Enstar Group Limited gibt Barofferte für alle vorrangigen Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2022 bekannt

HAMILTON, Bermuda, Aug. 18, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Enstar Group Limited („Enstar“) (Nasdaq: ESGR) gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Barofferte (die „Offerte“) für alle mit 4,500 % verzinsten ausstehenden vorrangigen Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2022 (die „Schuldverschreibungen“) unterbreitet hat. In der nachstehenden Tabelle sind zusätzliche Informationen in Bezug auf die Schuldverschreibungen und die Offerte aufgeführt.

Zeitplan für die Offerte

Die Offerte erfolgt gemäß und unterliegt den im Kaufangebot vom 16. August 2021 (das „Kaufangebot“) und der damit verbundenen Benachrichtigung über die garantierte Lieferung (die „Benachrichtigung über die garantierte Lieferung“; zusammen mit dem Kaufangebot die „Angebotsdokumente“) festgelegten Bedingungen. Das Kaufangebot läuft am 20. August 2021, 17:00 Uhr New Yorker Zeit, ab, sofern es nicht verlängert oder früher beendet wird (dieses Datum und diese Uhrzeit, die verlängert werden können, werden zusammen als „Ablauffrist“ bezeichnet). Die Inhaber müssen ihre Schuldverschreibungen zur oder vor der Ablauffrist rechtsgültig andienen und nicht rechtsgültig zurückziehen oder eine vorschriftsmäßig ausgefüllte und ordnungsgemäß unterzeichnete Benachrichtigung über die garantierte Lieferung für ihre Schuldverschreibungen zur oder vor der Ablauffrist liefern und ihre Schuldverschreibungen zur oder vor der garantierten Lieferzeit gemäß den Anweisungen im Kaufangebot liefern, um Anspruch auf die entsprechende Gegenleistung zu haben. Inhaber, die ihre Schuldverschreibungen rechtswirksam andienen, können ihre angedienten Schuldverschreibungen zu dem im Kaufangebot genannten Zeitpunkt und auf die darin beschriebene Weise wirksam zurückziehen.

Die im Rahmen der Offerte für Schuldverschreibungen, die gültig angedient und zum Kauf akzeptiert wurden, gezahlte Gegenleistung wird in der im Kaufangebot beschriebenen Weise unter Bezugnahme auf den festen Spread über der Rendite auf Basis des Geldkurses des US-Schatzpapiers bestimmt, wie in der obigen Tabelle angegeben und wie von den Dealer Managern (wie unten definiert) um 14:00 Uhr New Yorker Zeit am 20. August 2021 berechnet. Die Zahlungen für im Rahmen der Offerte gekaufte Schuldverschreibungen umfassen die aufgelaufenen und noch nicht gezahlten Zinsen ab und einschließlich des letzten Zinszahlungstags bis, jedoch nicht einschließlich, zum Abwicklungsdatum, das voraussichtlich der 25. August 2021 sein wird. Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass die aufgelaufenen Zinsen am Abwicklungsdatum für alle in der Offerte akzeptierten Schuldverschreibungen, einschließlich akzeptierter Schuldverschreibungen, die gemäß den garantierten Lieferverfahren geliefert werden, nicht mehr anfallen.

Die Offerte ist von der Erfüllung bestimmter Bedingungen oder dem Verzicht auf solche abhängig, unter anderem von der Durchführung einer oder mehrerer Schuldkapitalmarktemissionen durch Enstar mit einem Gesamtkapitalbetrag von mindestens 350.000.000 USD (die „Finanzierungsbedingung“). Die Offerte ist nicht an einen Mindestbetrag der eingereichten Schuldverschreibungen beschränkt. Die Offerte kann verlängert, geändert, beendet oder zurückgezogen werden.

Enstar hat Wells Fargo Securities, LLC („Wells Fargo“), Barclays Capital Inc. („Barclays“) und HSBC Securities (USA) Inc. („HSBC“ und zusammen mit Wells Fargo und Barclays die „Dealer Managern“) getrennt als Dealer Manager für die Offerte beauftragt. D. F. King & Co., Inc. („D.F. King“) ist die Informations- und Abwicklungsstelle. Weitere Informationen zu den Bedingungen der Offerte erhalten Sie bei Wells Fargo unter +1 (866) 309-6316 (gebührenfrei) oder +1 (704) 410-4756 (R-Gespräch), Barclays unter +1 (800) 438-3242 (gebührenfrei) oder +1 (212) 528-7581 (R-Gespräch) und HSBC unter +1 (888) HSBC-4LM (gebührenfrei) oder +1 (212) 525-5552 (R-Gespräch). Anträge auf Unterlagen und Fragen bezüglich der Andienung von Wertpapieren können telefonisch an D.F. King unter +1 (212) 269-5550 (nur für Banken und Broker), +1 (866) 207-3626 (für alle anderen, gebührenfrei), per E-Mail unter enstar@dfking.com oder an Wells Fargo, Barclays oder HSBC unter ihrer jeweiligen Telefonnummer (gebührenfrei oder R-Gespräch) gerichtet werden. Exemplare des Kaufangebots und der Benachrichtigung über die garantierte Lieferung finden Sie unter www.dfking.com/enstar.

Wenn Sie Ihre Schuldverschreibungen nicht andienen oder Schuldverschreibungen andienen, die nicht zum Kauf akzeptiert werden, bleiben sie ausstehend. Wenn Enstar die Offerte abschließt, kann der Handelsmarkt für Ihre ausstehenden Schuldverschreibungen erheblich begrenzt sein. Eine Erläuterung dieser und anderer Risiken finden Sie unter „Bestimmte Erwägungen“ im Kaufangebot.

DIESE PRESSEMITTEILUNG DIENT NUR ZU INFORMATIONSZWECKEN UND STELLT KEIN ANGEBOT UND KEINE AUFFORDERUNG ZUM KAUF VON SCHULDVERSCHREIBUNGEN DAR. DIE OFFERTE ERFOLGT AUSSCHLIESSLICH GEMÄSS DEN ANGEBOTSUNTERLAGEN, IN DENEN DIE VOLLSTÄNDIGEN BEDINGUNGEN DER OFFERTE DARGELEGT SIND, DIE DIE INHABER DER SCHULDVERSCHREIBUNGEN VOR EINER ENTSCHEIDUNG SORGFÄLTIG LESEN SOLLTEN.

ENSTAR BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, (I) VORBEHALTLICH DER GELTENDEN GESETZE NACH EIGENEM ERMESSEN JEDERZEIT UND VON ZEIT ZU ZEIT ZUM ODER VOR DEM ABLAUFDATUM AUF ALLE BEDINGUNGEN DER OFFERTE, EINSCHLIESSLICH DER FINANZIERUNGSBEDINGUNG, ZU VERZICHTEN; (II) DIE OFFERTE ZU VERLÄNGERN ODER ZU BEENDEN; ODER (III) DIE OFFERTE IN IRGENDEINER WEISE ZU ÄNDERN.

DIE ANGEBOTSUNTERLAGEN UND DIESE PRESSEMITTEILUNG STELLEN KEIN KAUFANGEBOT UND KEINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES VERKAUFSANGEBOTS IN JEGLICHER FORM DAR, IN DER ES UNGESETZLICH IST, EIN SOLCHES ANGEBOT ODER EINE SOLCHE AUFFORDERUNG GEMÄSS DEN GELTENDEN WERTPAPIERGESETZEN ODER ANDEREN EINZELSTAATLICHEN WERTPAPIERGESETZEN („BLUE SKY LAWS“) ZU UNTERBREITEN. IN LÄNDERN, IN DENEN DIE WERTPAPIERGESETZE, BLUE SKY LAWS ODER ANDERE GESETZE ERFORDERN, DASS DIE OFFERTE VON EINEM LIZENZIERTEN BROKER ODER HÄNDLER GEMACHT WIRD, GILT DIE OFFERTE ALS IM NAMEN VON ENSTAR VON DEN DEALER MANAGERN ABGEGEBEN. WENN ES SICH BEI DEN DEALER MANAGERN UM LIZENZIERTE BROKER ODER HÄNDLER GEMÄSS DEN GESETZEN DIESER RECHTSORDNUNG HANDELT, ODER DURCH EINEN ODER MEHRERE REGISTRIERTE BROKER ODER HÄNDLER ABGEGEBEN, DIE GEMÄSS DEN GESETZEN DIESER RECHTSORDNUNG ZUGELASSEN SIND.

WEDER ENSTAR NOCH SEIN VORSTAND, DIE DEALER MANAGER, DIE INFORMATIONS- UND ABWICKLUNGSSTELLE ODER EIN TREUHÄNDER FÜR DIE SCHULDVERSCHREIBUNGEN GIBT EINE EMPFEHLUNG IN BEZUG DARAUF AB, OB INHABER IHRE SCHULDVERSCHREIBUNGEN IM RAHMEN DER OFFERTE ANDIENEN SOLLTEN. JEDER INHABER MUSS SEINE EIGENE ENTSCHEIDUNG DARÜBER TREFFEN, OB ER BZW. SIE SCHULDVERSCHREIBUNGEN ANDIENEN SOLL, UND, WENN JA, ÜBER DEN KAPITALBETRAG DER ANZUDIENENDEN SCHULDVERSCHREIBUNGEN.

Über Enstar

Enstar ist eine an der NASDAQ gelistete, führende und weltweit tätige Versicherungsgruppe, die über ihr Netzwerk von Konzerngesellschaften in Bermuda, den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Kontinentaleuropa, Australien und anderen internationalen Standorten innovative Kapitalfreisetzungslösungen anbietet. Enstar ist Marktführer bei der Durchführung von Altakquisitionen und hat seit seiner Gründung im Jahr 2001 mehr als 100 Unternehmen und Portfolios erworben.

Wichtiger Hinweis

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen enthalten Ausführungen hinsichtlich der Absicht, Meinung oder aktuellen Erwartungshaltung von Enstar und dessen Managementteam. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung gelten, keine Garantie für die zukünftige Unternehmensleistung darstellen und Risiken und Unwägbarkeiten beinhalten. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Sachverhalten abweichen. Wichtige Risikofaktoren für Enstar sind unter der Überschrift „Risikofaktoren“ im Formular 10-K von Enstar für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 und auf dem Formular 10-Q von Enstar für das Quartal zum 30. Juni 2021 zu finden und werden hierin durch Bezugnahme aufgenommen. Darüber hinaus verpflichtet sich Enstar nicht dazu, schriftliche oder mündliche zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder Änderungen oder Überarbeitungen der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich bekanntzugeben, um jegliche Änderungen an den Erwartungen des Unternehmens in Bezug darauf oder als Ergebnis neuer Informationen, zukünfigter Entwicklungen oder anderer Dinge widerzuspiegeln, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Kontakt: Matt Kirk

Telefon: +1 (441) 292-3645

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