Försäljning av aktier i Scandinavian Tobacco Group A/S

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT,
I SIN HELHET ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN
ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, SÅDAN PUBLICERING
ELLER SÅDAN DISTRIBUTION SKULLE VARA OLAGLIG. SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV
DETTA MEDDELANDE.
Swedish Match Cigars Holding AB (“Säljaren”), ett helägt dotterbolag till
Swedish Match AB (publ), har sålt totalt 13 000 000 aktier i Scandinavian
Tobacco Group A/S, ett bolag som är noterat på Nasdaq Copenhagen, (“STG”) genom
en så kallad accelererad bookbuilding-process riktad till institutionella
investerare till ett pris om DKK 106 per aktie (“Placeringen”). Placeringen
utökades från cirka 10 000 000 aktier till 13 000 000 aktier som en följd av
stark efterfrågan från investerare.

Efter Placeringen äger Säljaren 18 069 906 aktier, vilket motsvarar 18,1 procent
av det totala antalet aktier och röster i STG. Säljaren har förbundit sig till
en lock-up på 90 dagar avseende det återstående ägandet i STG.

J.P. Morgan och Nordea har varit joint bookrunners i samband med Placeringen.
Erixon & Co har varit finansiell rådgivare till Säljaren.

___________

VIKTIG INFORMATION

Detta meddelande får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt,
i eller till USA (inklusive dess territorier, någon stat i USA eller District of
Columbia), Kanada, Australien eller Japan eller någon annan jurisdiktion där
sådan publicering eller distribution skulle vara olaglig. Distributionen av
detta pressmeddelande kan vara föremål för restriktioner enligt lag i vissa
jurisdiktioner och personer som får del av detta pressmeddelande eller annan
information som refereras till häri bör informera sig själva om och iaktta
sådana restriktioner. Att inte iaktta sådana restriktioner kan utgöra ett brott
mot värdepapperslagstiftning i sådana jurisdiktioner. Ingen åtgärd har vidtagits
som skulle möjliggöra ett erbjudande av värdepapper eller publicering eller
distribution av detta presmeddelande i någon jurisdiktion där sådana åtgärder
erfordras.

Detta dokument utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper eller ett
erbjudande om att teckna värdepapper i USA eller någon annan jurisdiktion.
Värdepapper som omnämns häri har inte, och kommer inte att, registreras i
enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933
(”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i
USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en
transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act.
Inget offentligt erbjudande av värdepapper görs i USA eller någon annan
jurisdiktion.

I en medlemsstat i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (”EEA”) som har
implementerat Prospektdirektivet (vardera en ”Medlemsstat”) riktar sig detta
meddelande och ett eventuellt framtida erbjudande endast till ”kvalificerade
investerare” enligt Prospektdirektivets definition (”Kvalificerade
Investerare”). Med ”Prospektdirektivet” avses direktiv 2003/71/EU (tillsammans
med eventuella tillägg därtill, inklusive direktiv 2010/73/EU, i den
utsträckning de är implementerade i Medlemsstaten) och innefattar eventuella
implementeringsåtgärder i Medlemsstaten. I Storbritannien distribueras och
riktas detta pressmeddelande endast till, och en investering eller
investeringsaktivitet som är hänförlig till detta pressmeddelande är endast
tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, Kvalificerade
Investerare som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som
rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella
investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act
2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); eller (ii) enheter med
hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla
sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). Personer som inte är
relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och
inte heller agera eller förlita sig på det.

Investeringsbeslut i samband med Placeringen måste fattas på basis av all
offentligt tillgänglig information om STG och STGs aktier. Sådan information har
inte verifierats. Informationen i detta pressmeddelande är endast en
bakgrundsbeskrivning och påstår sig inte vara fullständig eller komplett. Ingen
får förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet
eller fullständighet för något syfte.

I samband med Placeringen kan J.P. Morgan, Nordea eller någon av deras
dotterbolag komma att ta en andel av aktierna i Placeringen som en position och
kan i den egenskapen behålla, köpa, sälja, erbjuda att sälja för egen del sådana
aktier eller andra värdepapper i bolaget eller relaterade investeringar i
samband med Placeringen eller i övrigt. Således ska referenser till att aktier
emitteras, erbjuds, tecknas, förvärvas, placeras eller i övrigt handlas i läsas
som att de innefattar emissioner till eller erbjudanden till, eller teckning,
förvärv, placering eller handel av J.P. Morgan, Nordea och deras respektive
dotterbolag som investerare för egen del. J.P. Morgan och Nordea avser inte att
offentliggöra omfattningen av sådana investeringar eller transaktioner annan än
i enlighet med vad som krävs av lag eller regulatoriska skyldigheter.

Detta pressmeddelande påstår sig inte identifiera risker (direkta eller
indirekta) som kan vara förbundna med en investering i STG eller STGs aktier.
J.P. Morgan Securities plc (J.P. Morgan), som har tillstånd från Prudential
Regulatory Authority och står under tillsyn av Financial Conduct Authority och
Prudential Regulatory Authority, och Nordea agerar endast för Säljarens räkning
i samband med Placeringen och inte för någon annans räkning, och kommer inte
vara ansvariga gentemot någon annan än Säljaren för att erbjuda det skydd som
tillkommer J.P. Morgans eller Nordeas kunder eller för att erbjuda rådgivning i
samband med Placeringen.

___________
Kontakter:

Lars Dahlgren, President och Chief Executive Officer
Kontor 08 658 0441

Emmett Harrison, Senior Vice President Investor Relations and Corporate
Sustainability
Kontor 08 658 0173

___________

Denna information är sådan information som Swedish Match AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7
september 2016 kl. 08.00 CET.

___________
Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under
marknadsledande varumärken inom produktområdena Snus och moist snuff, Övriga
tobaksprodukter (cigarrer och tuggtobak) samt Tändprodukter (tändstickor,
tändare och kompletterande produkter). Tillverkning sker i sex länder och
försäljningen är störst i Skandinavien och i USA. Koncernens globala
nettoomsättning var 14 951 MSEK under tolvmånadersperioden som slutade den 30
juni 2016. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA).

Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända varumärken:
General, Longhorn, White Owl, Red Man, Fiat Lux och Cricket.
___________

Swedish Match AB (publ), 118 85 Stockholm
Besöksadress: Sveavägen 44, 8 tr. Telefon: 08 658 0200
Organisationsnummer: 556015-0756
www.swedishmatch.com