バミューダ諸島ハミルトン発, Aug. 18, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- エンスター･グループ･リミテッ (Enstar Group Limited 、以下、「エンスター」 ) は本日、 2022 年満期、利率 4.500% のシニアノート ( 以下「本ノート」 ) を対象とした、現金買付け募集 ( 以下「本買付け募集」 ) を開始したことを発表しました。以下の表は、本ノートおよび本買付け募集に関する追加情報を記載したものです。
| Title of Notes | CUSIP Number/ISIN | Principal Amount Outstanding | Reference Treasury Security | Bloomberg Reference Page(1) | Fixed Spread (basis points) | ||||||
| 4.500% Senior Notes due 2022 | 29359U AA7 / US29359UAA79 | $350,000,000 | 2.375% UST due March 15, 2022 | FIT3 | +40 | ||||||
| （ 1 ）ブルームバーグのこのページでは、ディーラーマネージャー（以下に定義）が提供する参照米国財務省証券のビット (売付) 価格を提示します。 | |||||||||||
本買付け募集の予定表
| ローンチ日 | 2021年8月16日 |
| 価格決定日時 | 2021 年 8 月 20 日、ニューヨーク市時間午後 2 時 (ただし、本買付け募集期間が延長される場合、またはそれ以前に終了する場合を除く）。 |
| 有効期限 | 2021 年 8 月 20 日（米国時間）午後 5 時（ただし、本買付け募集期間が延長される場合、またはそれ以前に終了する場合を除く）。 |
| 保証受渡期限 | 有効期限の最終日から 2 営業日後（「保証受渡日」）の午後 5 時（ニューヨーク時間）とし、募集期間の延長または期限前終了がない場合、 2021 年 8 月 24 日となる予定です。 |
| 決済日 | 本買付け募集が延長されない場合、有効期限最終日（以下に定義する）の 3 営業日後になると想定され、したがって 2021 年 8 月 25 日となる予定です。かかる最終日は、本買付け募集に有効に応募され、受け付けられたすべてのノート（保証受け渡し手順に従って受け渡し済みのノートを含む）に適用されるものとします。 |
本買付け募集は、 2021 年 8 月 16 日付の買付け募集提案書（以下、「買付け提案書」。）で規定する条件、および保証受渡に関する通知（保証受渡通知、および買付け募集提案書を総称して、以下「本提案書」）で規定する条件が適用されます。本買付け募集は、募集期間が延長または期限前に終了する場合を除き、 2021 年 8 月 20 日の午後 5 時 (ニューヨーク時間) に終了する予定です（募集期間延長される場合を含み、「有効期限」）。本ノート所有者は、本買付け募集の対価の受給資格者となるため、有効な方法で買付に応募するものとし、また有効期限の最終日、またはそれ以前に買付への応募を無効にしないものとし、また、本ノートについて適切に記入され、かつ適正に実行された受渡保証通知を、有効期限最終日、またはそれ以前に送付し、また本ノートを保証受渡日またはそれ以前に、本提案書の指示に従って送付するものとします。有効な方法で買付に応募した本ノートの所有者は、本提案書で定める方法により、買付の対象となった本ノートの応募を、正当に取り消すことができます。
本買付け募集で正当に応募され、買付が認められた本ノートの対価は、本提案書で定める方法に従い、米国財務省証券のビットイールドに対する固定スプレッドを参照して決定されます。かかる参照イールドは、上記の表に記載されているとおり、 2021 年 8 月 20 日の午後 2 時 (ニューヨーク時間) にディーラーマネージャー（以下に定義）が計算したものが使用される。本買付け募集で買い付けられた本ノートの価格には、対象の本ノートにかかる経過利息または未払利息 (最終利払い日から起算し、 2021 年 8 月 25 日に予定される決済日の前日までを経過日数とする）。疑義を避けるために、本買付け募集において受理された本ノートのすべて (保証受渡手続に従って受け渡し済みの本ノートを含む) については、決済日をもって経過利息の発生が終了します。
本買付け募集は、 Enstar が発行した 1 つ以上の債務資本市場の発行額を総額 3 億 5,000 万ドル以上（以下「融資条件」）で完了するなど、特定の条件に対する満足度または権利放棄を条件とします。本買付け募集は、応募された最低額のノートには適用されません。本買付け募集は、延長、修正、終了、または撤回される場合があります。
エンスターは、本買付け募集のディーラーマネージャーとして、 Wells Fargo Securities 、 LLC （以下、「 Wells Fargo 」）、 Barclays Capital Inc. （以下、「 Barclays 」）、 HSBC Securities （ USA ） Inc. （以下、「 HSBC 」）（以下、総称して「ディーラーマネージャー」）と契約しています。D.F.キング＆カンパニー. （「 D.F. キング」）が、本買付け募集の募集代理人および情報代理人を務めます。本買付け募集に関する詳細については、 Wells Fargo （（ 866 ） 309-6316 （フリーダイヤル）または（ 704 ） 410-4756 （コレクトコール）、 Barclays （ 800 ） 438-3242 （フリーダイヤル）、または（ 212 ） 528-7581 （コレクトコール）、 HSBC （ +1 （ 888 ） HSBC-4LM （フリーダイヤル）、または +1 (212) 5525-52 ）までお問い合わせください。証券の買付募集に関する文書や質問は、 D.F. キング (（ 212 ） 269-5550 （銀行およびブローカーのみ）、（ 866 ） 207-3626 （その他のすべての方向けフリーダイヤル）、メール（ enstar@dfking.com ）、ウェルズファーゴ、バークレイズ、 HSBC の各電話番号（フリーダイヤルまたはコレクト）でお問い合わせください。本提案書および受渡保証通知のコピーは、 www.dfking.com/enstar で入手できます。
本買付け募集の対象となる本ノートについて買付に応募しない場合、または買付対象外の本ノートについて応募した場合、それらの本ノートは通常の発行済み債券として取り扱われます。エンスターが本買付け募集を行った場合、本ノートの流通市場における残高が大幅に低下する可能性があります。このようなリスクやその他のリスクについては、「本提案書」の「特定の考慮事項」をご参照ください。
このプレスリリースは情報提供のみを目的としており、本ノートを購入する申し出を目的とするものではありません。本買付け募集は、募集分書に従ってのみ行われます。かかる募集文書には、買付に関する契約条件が記載されています。本ノートの保有者は、かかる決定をする前に、その内容を慎重に読むものとします。
エンスターは、適用法に基づき、その単独の裁量により、 (I) 融資条件を含む本買付募集のあらゆる条件を、有効期限の最終日であるかそれ以前であるかにかかわらず、いつでも放棄する； (II) 本買付募集を延長する、または終了する； または（ (III) ）その他いかなる点において、本買付募集に修正を行う権利を留保します。
本提案書および本プレスリリースは、適用される証券取引法、または州法（ブルースカイ法）で、証券の購入または販売の勧誘が禁じられる国または地域において、いかなる個人または法人に対し、本ノートの購入または販売の勧誘を目的とするものではありません。証券取引法、またはブルースカイ法、またはその他の法律により、認可を受けたブローカーまたはディーラーによる買付募集提案が義務付けられている司法管轄区では、ディーラーマネージャーがエンスターの代理人として買付募集提案を行うものとみなされます。ただし、かかるディーラーマネージャーが、当該司法管轄区の法律に基づいて認可されたブローカーまたはディーラー、または当該司法管轄区の法律で認可された 1 つ以上の登録ブローカーまたはディーラーによって認可された場合に限ります。
いかなる本ノート保有者に対しても、エンスター、エンスターの取締役会、ディーラーマネージャー、情報代理人または募集代理人、または本ノートの保管人のいずれも、本買付募集に応募すべきか否かについて、なんら提言をしないものとします。本ノートの各保有者は、本買付募集に応募するかどうか、また本買付募集に応募する本ノートの額面金額について、自らの意思に基づいて決定する必要があります。
エンスターについて
エンスター (Enstar) は、バミューダ諸島、米国、英国、欧州大陸、オーストラリア、その他の国際拠点にあるグループ企業ネットワークを通じて、画期的な資本リリースソリューションを提供する、NASDAQ上場の大手グローバル保険グループである。同社は、レガシー買収のマーケットリーダーとして、2001年の創業以来、100社を超える企業やポートフォリオを取得してきた実績を持つ。
注意事項
このプレスリリースには、将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの記述には、エンスターおよびその経営陣の意図、確信、あるいは現時点での予想に関する記述が含まれている。これらの将来の見通しに関する記述は、記述が行われた時点での事柄を述べているに過ぎず、将来の業績を保証するものではなく、リスクや不確実性が含まれること、および実際の結果は、さまざまな要因により将来の見通しに関する記述で予想されている状態とは実質的に異なる可能性があることを投資家に警告する。エンスターに関する重要なリスク要因については、当社の2020年12月31日までの事業年度のForm 10-K (年次報告書) 、および2021年6月30日に終了した四半期のForm 10-Q (四半期報告書) の見出し「リスク要因」に記載されており、言及としてここに組み込まれているものとする。さらにエンスターは、法律によって義務づけられている場合を除き、将来の見通しの変更や、かかる記述のもとになる出来事、条件、状況、あるいは前提の変更を反映するように書面または口頭で将来予想に関する記述を更新する義務を負わず、また本プレスリリースに含まれる将来の見通しに関する記述の更新あるいは改訂を公式に発表する義務も負わない。
連絡先： Matt Kirk
電話: +1 (441) 292-3645
エンスター･グループ･リミテッド
