FastPartner genomför företrädesemission av stamaktier om cirka 770 MSEK

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, i
sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan,
Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller något annat land
där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar
eller regler eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller
registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas, i tillägg till de krav
som ställs enligt svensk lag. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt utan
ett offentliggörande av styrelsen för FastPartner beslut att genomföra emission
av stamaktier med företrädesrätt för FastPartners stamaktieägare. För
ytterligare information, vänligen se ”Viktig information” i detta
pressmeddelande.

Styrelsen för FastPartner AB (publ) (”FastPartner” eller ”Bolaget”) har beslutat
att genomföra en nyemission av stamaktier med företrädesrätt för FastPartners
stamaktieägare (”Företrädesemissionen”). Vid full teckning av
Företrädesemissionen kommer FastPartner att tillföras ett belopp om cirka 770
MSEK, före avdrag för emissionskostnader.

  · Företrädesemissionen genomförs i syfte att bland annat
    · stärka Bolagets finansiella beredskap ytterligare för att finansiera
bostadsbyggnation av outnyttjade byggrätter som sammantaget uppgår till cirka
3 600 bostäder
    · finansiera fortsatt tillväxt genom investeringar i befintliga fastigheter
och nya fastighetsförvärv med balanserad finansiell risk
    · stärka förutsättningarna för en framtida bättre likviditet i Bolagets
stamaktier på Nasdaq Stockholm

  · Stamaktieägare i FastPartner har företrädesrätt att teckna en (1) ny
stamaktie per åtta (8) befintliga stamaktier, det vill säga en teckningsrelation
om 1:8
  · Teckningskursen har fastställts till 115,00 SEK per ny stamaktie, vilket
motsvarar en emissionslikvid om totalt högst 770,5 MSEK före emissionskostnader
  · Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från den 7
november 2016 till och med den 21 november 2016
  · FastPartners huvudägare och VD Sven-Olof Johansson, som genom bolag
kontrollerar cirka 71 procent av antalet utestående stamaktier, avser i samband
med Företrädesemissionen att delta till motsvarande minst 40 procent av sin
andel av Företrädesemissionen. Beroende på marknadsförutsättningarna avser han
vidare att, i samband med Företrädesemissionen, strukturerat avyttra antingen
befintliga stamaktier och/eller teckningsrätter, varigenom hans relativa
ägarandel efter Företrädesemissionen kan komma att minska till lägst 66 procent
och därmed följaktligen nettoinvestera i Företrädesemissionen. Dessa åtgärder
bedöms stärka förutsättningarna för en framtida bättre likviditet i Bolagets
stamaktier på Nasdaq Stockholm

Bakgrund och motiv
FastPartners affärsidé är att på expansiva orter äga, förvalta och utveckla
fastigheter i attraktiva lägen med god värdetillväxt och positiva kassaflöden
främst inom segmentet kommersiella fastigheter. Utgångspunkten för verksamheten
är en stabil ekonomisk plattform som ger förutsättningar för långsiktiga
investeringar, fastighetsutveckling och successiv expansion.

Under de senaste tio åren, från 30 september 2006 till 30 september 2016, har
Bolagets fastighetsbestånd ökat från att omfatta 89 fastigheter med en yta om
452 tkvm och ett värde om 3 miljarder kronor med en nettobelåningsgrad om cirka
58 procent till att omfatta 196 fastigheter med en yta om 1 385 tkvm och ett
värde om 17 miljarder kronor med en oförändrad nettobelåningsgrad om cirka 58
procent. Under samma period har FastPartners rullande förvaltningsresultat på
årsbasis ökat från cirka 115 MSEK till cirka 625 MSEK.

Tillväxten har ökat Bolagets förvaltningsresultat och kassaflöde samtidigt som
de operativa och finansiella riskerna minskat genom en ökad diversifiering av
såväl fastighetsportföljen som kapitalförsörjningen, vilken breddats genom
återkommande emissioner av obligationslån och emissioner av preferensaktier. Den
tillväxt som FastPartner åstadkommit i kombination med ökad diversifiering av
kapitalförsörjningen bedömer styrelsen har varit till gagn för såväl Bolagets
hyresgäster som dess aktieägare och finansiärer varvid styrelsen anser att en
fortsatt tillväxt med balanserad finansiell risk är önskvärd. Genom
Företrädesemissionen ökar FastPartners riskbärande kapital, vilket bedöms minska
Bolagets finansiella risk ytterligare samtidigt som den finansiella beredskapen
ökar och möjliggör för värdeskapande investeringar med ökat
förvaltningsresultat.

Genom ett långsiktigt och målmedvetet arbete har FastPartner verkat för
tillskapandet av nya byggrätter, såväl på fastigheter FastPartner äger som på
angränsande fastigheter, i syfte att stärka respektive områdes attraktivitet och
optimera markanvändningen. Härigenom har FastPartners portfölj av outnyttjade
byggrätter successivt ökat och utgörs av en betydande andel byggrätter för
bostadsändamål i olika skeden. Totalt omfattar FastPartners outnyttjade
bostadsbyggrättsportfölj cirka 3 600 bostäder varav detaljplan föreligger för
180 bostäder. De detaljplanelagda outnyttjade bostadsbyggrätterna är i huvudsak
belägna i Märsta och Vallentuna. Resterande bedömda outnyttjade
bostadsbyggrätter är i olika skeden och är framförallt belägna i Storstockholm
varav merparten i Sundbyberg, Vallentuna och Märsta samt även i Gävle. Den
sammanlagda framtida investeringsvolymen vid utnyttjande av bostadsbyggrätterna
bedöms uppgå till fyra till fem miljarder kronor fram till och med år 2021.
FastPartner avser att utnyttja bostadsbyggrätterna till att i huvudsak bygga
hyresbostäder för långsiktigt ägande och förvaltning. Genom Företrädesemissionen
stärks Bolagets finansiella beredskap ytterligare för att bygga dessa bostäder.

Det av Sven-Olof Johansson kontrollerade bolaget Compactor Fastigheter AB äger
drygt 71 procent av samtliga utestående stamaktier i Bolaget. En så stor andel
av stamaktierna i en och samma ägares hand har bidragit till att likviditeten i
Bolagets stamaktier är låg. Sven-Olof Johanssons avsikt är därför att delta till
motsvarande minst 40 procent av sin andel av Företrädesemissionen. Beroende på
marknadsförutsättningarna avser han vidare att, i samband med
Företrädesemissionen, strukturerat avyttra antingen befintliga stamaktier
och/eller teckningsrätter, varigenom Compactor Fastigheter AB:s relativa
ägarandel efter Företrädesemissionen kan komma att minska till lägst 66 procent
och därmed följaktligen nettoinvestera i Företrädesemissionen. Dessa åtgärder
bedöms stärka förutsättningarna för en framtida ökad likviditet i Bolagets
stamaktier på Nasdaq Stockholm. Samtidigt möjliggör Företrädesemissionen för
samtliga stamaktieägare att genom teckning förvärva ytterligare stamaktier i
FastPartner, något som annars kan vara utmanande att göra för vissa
stamaktieägare beaktat nuvarande likviditet i stamaktierna.

Mot ovanstående bakgrund har FastPartners styrelse, med stöd av det bemyndigande
som erhölls på årsstämman den 28 april 2016, beslutat om nyemission av
stamaktier om högst 770,5 MSEK med företrädesrätt för Bolagets befintliga
stamaktieägare.

Företrädesemissionen
Den som av Euroclear Sweden AB är registrerad som stamaktieägare i FastPartner
på avstämningsdagen, den 3 november 2016, har företrädesrätt att teckna
stamaktier i Företrädesemissionen. För varje innehavd stamaktie i FastPartner
erhålls en (1) teckningsrätt. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att med
företrädesrätt teckna stamaktier, varvid åtta (8) teckningsrätter ger rätt till
teckning av en (1) ny stamaktie. Teckningskursen uppgår till 115,00 SEK per ny
stamaktie. Härutöver erbjuds möjlighet för andra aktieägare och investerare att
teckna aktier utan stöd av teckningsrätter.

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för fastställande av vilka stamaktieägare
som äger rätt att erhålla teckningsrätter är den 3 november 2016. Stamaktierna
handlas inklusive rätt till deltagande i Företrädesemissionen till och med den 1
november 2016.

Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer aktiekapitalet
att ökas med 67 000 000 SEK genom nyemission av 6 700 000 stamaktier.
Företrädesemissionen kommer vid fullteckning att tillföra FastPartner cirka
770 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Teckning av nya stamaktier ska ske genom betalning under tiden från och med den
7 november 2016 till och med den 21 november 2016. FastPartners styrelse har
rätt att förskjuta teckningsperiodens början och att förlänga teckningstiden
samt tiden för betalning.

Aktieägare som väljer att inte teckna stamaktier i Företrädesemissionen kommer
att få sin ägarandel utspädd med cirka 11 procent i förhållande till såväl
antalet utestående stamaktier som antalet röster efter Företrädesemissionen, men
har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att
antingen sälja sina teckningsrätter eller stamaktier och använda
försäljningslikviden för att teckna nya stamaktier med stöd av erhållna
teckningsrätter.

Prospekt
Fullständig information avseende Företrädesemissionen kommer att inkluderas i
ett prospekt som förväntas offentliggöras den 4 november 2016.

Tidsplan
Nedanstående tidsplan är preliminär och kan komma att ändras.

1 november    Sista handelsdag i FastPartners stamaktier med rätt att delta i
              Företrädesemissionen
3 november    Avstämningsdag för Företrädesemissionen, innebärande att
              stamaktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer
              att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i
              Företrädesemissionen
4 november    Beräknad dag för offentliggörande av prospektet
7 november –  Handel i teckningsrätter
17 november
7 november –  Teckningsperiod
21 november
25 november   Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen
2 december    Beräknad första dag för handel på Nasdaq Stockholm i nya
              stamaktier

Rådgivare vid Företrädesemissionen
Carnegie Investment Bank AB är finansiell rådgivare till FastPartner, Berghco
Advokatbyrå AB är legal rådgivare till FastPartner och Gernandt & Danielsson
Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Carnegie i samband med
Företrädesemissionen.

För vidare information vänligen kontakta:
Sven-Olof Johansson, VD FastPartner AB
Tel: 08 – 402 34 65

Informationen är sådan som FastPartner ska offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om
handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg för offentliggörande den 27 oktober 2016 kl. 07:31.

Om FastPartner
FastPartner är ett svenskt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar
egna fastigheter. Bolaget kännetecknas av ett långsiktigt engagemang, snabbhet i
beslut och information samt entusiasm i att skapa marknadens främsta
fastighetslösningar. FastPartners fokus är kommersiella fastigheter belägna i
framförallt Stockholmsområdet. FastPartners fastighetsbestånd uppgick den 30
september 2016 till 1 385 tusen kvadratmeter fördelat på 196 fastigheter med ett
marknadsvärde om 17 miljarder kronor.

Viktig information
Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett
erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i FastPartner. Inbjudan till berörda
personer att teckna aktier i FastPartner kommer endast att ske genom det
prospekt som FastPartner avser att offentliggöra på Bolagets webbplats, efter
godkännande och registrering av Finansinspektionen. Prospektet kommer bland
annat att innehålla riskfaktorer, finansiell information samt information om
Bolagets styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk
myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller köpa
värdepapper refererandes till i detta pressmeddelande förutom på grundval av den
information som kommer att finnas i det prospekt som kommer att offentliggöras.

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa
jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de
jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats
bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i USA (med USA
avses: Förenta Staterna, dess territorier, varje stat i Förenta Staterna samt
District of Columbia), Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland,
Singapore, Sydafrika eller annat land där erbjudande eller försäljning av
teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten.
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien,
Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd
helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd
skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation,
registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt svensk lag.
Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras,
reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner
eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan
erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att
efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act
från 1933, med tillägg, (”Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra
jurisdiktioner.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier har registrerats
eller kommer att registreras enligt Securities Act, eller hos någon annan
värdepappersregulatorisk myndighet i någon stat eller jurisdiktion i USA och
inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier får erbjudas,
säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller
indirekt, till eller inom USA eller för sådan persons räkning annat än i
enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för
registreringsskyldighet enligt Securities Act samt är i enlighet med tillämpliga
värdepappersregleringar i relevant stat eller jurisdiktion i USA. Inga
erbjudanden till allmänheten avseende teckningsrätter, betalda tecknade aktier
eller nya aktier genomförs i USA. Det finns inga planer på att registrera några
värdepapper som nämnts i detta pressmeddelande i USA eller rikta ett erbjudande
till allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar FastPartners aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och
operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”,
”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller
förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender än historiska fakta,
utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur
förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är
avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör
inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt
utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad
information.

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i
detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan
underrättelse därom.