Villkoren för Swedols företrädesemission fastställda

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA,
HONG KONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA, ELLER I NÅGON
ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA
FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER.
Styrelsen i Swedol AB (publ), org.nr 556127-6188 (”Swedol” eller ”Bolaget”) har
fastställt villkoren för Bolagets företrädesemission som offentliggjordes den 1
juli 2016 (”Företrädesemissionen”). För varje befintlig aktie av visst slag som
innehas på avstämningsdagen kommer aktieägare att erhålla en (1) teckningsrätt.
Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier av samma
aktieslag (dvs. teckningsrelation 3:10). Teckningskursen har fastställts till
16,25 SEK per aktie, vilket innebär att Företrädesemissionen kommer att tillföra
Swedol högst 312,0 miljoner SEK före avdrag för emissionskostnader, genom
utgivande av högst 19 200 000 nya aktier, varav högst 420 000 utgörs av A-aktier
och högst 18 780 000 utgörs av B-aktier, medförande en ökning av aktiekapitalet
om högst 2 880 000 SEK. Teckningskursen motsvarar en rabatt till den teoretiska
aktiekursen efter avskiljandet av teckningsrätter (så kallad TERP - theoretical
ex-rights price) om 28,6 procent beräknad på stängningskursen på Nasdaq
Stockholm den 4 augusti 2016.

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för erhållande av teckningsrätter är den
16 augusti 2016. Detta innebär att Swedols B-aktie som handlas på Nasdaq
Stockholm, kommer att handlas exklusive teckningsrätt från och med den 15
augusti 2016. Teckningsperioden löper från och med den 18 augusti 2016 till och
med den 1 september 2016, eller sådant senare datum som styrelsen beslutar och
offentliggör.

För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med primär företrädesrätt ska
dessa erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om
inte sålunda erbjudna aktier är tillräckliga för den teckning som sker med
subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande
till det sammanlagda antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan
ske, genom lottning. Vid försäljning av teckningsrätt övergår såväl den primära
som den subsidiära företrädesrätten till den nya innehavaren av teckningsrätten.
För det fall att inte samtliga aktier tecknas med stöd av företrädesrätt (primär
eller subsidiär), ska tilldelning ske till personer som garanterat nyemissionen.
För undvikande av missförstånd noteras att garanterna, som också är aktieägare,
först äger få tilldelning i sin egenskap av aktieägare med avseende på aktier
som de tecknat med stöd av primär och subsidiär företrädesrätt enligt
principerna ovan (se även villkor rörande dispens från budplikt nedan).
Fördelning mellan garanterna för teckning utan stöd av företrädesrätt ska ske
baserat på respektive garants garantiåtagande.

Företrädesemissionen förutsätter godkännande av extra bolagsstämma som kommer
att äga rum den 8 augusti 2016 klockan 10.00 på Bolagets huvudkontor,
Vindkraftsvägen 2 i Tyresö, Stockholm. Se pressmeddelande med kallelse till den
extra bolagsstämman som offentliggjordes den 1 juli 2016 för ytterligare
information.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

De två största aktieägarna i Bolaget, Nordstjernan AB (ägare till 29,9 procent
av aktierna och 29,7 procent av rösterna) och Zelda AB (ägare till 21,5 procent
av aktierna och 29,7 procent av rösterna) ("Huvudaktieägarna"), har var för sig
åtagit sig att teckna sina respektive andelar av Företrädesemissionen och har
lämnat garantiåtaganden för hälften vardera av den återstående delen av
Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är därmed garanterad till 100
procent. Garantiåtagandena från Huvudaktieägarna är villkorade av att
förutsättningarna för dispens från budplikt från Aktiemarknadsnämnden uppfylls
(se nästa stycke ”Dispens från Aktiemarknadsnämnden”). Huvudaktieägarna har
vidare åtagit sig att rösta för godkännande av styrelsens beslut om
Företrädesemissionen vid den extra bolagsstämman. Huvudaktieägarna kommer inte
att erhålla garantiersättning för sina respektive teckningsförbindelser
(teckning av sin pro rata-andel med primär företrädesrätt). För den del av
garantiåtagandena som går utöver teckningsförbindelser kommer Huvudaktieägarna
att erhålla garantiersättning från Bolaget om 1 procent av det totala
garanterade beloppet som respektive garant kan komma att vara skyldig att
teckna.

Dispens från Aktiemarknadsnämnden

Huvudaktieägarna har av Aktiemarknadsnämnden beviljats dispens från budplikt att
teckna aktier med primär företrädesrätt samt att infria sina respektive
garantiåtaganden. För det fall Huvudaktieägarna väljer att teckna aktier med
subsidiär företrädesrätt i konkurrens med någon annan teckningsberättigad, krävs
för dispens att Huvudaktieägarna konverterar sådant antal A- aktier till B
-aktier så att det totala antal röster respektive Huvudaktieägare innehar efter
Företrädesemissionen motsvarar det antal röster de hade haft om de endast fått
tilldelning efter det att övriga aktieägare, exklusive den andre
Huvudaktieägaren, fått full tilldelning även för teckning med subsidiär
företrädesrätt. Beroende på hur övriga aktieägare väljer att agera kan
Huvudaktieägarnas ägarandelar i Bolaget komma att förändras till följd av att de
infriar teckningsförbindelserna och garantiåtagandena (se nedan).

Huvudaktieägarnas ägarandelar efter Företrädesemissionen

Om Företrädesemissionen inte fulltecknas kommer Huvudaktieägarna till följd av
sina teckningsförbindelser och garantiåtaganden att öka sina respektive andelar
av kapital och röster i Bolaget. Under förutsättning av att ingen annan tecknar
aktier i Företrädesemissionen och respektive Huvudaktieägare tecknar sin
respektive andel av Företrädesemissionen och därutöver tecknar hälften vardera
av den återstående delen av Företrädesemissionen, kan Nordstjernan AB:s maximala
ägarandel komma att uppgå till 34,4 procent av rösterna och 35,5 procent av
aktierna och Zelda AB:s maximala ägarandel komma att uppgå till 34,4 procent av
rösterna och 27,1 procent av aktierna. Respektive Huvudaktieägare kan komma att
teckna aktier även med subsidiär företrädesrätt, vilket kan innebära att sådan
Huvudaktieägare kommer inneha en större andel av kapital och röster än vad som
angivits ovan och att den andra Huvudaktieägaren därigenom kommer att inneha en
mindre andel än vad som angivits ovan (det vill säga att Huvudägarnas
sammanlagda ägarandelar därigenom inte kommer att bli större men fördelningen
dem emellan förskjuts). Efter Företrädesemissionen kan således Nordstjernan AB:s
ägarandel komma att uppgå till mellan 29,9–41,1 procent av aktierna och mellan
29,7–39,1 procent av rösterna och Zelda AB:s ägarandel komma att uppgå till
mellan 21,5–32,7 procent av aktierna och mellan 29,7–39,1 procent av rösterna.

Preliminär tidplan

8 augusti 2016                                                          Extra
bolagsstämma

15 augusti 2016                                                        Första
handelsdag i aktien utan rätt att deltaga i Företrädesemissionen

15 augusti 2016                                                        Beräknad
dag för offentliggörande av prospekt

16 augusti 2016
Avstämningsdag, det vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken denna
dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att deltaga i
Företrädesemissionen

18 augusti–30 augusti 2016                                 Handel i
teckningsrätter

18 augusti–1 september 2016                           Teckningsperiod

Omkring den 6 september 2016                       Resultatet av
Företrädesemissionen offentliggörs

Omkring den 19 september 2016                     Företrädesemissionen slutförs

Rådgivare

Pareto Securities AB är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Swedol
och Roschier Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Swedol och Pareto Securities
AB i samband med Företrädesemissionen.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva
aktier i Swedol. Ett prospekt avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta
pressmeddelande kommer att upprättas och inlämnas till Finansinspektionen. Efter
Finansinspektionens godkännande och registrering av prospektet kommer prospektet
att offentliggöras och hållas tillgängligt bland annat på Swedols hemsida.

Detta pressmeddelande utgör inte, helt eller delvis, ett erbjudande eller en
inbjudan att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som
refereras till häri får inte säljas i USA utan registrering, eller i enlighet
med ett tillämpligt undantag från registrering, enligt U.S. Securities Act från
1933, i dess aktuella lydelse. Swedol har inte för avsikt att registrera någon
del av erbjudandet av värdepapperna i USA eller att genomföra ett offentligt
erbjudande av värdepapperna i USA. Informationen i detta pressmeddelande får
inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i
Australien, Kanada, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA,
eller i någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller
distribution av informationen inte skulle vara förenlig med tillämpliga
föreskrifter.
För ytterligare information se vår hemsida:
www.swedol.se (http://media.ne.cision.com/l/tdzbqoxd/www.swedol.se/) eller
kontakta:

Clein Johansson Ullenvik, verkställande direktör, Tel: 46 8 742 47 20, Mob: 46
70 558 84 17, clein.ullenvik@swedol.se

Casper Tamm, CFO, Tel: 46 8 742 47 32, Mob: 46 70 348 27 37,
casper.tamm@swedol.se
Om Swedol

Vi erbjuder kvalitativa varor och tjänster på ett enkelt och proffsigt sätt. Med
Swedol som innovativ partner får professionella användare effektiv
varuförsörjning till ett attraktivt pris. Kunderna finns huvudsakligen inom
Åkeri och transport, Bygg och anläggning, Industri och verkstad samt Jord- och
skogsbruk. Swedol har webbhandel och totalt 98 butiker i Sverige, Norge, Finland
och Estland under varumärkena Swedol, Grolls, Univern och Nima. Sammantaget
skulle den nya Swedol koncernen, med Grolls inkluderat, ha omsatt cirka 2,6
miljarder för år 2015. Swedols B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap
-lista.

Denna information är sådan information som Swedol AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lag (2007:528) om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 5 augusti 2016 klockan 08.30.