Compagnie de Financement Foncier (CieFF), die zur Gruppe Crédit Foncier gehört, legte am Montag, den 4. September 2017erfolgreich eine Obligation Foncière (französische Covered Bonds) über 1.25 Mrd. EUR mit einer Laufzeit von 7 Jahren bei Mid Swap-2bp (Bund +54bp ; OAT +22bp) auf.
CieFF hat damit ein günstiges Marktfenster genutzt, um ihre dritte Benchmark Obligation Foncière in diesem Jahr zu emittieren. Die Nachfrage der Investoren war sehr groß, wie das abschließende Orderbuch von über 2.25Mrd.EUR der mehr als 90 Investoren veranschaulicht, was eine Überzeichnung Ratio von 1.8 darstellt.
Nach geografischen Zonen dominierten bei den Ordern Deutschland-Österreich (30.9%) sowie Frankreich (20.8%) gefolgt von Benelux (15.4 %), den nordischen Ländern (9.6 %) und Asien(7.4 %).
Nach Investortyp, geht aus der Verteilung ein gesundes, ausgeglichenes Interesse der Zentralbanken sowie stattlicher und supranationaler Institutionen (36.8%), Asset Managers (35.6%), und Banken (27.1%).
Dieser Erfolg bestätigt die Kreditwürdigkeit von CieFF und das damit verbundene Vertrauen, das sie seit ihrer Gründung von institutionellen Investoren genießt.
Wir informieren Sie jederzeit gern über diese Emission, die Gruppe Crédit Foncier bzw. über die Entwicklung des französischen Immobilienmarkts.
Mit freundlichen Grüßen
Frédéric Charlot-Metzler
CREDIT FONCIER
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