo plazo con costo | 9,572 | 1,129 | 10,702 | 15,917 | 1,787 | 17,704 | 7,002 | 65 | % | |||||||
| Pasivo a largo plazo sin costo | 3,319 | 2,887 | 6,206 | 2,028 | 3,851 | 5,879 | (327 | ) | -5 | % | ||||||
| Total del pasivo a largo plazo | 12,891 | 4,016 | 16,908 | 17,945 | 5,639 | 23,583 | 6,675 | 39 | % | |||||||
| TOTAL DEL PASIVO | 27,816 | 114,286 | 142,102 | 34,158 | 119,636 | 153,794 | 11,693 | 8 | % | |||||||
| TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE | 16,232 | 33,695 | 49,927 | 19,005 | 34,291 | 53,296 | 3,369 | 7 | % | |||||||
| PASIVO + CAPITAL | 44,048 | 147,980 | 192,029 | 53,163 | 153,927 | 207,090 | 15,062 | 8 | % | |||||||
| INFRAESTRUCTURA | ||||||||||||||||||
| 2T15 | 2T16 | Cambio | ||||||||||||||||
| Puntos de contacto México | ||||||||||||||||||
| Elektra | 1,017 | 12 | % | 969 | 13 | % | (48 | ) | -5 | % | ||||||||
| Salinas y Rocha | 53 | 1 | % | 51 | 1 | % | (2 | ) | -4 | % | ||||||||
| Banco Azteca | 1,272 | 15 | % | 1,221 | 16 | % | (51 | ) | -4 | % | ||||||||
| Tiendas de servicios financieros | 2,868 | 33 | % | 2,314 | 31 | % | (554 | ) | -19 | % | ||||||||
| B-Store | 263 | 3 | % | - | 0 | % | (263 | ) | -100 | % | ||||||||
| Total | 5,473 | 63 | % | 4,555 | 61 | % | (918 | ) | -17 | % | ||||||||
| Puntos de contacto Centro y Sudamérica | ||||||||||||||||||
| Elektra | 197 | 2 | % | 193 | 3 | % | (4 | ) | -2 | % | ||||||||
| Banco Azteca | 197 | 2 | % | 193 | 3 | % | (4 | ) | -2 | % | ||||||||
| Tiendas de servicios financieros | 408 | 5 | % | 343 | 5 | % | (65 | ) | -16 | % | ||||||||
| Total | 802 | 9 | % | 729 | 10 | % | (73 | ) | -9 | % | ||||||||
| Punto de contacto Norte América | ||||||||||||||||||
| Advance America | 2,372 | 27 | % | 2,208 | 29 | % | (164 | ) | -7 | % | ||||||||
| Total | 2,372 | 27 | % | 2,208 | 29 | % | (164 | ) | -7 | % | ||||||||
| TOTAL | 8,647 | 100 | % | 7,492 | 100 | % | (1,155 | ) | -13 | % | ||||||||
| Metros cuadrados (miles) | 1,645 | 100 | % | 1,483 | 100 | % | (162 | ) | -10 | % | ||||||||
| Empleados | ||||||||||||||||||
| México | 51,577 | 75 | % | 47,415 | 76 | % | (4,162 | ) | -8 | % | ||||||||
| Centro y Sudamérica | 10,062 | 15 | % | 8,576 | 14 | % | (1,486 | ) | -15 | % | ||||||||
| Norte América | 6,822 | 10 | % | 6,219 | 10 | % | (603 | ) | -9 | % | ||||||||
| Total de empleados | 68,461 | 100 | % | 62,210 | 100 | % | (6,251 | ) | -9 | % | ||||||||