Centessa Pharmaceuticals объявляет о финансовом соглашении на 300 миллионов долларов США с Oberland Capital

БОСТОН и ЛОНДОН, Oct. 07, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Centessa Pharmaceuticals plc («Центесса» или «Компания») (Nasdaq: CNTA), компания клинического уровня, использующая свою инновационную бизнес-модель, ориентированную на активы, для обнаружения, разработки и, в конечном итоге, поставки пациентам эффективных лекарств, сегодня объявила о заключении соглашения о финансировании на сумму 300 миллионов долларов США с фондами, управляемыми Oberland Capital Management LLC («Oberland Capital»).

Oberland Capital приобретет у Компании шестилетние процентные приоритетные обеспеченные облигации на сумму до 300 миллионов долларов США на следующих условиях:

• 75 миллионов долларов США выделено 4 октября 2021 г. («Дата первой покупки»).
• 125 миллионов долларов США доступны для финансирования траншами по 75 миллионов долларов США и 50 миллионов долларов США в течение 24 месяцев с даты первой покупки по усмотрению Компании.
• 100 миллионов долларов США доступны для финансирования слияний и поглощений, лицензирования или других стратегических сделок по усмотрению Компании и Oberland Capital.
• Облигации являются процентными только на полный 6-летний срок; основная сумма долга по облигациям должна быть погашена 4 октября 2027 г., с определенными условными и ограниченными платежами, подлежащими выплате в течение десяти лет с даты первой покупки.
• Гибкая структура без финансовых ограничений

Этот аккредитив на сумму 300 миллионов долларов США в сочетании с существующим остатком денежных средств Компании по состоянию на 30 июня 2021 года обеспечивает доступ к более чем 900 миллионам долларов США для продвижения клинических и доклинических программ Компании и позволяет Компании реализовывать стратегические возможности развития бизнеса.

«Наша способность обеспечить такую гибкую, долгосрочную схему финансирования с 6-летним периодом только под проценты напрямую обеспечивается нашим обширным портфелем некоррелированных программ, основанных на убедительных биологических данных. Сразу после недавнего положительного анализа результатов фазы 2 SerpinPC и предстоящего регистрационного испытания ликсиваптана это финансирование позволит нам еще больше расширить масштабы наших разработок и обеспечить повышенную гибкость баланса для расширения разработочного канала», - сказал Gregory Weinhoff, доктор медицинских наук, магистр делового администрирования. финансовый директор Centessa.

«Мы рады сотрудничеству с Centessa, чтобы помочь как можно быстрее донести их портфель инновационных продуктов пациентам, » - сказал Andrew Rubinstein, управляющий партнер Oberland Capital. «Наша гибкая структура финансирования предназначена для того, чтобы позволить команде Centessa поддерживать максимальную опциональность по мере того, как их портфель созревает, с двумя программами, которые могут пройти потенциальные регистрационные исследования в следующем году, и ожидаемыми несколькими IND».

Дополнительные сведения о финансировании доступны в текущем отчете компании по форме 8-K, поданном сегодня в Комиссию по ценным бумагам и биржам. Вышеизложенное краткое изложение определенных условий соглашения о финансировании и связанных с ним соглашений полностью квалифицируется со ссылкой на полный текст таких соглашений, который будет представлен в качестве приложения к нашей следующей Форме 10-Q.

О компании Centessa Pharmaceuticals
Centessa Pharmaceuticals plc стремится предлагать пациентам эффективные новые лекарства, сочетая сильные стороны модели, ориентированной на активы, с преимуществами масштаба и диверсификации, типичными для более крупных научно-исследовательских организаций. Модель, ориентированная на активы, подразумевает узкоспециализированную компанию с единой направленностью, которую возглавляет команда хорошо известных экспертов в данной области. Программы компании Centessa, ориентированные на активы, варьируются от стадии открытия до последней стадии разработки и включают различные терапевтические области, такие как онкология, гематология, иммунология / воспаление, нейробиология, гепатология, пульмонология и нефрология. Для получения дополнительной информации посетите www.centessa.com.

О компании Oberland Capital
Oberland Capital, частная инвестиционная компания, с момента создания которой объем капитальных обязательств превышает 2,25 миллиарда долларов США, специализируется исключительно на инвестировании в мировую отрасль здравоохранения и специализируется на гибких инвестиционных структурах, адаптированных к конкретным требованиям к капиталу и стратегическим целям партнеров по сделкам. Широкий набор финансовых решений Oberland Capital включает в себя монетизацию потоков роялти, получение доходов от будущих продуктов, создание структур финансирования на основе проектов и инвестиции в традиционные долговые обязательства и акции. Обладая глубокими отраслевыми знаниями и обширным опытом в области структурированного финансирования, команда Oberland Capital имеет большой опыт создания ценности для своих партнеров по сделкам. Фирма была основана в 2013 году Жан-Пьером Негели и Эндрю Рубинштейном.

Прогнозные заявления
Этот пресс-релиз содержит заявления прогнозного характера. Эти утверждения могут быть идентифицированы такими словами, как «цели», «ожидает», «полагает», «может», «оценивает», «ожидает», «прогнозирует», «цель», «намеревается», «может», « планы »,« возможно »,« потенциальный »,« ищет »,« будет »и варианты этих слов или подобных выражений, которые предназначены для обозначения прогнозных заявлений. Любые такие заявления в этом пресс-релизе, которые не являются историческими фактами, могут рассматриваться как прогнозные заявления, включая заявления, касающиеся способности Компании доставлять пациентам эффективные лекарства; наша бизнес-модель, ориентированная на активы, и ее предполагаемые преимущества и выгоды; планы исследований и клинических разработок, в том числе в отношении наших продуктов-кандидатов, их терапевтического потенциала и ожидаемых клинических испытаний; наша стратегия; нашу текущую денежную позицию и взлетно-посадочную полосу, а также наши намерения и планы в отношении нашего финансового соглашения с Oberland Capital, включая использование поступлений от этого.

Любые прогнозные заявления в этом пресс-релизе основаны на наших текущих ожиданиях, оценках и прогнозах только на дату этого релиза и подвержены ряду рисков и неопределенностей, которые могут привести к тому, что фактические результаты будут существенно и неблагоприятно отличаться от установленных. прямо в таких прогнозных заявлениях или подразумеваются. Эти риски и неопределенности включают в себя, помимо прочего, риски, связанные с нашей способностью поддерживать наш механизм финансирования с Oberland Capital; нашу способность погашать суммы, полученные в рамках такой кредитной линии; наша способность защищать и поддерживать нашу позицию интеллектуальной собственности; деловые, регуляторные, экономические и конкурентные риски, неопределенности, непредвиденные обстоятельства и допущения в отношении Компании; риски, присущие разработке продуктов и технологий; будущие результаты наших текущих и запланированных клинических испытаний; наша способность получить адекватное финансирование для финансирования запланированных клинических испытаний и других расходов; тенденции в отрасли; нормативно-правовая база отрасли; риски будущих расходов, связанные с нашей корпоративной моделью, ориентированной на активы; риск того, что один или несколько наших продуктов-кандидатов не будут успешно разработаны и коммерциализированы; риск того, что результаты доклинических исследований или клинических исследований не будут предсказывать будущие результаты в связи с будущими исследованиями; и риски, связанные с пандемией COVID-19, включая эффекты варианта Дельта. Эти и другие риски, связанные с нашими программами и операциями, описаны более подробно в нашем последнем квартальном отчете по форме 10-Q и других наших отчетах, которые хранятся в SEC. Мы категорически отказываемся от каких-либо обязательств по обновлению любых прогнозных заявлений, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Контакты: