—Con la amortización, la compañía liquida totalmente sus notas por US$500 millones—
—La operación reducirá la exposición a pasivos en moneda extranjera y mejorará el perfil de vencimientos de la deuda de la compañía—
CIUDAD DE MÉXICO, Sept. 27, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- TV Azteca, S.A.B. de C.V. (BMV:AZTECACPO) (Latibex:XTZA), uno de los dos mayores productores de contenido para televisión en español en el mundo, anunció hoy que pagará de manera anticipada, el próximo 30 de octubre, US$165 millones de su bono por US$500 millones, con cupón de 7.625% y vencimiento en 2020, a un precio de “call” de 103.8125%.
Los recursos para realizar el pago anticipado provienen de la emisión, el pasado 26 de septiembre, de Certificados Bursátiles por Ps.4,000 millones, a cinco años y tasa TIIE + 290 puntos base.
“La transacción anunciada el día de hoy mejorará, de manera adicional, el perfil de vencimientos de la deuda de TV Azteca, y reducirá la exposición de la compañía a pasivos en moneda extranjera,” comentó Esteban Galíndez, Director General de Finanzas de TV Azteca.
Perfil de la compañía
TV Azteca es uno de los dos mayores productores de contenido en español para televisión en el mundo. Transmite cuatro canales de televisión en México, Azteca Trece, Azteca 7, adn40 y a+, a través de más de 300 estaciones locales a lo largo del país. Las compañías afiliadas incluyen Azteca America, la cadena de televisión enfocada al mercado hispano de EUA, y Azteca Internet, portal de Internet líder en México.
TV Azteca es una empresa de Grupo Salinas (www.gruposalinas.com), grupo de empresas dinámicas, con fuerte crecimiento y tecnológicamente avanzadas, enfocadas en crear valor para el inversionista, contribuir a la construcción de la clase media en las comunidades en que opera, y mejorar a la sociedad a través de la excelencia. Creada por el empresario mexicano Ricardo B. Salinas (www.ricardosalinas.com), Grupo Salinas provee un foro para el intercambio de ideas y mejores prácticas administrativas entre los distintos equipos de dirección de las empresas que lo conforman. Estas empresas incluyen: TV Azteca (www.tvazteca.com.mx; www.irtvazteca.com) Azteca US (us.azteca.com), Grupo Elektra (www.elektra.com.mx: www.grupoelektra.com.mx), Banco Azteca (www.bancoazteca.com.mx), Advance America (www.advanceamerica.net), Afore Azteca (www.aforeazteca.com.mx), Seguros Azteca (www.segurosazteca.com.mx), Totalplay (www.totalplay.com.mx) y Enlace TP (www.enlacetp.com.mx). Cada una de las compañías de Grupo Salinas opera en forma independiente, con su propia administración, consejo y accionistas. Grupo Salinas no tiene participaciones en acciones. Las compañías que lo componen comparten una visión común, valores y estrategias para lograr un rápido crecimiento, resultados superiores y un desempeño de clase mundial.
Con excepción de la información histórica, los asuntos discutidos en este comunicado son conceptos sobre el futuro que involucran riesgos e incertidumbre que pueden ocasionar que los resultados actuales difieran sustancialmente de los proyectados. Otros riesgos que pueden afectar a TV Azteca y sus subsidiarias se presentan en documentos enviados a autoridades de valores.
Relación con Inversionistas:
| Bruno Rangel + 52 (55) 1720 9167 jrangelk@tvazteca.com.mx | Rolando Villarreal + 52 (55) 1720 9167 rvillarreal@gruposalinas.com.mx |
Relación con Prensa:
Luciano Pascoe
Tel. +52 (55) 1720 1313 ext. 36553
lpascoe@gruposalinas.com.mx