Pilum AB (publ) ("Pilum" eller "Bolaget") offentliggjorde den 31 maj 2016 ett pressmeddelande med information om att Bolaget ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Saxlund International Holding AB ("Saxlund"), ett helägt dotterbolag till Trention AB ("Trention") ("Förvärvet"), tillika Bolagets största aktieägare.
Förvärvet var bland annat villkorat av att (i) mer än hälften av de avgivna rösterna vid årsstämman i Pilum godkänner Förvärvet och beslutar om att genomföra apportemissionen, (ii) Nasdaq Stockholm godkänner den bolagsbeskrivning avseende den sammanslagna verksamheten som upprättas med anledning av Förvärvet samt (iii) en extra bolagsstämma i Trention godkänner försäljningen. Årsstämman i Pilum den 30 juni 2016 godkände Förvärvet, medan den extra bolagsstämman i Trention den 22 juli 2016 godkände försäljningen av samtliga aktier i Saxlund.
Nasdaq Stockholm har nu godkänt den bolagsbeskrivning som upprättats i samband med Förvärvet. Denna bolagsbeskrivning finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.pilum.se.
I bolagsbeskrivningen anges nedanstående, icke tidigare offentliggjorda, information.
Resultat- och balansräkning proforma för den sammanslagna verksamheten
I bolagsbeskrivningen återfinns resultaträkning samt balansräkning proforma för den nya sammanslagna verksamheten. Ändamålet med proformaredovisningen är dels att presentera en översiktlig illustration avseende hur periodens resultat för Pilum för delårsperioden 1 januari - 31 mars 2016 skulle ha kunnat se ut om förvärvet av Saxlund skett den 1 januari 2016 dels hur balansräkningen skulle kunna se ut per den 31 mars 2016 om förvärvet av Saxlund hade skett den 31 mars 2016.
Proformaresultaträkning januari - mars 2016
| Belopp i KSEK | Pilum | Saxlund | Justeringar | Proforma |
| Rörelsens intäkter | 15 466 | 45 043 | 60 509 | |
| Rörelsens kostnader | -13 388 | -41 446 | -54 834 | |
| Rörelseresultat före av- och nedskrivningar | 2 078 | 3 597 | 5 675 | |
| Avskrivningar | -48 | -1 272 | -1 320 | |
| Rörelseresultat | 2 030 | 2 325 | 4 355 | |
| Finansnetto | -126 | -1 098 | 315 | -909 |
| Resultat efter finansiella poster | 1 904 | 1 227 | 315 | 3 446 |
| Inkomstskatt | 0 | -131 | -69 | -200 |
| Periodens resultat | 1 904 | 1 096 | 246 | 3 246 |
Mer information om proformaresultaträkningen finner ni i bolagsbeskrivningen.
Proformabalansräkning 31 mars 2016
| Belopp i KSEK | Pilum | Saxlund |
Proforma-justeringar Kapitalisering Saxlund |
Proforma-justeringar Förvärv Saxlund |
Summa proforma-justeringar | Proforma |
| Immateriella anläggningstillgångar | ||||||
| Balanserade | 85 | 13 312 | 0 | 13 397 | ||
| Patent | 458 | 0 | 458 | |||
| Licencer och rättigheter | 16 357 | 0 | 16 357 | |||
| Övervärde, ännu ej allokerat | 67 557 | 67 557 | 67 557 | |||
| Goodwill | 19 659 | 71 039 | -71 039 | -71 039 | 19 659 | |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | 19 744 | 101 166 | 0 | -3 482 | -3 482 | 117 428 |
| Materiella anläggningstillgångar | ||||||
| Inventarier | 270 | 716 | 986 | |||
| Byggnader | 5 336 | 5 336 | ||||
| Summa materiella anläggningstillgångar | 270 | 6 052 | 0 | 0 | 0 | 6 322 |
| Långfristiga fordringar | 761 | 761 | ||||
| Omsättningstillgångar | ||||||
| Varulager och pågående arbete | 2 856 | 12 076 | 0 | 14 932 | ||
| Kundfordringar | 20 043 | 0 | 20 043 | |||
| Övriga kortfristiga fordringar | 12 971 | 24 592 | 0 | 37 563 | ||
| Likvida medel | 3 034 | 62 417 | -45 000 | 18 500 | -26 500 | 38 951 |
| Summa omsättningstillgångar | 18 861 | 119 128 | -45 000 | 18 500 | -26 500 | 111 489 |
| Summa tillgångar | 38 875 | 227 107 | -45 000 | 15 018 | -29 982 | 236 000 |
| Eget kapital | 8 492 | 63 994 | 59 488 | -22 751 | 36 737 | 109 223 |
| Avsättningar | 13 242 | 2 378 | 0 | 0 | 15 620 | |
| Långfristiga skulder | ||||||
| Skulder till kreditinstitut | 4 650 | 347 | 4 997 | |||
| Övriga långfristiga skulder | 37 769 | 37 769 | 37 769 | |||
| Summa långfristiga skulder | 4 650 | 347 | 37 769 | 37 769 | 42 766 | |
| Kortfristiga skulder | ||||||
| Koncernskulder till Trention | 104 488 | -104 488 | -104 488 | 0 | ||
| Leverantörsskulder | 6 961 | 20 201 | 0 | 27 162 | ||
| Övriga kortfristiga skulder | 5 530 | 35 699 | 0 | 41 229 | ||
| Summa kortfristiga skulder | 12 491 | 160 388 | -104 488 | 0 | -104 488 | 68 391 |
| Summa eget kapital och skulder | 38 875 | 227 107 | -45 000 | 15 018 | -29 982 | 236 000 |
Mer information om proformabalansräkningen finner ni i bolagsbeskrivningen.
2016-07-26
För ytterligare information:
Christian Baarlid
VD/CEO
christian.baarlid@pilum.se
Tel: +46 705 61 80 20
Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Pilum Pressrelease 2016-07-26.pdf
Pilum Bolagsbeskrivning 2016-07-26.pdf
Om Pilum
Pilum är genom dotterbolaget Envipower en komplett leverantör av hela värdekedjan - teknisk konsultation, anläggningar, service och reservdelar - inom industriell miljövård med fokus på hantering och rening av gas och luft. Kunderna återfinns huvudsakligen bland svenska och nordiska industri- och kraftvärmeföretag.
Pilum AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North Premier. Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Adviser.
Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lag om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument.
