Centessa Pharmaceuticals annuncia un accordo di finanziamento da 300 milioni di dollari con Oberland Capital

~ La nuova linea di finanziamento da 300 milioni di dollari, associata al saldo di cassa della Società al 30 giugno 2021, consente l'accesso a oltre 900 milioni di dollari per portare avanti i programmi di sviluppo e consentire il perseguimento di opportunità di sviluppo strategico del business ~

BOSTON e LONDRA, Oct. 05, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Centessa Pharmaceuticals plc ("Centessa" o la "Società") (Nasdaq: CNTA), un'azienda in fase clinica che sfrutta il suo innovativo modello di business incentrato sugli asset per scoprire, sviluppare e, in ultima analisi, fornire medicinali di grande impatto ai pazienti, ha annunciato oggi di aver sottoscritto un accordo di finanziamento da 300 milioni di dollari con fondi gestiti da Oberland Capital Management LLC ("Oberland Capital").

Oberland Capital acquisterà dalla Società fino a 300 milioni di dollari statunitensi di titoli senior garantiti (i "Titoli") a 6 anni, interest-only, alle seguenti condizioni:

• 75 milioni di dollari finanziati il 4 ottobre 2021 ("Prima data di acquisto")
• 125 milioni di dollari disponibili per il finanziamento in tranche di 75 milioni di dollari e 50 milioni di dollari entro 24 mesi dalla Prima data di acquisto, a discrezione della Società
• 100 milioni di dollari disponibili per finanziare operazioni di fusione e acquisizione, in concessione di licenze o altre operazioni strategiche, a discrezione della Società e di Oberland Capital
• I Titoli sono interest-only per l'intero periodo di 6 anni; il capitale dei Titoli sarà dovuto il 4 ottobre 2027, con taluni pagamenti contingenti e interessi limitati dovuti fino a dieci anni dalla Prima data di acquisto.
• Struttura flessibile senza clausole finanziarie

Questa linea di finanziamento da 300 milioni di dollari, associata al saldo di cassa della Società al 30 giugno 2021, consente l'accesso a oltre 900 milioni di dollari per portare avanti i programmi clinici e pre-clinici della Società e consentire il perseguimento di opportunità di sviluppo strategico del business.

"La nostra capacità di assicurarci un accordo di finanziamento così flessibile e a lungo termine con un periodo di 6 anni interest-only è strettamente legata al nostro ampio portafoglio di programmi non correlati basati su biologia comprovata. Sulla scia della nostra recente lettura positiva della fase 2 di SerpinPC e dell'imminente studio registrativo su lixivaptan, questo finanziamento ci consentirà di ampliare ulteriormente le nostre attività di sviluppo e fornire una maggiore flessibilità di bilancio per l'espansione della pipeline", ha dichiarato Gregory Weinhoff, MD, MBA, Chief Financial Officer di Centessa.

"Siamo entusiasti di collaborare con Centessa affinché possa offrire ai pazienti il suo portafoglio di prodotti innovativi il più rapidamente possibile", ha dichiarato Andrew Rubinstein, Managing Partner di Oberland Capital. "La linea di finanziamento flessibile è concepita per consentire al team di Centessa di mantenere la massima opzionalità di pari passo con lo sviluppo della pipeline, con due programmi che rientrano in potenziali studi registrativi il prossimo anno e numerose autorizzazioni alla sperimentazione clinica (IND) previste."

Ulteriori dettagli sul finanziamento sono disponibili nel rapporto corrente della Società sul modulo 8-K depositato oggi presso la Securities and Exchange Commission (SEC). La precedente sintesi di alcuni termini dell'accordo di finanziamento e dei relativi accordi è qualificata nella sua interezza con riferimento al testo completo di tali accordi, che saranno presentati come allegati al nostro prossimo modulo 10-Q.

Informazioni su Centessa Pharmaceuticals
Centessa Pharmaceuticals plc mira a fornire ai pazienti nuovi farmaci d'impatto combinando i punti di forza di un modello incentrato sugli asset con i vantaggi della scalabilità e della diversificazione tipici delle maggiori organizzazioni di ricerca e sviluppo. Il modello incentrato sugli asset è riferito a un'azienda altamente specializzata e focalizzata sull'individuo, guidata da un team di acclamati esperti in materia. I programmi aziendali di Centessa incentrati sugli asset vanno dalla fase di scoperta allo sviluppo in fase avanzata e includono diverse aree terapeutiche, come oncologia, ematologia, immunologia/infiammazioni, neuroscienze, epatologia, pneumologia e nefrologia. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.centessa.com.

Informazioni su Oberland Capital
Oberland Capital, società di investimento privata con oltre 2,25 miliardi di dollari di capitale sottoscritto dalla data di avvio, si concentra esclusivamente sull'investimento nel settore sanitario a livello globale ed è specializzata in strutture d'investimento flessibili e personalizzate per soddisfare i requisiti patrimoniali specifici e gli obiettivi strategici dei propri partner di transazione. L'ampia suite di soluzioni di finanziamento di Oberland Capital include la monetizzazione dei flussi di royalty, l'acquisizione dei futuri ricavi da prodotti, la creazione di strutture di finanziamento basate su progetti e investimenti in titoli di debito e capitale tradizionali. Forte della profonda conoscenza del settore e della vasta esperienza nel settore della finanza strutturata, il team Oberland Capital vanta una lunga storia nella creazione di valore per i suoi partner di transazione. L'azienda è stata fondata nel 2013 da Jean-Pierre Naegeli e Andrew Rubinstein.

Dichiarazioni previsionali
Questo comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali. Tale affermazioni possono essere identificate da parole come "mira", "anticipa", "crede", "potrebbe", "stima", "prevede", "ha l'obiettivo", "intende", "può", "pianifica", "possibile", "potenziale", "cerca", "sarà" e variazioni di queste parole o espressioni simili che sono intese per identificare le dichiarazioni lungimiranti. Tutte le dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa che non sono dichiarazioni di fatti storici possono essere considerate dichiarazioni previsionali, comprese dichiarazioni relative alla capacità della Società di fornire medicinali di impatto ai pazienti, il nostro business model incentrato sugli asset e i vantaggi e benefici previsti per tale comunicato; i piani di ricerca e sviluppo clinico, compreso in relazione ai nostri candidati prodotti, il loro potenziale terapeutico e gli studi clinici previsti; la nostra strategia; l'attuale posizione di cassa e cash runway, le nostre intenzioni e i nostri piani in relazione al nostro accordo di finanziamento con Oberland Capital, compreso l'utilizzo dei relativi proventi.

Ogni dichiarazione previsionale in questo comunicato stampa si basa sulle nostre attuali aspettative, stime e proiezioni solo alla data del presente comunicato ed è soggetta a una serie di rischi e incertezze che potrebbero determinare una sostanziale e negativa differenza dei risultati effettivi rispetto a quelli riportati o impliciti in tali dichiarazioni previsionali. Questi rischi e incertezze includono, ma non sono limitati a, rischi relativi alla nostra capacità di mantenere la nostra linea di finanziamento con Oberland Capital; la nostra capacità di rimborsare gli importi prelevati nell'ambito di tale linea; la nostra capacità di proteggere e mantenere la nostra posizione di proprietà intellettuale; rischi commerciali, normativi, economici e competitivi, incertezze, imprevisti e ipotesi sulla Società; rischi inerenti allo sviluppo di prodotti e tecnologie; risultati futuri dei nostri studi clinici in corso e pianificati; la nostra capacità di ottenere finanziamenti adeguati per finanziare i nostri studi clinici pianificati e altre spese; le tendenze del settore; il quadro legale e normativo del settore; i rischi di spese future legate al nostro modello aziendale incentrato sulle risorse; il rischio che uno o più dei prodotti in portafoglio non vengano sviluppati e commercializzati con successo; il rischio che i risultati degli studi preclinici o clinici non siano predittivi di risultati futuri in relazione a studi futuri; e i rischi legati alla pandemia di COVID-19, inclusi gli effetti della variante Delta. Questi e altri rischi riguardanti i nostri programmi e le nostre operazioni sono descritti in dettaglio nella nostra relazione trimestrale più recente sul modulo 10-Q e nelle nostre altre relazioni, in archivio presso la SEC. Escludiamo espressamente ogni obbligo di aggiornamento delle dichiarazioni previsionali, salvo nella misura prevista dalla legge.

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