HAMILTON, Bermuda, Aug. 20, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Enstar Group Limited („Enstar“) (Nasdaq: ESGR) hat heute den Gesamtpreis in Höhe von 500 Millionen $ für seine mit 3,100 % verzinsten vorrangigen Schuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr 2031 (die „Schuldverschreibungen“) bekanntgegeben. Das Angebot endet voraussichtlich am 24. August 2021, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.
Enstar beabsichtigt, die Nettoerlöse aus dem Angebot zur Finanzierung des Kaufs seiner mit 4,500 % verzinsten vorrangigen Schuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr 2022 zu verwenden, die im Rahmen der am 16. August 2021 angekündigten Offerte gültig angedient und akzeptiert wurden. Verbleibende Nettoerlöse sollen für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, unter anderem für die Rückzahlung von Krediten im Rahmen seiner revolvierenden Kreditfazilität, die Finanzierung von Akquisitionen, als Betriebskapital und für andere Geschäftsmöglichkeiten. Wells Fargo Securities, Barclays und HSBC agieren als Konsortialführer für das Angebot.
Die Schuldverschreibungen werden gemäß einer gültigen Shelf-Registrierungserklärung (Shelf Registration Statement) angeboten, die zuvor bei der U.S. Securities and Exchange Commission (die „SEC“) eingereicht wurde. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch die Aufforderung zum Kauf dar. Die Wertpapiere dürfen nicht in einem Staat oder Rechtsraum verkauft werden, in denen ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung dieser Wertpapiere gemäß den Wertpapiergesetzen des betreffenden Staats oder Rechtsraums ungesetzlich wären. Verkaufsangebote oder Aufforderungen zum Kauf erfolgen ausschließlich mittels eines Prospekts und der zugehörigen Prospektergänzung, die bei der SEC eingereicht wurden. Sie können diese Dokumente kostenlos von der SEC unter www.sec.gov anfordern. Alternativ können Sie Exemplare dieser Unterlagen bei den Konsortialführern anfordern. Wenden Sie sich dazu an: Wells Fargo Securities, LLC unter der kostenfreien Telefonnummer 1-800-645-3751 (oder per E-Mail an wfscustomerservice@wellsfargo.com), Barclays Capital Inc. unter der kostenfreien Telefonnummer 1-888-603-5847 oder HSBC Securities (USA) Inc. unter 1-866-811-8049.
Über Enstar
Enstar ist eine an der NASDAQ gelistete, führende und weltweit tätige Versicherungsgruppe, die über ihr Netzwerk von Konzerngesellschaften in Bermuda, den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Kontinentaleuropa, Australien und anderen internationalen Standorten innovative Kapitalfreisetzungslösungen anbietet. Enstar ist Marktführer bei der Durchführung von Altakquisitionen und hat seit seiner Gründung im Jahr 2001 mehr als 100 Unternehmen und Portfolios erworben.
Wichtiger Hinweis
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese Aussagen enthalten Ausführungen hinsichtlich der Absicht, Meinung oder aktuellen Erwartungshaltung von Enstar und dessen Managementteam. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung gelten, keine Garantie für die zukünftige Unternehmensleistung darstellen und Risiken und Unwägbarkeiten beinhalten. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Sachverhalten abweichen. Wichtige Risikofaktoren für Enstar sind unter der Überschrift „Risikofaktoren“ im Formular 10-K von Enstar für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 und auf dem Formular 10-Q von Enstar für die Zwischenperiode bis zum 30. Juni 2021 zu finden und werden hierin durch Bezugnahme aufgenommen. Soweit nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Enstar darüber hinaus keinerlei Verpflichtung, schriftlich oder mündlich gemachte zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder Aktualisierungen oder Änderungen öffentlich bekannt zu geben, die sich auf eine hierin aufgeführte zukunftsgerichtete Aussage beziehen, um sie an Enstars geänderte Erwartungen in Bezug hierauf oder an veränderte Geschehnisse, Bedingungen, Umstände oder Annahmen anzupassen, auf denen diese Aussagen beruhen.
Kontakt: Enstar Communications
Telefon: +1 (441) 292-3645
Enstar Group Limited
