BROSSARD, Québec, 28 mai 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- DIAGNOS inc. (« DIAGNOS » ou la « Société ») (Bourse de croissance TSX:ADK) (OTCQB:DGNOF), un leader dans le dépistage précoce de problèmes de santé graves s’appuyant sur l’intelligence artificielle, annonce un placement privé (« Placement privé ») pouvant aller jusqu’à 24 unités (chacune une « Unité »), à un prix de 50 000 $ par unité, pour un produit brut pouvant atteindre 1 200 000 $ et l’octroi d’options d’achat d’actions à ses administrateurs et dirigeants.
Placement privé d’Unités
Chaque Unité est composée :
(i) D’une débenture garantie convertible et rachetable (chacune une « Débenture »), d’un capital de 50 000 $, d’une période de trois ans, portant intérêt à un taux annuel de 10 %, et
(ii) De 200 000 bons de souscription (chacun un « Bon de souscription ») permettant au détenteur d'acquérir une action ordinaire (« Action ») de la Société au prix de 0,15 $ par Action au cours des 18 mois suivant la date d'émission.
À sa seule discrétion, le détenteur des Débentures peut convertir le capital des Débentures pendant la période de trois ans, en tout ou en partie, en Actions de la Société au prix de 0,10 $ par action. Tout intérêt couru sur le capital, au moment de la conversion par le détenteur, est payable immédiatement en argent.
Si, à tout moment après le premier anniversaire de la Débenture et jusqu'à l'échéance, le prix moyen pondéré des Actions sur le marché de la bourse de croissance TSX est égal ou supérieur à 0,18 $ pour 20 jours de bourse consécutifs, les Débentures deviendront convertissables, intégralement ou en partie, à la seule option de la Société, en Action de la Société au prix de 0,10 $ par action. Tout intérêt couru sur le capital, au moment de la conversion par la Société, est payable immédiatement en argent.
La clôture du Placement privé est prévue se tenir d’ici le 15 juin 2018. Le produit sera utilisé afin de continuer le développement de nouveaux marchés et couvrir les dépenses d’exploitation et de développement des produits.
Des commissions en argent calculées à un taux pouvant atteindre 7% peuvent être payables à des intermédiaires agissant au titre de référent dans le cadre du Placement privé.
Les Débentures sont vendues au Canada, en vertu d'une dispense de prospectus et d'inscription. Les actions ordinaires qui sont associées aux Débentures et aux Bons de souscription sont sujettes à une période de retenue réglementaire de quatre mois.
Ce Placement privé est assujetti à l'approbation de toutes les autorités réglementaires concernées, dont la Bourse de croissance TSX, ainsi qu'à l'exécution de la documentation requises.
Octroi d’options d’achat d’actions
Le conseil d’administration a approuvé l’octroi de 2 750 000 options d’achat d’actions à ses administrateurs et dirigeants. Les options d’achat d’actions sont acquises à raison de 50% par année débutant au premier anniversaire de l’octroi. Le prix d'exercice a été établi à 0,075 $ par action. La date d'expiration à laquelle ces options peuvent être exercées a été établie au 28 mai 2023.
Toutes les sommes d'argent citées dans ce communiqué de presse sont établies et payées en monnaie légale du Canada.
À propos de DIAGNOS
DIAGNOS est une société canadienne publique qui a pour mission la détection précoce de problèmes de santé s’appuyant sur son outil d’intelligence artificielle (IA) CARA (Computer Assisted Retina Analysis). CARA est une plateforme de télé-ophtalmologie qui s’intègre aux dispositifs (matériel et logiciel) actuels et aux processus au point d’intervention. Les algorithmes de rehaussement des images basés sur l’intelligence artificielle de CARA permettent d’obtenir des images rétiniennes traditionnelles plus nettes, plus claires et plus faciles à analyser. CARA est un outil offert en toute sûreté sur internet et compatible avec toutes les marques de rétinographes, tous les formats d’images reconnus et les DME. CARA est un outil rentable pour le dépistage en temps réel chez un grand nombre de patients. La commercialisation de CARA a été autorisée par plusieurs organismes de réglementation, notamment au Canada (Santé Canada), aux États-Unis (FDA), en Europe (CE).
De plus amples informations sont disponibles sur les sites web diagnos.ca et sedar.com.
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec :
André Larente, président
DIAGNOS inc.
Tél. : 450 678-8882, poste 224
alarente@diagnos.ca
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