Nordea arvopaperistaa suurten ja pk-yritysten luottoja 8,4 miljardin euron arvosta

Nordea Bank AB (”Nordea”) on ilmoittanut synteettisestä
riskinsiirtojärjestelystä, joka koskee noin 8,4 miljardin euron arvosta
luottoja, jotka sisältyvät Nordean luottosalkkuun. Järjestelyn mukaisesti
sijoittajat ovat lupautuneet sijoittamaan todistuksiin, jotka on linkitetty
luottosalkun huonommassa etuoikeusasemassa oleviin pääomaan liittyvään
riskiluottoihin.

”Olemme työskennelleet pitkään ja tiiviisti useiden erittäin kokeneiden
sijoittajatahojen kanssa. Nämä tahot ovat ilmaisseet vahvan tukensa Nordealle
sekä meidän prosesseillemme ja liiketoimintamalleillemme. Uskomme, että nyt kun
riskin- ja pääomanhallintakeinoihimme kuuluu myös yksinkertainen ja läpinäkyvä
synteettinen arvopaperistaminen, voimme palvella asiakkaitamme entistäkin
paremmin”, sanoo Nordean Treasury and Asset Liability Management -toiminnon
johtaja Tom Johannessen.

Nordea ei myy luottosalkkujaan vaan jatkaa lainojen hoitamista, eikä niitä
poisteta Nordean taseesta. Nykyiset asiakassuhteet siis säilyvät.

”Riskien jakamisen mahdollistava rakenne pienentää Nordeaan kohdistuvia
luottoriskejä ja vahvistaa pankin CET1 -vakavaraisuussuhdetta. Järjestelyssä
vapautuu pääomaa, jonka Nordea voi käyttää luotonantoon suurille, pienille ja
keskisuurille yrityksille. Samalla Nordea vahvistaa asemaansa Pohjoismaiden
tärkeimpänä luotonantajana”, toteaa Credit Structuring and Execution -yksikön
johtaja Jonas Bäcklund, Treasury and Asset Liability Management.

Sopimuksen mukaan todistusten ostajat vastaavat ennakkoon sovitusta määrästä
salkun luottotappioita. Luottotappiosuoja riittää kattamaan sekä odotetut että
odottamattomat tappiot ja vapauttaa näin Nordean niihin liittyvistä riskeistä.

Nordea säilyttää kaiken aikaa osuuden luottosalkussa olevista lainoista.
Järjestelyn pääomakustannukset ovat Nordealle suotuisat, mikä kertoo
pohjoismaisten yrityslainojen alhaisista riskeistä sekä sijoittajien vakaasta
luottamuksesta Nordean luotonanto- ja riskinhallintaprosesseihin.

Järjestely koskee luottosalkkua, johon sisältyy yli 3 000 yritykselle
myönnettyjä luottoja. Mukana on sekä suuria että pk-yrityksiä Ruotsista ja
Tanskasta. Järjestely ei kohdistu minkään tietyn teollisuudenalan yrityksiin,
vaan edustettuina on useita teollisuudenaloja ja omaisuusluokkia.

Järjestelyssä neuvonantajina toimivat Barclays, J.P.Morgan sekä Nordea Markets.
Työt järjestelyn eteen aloitettiin virallisesti vuoden 2015 ensimmäisellä
neljänneksellä ja neuvonantajat saivat toimeksiannon heinäkuussa 2015.

Lisätietoja:

Tom Johannessen, Head of Nordea Group Treasury and Asset Liability Management,
+45 30 37 08 28

Jonas Bäcklund, Head of Credit Structuring and Execution, Treasury and Asset
Liability Management, +46 738666380

Rodney Alven, Head Investor Relations, +46 10 15 62 960