DNA OYJ PÖRSSITIEDOTE 21.3.2018 KLO 9.00
EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA TAI TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA UUSIEN VELKAKIRJOJEN TARJOAMINEN, TAKAISINOSTOTARJOUS TAI JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.
Nordea Bank AB (publ) ("Tarjouksentekijä") julkistaa tänään lopulliset tulokset DNA Oyj:n ("Yhtiö") puolesta tekemäänsä takaisinostotarjoukseen, jossa Yhtiön liikkeeseen laskemien 28. marraskuuta 2018 erääntyvien 100 milj. euron 2,625 prosentin kiinteäkorkoisten velkakirjojen (ISIN: FI4000076138) ("2018 Velkakirjat") ja 12. maaliskuuta 2021 erääntyvien 150 milj. euron 2,875 prosentin kiinteäkorkoisten velkakirjojen (ISIN: FI4000115407) ("2021 Velkakirjat", ja yhdessä 2018 Velkakirjojen kanssa, "Velkakirjat") haltijat kutsuttiin tarjoamaan Velkakirjansa Tarjouksentekijän ostettavaksi rahavastiketta vastaan 9. maaliskuuta 2018 päivätyssä tarjousmuistiossa ("Tarjousmuistio") esitettyjen ehtojen mukaisesti ("Takaisinostotarjous"). Tässä tiedotteessa käytetyt isoilla alkukirjaimilla kirjoitetut termit, joita ei ole määritelty tässä tiedotteessa, on määritelty englanninkielisessä Tarjousmuistiossa.
Takaisinostotarjouksen mukaisia, päteviä tarjousilmoituksia vastaanotettiin 2018 Velkakirjojen osalta nimellisarvoltaan yhteensä 79.000.000 euron edestä ja 2021 Velkakirjojen osalta nimellisarvoltaan yhteensä 138,220,000 euron edestä.
Yhtiö ilmoittaa, että Takaisinostotarjouksen edellytyksenä ollut 9. maaliskuuta 2018 julkistetussa pörssitiedotteessa kuvattu uusemission toteuttamisehto (englanniksi: New Issue Condition, siten kuin määritelty Tarjousmuistiossa) on täyttynyt Tarjousmuistiossa kuvattujen ehtojen mukaisesti.
Tarjouksentekijä ilmoittaa, että Lopullinen Hyväksyttävä Määrä on asetettu yhteensä 60,000,000 euroon 2018 Velkakirjojen nimellisarvosta ja 90,000,000 euroon 2021 Velkakirjojennimellisarvosta. Siten päteviin tarjousilmoituksiin sovelletaan 2018 Velkakirjojen osalta 76,700 prosentin pro rata -kerrointa (englanniksi: Proration Factor) ja 2021 Velkakirjojen osalta 64,735 prosentin pro rata -kerrointa (englanniksi: Proration Factor), pyöristettynä 2018 Velkakirjojen osalta alaspäin lähimpään 100.000 euroon (joka vastaa 2018 Velkakirjojen yksikkökokoa) ja 2021 Velkakirjojen osalta alaspäin lähimpään 1.000 euroon (joka vastaa 2021 Velkakirjojen yksikkökokoa) Tarjousmuistiossa kokonaisuudessaan kuvatun prosessin mukaisesti.
Ostohinta 2018 Velkakirjoille on 101,882 prosenttia 2018 Velkakirjojen nimellisarvosta. Ostohinta 2021 Velkakirjoille on 108,087 prosenttia 2021 Velkakirjojen nimellisarvosta. Tarjouksentekijä maksaa lisäksi Takaisinostotarjouksessa ostettavaksi hyväksytyille Velkakirjoille kertyneet ja maksamattomat korot.
Kaupan selvityspäivä on 26 maaliskuuta 2018. Kaikki Tarjouksentekijän hankkimat Velkakirjat tullaan mitätöimään. Velkakirjat, joita ei osteta Takaisinostotarjouksen perusteella, jäävät voimaan.
Lisätietoja antaa Tarjouksentekijä ja Takaisinostotarjouksen järjestäjäpankki:
Nordea Bank AB (publ): sähköposti: Nordealiabilitymanagement@nordea.com / puh. +45 6161 2996
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.dna.fi
Lisätietoja:
Talous- ja rahoitusjohtaja Timo Karppinen, DNA Oyj, 044 044 5007, timo.karppinen@dna.fi
Head of Treasury Jaakko Happo, Rahoitus, DNA Oyj, 044 044 8018, jaakko.happo@dna.fi
DNA:n viestintä, 044 044 8000, viestinta@dna.fi
DNA Oyj on suomalainen tietoliikennekonserni, joka tarjoaa yhteydenpitoon, viihtymiseen ja työntekoon laadukkaita puhe, data- ja tv-palveluita. DNA on Suomen suurin kaapelioperaattori ja johtava maksu-tv-toimija sekä kaapeli- että antenniverkossa. Yritysten osalta DNA näkee keskeisenä kasvualueena ajasta ja paikasta riippumattoman uuden työn, joka mahdollistuu älykkäillä päätelaitteilla, monipuolisilla viestintäpalveluilla ja nopeilla yhteyksillä. DNA:n liikevaihto vuonna 2017 oli 886 miljoonaa euroa ja liiketulos 124 miljoonaa euroa. DNA:lla on yli 3,9 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon liittymäasiakkuutta. Konserniin kuuluu myös DNA Kauppa, Suomen laajin matkapuhelimia myyvä myymäläketju. DNA:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Twitterissä @DNA_fi ja Facebookissa.
Tärkeitä tietoja
Tässä tiedotteessa olevia tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tähän tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa Uusia Velkakirjoja, eikä Uusia Velkakirjoja myydä maissa, joissa Uusien velkakirjojen tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.
Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Uusia Velkakirjoja ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, ("Yhdysvaltain arvopaperilaki") tai minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai niiden lukuun tai hyväksi paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.
Tämä tiedote ei ole tarjous Uusista Velkakirjoista yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Uusiin Velkakirjoihin liittyvää esitettä ei ole eikä tulla hyväksymään Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. Näin ollen tämä tiedote on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla, (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) ja (iv) muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.