Cnova N.V. anuncia reorganização de suas operações brasileiras com a Via Varejo

Cnova N.V. anuncia reorganização de suas operações brasileiras
com a Via Varejo

AMSTERDÃ, 8 de agosto de 2016, 23h25 CEST (Horário de verão da Europa Central) - A Cnova N.V. (NASDAQ e Euronext Paris: CNV, ISIN: NL0010949392) ("Cnova" ou "Companhia") anunciou que celebrou um Acordo de Reorganização vinculante ("Acordo"), em 8 de agosto de 2016, com a Via Varejo S.A. ("Via Varejo") referente à reorganização da subsidiária brasileira da Companhia, Cnova Comércio Eletrônico S.A. ("Cnova Brasil"), com a Via Varejo ("Reorganização").

Como resultado do Acordo, em troca da totalidade de sua participação acionária na Cnova Brasil, a Cnova receberá aproximadamente 97 milhões de suas próprias ações ordinárias atualmente detidas pela Via Varejo (representado aproximadamente 22% de seu capital social) e um valor em dinheiro de aproximadamente US$ 5 milhões, sujeito a ajuste habitual à conclusão conforme estabelecido no Acordo. Além disso, a Cnova receberá a quitação de um empréstimo tomado pela Cnova Brasil com a Cnova estimado em aproximadamente US$ 157 milhões em 30 de junho de 2016.

Esses termos financeiros, incluindo o montante total em dinheiro do empréstimo e do valor em dinheiro, estão em conformidade com o comunicado em 12 de maio de 2016.

Em conexão ao Acordo, a empresa controladora da Cnova, Casino, Guichard-Perrachon ("Casino"), concordou em lançar ofertas para a aquisição de toda e qualquer ação ordinária da Cnova em circulação listada na NASDAQ e na Euronext Paris a um preço de US$ 5,50 por ação (ou, em relação à oferta de compra das ações listadas na Euronext Paris, o equivalente em euros), sujeitas apenas à realização da Reorganização. Em acordo separado, a Companhia Brasileira de Distribuição (acionista minoritário da Cnova) concordou em não participar da oferta de aquisição de ações a ser lançada pelo Casino nem transferir suas ações da Cnova antes da conclusão das ofertas de aquisição de ações.

Como resultado da Reorganização, a Cnova passará a focar inteiramente na Cdiscount, que se beneficia de uma posição importante no mercado, de um modelo de negócios eficiente e comprovado, de uma dinâmica comercial satisfatória, bem como de perspectivas de crescimento significativas. A Via Varejo se tornará a única acionista da Cnova Brasil, que opera os sites Extra.com.br, Pontofrio.com e Casasbahia.com.br, e deixará de ser acionista da Cnova.

Próximos passos

A Cnova espera que a Reorganização seja concluída durante o quarto trimestre de 2016, logo após a realização das condições estabelecidas no Acordo, incluindo, entre outras, a aprovação do Acordo em assembleias de acionistas da Via Varejo e da Cnova.

O Casino concordou em lançar as ofertas de aquisição de ações após a conclusão da Reorganização.

Assessores da Cnova

A Cnova foi assessorada pelo BNP Paribas. A Eight Advisory foi o especialista independente do Comitê de Transação.

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Sobre a Cnova N.V.

A Cnova N.V., uma das maiores empresas globais de comércio eletrônico, atende 14 milhões de clientes ativos, operando sites de última geração dedicados a vendas on-line: o Cdiscount na França, Brasil e Costa do Marfim; e, no Brasil, Extra.com.br, Pontofrio.com e Casasbahia.com.br. Com um amplo sortimento que inclui aproximadamente 37 milhões de produtos, a Cnova N.V. oferece aos consumidores uma ampla gama de produtos a preços atraentes, diversas soluções de entrega rápidas e convenientes ao consumidor, bem como práticas soluções de pagamento. A Cnova N.V. é parte integrante do Grupo Casino, empresa global que atua em diversos segmentos do varejo. Os comunicados e notícias da Cnova N.V. estão disponíveis na página www.cnova.com. As informações contidas ou apresentadas nos sites indicados acima não fazem parte do presente comunicado.

Este comunicado contém informações regulamentares (gereglementeerde informatie), no sentido que lhe atribui a Lei de Supervisão de Mercados Financeiros holandesa (Wet op het financieel toezicht), que devem ser tornadas públicas em conformidade com a legislação holandesa e a legislação francesa. O presente comunicado destina-se exclusivamente a fins de informação.

Declarações Prospectivas
Este comunicado contém declarações prospectivas. As declarações prospectivas podem ser identificadas em geral por termos como "acreditar", "antecipar", "buscar", "continuar", "desejar", "deverá", "esperar", "estimar", "futuro", "planejar", "poderia", "potencial", "predizer", "pretender", "projetar", "supor" e outras expressões ou frases de sentido equivalente. Exemplos de declarações prospectivas incluem, mas não se limitam a, declarações feitas no presente documento relacionadas à possibilidade, à planificação e outros termos e condições da transação proposta descrita no presente documento e a oferta, à ela relacionada, do Casino pelas ações da Cnova. As declarações prospectivas que constam deste comunicado baseiam-se nas expectativas presentes formuladas pelos diretores da Empresa e estão sujeitas a incertezas, riscos e mudanças conjunturais difíceis de prever, somando-se a isso o fato de que muitas dessas situações escapam ao controle da Cnova. Entre os principais fatores que poderiam provocar diferenças substanciais entre os resultados reais da Cnova e as projeções indicadas nas Declarações Prospectivas, podemos citar a capacidade de obter as aprovações de acionistas necessárias para a conclusão da Reorganização descrita no presente documento; a capacidade de completar a Reorganização e outras transações discutidas no presente documento e o prazo da conclusão da Reorganização e tais outras transações; mudanças no cenário mundial, nacional, regional ou local em relação à economia, aos negócios, à concorrência, aos mercados ou à legislação; bem como outros fatores descritos na Seção "Risk Factors" (Fatores de Risco) do Relatório Anual (Form 20-F) relativo ao ano findo em 31 de dezembro de 2015, e registrado junto à U.S. Securities and Exchange Commission (SEC: Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos) em 22 de julho de 2016, e em documentos do dossiê apresentado a essa entidade, ou a ela fornecidos. Quaisquer declarações prospectivas feitas no presente comunicado à imprensa são válidas unicamente na época em que foram feitas. Considerando que os fatores e eventos suscetíveis de provocar uma diferença entre os resultados reais da Cnova e as projeções indicadas no presente documento podem se manifestar periodicamente, é impossível, para a Empresa, fazer previsões que abranjam todas as possibilidades. Exceto nos casos previstos por lei, a Cnova não assume nenhum compromisso no sentido de atualizar publicamente quaisquer declarações prospectivas, independentemente de as mudanças serem provocadas por novas informações, desenvolvimentos futuros ou quaisquer outros motivos.

Informações Importantes para Investidores e Detentores de Valores Mobiliários
Este comunicado não é uma oferta de compra ou uma solicitação de uma oferta de venda de valores mobiliários.  Os investidores são aconselhados a lerem o edital da oferta (tender offer statement) do Casino se e quando este estiver disponível, uma vez que ele conterá informações importantes.
A possível oferta pública de aquisição das ações ordinárias em circulação da Cnova, por um valor nominal de €0.05 por ação, descrita neste comunicado, ainda não começou, poderá nunca ser iniciada. Se e quando a oferta for iniciada, o Casino irá protocolar um edital de oferta (tender offer statement) sob o Schedule TO junto à U.S. Securities and Exchange Commission (Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos) (a "SEC"), a Cnova irá oportunamente protocolar uma solicitação/recomendação no Schedule 14D-9, em relação à oferta, o Casino irá protocolar uma minuta de memorando da oferta (projet de note d'information) perante a French Autorité des marchés financiers ("AMF")  e a Cnova irá oportunamente protocolar uma resposta ao memorando (projet de note d'information en réponse) incluindo a recomendação de seu conselho de administração, com relação à oferta. O Casino e a Cnova pretendem enviar por correio tais documentos aos acionistas da Cnova.  Quaisquer documentos da oferta pública e quaisquer documentos contendo uma recomendação com relação ao edital da oferta (tender offer statement) (incluindo qualquer oferta de compra, quaisquer cartas de encaminhamento e outros documentos da oferta) e as solicitações/recomendações conterão informações importantes que deverão ser lidas cuidadosamente antes que qualquer decisão seja tomada em relação a qualquer oferta pública.  Tais documentos, conforme alterados, serão disponibilizados aos acionistas da Cnova gratuitamente em www.cnova.com.  Adicionalmente, quaisquer documentos da oferta e outros documentos que o Casino e/ou a Cnova venham a protocolar perante a SEC e a AMF serão disponibilizados a todos os investidores e acionistas da Cnova gratuitamente em www.groupe-casino.fr e www.cnova.com.  Salvo por exigência legal, todos os documentos da oferta (e todos os demais documentos da oferta protocolados perante a SEC e a AMF) serão disponibilizados gratuitamente no site da SEC:  www.sec.gov e no site AMF: www.amf-france.org.  Os documentos também poderão ser obtidos junto à Cnova mediante solicitação escrita ao Departamento de Relações com Investidores, WTC Schiphol Airport, Tower D, 7th Floor, Schiphol Boulevard 273, 1118 BH Schiphol, The Netherlands, telefone +31 20 795 06 71.