バミューダ諸島ハミルトン発, Aug. 20, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- エンスター･グループ･リミテッド、2031年満期、総額5億ドル (約551億円) のシニア債の価格設定を発表
2021年8月18日、バミューダ諸島ハミルトン発(グローブニューズワイヤ) -- エンスター･グループ･リミテッド (Enstar Group Limited、以下「エンスター」) (NASDAQ: ESGR) は本日、2031年満期、利率3.100%のシニアノート (以下「本ノート」) の価格を、元本総額5億ドル (約551億円) に設定したことを発表した。本募集は、慣例的な終了条件を満たすことを条件に、2021年8月24日に終了する予定となっている。
エンスターは、本募集から得た純手取金を、2021年8月16日に発表した公開買付けにおいて、正当に応募され買付けが認められた2022年満期、利率4.500%のシニアノートの購入資金に充当し、残存する手取金があれば、回転信用枠に基づく借入の返済、買収資金、運転資金、その他の事業機会を含むがこれに限定されない一般的な企業目的で使用する予定である。本募集の共同主幹事は、ウェルズ･ファーゴ証券 (Wells Fargo Securities)、バークレイズ (Barclays)、HSBCが務める。
債券の募集は、米国証券取引委員会 (以下「SEC」) に提出済みの有効な登録届出書に基づいて行われる。本プレスリリースは、売り出しの申込みまたは買い付け申込みの勧誘を構成するものではなく、当該州または管轄区の証券法に基づく登録または資格取得前に、当該申込み、勧誘または販売活動が違法となるような州または管轄区における有価証券の販売を行うものではない。売り出しまたは買い付けの勧誘は、SECに提出された目論見書および関連する目論見書補完書面のみをもって行われる。これらの文書は、SEC (www.sec.gov) から無料で入手可能である。また、共同主幹事である以下の連絡先でもこれらの資料を請求可能である。ウェルズ･ファーゴ証券、フリーダイヤル1-800-645-3751 (または電子メールwfscustomerservice@wellsfargo.com)、バークレイズ･キャピタル (Barclays Capital Inc.) フリーダイヤル1-888-603-5847、またはHSBC証券 (米国) (HSBC Securities (USA) Inc.) 1-866-811-8049。
エンスターについて
エンスター (Enstar) は、バミューダ諸島、米国、英国、欧州大陸、オーストラリア、その他の国際拠点にあるグループ企業ネットワークを通じて、画期的な資本リリースソリューションを提供する、NASDAQ上場の大手グローバル保険グループである。同社は、レガシー買収のマーケットリーダーとして、2001年の創業以来、100社を超える企業やポートフォリオを取得してきた実績を持つ。
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