—Las notas tienen vencimiento a siete años y servirán para refinanciar bonos que vencen en 2020, lo que mejorará el perfil de deuda de la compañía—
—La emisión tuvo amplia demanda, lo que representa un voto de confianza de la comunidad financiera internacional en las sólidas perspectivas de TV Azteca—
CIUDAD DE MÉXICO, Aug. 02, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- TV Azteca, S.A.B. de C.V. (BMV:AZTECA CPO) (Latibex:XTZA), uno de los dos mayores productores de contenido para televisión en español en el mundo, anunció hoy que colocó con éxito bonos por US$400 millones, a siete años y tasa de 8.25%, en mercados internacionales.
Los bonos emitidos hoy, con vencimiento en 2024, servirán para refinanciar parte de las notas de la compañía que se amortizan en 2020, lo que mejorará de manera importante el perfil de vencimientos de la deuda de TV Azteca.
“La emisión tuvo demanda extraordinaria por parte de inversionistas globales, lo que representa un voto de confianza de la comunidad financiera internacional en el desempeño operativo positivo, la sólida generación de efectivo, y las firmes perspectivas de la compañía”, comentó Esteban Galíndez, Director General de Finanzas de TV Azteca.
Perfil de la compañía
TV Azteca es uno de los dos mayores productores de contenido en español para televisión en el mundo. Transmite tres canales nacionales de televisión en México, Azteca Trece, Azteca 7 y adn40, a través de más de 300 estaciones locales a lo largo del país. Las compañías afiliadas incluyen Azteca America, la cadena de televisión enfocada al mercado hispano de EUA, y Azteca Web, compañía de Internet para hispanohablantes.
TV Azteca es una empresa de Grupo Salinas (www.gruposalinas.com), grupo de empresas dinámicas, con fuerte crecimiento y tecnológicamente avanzadas, enfocadas en crear valor para el inversionista, contribuir a la construcción de la clase media en las comunidades en que opera, y mejorar a la sociedad a través de la excelencia. Creada por el empresario mexicano Ricardo B. Salinas (www.ricardosalinas.com), Grupo Salinas provee un foro para el intercambio de ideas y mejores prácticas administrativas entre los distintos equipos de dirección de las empresas que lo conforman. Estas empresas incluyen: TV Azteca (www.tvazteca.com.mx; www.irtvazteca.com) Azteca US (us.azteca.com), Grupo Elektra (www.elektra.com.mx: www.grupoelektra.com.mx), Banco Azteca (www.bancoazteca.com.mx), Advance America (www.advanceamerica.net), Afore Azteca (www.aforeazteca.com.mx), Seguros Azteca (www.segurosazteca.com.mx), Totalplay (www.totalplay.com.mx) y Enlace TP (www.enlacetp.com.mx). Cada una de las compañías de Grupo Salinas opera en forma independiente, con su propia administración, consejo y accionistas. Grupo Salinas no tiene participaciones en acciones. Las compañías que lo componen comparten una visión común, valores y estrategias para lograr un rápido crecimiento, resultados superiores y un desempeño de clase mundial.
Con excepción de la información histórica, los asuntos discutidos en este comunicado son conceptos sobre el futuro que involucran riesgos e incertidumbre que pueden ocasionar que los resultados actuales difieran sustancialmente de los proyectados. Otros riesgos que pueden afectar a TV Azteca y sus subsidiarias se presentan en documentos enviados a autoridades de valores.