Paris, le 14 mai 2020, 8h30
COMMUNIQUE DE PRESSE
Eramet : Signature d'un accord avec Tronox pour la cession de l’usine de transformation d’ilménite de TiZir en Norvège
- Cession de l’usine norvégienne de TiZir pour environ 300 MUSD, correspondant à la pleine valorisation de l’actif
- Poursuite du développement de l’exploitation de la mine au Sénégal par Eramet, avec un fort potentiel de création de valeur
- Renforcement du bilan du Groupe avec une réduction significative de la dette
- Opération soumise à la levée de certaines conditions, dont l’obtention d’autorisations règlementaires
Eramet annonce la signature d'un accord de cession de 100 % des actions de TTI (TiZir Titanium & Iron AS, "TTI"), l'usine norvégienne de TiZir, à Tronox Holdings plc (l'"Opération"). La cession à Tronox, un des principaux producteurs verticalement intégré de pigments et dioxyde de titane, est une excellente opportunité pour développer durablement l’usine. Le chiffre d'affaires de TTI s’est élevé à 154 M€ pour un EBITDA de 38 M€ en 2019.
Eramet conservera le contrôle1 de sa mine de sables minéralisés au Sénégal (Grande Côte Opérations, " GCO ") qui continuera à alimenter TTI en ilménite pour la production de laitier de titane et de fonte. L’accord avec Tronox comprend d’ailleurs un contrat de fourniture d'ilménite pour TTI.
Le prix de cession, payable à la date de réalisation de l'Opération, s’élève à environ 300 MUSD, ce qui correspond pour la valeur d’entreprise à un multiple d’EBITDA d’environ 8x2. L’Opération est soumise à la levée de certaines conditions dont l’obtention d’autorisations règlementaires, et Eramet tiendra le marché informé de son avancement.
Au Sénégal, avec 735 kt de concentrés de minéraux lourds produits en 2019, le site de GCO délivre d’excellentes performances opérationnelles. Le gisement ainsi que les installations de traitement et de logistique offrent des opportunités de croissance dans le secteur prometteur des sables minéralisés.
Christel Bories, Président-Directeur Général d'Eramet, a déclaré :
« Cet accord nous permettra de valoriser pleinement l’usine norvégienne de TiZir en aval de la filière des sables minéralisés. Avec notre mine au Sénégal qui offre un fort potentiel de création de valeur, nous poursuivrons notre développement sur la partie amont. Ceci est en ligne avec notre stratégie de développement de nos positions de leader dans les secteurs en croissance. Nous avons aussi initié de nouvelles activités d'exploration minière dans d'autres zones géographiques pour les sables minéralisés. Une fois finalisée, cette opération permettra à Eramet de renforcer son bilan. »
Calendrier
26/05/2020 : Assemblée générale mixte des actionnaires
29/07/2020 : Publication des résultats Groupe du 1er semestre 2020
28/10/2020 : Publication du chiffre d’affaires Groupe du 3ème trimestre 2020
À PROPOS D’ERAMET
Eramet, groupe minier et métallurgique mondial, est un acteur clé de l’extraction et de la valorisation de métaux (manganèse, nickel, sables minéralisés) et de l’élaboration et la transformation d’alliages à forte valeur ajoutée (aciers rapides, aciers à hautes performances, superalliages, alliages d’aluminium ou de titane).
Le groupe accompagne la transition énergétique en développant des activités à fort potentiel de croissance, telles que l’extraction et le raffinage du lithium, et le recyclage.
Eramet se positionne comme le partenaire privilégié de ses clients des secteurs de la sidérurgie, l’aciérie inox, l’aéronautique, l’industrie des pigments, l’énergie, et les nouvelles générations de batteries.
En s’appuyant sur l’excellence opérationnelle, la qualité de ses investissements et le savoir-faire de ses collaborateurs, le groupe déploie un modèle industriel, managérial et sociétal vertueux et créateur de valeur. Entreprise citoyenne et contributive, Eramet œuvre pour une industrie durable et responsable.
Eramet compte près de 13 000 collaborateurs dans une vingtaine de pays et a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires d’environ 4 milliards d’euros.
Pour plus d’information, rendez-vous sur www.eramet.com
À PROPOS DE TRONOX
Tronox Holdings plc est l’un des leaders mondiaux de produits hauts de gamme à base de titane, notamment des pigments, des dioxydes de titane de spécialité et des dérivés chimiques de haute pureté, ainsi que du zircon. Tronox exploite des mines de sables titanifères et des installations de valorisation qui produisent des matières premières de qualité supérieure pour l’industrie du titane, de la fonte brute et d’autres minéraux. Avec plus de 7 000 employés sur six continents, une grande diversité, un modèle d’intégration verticale sans égal et une remarquable expertise technique et opérationnelle de la chaine de valeur, Tronox se positionne comme le producteur de dioxyde de titane de référence dans le monde.
Pour plus d’informations sur la manière dont les produits de Tronox rendent les peintures, les plastiques, les papiers et les autres produits de la vie quotidienne plus éclatants et plus durables, rendez-vous sur Tronox.com.
| CONTACT INVESTISSEURS Executive VP Strategy and Innovation - Investor Relations Philippe Gundermann T. +33 1 45 38 42 78 Investor Relations Manager Sandrine Nourry-Dabi T. +33 1 45 38 37 02 | CONTACT PRESSE Directrice de la Communication Pauline Briand T. +33 1 45 38 31 76 pauline.briand@eramet.com Image 7 Marie Artzner T. +33 1 53 70 74 31 | M. +33 6 75 74 31 73 martzner@image7.fr |
1 A 90 %
2 EBITDA de TTI calculé sur la base des taux de change du 12 mai 2020
Pièce jointe
