Clean Motion AB har idag fastställt tidplanen för den tidigare aviserade företrädesemission om c:a 21,9 MSEK. Teckningsperioden inleds den 3 maj 2019 med avstämningsdag den 30 april. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt till teckningsrätter är den 26 april 2019.
Bolaget har idag beslutat att fastställa tidplanen för den sedan tidigare aviserade företrädesemissionen som vid fullteckning tillför bolaget 21,9 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningsperioden inleds den 3 maj och beräknas avslutas den 22 maj 2019. Emissionslikviden avses att användas för att stärka bolagets finansiella ställning, vidareutveckling av erbjudandet och rörelsekapital. Erbjudandet presenteras nedan.
Erbjudandet i korthet
- Avstämningsdag: 30 april 2019. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 26 april 2019 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 29 april 2019.
- Teckningsperiod: 3 maj – 22 maj 2019.
- Teckningskurs: 4,50 kronor per aktie
- Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 30 april 2019 är registrerad som aktieägare i Clean Motion äger företrädesrätt att teckna aktier i den förestående Företrädesemissionen. För en (1) befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Det krävs tre (3) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie. Notera att även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i Företrädesemissionen.
- Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 4 866 447 aktier. Vid fulltecknad emission tillförs bolaget 21 899 012 kr före emissionskostnader.
- För att möjliggöra en ägarspridning i syfte att öka likviditeten i aktiehandeln har Bolagets styrelse fattat beslut om en nyemission av högst 888 888 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Övertilldelningsemissionen är villkorad av att Företrädesemissionen blir fulltecknad och att priset per aktie är detsamma som i Företrädesemissionen, d.v.s. 4,50 kronor per aktie. Vid fullt utnyttjande av Övertilldelningsemissionen tillförs Bolaget ytterligare 3 999 996 SEK. Tilldelning kommer att ske enligt samma principer som i Företrädesemissionen och beslutas av Bolagets styrelse.
- För befintliga aktieägare som avstår att delta i Företrädesemissionen uppgår utspädningen till ca 25% under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas. I det fall även Övertilldelningsemissionen utnyttjas i sin helhet blir den totala utspädningen inklusive fullt tecknad Företrädesemission ca 29%.
- Antal aktier före Företrädesemissionen: 14 599 342 stycken.
- Handel med teckningsrätter: handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North under perioden 3 maj till den 20 maj 2019.
- Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på Nasdaq First North från och med 2 maj fram till dess att Bolagsverket har registrerat Företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske senast under juni 2019.
- Värdering: Cirka 65,7 MSEK (pre money)
- Emissionsgaranti: Clean Motion har erhållit garantier via ett konsortium om ca 19,2 MSEK vilket motsvarar cirka 88 procent av den totala emissionslikviden.
- Marknadsplats: Clean Motions aktie är noterad på Nasdaq First North.
- ISIN-kod: SE0008216303
Fullständiga villkor och anvisningar, ytterligare information om teckningsåtagande, samt memorandum och folder kommer att offentliggöras på bolagets (www.cleanmotion.se) respektive hemsidor senast i samband med att teckningstiden inleds.
Finansiell rådgivare
Göteborg Corporate Finance är finansiell rådgivare till Clean Motion i samband med den planerade företrädesemissionen.
Emissionsinstitut
Aqurat Fondkomission AB ansvarar för det administrativa arbetet i samband med nyemissionen.
Lerum den 15 april 2019 Clean Motion AB
Styrelsen och verkställande direktören
För mer information, vänligen kontakta:
Göran Folkesson
VD, Clean Motion AB
Tel: +46 735 320 273
Email: goran@cleanmotion.se
Denna information är sådan information som Clean Motion AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2019-04-23 kl. 17:30 CET.
Om Clean Motion AB
Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer elfordon. Bolagets vision är att utveckla verkligt hållbara produkter som den stora massan av världens befolkning har råd att använda. Bolagets elfordon, Zbee, är lätt, har en hög effektivitet och således en mycket god driftsekonomi. Clean Motion förser marknaden med säkra och energieffektiva fordon för en hållbar stadstrafikmiljö.
Clean Motion AB är listat på First North vid Nasdaq Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08- 503 000 50.
För ytterligare information, vänligen besök: www.cleanmotion.se.