MONTRÉAL, 23 mars 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Société minière Goldstar - Goldstar Minerals Inc. (TSX CROISSANCE:GDM) (la Société) annonce qu’elle procédera à un placement de droits (les droits) auprès des porteurs de ses actions ordinaires (les actions ordinaires) inscrits à 17 h (heure de Montréal) le 3 avril 2018 (la date de clôture des registres), à raison d’un (1) droit pour chaque tranche de deux (2) actions ordinaires détenues (le placement). Chaque droit confèrera à son porteur le droit de souscrire une action ordinaire sur paiement du prix de souscription de 0,05 $ par action. Le placement se déroulera au Canada seulement.
Les droits se négocieront sur la Bourse de croissance TSX sous le symbole « GDM.RT » à partir du 2 avril 2018 jusqu’à midi (heure de Montréal) le 8 mai 2018 et les droits expireront à 17 h (heure de Montréal) le 8 mai 2018 (l’heure d’expiration). Les droits qui n’auront pas été exercés avant l’heure d’expiration seront nuls et sans valeur. Les actionnaires qui exercent la totalité de leurs droits auront le droit de souscrire des actions ordinaires additionnelles, si disponibles, qui n’ont pas été souscrites par d’autres porteurs de droits avant l’heure d’expiration.
Tous les détails du placement seront présentés dans la notice de placement de droits et l’avis de placement de droits qui seront déposés sous le profil de la Société sur SEDAR au www.sedar.com. L’avis de placement de droits et le certificat de droits qui l’accompagne seront postés à chaque actionnaire inscrit qui réside au Canada à la date de clôture des registres. Les actionnaires inscrits qui désirent exercer leurs droits doivent remplir et transmettre le certificat de droits, accompagné du paiement applicable, à Compagnie Trust TSX, l’agent d’émission de droits pour le placement, au plus tard à l’heure d’expiration. Les actionnaires qui détiennent leurs actions par l’intermédiaire d’un courtier ou conseiller en valeurs, d’une banque ou d’une société de fiducie recevront la documentation et les directives pertinentes de leur intermédiaire. La Société n’émettra pas de droits aux actionnaires qui résident dans un territoire à l’extérieur du Canada (les porteurs inadmissibles). Les droits des porteurs inadmissibles seront émis et détenus en leur nom par Compagnie Trust TSX qui tentera de les vendre avant l’heure d’expiration aux dates et aux prix qu’elle déterminera à son entière discrétion.
La Société n’a retenu les services d’aucune partie pour solliciter des souscriptions pour ses actions ordinaires dans le cadre du placement. Cependant, la Société versera aux membres de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) par l’entremise desquels des droits sont exercés des honoraires de 5 % du prix de souscription par action ordinaire souscrite, autre que les souscriptions par les initiés de la Société.
La Société compte présentement 71 172 765 actions ordinaires émises et en circulation. Si tous les droits émis aux termes du placement de droits sont valablement exercés, le produit brut tiré du placement de droits s’élèvera à 1 179 319 $. La Société entend utiliser le produit net du placement pour financer la seconde phase de son programme de forage au diamant à sa propriété Lake George située au Nouveau-Brunswick et renflouer son fonds de roulement.
Règlement de prêts en actions
La Société annonce qu’elle a convenu avec M. Crevier, un administrateur et important actionnaire de la Société, de régler l’intégralité des prêts en cours totalisant 405 000 $ dus à M. Crevier et à une société de portefeuille qu’il contrôle (ensemble, les prêteurs) en actions ordinaires de la Société à un prix de 0,05 $ par action, soit le même prix de souscription par action qui sera souscrite par les porteurs de droits dans le cadre du placement. La Société émettra 8 100 000 actions ordinaires aux prêteurs. Les actions seront assujetties à un délai de conservation réglementaire de quatre mois. L’émission des actions aux prêteurs en règlement de leurs prêts aura lieu concurremment à la clôture du placement. Le règlement des prêts en actions est sujet à l’approbation de la Bourse de croissance TSX. Tous les détails du règlement seront présentés dans la notice de placement qui sera déposée sur Sedar.
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