MONTRÉAL, 25 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Falco Ltée (TSX CROISSANCE : FPC) (« Falco » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer que la Société et Redevances Aurifères Osisko Ltée (« Osisko ») ont accepté de modifier le prêt de rang supérieur de 10 millions de dollars (le « prêt de rang supérieur ») conclu par la Société le 22 février 2019.
Le prêt de rang supérieur sera modifié par l’augmentation du montant principal de l’ordre de 5,9 millions de dollars (le « montant principal augmenté »), de 10 millions de dollars à 15,9 millions de dollars (le « montant principal »), et la date d’échéance sera repoussée du 31 décembre 2019 au 31 décembre 2020. Osisko aura le droit de retenir et de déduire la somme de 0,9 million de dollars du montant principal augmenté, laquelle représente le compte créditeur actuel dû à Osisko par la Société, de façon à ce qu’Osisko, sur une base nette, rende disponible à Falco un montant de retrait de 5 millions de dollars. Selon les termes du prêt de rang supérieur, les intérêts doivent être payés sur le montant principal à un taux annuel de 7 %, composé trimestriellement.
Le montant principal augmenté sera destiné à l’avancement du projet Horne 5, au remboursement à Osisko pour des services fournis et pour les besoins généraux corporatifs.
La modification du prêt de rang supérieur est considérée comme une « opération entre parties apparentées » au sens du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d’opérations particulières (le « Règlement 61-101 »), mais est exemptée des exigences d’obtenir une évaluation officielle en vertu de la section 5.5(b) du Règlement 61-101, comme les actions de la Falco (les « actions ordinaires ») ne sont pas inscrites sur les marchés spécifiés. La transaction est aussi exemptée de l’exigence d’obtenir l’approbation des actionnaires minoritaires en vertu de la section 5.5(f) du Règlement 61-101, comme le prêt (i) est basé sur des modalités commerciales raisonnables qui ne sont pas moins avantageuses pour la Société que si le prêt était obtenu d’une tierce partie sans lien de dépendance, et (ii) qu’il n’est pas convertible, directement ou indirectement, en actions ou en titres bénéficiant d’un droit de vote de la Société. Les administrateurs indépendants de Falco ont approuvé le prêt de rang supérieur.
À propos de Falco
Ressources Falco Ltée est l’un des plus grands détenteurs de titres miniers dans la province de Québec, avec un vaste portefeuille de propriétés dans la ceinture de roches vertes de l’Abitibi. Falco détient des droits sur environ 67 000 hectares de terrains dans le camp minier de Rouyn-Noranda, ce qui représente 70 % du camp dans son ensemble et qui comprend 13 anciens sites miniers pour l’or et les métaux de base. L’actif principal de Falco est le projet Horne 5 situé dans l’empreinte de l’ancienne mine Horne, laquelle a été exploitée par Noranda de 1927 à 1976 et qui a produit 11,6 millions d’onces d’or et 2,5 milliards de livres de cuivre. Redevances Aurifères Osisko Ltée est le plus important actionnaire de la Société et détient actuellement 19,9 % des actions ordinaires en circulation de la Société. La Société compte 207 878 736 actions ordinaires émises et en circulation.
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