CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
SUD RHONE ALPES
SOCIETE COOPERATIVE A CAPITAL VARIABLE
Au capital actuel de 69 949 310,00 euros
Siège social : 15-17, rue Paul-Claudel 38100 GRENOBLE
402 121 958 RCS GRENOBLE
Forte dynamique de la conquête clients et du développement crédit
| Information financière annuelle : Résultats au 31 décembre 2017 |
Le Conseil d'Administration du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes a dans sa séance du mardi 30 janvier, arrêté les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017.
Faits marquants de l'année
- Le crédit habitat, moteur de notre activité, a atteint un niveau record pour la Caisse régionale. Avec 2,3 Md€ de crédits réalisés soit +31,5% par rapport à l'an dernier, la part de marché sur encours de la Caisse régionale progresse de 0,70 point et s'élève désormais à 27,91 % (données à fin novembre 2017).
- 2017 a été une année de conquête qui renforce le statut de leader de la Caisse régionale. 33 600 nouveaux clients particuliers ont rejoint le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes (+14% par rapport à 2016).
- La Caisse régionale a une volonté forte de passer du papier au tout numérique pour réduire son empreinte carbone, sécuriser davantage le service en renforçant l'efficience de son fonctionnement et la satisfaction de ses clients. Sur l'année 2017, la Caisse régionale a finalisé avec grande fierté son projet de dématérialisation au sein du siège social de Grenoble. A titre d'illustration, ce sont 50 tonnes de papier détruits et 1,7 million de pages numérisées.
Activité Commerciale
| Chiffres clés (en millions €) | 31/12/2016 | 31/12/2017 | Variation |
| Encours de crédits | 13 735 | 14 881 | +8,3% |
| dont crédits habitat | 9 049 | 9 945 | +9,9% |
| Encours collecte | 19 038 | 19 940 | +4,7% |
| Nombre de contrats assurances des Biens et Personnes | 370 555 | 392 092 | +5,8% |
Activité Crédit
La Caisse régionale a oeuvré activement au financement du territoire (Ardèche, Drôme, Isère, Sud-Est Lyonnais) avec 3 426 M€ de crédits mis en force sur l'année soit +28,5% par rapport à 2016. Le dynamisme des réalisations est élevé sur l'ensemble des marchés : +31,5% sur l'habitat, +26,6% sur les financements d'équipement aux professionnels, agriculteurs et entreprises.
Les encours de crédits progressent de 8,3% (+9,9% sur les encours habitat) et atteignent 14,9 milliards d'euros constituant ainsi un point haut historique pour la Caisse régionale.
Activité Collecte
Les encours de collecte gérés par la Caisse régionale s'élèvent à 19 940 M€ sur 2017, avec une forte croissance sur 12 mois (+4,7%). La collecte bénéficie de la bonne tenue des dépôts à vue, des Livrets A et de l'épargne logement. Dans un contexte de taux bas, la Caisse régionale continue à accompagner ses clients dans la diversification de leur épargne comme en témoignent l'évolution de +3,3% des encours assurance-vie ainsi que la part en unités de compte (UC) dans la collecte brute proche de 30%.
Activité services et assurances
Avec un portefeuille de 392 092 contrats à fin 2017 et une évolution de +5,8% sur 12 mois, la Caisse régionale consolide ses positions d'assureur de ses clients particuliers, agriculteurs et professionnels. Elle entend poursuivre cette dynamique sur un domaine très important pour ses clients.
Développement fonds de commerce
Le dynamisme de conquête est particulièrement marqué sur l'année 2017 avec plus de 33 600 nouveaux clients particuliers (+14% par rapport à 2016) et plus de 3 500 nouveaux clients professionnels et entreprises.
Résultats financiers
| Chiffres clés (en millions €) | 31/12/2016 | 31/12/2017 | Variation |
| Produit Net Bancaire (Publié) | 363,2 | 329,0 | -9,4 % |
| Produit Net Bancaire (Hors impact soulte) | 417,8 | 409,1 | -2,1 % |
| Charges de fonctionnement | -250,6 | -246,6 | -1,6 % |
| Résultat Brut d'Exploitation (Hors impact soulte) | 167,2 | 162,5 | -2,8 % |
| Coefficient d'Exploitation (Hors impact soulte) | 60,0 % | 60,3 % | +0,3 pt |
| Résultat Net Social | 105,0 | 100,9 | -3,9 % |
| Résultat Net Consolidé (RNPG) | 112,2 | 113,2 | +0,9% |
Dans un contexte où la marge d'intermédiation continue à subir les effets négatifs des renégociations de crédits habitat de début d'exercice et d'une épargne règlementée à des taux anormalement élevés, le dynamisme de l'activité commerciale et notamment la progression de l'équipement de notre clientèle permet d'atténuer ces impacts sur le compte de résultat. En effet, hors impact des opérations financières de réaménagement du passif de marché, le PNB de la Caisse régionale résiste avec un niveau de 409,1 M€.
Dans la continuité de l'action initiée en 2016, la Caisse régionale a poursuivi sa stratégie d'optimisation du coût de son passif en procédant sur l'exercice au remboursement anticipé d'une partie de sa dette de marché long terme historique en contrepartie du paiement d'indemnités financières (soulte). L'impact net de ces opérations sur le PNB de l'exercice est de - 90,9 M€, compensée en partie au niveau des soldes intermédiaires de gestion par une reprise de FRBG de 36 M€. Ces opérations ont pour conséquence de réduire sensiblement le coût moyen du passif sur les années à venir et de redonner une dynamique positive à la marge d'intermédiation.
Les charges de fonctionnement s'élèvent à 246,6 M€ et leur évolution est en baisse de 1,6% sachant que la Caisse poursuit ses investissements dans la compétence des collaborateurs et le projet de transformation de la distribution qui place le service client au coeur de l'activité. Par la transformation des agences, l'accroissement de ses effectifs, la mise en place de parcours digitaux, la réorganisation des métiers et le renforcement des expertises, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes relève le défi de mettre à la disposition de ses clients de véritables spécialistes dans les domaines du financement de l'habitat, de l'épargne, de l'assurance et de la banque au quotidien.
Le taux de CDL en capital sur encours est en baisse de 0,12 point avec un niveau en absolu au plus bas historique pour la Caisse régionale soit 1,26%.
Hors reprise de FRBG intervenue en compensation d'une partie de la soulte sur refinancement, la Caisse régionale poursuit ses efforts de couverture des risques futurs et complète son dispositif par une dotation à hauteur de 9 M€.
Après prise en compte du résultat net sur immobilisations et de l'impôt sur les sociétés, le résultat net social s'établit à 100,9 M€.
Compte tenu des retraitements liés aux normes IFRS et de la prise en compte des résultats des structures consolidées, le résultat net consolidé part du groupe s'établit à 113,2 M€.
Structure financière
La collecte apportée par la clientèle et conservée au bilan s'élève à 12,4 Md€, représentant environ les deux tiers du bilan de la Caisse régionale. Le complément est constitué soit par des fonds propres soit par le refinancement intragroupe. Le ratio crédits/collecte bilan conservée est de 120,1% au 31 décembre 2017. Les prêts octroyés à la clientèle représentent 75 % du bilan. En incluant la collecte hors bilan, le total des avoirs de nos clients s'élève à 19,9 Md€ démontrant ainsi largement la couverture des besoins de financement de nos territoires qui s'élèvent à 14,9 Md€.
L'endettement de marché court terme s'élève à 1,1 Md€, couvert à 283% par les réserves de liquidité (titres liquéfiables, créances mobilisables BCE) d'une valeur de 3,0 Md€. Le Liquidity Coverage Ratio (LCR) de la Caisse régionale s'établit à 114 %.
Nos fonds propres prudentiels, composés en intégralité de Core Tier one, s'élèvent à 1 045 M€ (données 30/09/2017). La Caisse régionale conserve un niveau de solvabilité très élevé avec un ratio CRD4 de 14,9% à cette même date.
En conclusion, le niveau des ratios du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes lui confère une réelle capacité de développement sur la base d'une situation financière solide.
| Certificat Coopératif d'Investissement (CCI) |
| Le cours du CCI Sud Rhône Alpes s'élève à 184,49 € au 29/12/2017, en progression de 12,3% sur 12 mois glissants. En incluant la distribution de dividende de 7,27€ par titre sur 2017, le rendement du CCI sur l'année s'élève à 16,7%. |
| Perspectives 2018 |
| Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes entend poursuivre sa belle dynamique de conquête et d'activité commerciale avec le statut de premier financeur du territoire. Il en va de même de sa politique d'investissement avec la poursuite de la rénovation de son réseau d'agences dans le cadre du déploiement du nouveau modèle de distribution (69 agences rénovées à fin 2017 soit 40% du parc et 44 agences planifiées sur 2018). La Caisse régionale poursuivra également son projet de dématérialisation des flux entrants et flux clients avec la volonté forte de passer du papier au tout numérique pour réduire son empreinte carbone, sécuriser davantage le service en renforçant l'efficience de son fonctionnement et la satisfaction de ses clients. L'engagement au service de la clientèle se renforcera avec la construction d'une signature relationnelle de qualité, basée sur la réactivité, le professionnalisme et la qualité de service. La création de la Direction des Marchés Spécialisés vient également renforcer l'engagement de la Caisse régionale au service de nos clients professionnels, agriculteurs et ainsi que ceux gérés par la Banque Privée. Enfin, la Caisse régionale emménagera sur cette année dans son nouveau siège social basé à Grenoble Presqu'île. |
Second Marché - ISIN : FR0000045346
Responsable de l'information financière : Jean-Noël SAPPEY
E-mail : jean-noel.sappey@ca-sudrhonealpes.fr
