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MONTRÉAL, 19 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Falco Ltée (TSX‑V : FPC) (« Falco » ou la « Société ») annonce aujourd’hui que, dans le cadre du plan d’arrangement proposé (l’« arrangement ») avec Golden Queen Mining Consolidated Ltd. (« Golden Queen »), annoncé le 11 février 2020, Falco a décidé de bonifier la contrepartie offerte aux actionnaires de Golden Queen (les « actionnaires de Golden Queen »). Le seul actif de Golden Queen est un solde de trésorerie estimé à environ 4,2 millions de dollars à la clôture de la transaction.
Compte tenu d’événements récents extraordinaires, de la conjoncture du marché mondial et de la diminution de la valeur de l’action de Falco, Falco bonifie son offre initiale aux actionnaires de Golden Queen et propose maintenant un ratio d’échange de 1,35 actions ordinaires de Falco contre chaque action ordinaire de Golden Queen détenue immédiatement avant la prise d’effet de l’arrangement.
Il s’agit d’une hausse d’environ 15% par rapport au ratio d’échange de 1,18 offert initialement par Falco aux actionnaires de Golden Queen. Les actionnaires de Golden Queen représentant environ 19% des actions émises et en circulation de Golden Queen ont conclu un entente de vote et de soutien en faveur de la transaction.
Les autres modalités de l’arrangement restent inchangées, et la réalisation de l’arrangement demeure assujettie à l’obtention des approbations des organismes de réglementation, des bourses de valeurs et des tribunaux et autres approbations, ainsi qu’au respect des conditions de clôture d’usage pour une opération de cette nature.
L’arrangement est une opération sans lien de dépendance aux fins des lois sur les valeurs mobilières applicables. Cependant, bien que M. Bryan A. Coates soit un administrateur à la fois de Golden Queen et de Falco, il n’a participé à aucune délibération du conseil d’administration de Falco au sujet de l’arrangement. L’arrangement est considéré comme une opération avec lien de dépendance aux fins des politiques de la Bourse de croissance TSX.
À propos de Falco
Ressources Falco Ltée est l’un des plus grands détenteurs de concessions minières dans la province de Québec, avec un vaste portefeuille de propriétés dans la ceinture de roches vertes de l’Abitibi. Falco détient des droits sur environ 67 000 hectares de terrains dans le camp minier de Rouyn‑Noranda, ce qui représente 70 % du camp dans son ensemble et qui comprend 13 anciens sites miniers pour l’or et les métaux de base. L’actif principal de Falco est le projet Horne 5 situé dans l’empreinte de l’ancienne mine Horne, laquelle a été exploitée par Noranda de 1927 à 1976 et a produit 11,6 millions d’onces d’or et 2,5 milliards de livres de cuivre. Redevances Aurifères Osisko Ltée est le plus important actionnaire de la Société et détient actuellement 19,9 % des actions en circulation de la Société. La Société compte 207 878 736 actions émises et en circulation.
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Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs et des renseignements prospectifs (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Tous les énoncés, autres qu’un énoncé basé sur des faits historiques, sont des énoncés prospectifs et assujettis à des risques et incertitudes. De façon générale, les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l’emploi de termes comme « planifie », « espère », « estime », « prévoit », « anticipe », « croit », « pourrait », « devrait » ou des variantes de ces mots ou expressions ou encore lorsqu’ils indiquent que certains actes, évènements ou résultats « pourraient » ou « devraient » être posés, « se produiront » ou « seront atteints » ou autres expressions similaires. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des incertitudes liées aux facteurs économiques et aux affaires, et à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante par rapport aux énoncés prospectifs, y compris les risques et les incertitudes compris dans les documents publics de divulgation de Falco, notamment ses rapports de gestion et sa notice annuelle les plus récents déposés sur SEDAR au www.sedar.com, et incluant les risques et les incertitudes compris dans les documents publics de divulgation de Golden Queen, notamment ses rapports de gestion et sa notice annuelle les plus récents déposés sur SEDAR, au www.sedar.com. De plus, si l’un ou plusieurs de ces risques, incertitudes ou autres facteurs se réalisent, ou si les hypothèses sous‑jacentes s’avèrent incorrectes, les résultats réels peuvent varier de façon importante par rapport à ceux décrits dans les énoncés prospectifs. Ces risques, incertitudes et autres facteurs incluent, entre autres, des risques politiques, économiques, environnementaux et liés aux permis, des restrictions réglementaires, des risques de développement et d’opérations minières, des risques liés aux litiges, des restrictions et responsabilités liées à l’environnement et aux permis, les risques d’approbations internes et externes, les avantages prévus de l’arrangement pour Falco, Golden Queen et leurs actionnaires respectifs, le ratio d’échange et la valeur des actions de Falco remises à titre de contrepartie prévue dans l’arrangement; le moment et la réception (le cas échéant) des approbations requises des actionnaires, des tribunaux, des bourses et des organismes de réglementation à l’égard de l’arrangement; le calendrier et la capacité de Falco et de Golden Queen de satisfaire (le cas échéant) les conditions préalables à la conclusion de l’arrangement, le calendrier prévu pour tenir l’assemblée de Golden Queen, la clôture de l’arrangement (le cas échéant) et les variations sur les marchés des devises (comme le taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain). Bien que Falco soit d’avis que les hypothèses et les facteurs pris en compte dans l’élaboration des énoncés prospectifs sont raisonnables, l’on ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, qui s’appliquent uniquement en date du présent communiqué, et rien ne garantit que de tels événements se produiront dans les délais indiqués ou à tout autre moment. Sauf si requis par les lois applicables, Falco décline toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’événements futurs ou pour toute autre raison.